撰文/楊再舜

A、總體市場態(tài)勢概述

2017年，全國主要15家皮卡車生產(chǎn)企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)415540輛車，同比增長19.8%;累計(jì)銷售410665輛車，同比增長18.7%，實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩年兩位數(shù)的同比正增長率，成為兩年來國內(nèi)汽車市場的亮點(diǎn)之一，有力推動了中國汽車工業(yè)的發(fā)展，并成為拉動商用車市場的助力器。今年以來，國產(chǎn)皮卡市場系結(jié)構(gòu)型增長，汽\柴油機(jī)型及各驅(qū)動形式、手動\自動擋與單雙排皮卡全部實(shí)現(xiàn)正增長率，充分證明了在有限有效政策的鼔勵下，以及在各大皮卡車企對細(xì)分市場需求的精準(zhǔn)把脈下，使得今年整體皮卡車市場再現(xiàn)兩位數(shù)的正增長率。由此可見，若一旦能在全國對皮卡進(jìn)城解禁后，皮卡市場將會在極短時間內(nèi)擺脫小眾市場的局面，成為最受中國消費(fèi)者歡迎的主流車型之一。屆時，皮卡車行業(yè)將真正實(shí)現(xiàn)與國際的接軌。

從2017年整體皮卡車逐月銷量走勢曲線看，上半年銷量最大峰值在三月份，這與歷來皮卡淡旺季銷路走勢基本吻合。下半年除七月份處于低谷外，八月份銷量開始反彈沖高至九月份，十月份又開始回落，到了全年最后兩個月，銷量再次開始快速沖高，其中十二月份銷量峰值達(dá)到六年以來最高點(diǎn)，預(yù)期按這一市場銷量慣性，月銷量還會以兩位數(shù)的增長率延續(xù)至2018年春節(jié)前，今年二季度后有可能回落至一位數(shù)的增長率。

2017年全年除北汽福田、北京汽車和東風(fēng)汽車皮卡市場銷量持續(xù)以兩位數(shù)負(fù)增長外，其他皮卡品牌持續(xù)或間斷性地以一位數(shù)或兩位數(shù)的正增長率發(fā)展。尤其是中興皮卡、鄭州日產(chǎn)皮卡和黃海皮卡，今年以來以負(fù)增長扭轉(zhuǎn)為正增長，對整體皮卡車市場繼續(xù)實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)的正增長率起到了決定性的作用。與此同時，今年剛上市的上汽大通T60皮卡超萬輛的市場銷量成績單，也助推了2017年皮卡市場一改頹勢超常規(guī)良性發(fā)展的勢頭。預(yù)期2018年我國皮卡車市場增長率仍然會以兩位數(shù)的正增長率的發(fā)展趨勢展現(xiàn)在世界汽車市場的舞臺上。

從以下“2017年整體皮卡分月銷量及同比增長率圖表”與“2017年整體皮卡分月銷量及環(huán)比增長率圖表”中可以看出：今年以來，除一月份外，其他月份的市場銷量基本上都高于同期水平，其市場增長率也同樣高于同期水平，尤其是下半年分月銷量走勢普遍好于前幾年同期水平。

從2017年皮卡銷量前十名增長率及市場占比情況看，長城皮卡、江鈴皮卡、江西五十鈴皮卡、黃海皮卡和江淮皮卡市場銷量增長率為兩位數(shù)正增長率，鄭州日產(chǎn)和中興皮卡由負(fù)增長率扭轉(zhuǎn)為正增長率，但北汽福田皮卡依舊為負(fù)增長率，江鈴集團(tuán)輕汽皮卡為一位數(shù)正增長率。長城皮卡的市場份額占比約占3成，江鈴皮卡市場份額占比直追2成。鄭州日產(chǎn)皮卡與中興皮卡基本處于同一水平線上，江西五十鈴皮卡、江淮皮卡和黃海皮卡的市場份額也基本處于同一水平。值得關(guān)注的是北汽福田皮卡的市場份額比重已由前幾年的第四位萎縮至如今的第八位，而去年底下線今年初剛上市的上汽大通T60皮卡上市才一年，其產(chǎn)銷量已超過萬輛規(guī)模，擠入市場銷量前十名，開創(chuàng)了國產(chǎn)皮卡行業(yè)的奇跡。江鈴集團(tuán)輕汽皮卡新銳車型層出不窮，在專用車和改裝車底盤上全線發(fā)力，以穩(wěn)定的增長率不斷擴(kuò)大在皮卡車市場上的占有率。今年，江鈴集團(tuán)輕汽全系列輕型卡車產(chǎn)品將會橫空出世，形成多產(chǎn)品寬型譜的細(xì)分商用車產(chǎn)品陣列。

從以下2017年皮卡分品牌市場銷量及增長率以及市場份額比重占有率來看，國產(chǎn)皮卡市場已經(jīng)發(fā)生了重大變化，超過10萬輛產(chǎn)銷量的只有長城皮卡一家，繼續(xù)穩(wěn)居老大的行業(yè)地位而難以撼動。居皮卡行業(yè)老二地位的仍舊是江鈴皮卡。居皮卡行業(yè)老三地位的企業(yè)將在兩家中產(chǎn)生，鄭州日產(chǎn)皮卡與中興皮卡正處于拉鋸戰(zhàn)中，結(jié)果預(yù)期在2018年見分曉。居皮卡行業(yè)老五地位的似乎會在江西五十鈴皮卡、黃海皮卡和江淮皮卡之間誕生，預(yù)期2018年江西五十鈴皮卡將會向皮卡行業(yè)第三陣營沖擊。此外，隨著2018年江淮V7皮卡的鋪貨到位，江淮皮卡將會再次向黃海皮卡發(fā)出挑戰(zhàn)并超越。此外，上汽大通皮卡這匹業(yè)界最強(qiáng)勢的“黑馬”，將會攜汽油機(jī)型與單排座全系列皮卡進(jìn)入年產(chǎn)銷量逾2萬輛以上的陣營，2020年將會進(jìn)入產(chǎn)銷量前五名，同時成為出口量最大和各類專用車與改裝車的基地。

B、分品牌銷量及增長率分析

2017年長城皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：除主銷風(fēng)駿5兩驅(qū)柴皮卡市場銷量增長率微降外，其他車型品系市場銷量增長率都呈現(xiàn)出小漲、大漲和超高猛漲的發(fā)展態(tài)勢，其中出口量增幅令業(yè)界驚嘆。長城皮卡做為中國皮卡的龍頭老大，其市場表現(xiàn)關(guān)系到整體皮卡市場與行業(yè)的引領(lǐng)性是不言而喻的。預(yù)期2018年，長城皮卡在一系列利好政策的推動下，以及長城汽車重新又將皮卡車做為主營產(chǎn)品的戰(zhàn)略性指導(dǎo)下，一定還會以兩位數(shù)的市場銷量增長率呈現(xiàn)在世人面前，繼續(xù)以皮卡行業(yè)老大的精神與風(fēng)范引領(lǐng)中國皮卡車市場向前發(fā)展與進(jìn)步。

2017年江鈴皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：寶典皮卡市場銷量繼續(xù)呈微負(fù)增長率，而新老域虎皮卡市場銷量卻呈超高的兩位數(shù)正增長率，產(chǎn)銷量已經(jīng)接近寶典皮卡，這為域虎皮卡替換或垂直換代寶典皮卡創(chuàng)造了條件。此外，江鈴皮卡出口量也以近40個百分點(diǎn)在迅猛增長。今年10月，全新域虎上市，按概念車設(shè)計(jì)風(fēng)格打造，外形極具顛覆性，符合皮卡這種多功能車型應(yīng)有的肌肉力量與張揚(yáng)個性并重的氣質(zhì)特點(diǎn)，全新域虎占據(jù)高端皮卡市場，以全方位的升級改款獲得了市場的熱捧與歡迎。與此同時，經(jīng)典域虎上市，全系車型均為柴油版，不設(shè)自動擋車型，變速箱采用格特拉克5速手動變速箱。經(jīng)典域虎占據(jù)國內(nèi)中端皮卡市場，其大幅提升的性價比讓市場更為接受和青睞。因此，江鈴皮卡能夠在2017年以一個十分樂觀的正增長率完美收官在人們的意料之中。

2017年鄭州日產(chǎn)皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：合資品牌納瓦拉皮卡市場銷量增長率達(dá)到35%，自主銳騏皮卡雖呈微增長率，但仍為主打主銷車型產(chǎn)品。納瓦拉皮卡和銳騏皮卡的出口增長率分別以三位數(shù)與兩位數(shù)的正增長率的速率在增長。鄭州日產(chǎn)高端旗艦級皮卡納瓦拉于去年6月份正式上市，共8款車型，半年之內(nèi)產(chǎn)銷量超萬輛，由此可見其市場的接受度與受歡迎度之高，創(chuàng)造了國產(chǎn)皮卡車市場的奇跡。2018年，鄭州日產(chǎn)將要推出一款全新單排皮卡，該車外觀設(shè)計(jì)以銳騏皮卡為基礎(chǔ)，整車尺寸為5690*1880*1785mm，貨箱尺寸為2890*1390*430mm，從接近3米的長貨箱可以看出，這款單排皮卡主要為貨運(yùn)用戶定制。在動力上，該車搭載了型號為ZD25T5、采用德國博世電控高壓共軌技術(shù)的柴油發(fā)動機(jī)，與兄弟車型銳騏皮卡同款，功率為103kW，扭矩為305N·m。銳騏單排皮卡將可能會在2018年上半年下線上市，這對細(xì)分中國皮卡市場起到積極正能量作用的同時，也會對鄭州日產(chǎn)皮卡的增量有促進(jìn)作用。

2017年中興皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：中興皮卡的產(chǎn)銷量主要來源于大領(lǐng)主皮卡系列產(chǎn)品，特別是汽油機(jī)型大領(lǐng)主皮卡在下半年的上市成為皮卡車市場的亮點(diǎn)之一。此外，中興皮卡的出口量更是屢創(chuàng)新高，在海外市場有極好的口碑信譽(yù)度。2018年，中興汽車將會推出國五排放標(biāo)準(zhǔn)雙排平底貨箱中興威虎皮卡，其車身尺寸為5540mm*1830mm*1770mm，貨箱尺寸為2020mm*1700*370mm，軸距為3395mm。不僅裝載量大，貨箱高度還低，方便裝載貨物。新車搭載綿陽新晨動力的V22汽油發(fā)動機(jī)，排量為2.2L，最大功率為82kW，最高車速為130km/h，油耗為9.8L/100km。值得關(guān)注的是，中興電動皮卡目前被廣泛應(yīng)用于教練車中，中興純電動版皮卡的車型與中興小老虎皮卡的外形相似，只是純電動皮卡沒有配備前霧燈。在車身尺寸上兩款車也極度相近，純電動車型只是比小老虎的車身長度和軸距略短。

2017年黃海皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：N1汽\柴油機(jī)型皮卡系列市場銷量全線下滑， N2汽\柴油機(jī)型皮卡系列市場銷量全線上揚(yáng)，替代N1系列的趨勢較明顯。據(jù)悉，2018年黃海N1S國五柴油系列產(chǎn)品將適時推出，以增加其市場競爭能力。其中，黃海N1S長貨箱國五柴油皮卡的車身尺寸為：5570x1770(1840)x1750(1805)mm，貨箱尺寸為：1815x1520x515mm，軸距為3385mm，總質(zhì)量為2935kg，額定載質(zhì)量630kg，整備質(zhì)量1980kg。其動力搭載綿陽新晨動力代號為XD25T5的柴油國五排放標(biāo)準(zhǔn)發(fā)動機(jī)，排量為2.5L，最大功率為103kW。此外，黃海N3寬體皮卡2017年已在上海車展正式上市，該車搭載DK48柴油發(fā)動機(jī)和三菱4K22D4T汽油發(fā)動機(jī)兩種動力系統(tǒng)，其1950mm寬度的車身尺寸創(chuàng)我國國產(chǎn)皮卡寬度之最，1715mm長的貨箱進(jìn)一步滿足用戶對多拉貨的需求。與此同時，黃海N2純電動皮卡是在黃海N2的基礎(chǔ)上研發(fā)而成，運(yùn)用高能量密度的韓國三星技術(shù)三元鋰離子電池，使其能夠在零下20℃正常充放電，滿足多種使用環(huán)境的需求。在動力方面，黃海N2純電動皮卡采用了高效永磁電機(jī)，峰值扭矩為530N·m，額定功率為40kW，最大功率可達(dá)80kW。

2017年江淮皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：除銷量較小的汽油雙排四驅(qū)產(chǎn)品銷量下滑外，汽油雙排兩驅(qū)、柴油雙排兩驅(qū)和柴油雙排四驅(qū)都呈現(xiàn)出市場銷量增長率持續(xù)劇增的發(fā)展態(tài)勢。江淮V7皮卡2017年12月份上市，系江淮汽車今年新推出的一款車型，囊括柴油、汽油車型在內(nèi)的共計(jì)8款車型。該車售價區(qū)間為7.18-8.38萬元，價格定位于經(jīng)濟(jì)型皮卡市場，但外觀趨近高端皮卡車型的V7和物理性能比較高的發(fā)動機(jī)可以給江淮汽車在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型皮卡市場中增加強(qiáng)而有力的競爭籌碼。

2017年江西五十鈴皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：無論合資品牌D-MAX皮卡還是合資自主品牌瑞邁皮卡，雙雙都以超高的增長率的市場表現(xiàn)令業(yè)界驚嘆不已，預(yù)期江西五十鈴這匹皮卡行業(yè)的“黑馬”在2018年還將會以超常規(guī)的沖擊力引領(lǐng)中國皮卡市場進(jìn)一步與國際接軌。

江西五十鈴2018款全新瑞邁國五柴油皮卡已于2017年11月份上市，最大的特點(diǎn)是動力上進(jìn)行了強(qiáng)化升級，其搭載意大利VM技術(shù)平臺的渦輪增壓發(fā)動機(jī)，符合柴油國五的排放標(biāo)準(zhǔn)要求。除了發(fā)動機(jī)系統(tǒng)的升級，2018款瑞邁皮卡將傳動系統(tǒng)升級為格特拉克的手動六速變速箱，相比此前的車型，具有著更高的燃油經(jīng)濟(jì)性和駕乘舒適性。此外，2018款D-MAX雙排標(biāo)準(zhǔn)貨箱中型皮卡已于8月份上市，與前款產(chǎn)品使用同一平臺，在車身尺寸方面沒有變化，與日產(chǎn)納瓦拉和豐田海拉克斯同級別，擁有黃金尺度和協(xié)調(diào)的比例，滿足大多數(shù)用戶的使用需求。

2017年北汽福田皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：北汽福田拓陸者市場銷量繼續(xù)呈大幅下跌之勢，由去年市場銷量排序第五名下降至今年的第八名，市場份額占比從2014年的10個百分點(diǎn)縮小到今年的5個百分點(diǎn)，這與近年來北汽福田已經(jīng)不將皮卡作為主銷車型進(jìn)而導(dǎo)致基本上沒有什么新銳產(chǎn)品下線上市有直接關(guān)聯(lián)性。預(yù)期，隨著中國皮卡市場越做越大，越做越強(qiáng)，北汽福田將會在不久的未來重新認(rèn)識皮卡市場的重要性，進(jìn)而加大研發(fā)力度與市場營銷力度。

2017年上汽大通皮卡市場銷量及增長率如上圖所示：上汽大通T60皮卡2016年底下線，2017年初上市，12個月后，就取得了產(chǎn)銷量雙雙超萬輛以上與出口量近4000輛的令業(yè)界為之驚嘆的業(yè)績!今年上市最成功的新銳車型首推上汽大通T60皮卡和鄭州日產(chǎn)的納瓦拉皮卡，預(yù)期這兩款中高端皮卡車型2018年的市場銷量能達(dá)到3萬輛是極有可能性的，其依賴的主要是產(chǎn)品的性能價格比較高和營銷水平的超高能力。

上汽大通T60汽油版車型于2017年11月份上市，共有兩種動力選擇，2.4L車型的售價區(qū)間為8.38-12.18萬元，2.0T車型的售價區(qū)間為13.08-21.38萬元。上汽大通T60汽油版車型獨(dú)有EPS電子助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、發(fā)動機(jī)智能啟停技術(shù)，并首次在國產(chǎn)皮卡上配備了天窗，使得汽油版車型的乘用車風(fēng)格進(jìn)一步得到升華。目前，上汽大通T60單排皮卡已經(jīng)下線上市。據(jù)中國皮卡網(wǎng)透露：T60單排柴油皮卡以雙排車型為模板打造，包含兩驅(qū)高底盤舒適版、四驅(qū)高底盤精英版兩款，市場指導(dǎo)價分別為10.93萬元和13.73萬元。T60單排車型的車身尺寸為5365*1900*1809mm，貨箱尺寸為2330*1510*530mm，軸距為3155mm，動力上依舊搭載2.8T VGT柴油發(fā)動機(jī)，排放達(dá)國五標(biāo)準(zhǔn)，額定功率為110kW，最大扭矩可達(dá)360N·m，與之匹配的是6MT變速箱。T60單排車型傳承了大通皮卡一直以來的優(yōu)勢，在動力、安全、智能配置上均走在行業(yè)前列，高端氣質(zhì)顛覆了“單排皮卡就是為拉貨而生”的觀念。

與此同時，改裝版大通T60也將會在2018年橫空出世。大通T60改裝版車型共有兩款，一款為紅色涂裝，一款為白色，除了顏色不同，整車車身拉花并無二致，為俄羅斯、中國、加拿大等國家的英文名字，車尾MAXUS的標(biāo)志十分突出。該車車身尺寸為5552x1998x2029/1809mm，貨箱尺寸為1485x1510x530mm。車身前后加裝了金屬保險杠，可選裝電動絞盤、涉水喉、備胎架、頂部行李框(高度為1809mm)、防滾架等，這些配置都是車輛在野外行駛時必不可少的裝備。

2017年江鈴集團(tuán)輕汽皮卡市場銷量及增長率如上圖所示，無論是騏鈴T5還是騏鈴T7都以微增長率發(fā)展態(tài)勢出現(xiàn)，從中也不難發(fā)現(xiàn)江鈴集團(tuán)輕汽一直是以穩(wěn)步增長與新品頻出的面貌展示在業(yè)界面前。全新乘用車化騏鈴T100單排皮卡已經(jīng)在2017年9月份上市，基于騏鈴新T5平臺打造，是專為貨運(yùn)用戶生產(chǎn)的擁有“皮卡牌照、輕卡容量、小卡價格”的跨界系列城市物流車。目前，騏鈴T100全系車型為汽油版，分為單/雙排、創(chuàng)富/豪華版等四款基本車型，均采用排量為2.2L的綿陽新晨V22發(fā)動機(jī)，符合國五排放標(biāo)準(zhǔn)，價格僅為5.56萬元-6.06萬元。該車車身尺寸為5665*1862(1720)*1740mm，貨箱尺寸為2700*1620*360mm，裝載能力在皮卡市場首屈一指，加上采用了“皮卡頭、卡車斗”的設(shè)計(jì)，后貨箱可三面開啟，且無車輪鼓包，方便貨物盛裝。

C、2017年下線上市新銳皮卡特征淺析

2017年全年，2017年全年，皮卡行業(yè)主流與非主流車企下線上市、下線尚未上市以及年型商改車有近百款，全新車輛上市頻率高于CAR而遜于SUV，新銳皮卡車數(shù)量再創(chuàng)歷史新高。

從各價位區(qū)間看，主流皮卡車企(含合資與合資自主品牌以及傳統(tǒng)老品牌)主推中端與中高端車型(國產(chǎn)皮卡無高端產(chǎn)品，國內(nèi)市場上主要被進(jìn)口車所壟斷)，售價在9—20萬元之間，平均售價15萬元左右。近年，新進(jìn)入皮卡領(lǐng)域的非主流車企全新經(jīng)濟(jì)級低端產(chǎn)品的售價一般在5萬元-7萬元之間。從當(dāng)下國產(chǎn)皮卡型譜看，基本上已經(jīng)覆蓋了低端、中低端、中端和中高端四大區(qū)域。

從產(chǎn)品車型型譜看，新銳車型全部以系列產(chǎn)品形式上市，可涵蓋標(biāo)準(zhǔn)型、舒適型、豪華型，并且有手動擋與自動擋，相比此前的車型，具有更高的燃油經(jīng)濟(jì)性和駕乘舒適性。與此同時，國五排放標(biāo)準(zhǔn)、兩驅(qū)與四驅(qū)版、柴油機(jī)與汽油機(jī)型幾乎同時下線上市，而且由于國五實(shí)施的原因，今年以來新款汽油機(jī)型皮卡要多于往年。此外，今年一些單排座皮卡的下線及上市，使其在未來將會成為一種流行趨勢，這源于在技術(shù)上單排或排半皮卡更便于改裝各類專用車及改裝車。

從車型外觀設(shè)計(jì)上看，今年上市的新銳車型一是更加SUV化、二是偏向于北美風(fēng)格化，注重鋼鐵肌肉力量與張揚(yáng)個性并重的氣質(zhì)特點(diǎn)(如東風(fēng)汽車推出的美式東風(fēng)御風(fēng)P16皮卡以及江蘇卡威K150GT游騎兵皮卡)、三是出現(xiàn)概念車化(如江鈴汽車全新域虎概念車以及中興汽車領(lǐng)主的形似概念車)。此外，長貨廂平底化趨向于微卡化，并提出了“跨界系列城市物流車”的概念。

從內(nèi)飾配置功能上看，今年上市的新銳車型無論是低端還是中高端皮卡，全部呈現(xiàn)出轎車化趨勢的同時，中端以及中高端產(chǎn)品呈現(xiàn)出的車聯(lián)網(wǎng)智能化傾向也是顯而易見的，極具顛覆性，乘用車特征更加明顯，現(xiàn)代技術(shù)進(jìn)一步得到升華，皮卡耐用、皮實(shí)、可靠的品質(zhì)與乘用車特點(diǎn)完美結(jié)合，充分滿足了大多數(shù)用戶的乘商相動或切換使用的需求。

2017年中國皮卡市場繼續(xù)呈現(xiàn)出“百花齊放、百花爭艷”的發(fā)展趨勢，與國際接軌同步推進(jìn)的同時，其市場銷量增長率也以兩位數(shù)的正增長率在擴(kuò)張容量，預(yù)期未來幾年中，皮卡市場將會以前所未有的速度向前發(fā)展，整個皮卡行業(yè)前景看好。今后，皮卡有望成為中國汽車工業(yè)的重要支柱行業(yè)，進(jìn)而改寫在中國汽車市場上最小眾車型的形象，并有可能在十年之內(nèi)成為中國汽車出口最大的車型。

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