中商信息丟人：“十三五”期間是中國(guó)主業(yè)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展期的重要五年，發(fā)展質(zhì)量和韌性明顯提高。中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)宋瑞玉表示，我國(guó)白酒行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)明顯，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量逐年減少，行業(yè)集中趨勢(shì)明顯，生產(chǎn)銷售量基本呈逐年下降趨勢(shì)，反映了市長(zhǎng)/市場(chǎng)供需關(guān)系及消費(fèi)需求變化。另一方面，產(chǎn)品銷售收入和利潤(rùn)水平逐漸提高，顯示了酒業(yè)從量變到質(zhì)變的過程，也反映了消費(fèi)者對(duì)健康和追求理性的消費(fèi)訴求。

一、2020年酒類產(chǎn)業(yè)市長(zhǎng)/市場(chǎng)現(xiàn)狀

(一)酒類產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高

從2017年到2019年，白酒產(chǎn)業(yè)連續(xù)三年取得了較快的發(fā)展。2017年規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)為1593家。到2019年，規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)減少到1176家。企業(yè)數(shù)為417家，減少幅度接近三分之一。2020年1 ~ 11月，全國(guó)規(guī)模以上的白酒企業(yè)1040家，數(shù)量持續(xù)減少，虧損企業(yè)170家，虧損面達(dá)16.35%。規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量減少，證明白酒行業(yè)的集中度進(jìn)一步提高，效益更加集中在優(yōu)勢(shì)產(chǎn)區(qū)和企業(yè)。

資料來源：中國(guó)商業(yè)工業(yè)研究所整理

(b)酒類產(chǎn)量繼續(xù)下降。

在產(chǎn)量方面，近年來白酒行業(yè)產(chǎn)量已連續(xù)多年下降。2020年1 ~ 11月全國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)產(chǎn)量618.36萬升，同比減少10.26%。根據(jù)《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見（征求意見稿）》的數(shù)據(jù)，到“第十三個(gè)五年計(jì)劃”年底，白酒行業(yè)預(yù)計(jì)將完成產(chǎn)量750萬升，比去年“十二五”末下降43.0%。

資料來源：中國(guó)商業(yè)工業(yè)研究所整理

據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2020年11月全國(guó)白酒產(chǎn)量為73.5萬升，同比減少6.8%。2020年1月至11月，全國(guó)白酒產(chǎn)量為618.4萬升，同比減少10.3%。

資料來源：中國(guó)商業(yè)工業(yè)研究所數(shù)據(jù)庫(kù)

(三)白酒行業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率逐步提高。

2020年1 ~ 11月，規(guī)模以上白酒企業(yè)累計(jì)銷售5059.85億韓元，同比增長(zhǎng)3.53%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為1312.7億韓元，同比增長(zhǎng)8.96%。

資料來源：中國(guó)商業(yè)工業(yè)研究所整理

盈利水平方面，白酒行業(yè)利潤(rùn)在2017年首次進(jìn)入千億時(shí)代，2019年超過1400億韓元。2005年以來，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，我國(guó)居民的消費(fèi)水平不斷提高，一方面白酒消費(fèi)量保持快速增長(zhǎng)，另一方面白酒產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，市場(chǎng)價(jià)格特別是中高檔白酒價(jià)格持續(xù)增長(zhǎng)，白酒價(jià)格的增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過同期糧食等原材料價(jià)格漲幅，白酒行業(yè)的進(jìn)口和利潤(rùn)總額不斷增加。

資料來源：中國(guó)商業(yè)工業(yè)研究所整理

(d)酒類產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。

目前，主流產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)集中在頭50家企業(yè)，約4%的企業(yè)中，品牌集中度和產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)集中度大幅提高。

p>從上市公司來看，截至2019年末，我國(guó)已上市的白酒企業(yè)共19家，酒類業(yè)務(wù)收入超過100億元的企業(yè)有貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒、順鑫農(nóng)業(yè)和古井貢酒7家，較2018年增加3家。2019年，白酒行業(yè)進(jìn)一步順應(yīng)行業(yè)分化加劇、集中度提升的趨勢(shì)，但尚無一家白酒企業(yè)能占據(jù)市場(chǎng)絕對(duì)份額。

根據(jù)上市公司年度報(bào)告，2019年銷售規(guī)模達(dá)到100億元以上的白酒企業(yè)營(yíng)收共計(jì)2016.22億元，市場(chǎng)占有率35.89%。其中，貴州茅臺(tái)市場(chǎng)占有率最高，達(dá)到15.19%，五糧液位居第二，市場(chǎng)占有率8.24%。

最新數(shù)據(jù)顯示，2020年前三季度，僅在19家白酒上市公司中，貴州茅臺(tái)、五糧液、洋河、瀘州老窖、山西汾酒、古井貢酒6家企業(yè)營(yíng)收占比達(dá)83.28%，凈利潤(rùn)占比達(dá)83.19%，占比較往年均有提高。

備注：市場(chǎng)占有率按照上市公司酒類業(yè)務(wù)收入及2019年我國(guó)規(guī)模以上白酒企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入5617.82億元計(jì)算。

二、白酒行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

根據(jù)里斯戰(zhàn)略定位咨詢發(fā)布的中國(guó)烈酒市場(chǎng)分析報(bào)告提出，未來五年，中國(guó)白酒整體消費(fèi)量將延續(xù)基本持平略有下降態(tài)勢(shì)。

根據(jù)中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)酒業(yè)“十四五”發(fā)展指導(dǎo)意見（征求意見稿）》提到，預(yù)計(jì)在“十四五”末的2025年，中國(guó)酒類產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)釀酒總產(chǎn)量7010萬千升，同比“十三五”末增長(zhǎng)20.7%，年均遞增3.8%；實(shí)現(xiàn)銷售收入達(dá)到12130億元，同比“十三五”末增長(zhǎng)41.2%，年均遞增7.1%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2600億元，同比“十三五”末增長(zhǎng)51.5%，年均遞增8.7%。

其中白酒行業(yè)產(chǎn)量將穩(wěn)定控制在800萬千升，比“十三五”末增長(zhǎng)6.7%，年均遞增1.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

十四五末，白酒行業(yè)銷售收入將達(dá)到8000億元，比“十三五”末增長(zhǎng)35.6%，年均遞增6.3%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

十四五末，白酒行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2000億元，比“十三五”末增長(zhǎng)37.0%，年均遞增6.5%。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)酒業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)發(fā)布的《中國(guó)白酒行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》,同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、十四五規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等服務(wù)。