彭煙研究所研究員周美美

汽車產(chǎn)業(yè)正在經(jīng)歷變化。

無論南北東西地區(qū)，汽車都是許多大城市的支柱性產(chǎn)業(yè)，自2009年以來，中國已經(jīng)連續(xù)十年成為世界上最大的汽車生產(chǎn)國。2018年，中國汽車產(chǎn)量在全球的比重達(dá)到了30.4%。上海、廣州、長春、柳州、武漢、重慶、北京、合肥等都是年產(chǎn)量超過百萬元的汽車城市。

產(chǎn)業(yè)變革正在推進(jìn)新的汽車城洗牌。

此次疫情期間，汽車產(chǎn)業(yè)再次被稱為支柱產(chǎn)業(yè)，——中共中央政治局常務(wù)委員會(huì)明確表示，在正?；咔榉揽厍疤嵯?，促進(jìn)汽車制造、電子信息、新材料、生物醫(yī)藥等支柱產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)發(fā)展，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)基本盤。

最近國內(nèi)外，智能互聯(lián)網(wǎng)汽車、新能源汽車是最受關(guān)注的兩大行業(yè)發(fā)展趨勢。

連續(xù)三年保持汽車產(chǎn)量第一性的廣州在最近發(fā)布的《廣州市智能與新能源汽車創(chuàng)新發(fā)展“十四五”規(guī)劃》中表示，“第十四個(gè)五年計(jì)劃”時(shí)期是智能和新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要戰(zhàn)略機(jī)遇，是廣州汽車產(chǎn)業(yè)大幅強(qiáng)大、搶占發(fā)展制高點(diǎn)的重要突破口，計(jì)劃以“智能新能源”為方向打造具有核心競爭力的汽車企業(yè)。

在國內(nèi)，2015年汽車“新四化”(電氣化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、共享化)趨勢已經(jīng)在業(yè)內(nèi)提出，之后甚至新勢力也站穩(wěn)了腳跟，形成了國內(nèi)汽車城市格局。在產(chǎn)量上，肥料快速進(jìn)步，重慶大幅漲跌，長春持續(xù)收縮。

在這次變化中，哪些汽車城市能站穩(wěn)腳跟，競爭未來汽車城市的領(lǐng)頭羊？

汽車生產(chǎn)基地重新洗牌

從2021年各地的汽車產(chǎn)業(yè)來看，國內(nèi)共有10省市每年生產(chǎn)的汽車超過100萬輛。

其中廣東、上海、吉林、湖北、重慶、廣西仍然是國內(nèi)規(guī)模最大的汽車制造地區(qū)，6省市2021年汽車產(chǎn)量均超過200萬輛或接近200萬輛。安徽、北京、河北、山東四省市都已超過一百萬臺(tái)。此外，浙江以99.37萬的產(chǎn)量，離百萬關(guān)口只有一步之遙。

2018年是國內(nèi)汽車市場的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2017年中國汽車銷量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到2888萬輛，2018年、2019年、2020年汽車銷量三連冠，汽車制造城市多少受到了沖擊。例如，上海汽車制造高地家庭區(qū)，這三年汽車產(chǎn)量略有下降，整個(gè)地區(qū)的工業(yè)增速、稅收增速都不明顯。重慶汽車產(chǎn)業(yè)迎來了“大橋體”。

重慶曾在2016年以316萬臺(tái)年產(chǎn)量位居全國第一。地方龍頭企業(yè)長安汽車迎來了2019年長安福特銷量，長安鈴木退出了中國。重慶致力于中低端市場的力帆和北汽銀獎(jiǎng)，更是元?dú)獯髠媾R破產(chǎn)重組。

因此，重慶汽車產(chǎn)業(yè)起伏不定，2019年全市年產(chǎn)量降至138萬輛，2021年恢復(fù)到約200萬輛，位居全國第五位。

同樣，隨著現(xiàn)代起亞、北京現(xiàn)代等汽車品牌銷售萎縮，北京市汽車產(chǎn)量也從每年200多萬輛的高點(diǎn)減少到了135萬輛。

近年來，汽車企業(yè)洗牌的原因多種多樣。除了企業(yè)本身的運(yùn)營戰(zhàn)略外，從大環(huán)境來看，國內(nèi)汽車市場從首次購買轉(zhuǎn)向以更換為主，對改進(jìn)型汽車產(chǎn)品的需求增加了。另一方面，經(jīng)過許多馬汽車生產(chǎn)項(xiàng)目，中低端汽車市場的生產(chǎn)能力過剩，形成了激烈的競爭。

新能源汽車作為新的主流，與技術(shù)路線、產(chǎn)品賣點(diǎn)、傳統(tǒng)燃油車有很大不同，即使是普通大眾等國際燃油車巨頭，轉(zhuǎn)型也不容易。相反，智能互聯(lián)網(wǎng)汽車是行業(yè)的前沿趨勢，對企業(yè)的技術(shù)要求也很高。

在這種背景下，業(yè)界認(rèn)為部分主要汽車生產(chǎn)基地將進(jìn)行調(diào)整?！斑^分依賴北京、重慶等合資品牌的傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)基地在‘第十四個(gè)五年計(jì)劃’期間汽車產(chǎn)量很可能大幅下降，江蘇、浙江、四川等地區(qū)由于新能源汽車和中國品牌的崛起，有望成為中國新的主要車輛生產(chǎn)地。(威廉莎士比亞(美國電視劇)。)

如你所見，安徽、浙江等地區(qū)正在上升。近幾年來，合肥在威瑞等新型汽車制造力量的收入下，成功實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)燃油汽車產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，汽車制造強(qiáng)度不斷顯現(xiàn)。2021年安徽是年產(chǎn)量超過100萬臺(tái)的省市中增長率最高的地區(qū)，同比增長65%以上。

廣州和上海兩市抗沖擊力最強(qiáng)

廣州、上海、長春一直被認(rèn)為是中國汽車城的第一梯隊(duì)，其次是北京、重慶、武漢等。在上一次產(chǎn)業(yè)洗禮中，廣州上海整體抗沖擊性最強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)收縮幅度小，恢復(fù)速度快。

2016 -2022年年中，廣州在2017年達(dá)到年產(chǎn)汽車約311萬輛的最高點(diǎn)，2019年達(dá)到年產(chǎn)量最低點(diǎn)292萬輛，到2021年恢復(fù)到297萬輛，連續(xù)三年汽車產(chǎn)量居全國首位。

上海在2018年獲得了年生產(chǎn)約298萬輛汽車的最高點(diǎn)，2020年年產(chǎn)量降至最低點(diǎn)，仍達(dá)到265萬輛。到2021年恢復(fù)到283萬輛，位居全國第二。

資料來源：各地統(tǒng)計(jì)局，公開報(bào)道。

資料來源：各地統(tǒng)計(jì)局，公開報(bào)道。

相比之下，如上所示，北京汽車產(chǎn)量總體大幅收縮。長春仍在收縮，2019年長春汽車年產(chǎn)量達(dá)到288.9萬輛，2020年

降至265.46萬輛，2021年繼續(xù)收縮至242萬輛，居全國第三，與第二位上海形成一定的產(chǎn)能距離。

大浪淘沙，無論從產(chǎn)業(yè)規(guī)模還是產(chǎn)業(yè)韌性，廣州與上海當(dāng)之無愧為國內(nèi)汽車“雙雄”。

廣州、上海都擁有大型國企汽車集團(tuán)——廣汽與上汽，廣汽在2021年《財(cái)富》世界500強(qiáng)上位于176位，同比上升30位，是上升幅度最大的中國車企。上汽則是上述榜單排名最高的中國車企，居第60位。

這兩家汽車集團(tuán)都有實(shí)力強(qiáng)勁的合資品牌，如廣汽豐田、上汽大眾，也正在發(fā)展自主品牌如廣汽埃安、上汽榮威。產(chǎn)品線基本可以覆蓋中高端、中低端兩類。同時(shí)，廣州與上海也都誕生或引進(jìn)了新能源造車企業(yè)，為地方產(chǎn)業(yè)注入新血液。比如廣州的小鵬、上海的特斯拉。

也因此，面對產(chǎn)業(yè)新變，上海廣州兩市被給予了以新能源、智能車為突破口并代表中國汽車制造邁向全球價(jià)值鏈中高端的期待。

2020年國家發(fā)改委發(fā)布了《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》，其中強(qiáng)調(diào)“智能汽車已成為全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略方向”。北京、上海、廣州等城市已早早布局國家層面的試點(diǎn)及平臺(tái)，走在大部分其他汽車城市的前面。

角逐2025年：上海120萬輛、廣州200萬輛

上海和廣州在新能源汽車、智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面進(jìn)展如何?

兩市新能源汽車年產(chǎn)量正在高速拉升。目前，上海顯著領(lǐng)先廣州。

2016年，上海年產(chǎn)新能源汽車6.2萬輛，廣州則剛起步不久為0.48萬輛。至2021年，上海年產(chǎn)新能源汽車63.19萬輛，廣州則為14.98萬輛。

數(shù)據(jù)來源：各地統(tǒng)計(jì)局、公開報(bào)道

究其原因，廣東雖擁有不少新能源汽車品牌，如小鵬、比亞迪，其主要工廠并不在廣州。總部位于深圳的比亞迪，在深圳坪山落地有工廠。小鵬總部雖在廣州，且是2021年造車新勢力的銷量冠軍，但其第一工廠落在廣東肇慶。

到2020年9月，小鵬汽車的第二個(gè)整車制造基地——智能網(wǎng)聯(lián)汽車智造基地才在廣州奠基。這次落地明顯由廣州主動(dòng)招引促成，伴隨而來地是由廣州開發(fā)區(qū)管委會(huì)全資企業(yè)——廣州凱得投資控股有限公司提供40億人民幣融資以支持小鵬汽車加速拓展業(yè)務(wù)。

這頗有幾分合肥招引蔚來的味道，不過相比蔚來總部來自上海，小鵬本就是廣州企業(yè)。廣州產(chǎn)業(yè)整體以市場導(dǎo)向?yàn)橹?，城市主?dòng)出手新能源整車制造項(xiàng)目的節(jié)奏稍慢一拍。上述小鵬新工廠預(yù)計(jì)在2022年底投入使用。

另外，位于廣州番禺的廣汽埃安工廠也還在發(fā)展中，未來兩年，廣州新能源汽車產(chǎn)量有望大幅拉升。

總體看，上海目標(biāo)是2025年實(shí)現(xiàn)本地新能源汽車年產(chǎn)量超過120萬輛、新能源汽車產(chǎn)值突破3500億元、新能源汽車占全市汽車制造業(yè)產(chǎn)量35%以上。實(shí)際上，2021年上海新能源汽車產(chǎn)量占到全國的近18%，坊間對上海已有新能源汽車第一城的稱呼。

廣州近期提出到2025年廣州新能源汽車產(chǎn)能超200萬輛，進(jìn)入全國城市前三名。從兩市2025年目標(biāo)看，廣州野心很大，其目標(biāo)200萬輛遠(yuǎn)超上海目標(biāo)120萬輛。

在智能汽車方面，上海、廣州正在緊鑼密鼓地的開展測試和技術(shù)攻關(guān)，期待搶先占領(lǐng)自動(dòng)駕駛的山頭。整體看，上海擁有的國家級(jí)平臺(tái)更多，開展自動(dòng)駕駛測試較早、相關(guān)公共平臺(tái)基礎(chǔ)好。廣州則有更活躍的市場實(shí)踐。

例如去年引發(fā)業(yè)界關(guān)注的華為量產(chǎn)版“L4”級(jí)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，其體驗(yàn)車從上海華為研究所出發(fā)，這意味著上海是該系統(tǒng)研發(fā)的主要地區(qū)之一。但華為選擇的三個(gè)合作伙伴則分別北汽、長安汽車和廣汽集團(tuán)(將分別打造三個(gè)子品牌)，這三個(gè)商業(yè)化伙伴都不來自上海。

較廣州，上海布局有更多大型國家級(jí)的汽車公共服務(wù)平臺(tái)包括汽車及零部件檢測、認(rèn)證平臺(tái)等等，研發(fā)條件更為有利。如國內(nèi)首個(gè)“國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車試點(diǎn)示范區(qū)”封閉測試區(qū)在2016年于上海嘉定開園。2017年，該試點(diǎn)示范區(qū)還舉行了全國首次L4無人駕駛貨運(yùn)卡車公測。

廣州雖未在早期布局最領(lǐng)先的政策，但在有限的政策空間內(nèi)依靠市場活力做出了特色，廣州在國內(nèi)率先認(rèn)可其他地區(qū)智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試許可，也是目前全國單車封閉測試成本最低的城市。

今年4月30日，廣州市首批自動(dòng)駕駛便民線正式開放載客測試。同時(shí)，廣州市南沙區(qū)為小馬智行頒發(fā)國內(nèi)首個(gè)給自動(dòng)駕駛企業(yè)的出租車經(jīng)營許可。廣州在公共巴士、自動(dòng)駕駛出租車等領(lǐng)域率先開啟了商業(yè)化探索。

廣州計(jì)劃在“十四五”時(shí)期實(shí)現(xiàn)智能化道路長度達(dá)800公里，與上海角逐未來汽車之城。

（實(shí)習(xí)生袁榮對此文亦有貢獻(xiàn)）

責(zé)任編輯：吳英燕 圖片編輯：樂浴峰

校對：張艷