縱觀2020年，在疫情的影響下，支付行業(yè)遭受了前所未有的沖擊，經(jīng)歷了極其艱難的一年，但這并沒有阻礙中國支付行業(yè)的快速發(fā)展。

作者|張浩東

制作|支付百科

2020年是支付行業(yè)非常重要的轉(zhuǎn)折點。經(jīng)過兩次變革，支付行業(yè)在數(shù)字浪潮下迎來了新的發(fā)展十年，市場從萬物的成長進(jìn)入了更加成熟規(guī)范的階段。在即將到來的2020年，支付行業(yè)發(fā)生了許多變化?！吨Ц栋倏啤?，基于行業(yè)、行業(yè)、監(jiān)管等多個維度，梳理出2020年將影響支付行業(yè)的十大事件。

一個

跨境支付許可操作

跨境電商催生了巨大的跨境支付市場，但多年來，跨境支付參展商無證參與，導(dǎo)致業(yè)務(wù)不合規(guī)的情況時有發(fā)生。如今，跨境支付已經(jīng)從試點制轉(zhuǎn)向許可證制，許可證模式下的監(jiān)管機(jī)制也越來越清晰。

在跨境支付獲得牌照之前，國內(nèi)第三方支付機(jī)構(gòu)在試點系統(tǒng)下開展跨境支付業(yè)務(wù)(也稱試點牌照)，那些沒有第三方支付牌照的支付公司也在監(jiān)管政策為真的情況下活躍在跨境支付市場空?？缇持Ц缎袠I(yè)許可制度的開放，意味著監(jiān)管部門進(jìn)一步明確了跨境支付“無證駕駛”的界限和規(guī)范，徘徊多年的跨境支付許可時代終于到來。第三方支付機(jī)構(gòu)，包括支付寶、財付通、匯款世界、平安One Wallet、持續(xù)支付、快錢、盛福通、E-Epro等，已經(jīng)獲得監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文件，可以開展跨境支付業(yè)務(wù)。

2

總額支付受備案制度約束

今年8月，中國支付清算協(xié)會發(fā)布《外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案管理辦法》，開始規(guī)范外包服務(wù)市場秩序，要求所有外包機(jī)構(gòu)在從事外包業(yè)務(wù)之前或之后30個自然日內(nèi)申請備案。目前，拉卡拉、銀聯(lián)業(yè)務(wù)、前手吧、武漢李俶、平++、多拉寶、錢芳等機(jī)構(gòu)已獲得聚合支付技術(shù)服務(wù)備案。隨著越來越多的機(jī)構(gòu)通過收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)備案，也反映出收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)正在積極應(yīng)對監(jiān)管，收單市場的混亂狀況將進(jìn)一步改善。

三

國際卡組織進(jìn)入中國

6月，央行表示已向美國運通在華合資企業(yè)發(fā)放銀行卡清算業(yè)務(wù)牌照，美國運通率先在Visa和MasterCard之前取得銀行卡清算牌照。

獲得清算許可后，美國運通將通過其與聯(lián)聯(lián)集團(tuán)的合資企業(yè)開展業(yè)務(wù)，在中國大陸辦理美國運通品牌卡的線上線下支付交易，并與國內(nèi)主流移動錢包運營商合作。美國運通獲得的銀行卡清算牌照是中國金融業(yè)對外開放的標(biāo)志，有利于促進(jìn)中國支付清算服務(wù)更加國際化的發(fā)展。美國運通獲得牌照后，國內(nèi)持卡人可以方便地使用美國運通卡在國內(nèi)外刷卡。

四

第二代信用信息系統(tǒng)上線

今年二代征信系統(tǒng)正式上線，被稱為歷史上最嚴(yán)格的征信。相應(yīng)的二代征信報告增加了各種信息，包括共同借款人、大額信用卡專項分期、逾期還款等。這些變化與14億人息息相關(guān)。

二代征信全面記錄個人信用活動，反映個人信用狀況，是個人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)產(chǎn)品。優(yōu)化升級后推出的第二代征信報告相對于第一代征信報告，將進(jìn)一步提升征信信息的長度和精細(xì)度，能夠更加客觀、生動地刻畫每個人的“廬山真面目”。這意味著貸款買房和個人信用將在未來受到更嚴(yán)格的審查。

五

數(shù)字人民幣時代即將到來

12月，蘇州市政府通過抽簽的方式向當(dāng)?shù)鼐用癜l(fā)放了2000萬元人民幣，獲獎?wù)呔@得了200元人民幣的數(shù)字人民幣，可用于線上或線下購物。在此之前，深圳已經(jīng)進(jìn)行了第一次數(shù)字現(xiàn)金試點。隨著第二個數(shù)字人民幣試點項目的結(jié)束，中國有望成為世界上第一個使用數(shù)字現(xiàn)金系統(tǒng)的主要經(jīng)濟(jì)體。

數(shù)字人民幣一旦正式上線，其中一個主要問題就是用戶的接受度。數(shù)字人民幣在體驗上和支付寶微信支付類似，所以未來推廣數(shù)字人民幣是一個漫長的過程，就像當(dāng)年的移動支付一樣。

從當(dāng)前監(jiān)管發(fā)布的信號來看，數(shù)字人民幣正在加速發(fā)展，數(shù)字現(xiàn)金的發(fā)展將有效推動人民幣國際化，滿足反洗錢、反恐融資和反避稅的監(jiān)管要求。隨著數(shù)字人民幣的到來，支付方式有望再次被顛覆。

六

花園數(shù)據(jù)訪問信用信息

在消費金融市場，包括信用卡在內(nèi)的大多數(shù)消費信貸產(chǎn)品都會向央行的信用信息系統(tǒng)報告信用額度、賬單金額和還款情況。上報用戶的相關(guān)信息，可以充分反映用戶的信用狀況，從而為消費金融等機(jī)構(gòu)提供可靠的參考。

與信用卡等其他消費信貸產(chǎn)品不同，花芽的消費情況是否報央行征信，一直沒有明確的定義，官方對此也沒有給出明確的答案，而借芽此前已經(jīng)向央行提交了用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行征信。從6月份開始，支付寶用戶的花店數(shù)據(jù)通過“服務(wù)升級”的方式連接到央行的信用信息。用戶同意升級柏華服務(wù)后，柏華用戶基本信息、柏華額度、月總賬單、還款情況將上報至央行征信系統(tǒng)。

七

品多多獲得了支付許可

2020年初，上海貝寶信息服務(wù)有限公司完成工商信息變更，上海伊一信息技術(shù)有限公司成為貝寶最大股東，持股比例為50.01%。上海伊一信息技術(shù)有限公司的實際控制人是平多多的聯(lián)合創(chuàng)始人陳雷。

品多多被多家媒體報道涉嫌二次清理。如果他拿不到支付許可證，外界的各種質(zhì)疑很難打消。早在2018年6月，品多多就有意收購PayPal，當(dāng)時透露PayPal的牌照價格在5億到7億之間?？紤]到國家對第三方支付的監(jiān)管力度較大，第三方支付公司普遍面臨行業(yè)變化下更大的持續(xù)盈利壓力。貝寶與品多多不謀而合，貝寶的這個支付牌照解決了品多多長期無證經(jīng)營的局面，使品多多成為持有支付牌照的“正規(guī)軍”，消解了外界的疑慮。

八

今天的頭條贏得了這張卡片

今年9月，武漢何忠易寶科技有限公司完成工商信息變更，天津同榮電子商務(wù)有限公司以100%的持股比例成為武漢何忠易寶的控股股東，而天津同榮電子商務(wù)有限公司的實際控制人是今日頭條CEO張一鳴。

此前，市場上有傳言稱，今天的頭條是尋求獲得第三方支付許可證。被廣泛引用的收購目標(biāo)是武漢何忠易寶。自2018年1月以來，有報道稱雙方正在合作，但今天的頭條并沒有完成正式收購?，F(xiàn)在天津同榮電子商務(wù)有限公司投資武漢何忠Epro，意味著今天的頭條正式獲得支付牌照。

九

阿圖快收購易聯(lián)贏得了這張牌

今年11月，《支付百科》獨家獲悉，Aauto rapper收購了持牌支付機(jī)構(gòu)E-Union Payment，從而間接獲得支付牌照。知情人士向支付百科透露，在收購方式上，Aauto rapper以現(xiàn)金+股票的形式收購了E-Link，其中現(xiàn)金約為3億元人民幣，股票的金額和價值不詳。收購?fù)瓿珊螅珹auto Facter將持有50%以上的股份，成為億聯(lián)支付的第一大控股股東。

知情人士還透露，雙方近期已完成商業(yè)M&A協(xié)議，正在調(diào)試支付接口，雙方業(yè)務(wù)可以先行。根據(jù)資產(chǎn)和牌照價值估算，E-Union Payment整體估值應(yīng)該在8000-10億左右。

10

取消了四個支付許可證

12月，央行官網(wǎng)公布支付機(jī)構(gòu)牌照注銷信息，正式注銷魚枷支付有限公司、愛登里德有限公司、江蘇電商服務(wù)中心有限公司、安徽華夏通支付有限公司四家支付機(jī)構(gòu)牌照..

近年來，監(jiān)管部門加大了通過支付營業(yè)執(zhí)照續(xù)期費用退出市場的力度。根據(jù)支付百科的統(tǒng)計，到目前為止，已經(jīng)注銷了38個支付許可證，剩余的支付許可證數(shù)量為233個。

標(biāo)簽

從2020年支付行業(yè)的變化中，我們不僅可以看到監(jiān)管主導(dǎo)的支付業(yè)務(wù)的特許經(jīng)營要求，還可以看到領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)組織爭相搶奪支付行業(yè)的門票，外資卡組織進(jìn)入中國釋放了金融業(yè)對外開放的信號。盡管支付行業(yè)今年遭遇挫折，但它的前進(jìn)步伐仍在繼續(xù)。