一、飲料流通產業(yè)鏈

從主流流通界的產業(yè)鏈來看,上游主要由包括白酒、葡萄酒、黃酒、啤酒在內的各種主流生產企業(yè)組成。主流流通企業(yè)處于產業(yè)鏈的中游位置,細分結構較多,鏈接較為復雜,線上線下呈現同步發(fā)展的態(tài)勢。下游環(huán)節(jié)以消費者為主體。

飲料流通產業(yè)鏈圖

資料來源:整理公開數據

二、中國飲料流通產業(yè)發(fā)展的政策背景

主流流通行業(yè)的主要產業(yè)政策包括《關于進一步加強酒類質量安全工作的通知》、《關于搞活流通擴大消費的意見》、《關于“促消費”的若干意見》、《中國酒業(yè)“十三五”發(fā)展指導意見》、《2022-2027年中國酒類流通行業(yè)市場深度分析及投資規(guī)劃建議報告》等。各產業(yè)政策的出臺進一步規(guī)范了我國主流流通企業(yè)的發(fā)展。

中國白酒流通產業(yè)主要政策梳理

資料來源:整理公開數據

三、中國酒類消費的特殊分析

我國白酒價格主要分為四個區(qū)間,超過700元的高檔白酒,代表品牌為茅臺、五糧液、國創(chuàng)、內參等,主要消費人群為正常高中人士。車庫級白酒價格區(qū)間為300 ~ 700元,品牌代表劍南春、洋河、郎酒、汾酒、水晶坊、國宴、習酒、酒鬼酒、可惜、國大等。主要消費群體是企業(yè)高管、中等收入群體。中、低端白酒消費群體主要是中、中低收入人群。

中國白酒產業(yè)的消費特征

資料來源:整理公開數據

從消費者購買渠道來看,仍然是主流消費者購買的主要渠道,零售商、餐飲企業(yè)等渠道中的酒銷售也需要批發(fā)分銷模式和上游對接。

2021年中國白酒主要購買渠道分布

資料來源:整理公開數據

相關報告:華慶產業(yè)研究院發(fā)表的010-30000

四、中國飲料流通產業(yè)市長/市場現狀分析

2009年國內主流流通市場規(guī)模持續(xù)增長,2017年突破數萬億,疫情導致2020年國內主流流通市場增速放緩,同比增長4% ~ 5%左右。同時,隨著國家經濟和主流市場的快速增長,主流流通行業(yè)出現了年銷售額超過10億元人民幣、數百年銷售額超過億元人民幣的龍頭骨干企業(yè),形成了產業(yè)發(fā)展的核心力量。

2009-2020年中國白酒流通市長/市場規(guī)模

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資料來源:中國酒類流通白皮書,華經產業(yè)研究院整理

從我國酒類流通企業(yè)經營業(yè)態(tài)分布來看,零售企業(yè)占比65%、餐飲企業(yè)占比18%,批發(fā)零售企業(yè)占比15%,娛樂企業(yè)占比1,其他占比1%。

我國酒類流通企業(yè)經營業(yè)態(tài)分布(單位:%)

資料來源:公開資料整理

五、中國酒水流通行業(yè)競爭格局分析

目前我國酒類流通行業(yè)參與者眾多,集中度低,在商務部門備案登記的酒類經營者達217萬家,備案登記率約73%,其中批發(fā)經營者21萬家,零售經營者196萬家,整體而言,酒水流通領域的經營者數量較多且規(guī)模較小,主要酒類流通企業(yè)營業(yè)收入對比如下:

2020年我國酒類流通企業(yè)營業(yè)收入對比

資料來源:公開資料整理

雖然近年來傳統(tǒng)酒商還是現代平臺型企業(yè)都在不斷的發(fā)展和轉型,也出現了超過10億規(guī)模以上的大經銷商,但與上游品牌幾百億甚至上千億相比市場力量過于渺小。主要酒類流通企業(yè)市占率對比如下:

2020年我國酒類流通企業(yè)市占率對比

資料來源:公開資料整理

從各企業(yè)競爭模式對比來看,酒便利、壹玖壹玖、酒仙網更加側重線上渠道,其中酒便利、壹玖壹玖提供即時配送服務,而華致酒行更加側重線下渠道,2020年線上收入占比為8.11%,華致酒行線下網點為行業(yè)內最多,包括2000多家連鎖門店、27000多家零售終端,而名品世家僅有680家加盟店、合作店,壹玖壹玖僅有1800家直營店及加盟店。

酒水流通行業(yè)主要競爭模式

資料來源:公開資料整理

六、“十四五”期間我國酒類流通業(yè)發(fā)展任務

2021年9月8日,商務部發(fā)布了《關于“十四五”時期促進酒類流通健康發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》,提出到2025年,基本建成規(guī)?;l(fā)展、連鎖化運營、標準化引領,多渠道、多業(yè)態(tài)、多層次、多場景、全覆蓋的酒類流通新格局。培育千億級酒類流通企業(yè)1家,百億級酒類流通企業(yè)5家,50億級酒類流通企業(yè)10家。

“十四五”期間我國酒類流通業(yè)主要發(fā)展任務

資料來源:公開資料整理

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