盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行 238,645.60 萬(wàn)元 可轉(zhuǎn)換公司債券 已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可 [2020] 246 號(hào)文核準(zhǔn)。 中信證券股份有限 公司”、“聯(lián)席主承銷(xiāo) 商”） 和 國(guó)泰君安證券股份有限公司 為本次發(fā)行的 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 。 本次發(fā)行的募集說(shuō)明書(shū)摘要及發(fā)行公告已刊登在 2020 年 2 月 27 日 的 《上海證券報(bào)》 上。

　　投資者亦可在 上海證券交易所 網(wǎng)站 查詢募集說(shuō)明書(shū)全文及本次發(fā)行的 相關(guān)資料。 本次 公開(kāi)發(fā)行 可轉(zhuǎn)換公司債券 在發(fā)行流程、申購(gòu)、繳款和投資者棄購(gòu)處理等 環(huán)節(jié)的重要提示如下 ：

　　1 、 本次發(fā)行 238,645.60 萬(wàn)元 可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣 100 元， 共計(jì) 23,864,560 張， 2,386,456 手 ，按面值發(fā)行。

　　2 、 本次公開(kāi)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日 收市后登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分 采用 網(wǎng)上通過(guò) 上交所 交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者 2 發(fā)售的方式進(jìn)行 。

　　3 、 原股東可優(yōu)先配售的 盛屯 轉(zhuǎn)債 數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有 盛屯礦業(yè) 的股份數(shù)量按每股配售 1.033 元面值可轉(zhuǎn) 債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按 1,000 元 / 手的比例轉(zhuǎn)換為手?jǐn)?shù)，每 1 手為一個(gè)申購(gòu)單位。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。 原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“ 盛屯 配債 ”， 配售代碼為“ 7 04711 ” 。 原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的 申購(gòu)。 原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在 T 日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股 東參與網(wǎng)上 優(yōu)先配售 后 余 額 的 網(wǎng)上申購(gòu) 時(shí) 無(wú)需繳付申購(gòu)資金。 發(fā)行人現(xiàn)有總股本 2,308,034,195 股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東 最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約 2,384,19 8 手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額 2,386,456 手的 99.905% 。其中無(wú)限售條件的股份數(shù)量為 1,519,844,138 股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)盛屯轉(zhuǎn)債 上限總額為 1,569,99 8 手；有限售條件的股份數(shù)量為 788,190,057 股，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu) 盛屯轉(zhuǎn)債上限總額為 814,200 手。

　　4 、一般社會(huì)公眾投資者通過(guò) 上交所 交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余 額的申購(gòu)， 申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“ 盛屯 發(fā)債 ”，申購(gòu)代碼為“ 7 33711 ” 。 每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu) 單位為 1 手，每 1 手為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò) 1 手的必須是 1 手 的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購(gòu)上限是 1,000 手，如超過(guò)該申購(gòu)上 限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金 。 投資者應(yīng)結(jié)合行業(yè)監(jiān)管要求及相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模，合理確定申購(gòu)金 額。 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過(guò)相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī) 模申購(gòu)的， 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 有權(quán)認(rèn)定該投資者的申購(gòu)無(wú)效。 參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者 應(yīng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代為申購(gòu)。對(duì)于參與網(wǎng)上申購(gòu)的投 資者，證券公司在中簽認(rèn)購(gòu)資金交收日前，不得為其申報(bào)撤銷(xiāo)指定 交易以及注銷(xiāo)相應(yīng)證券賬戶。

　　5 、 當(dāng)原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資者申購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足 本次發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)，或當(dāng)原股東優(yōu)先繳款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量和網(wǎng)上投資 者繳 款認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量合計(jì)不足本次發(fā)行數(shù)量的 70% 時(shí)，發(fā)行人和 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 將 3 協(xié)商是否采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)報(bào)告 。 如果中止 發(fā)行，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。 本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)金額不足 238,645.60 萬(wàn)元 的部分由 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 包銷(xiāo)。包銷(xiāo)基 數(shù)為 238,645.60 萬(wàn)元 ， 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和 包銷(xiāo)金額， 聯(lián)席主承銷(xiāo)商 包銷(xiāo)比例原則上不超過(guò)本次發(fā)行總額的 30% ，即原則上 最大包銷(xiāo)金額為 71,593.68 萬(wàn) 元。 當(dāng)包銷(xiāo)比例超過(guò)本次發(fā)行總額的 30% 時(shí)， 聯(lián)席主 承銷(xiāo)商 將啟動(dòng)內(nèi)部承銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序，并與發(fā)行人協(xié)商一致后繼續(xù)履行發(fā)行程序 或采取中止發(fā)行措施，并及時(shí)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告。

　　6 、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為 2020 年 2 月 28 日 ，該 日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

　　7 、 本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為 2020 年 3 月 2 日 。

　　8 、 本次發(fā)行的 盛屯 轉(zhuǎn)債 不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的 盛屯 轉(zhuǎn)債 上市 首日即可交易。

　　9 、關(guān)于本次發(fā)行的具體情況，請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀 2020 年 2 月 2 7 日 刊登的《 盛 屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”

原標(biāo)題：盛屯礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券 發(fā)行提示性公告