CBO記者朱聰

《盤點(diǎn)2019》第二輯

用數(shù)據(jù)總結(jié)2019年中國(guó)化妝品市場(chǎng)，不難看出一些驚人的變化。

如果用“數(shù)據(jù)”來(lái)回顧2019年化妝品行業(yè)，你會(huì)想到什么？化妝品財(cái)經(jīng)在線記者梳理了十大類數(shù)據(jù)，涉及資本市場(chǎng)、多渠道、新品牌、營(yíng)收表現(xiàn)、國(guó)家政策、法規(guī)和監(jiān)管等。通過(guò)這些數(shù)字，梳理了2019年化妝品行業(yè)的變化軌跡。

01

40億元

流產(chǎn)收購(gòu)案背后，淘大品牌集體“水逆轉(zhuǎn)”

回顧2018年底，中國(guó)至少有四起與化妝品行業(yè)相關(guān)的高調(diào)收購(gòu)。

首先，2018年12月25日，于佳卉宣布停止支付10.2億元現(xiàn)金購(gòu)買北京茂思商貿(mào)有限公司60%的股權(quán)..

其次，12月26日晚，方臘家化宣布擬終止部分募集資金增資變更，收購(gòu)上海嘉佳國(guó)際貿(mào)易有限公司股權(quán)..此前，方臘家化計(jì)劃用8.08億元現(xiàn)金增資，收購(gòu)進(jìn)口品牌運(yùn)營(yíng)商、電商服務(wù)商上海佳佳51%的股權(quán)。

第三，2019年5月25日，知名“永久”自行車母公司中旅股份宣布停止通過(guò)發(fā)行股票、支付現(xiàn)金等方式，以40億元的價(jià)格收購(gòu)上海月木，此次重大資產(chǎn)重組未能進(jìn)行。

第四，2019年6月24日，華仁藥業(yè)宣布，因市場(chǎng)環(huán)境變化等因素，決定終止收購(gòu)韓厚化妝品有限公司股權(quán)。

以上收購(gòu)流產(chǎn)，前三個(gè)或多或少和目標(biāo)淘系的背景有關(guān)。顯然，曾經(jīng)依靠人頭電商渠道快速成長(zhǎng)壯大的淘品牌和TP商家，在尋求上市公司青睞方面面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

02

64個(gè)家庭

直銷“大地震”，很多公司涉足化妝品業(yè)務(wù)

2019年2月14日，商務(wù)部表示暫停直銷審批備案，正在清理整頓行業(yè)，完善直銷相關(guān)法律法規(guī)。經(jīng)過(guò)近四個(gè)月的清理，6月11日，商務(wù)部直銷行業(yè)管理系統(tǒng)正式更新直銷企業(yè)直銷產(chǎn)品和直銷培訓(xùn)師注冊(cè)信息。

商務(wù)部直銷行業(yè)管理網(wǎng)站顯示，完成注冊(cè)的企業(yè)只有91家，其中35%為外商投資企業(yè)，其中涉及化妝品銷售的企業(yè)有64家。

6月份，記者從商務(wù)部直銷行業(yè)管理網(wǎng)站上看到，本次通過(guò)備案的89家企業(yè)中，有很多知名化妝品企業(yè)，如愛(ài)茉莉化妝品、寶麗來(lái)、雅芳、如新、完美、玫琳凱、江蘇隆瑞等。在產(chǎn)品數(shù)量上，雅芳、完美、玫琳凱、天獅等很多企業(yè)都有了顯著的變化。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，本次審核前直銷產(chǎn)品4304種，復(fù)利后直銷產(chǎn)品1917種下降44.5%。

全健事件引發(fā)“直銷地震”后，商務(wù)部正式更新直銷企業(yè)和人員的審核登記信息。隨著“強(qiáng)監(jiān)管”和產(chǎn)品及直銷商數(shù)量的減少，在國(guó)家的嚴(yán)格監(jiān)管和各方的努力下，真正有實(shí)力的企業(yè)和品牌將有一個(gè)健康的生存環(huán)境，直銷行業(yè)必將走向光明的未來(lái)。

03

1726億元

歐萊雅前三季度實(shí)現(xiàn)十年最高增速，國(guó)外巨頭業(yè)績(jī)繼續(xù)發(fā)光

10月29日，歐萊雅集團(tuán)發(fā)布的最新財(cái)報(bào)顯示，2019年前三季度集團(tuán)總收入為219.9億歐元，同比增長(zhǎng)7.5%。歐萊雅董事長(zhǎng)兼CEO安紅評(píng)價(jià)說(shuō)，歐萊雅第三季度的業(yè)績(jī)非常出色，增長(zhǎng)率達(dá)到了十多年來(lái)的最高水平。在整體快速增長(zhǎng)的美容市場(chǎng)中，這一成就也非常耀眼。

事實(shí)上，在中國(guó)市場(chǎng)的推動(dòng)下，資生堂集團(tuán)、寶潔公司、雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)等眾多美容巨頭的成績(jī)單繼續(xù)大行其道。

資生堂集團(tuán)前三季度銷售額約為人民幣541億元，同比增長(zhǎng)5.1%，創(chuàng)歷史新高；雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)三個(gè)月銷售額251.8億元，亞太地區(qū)電商占比高達(dá)50%；聯(lián)合利華上半年?duì)I收突破2000億元，美妝業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)最大，達(dá)到820億元；LG生命健康上半年銷量215億，創(chuàng)15年新高；P&G集團(tuán)2019財(cái)年銷售額為4657.13億元，同比增長(zhǎng)1%。

04

2小時(shí)

雙十一的“神話”重新打造，美容品牌的“焦慮”什么時(shí)候才能停止？

天貓雙11 2019年的營(yíng)業(yè)額以2684億元結(jié)束，美容產(chǎn)品的貢獻(xiàn)不言而喻。在這場(chǎng)沒(méi)有硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)中，國(guó)外的美容產(chǎn)品依然居高不下，本土品牌也緊隨其后。

天貓雙十一開(kāi)盤10分鐘，百雀羚宣布成交突破1億；11分鐘，歐萊雅破億；13分鐘，完美日記破億；自然館39分鐘破億...第一個(gè)小時(shí)，玉蘭油、自然館、蘭蔻、雅詩(shī)蘭黛突破1億。在后續(xù)接力中，HomeFacialPro、SK-II、薇諾娜、英尼斯弗里、海藍(lán)之謎、資生堂、伊麗莎白雅頓、雪秀、戴珂、CPB、科林斯等品牌也突破了1億。

前兩個(gè)小時(shí)，“億元美妝俱樂(lè)部”名單上有36個(gè)會(huì)員。相比去年全天吸收310億美容品牌，今年只用了2個(gè)小時(shí)，遠(yuǎn)超去年。歐萊雅、雅詩(shī)蘭黛、蘭蔻都在“十億元俱樂(lè)部”之列。

今年雙11最大的吸引力在于，今年是淘寶直播的第一年。據(jù)淘寶官方統(tǒng)計(jì)，今年淘寶在雙11的直播交易額接近200億，占總交易額2648億的7.5%。淘寶有1000多萬(wàn)個(gè)直播房間，1億多個(gè)直播房間。

在這場(chǎng)數(shù)據(jù)狂歡的背后，很多人都在冷眼思考:美容品牌到底是受益者還是跑者？“雖然數(shù)據(jù)一年比一年好看，但雙十一卻成了美容品牌要賺錢不賺錢的尷尬。”有業(yè)內(nèi)人士告訴化妝品財(cái)經(jīng)在線記者。2020年，美容品牌能否逃脫數(shù)據(jù)的束縛？

05

10億美元

越來(lái)越多的“完美日記”正在興起，新的本土美容力量正在崛起

10億美元，是國(guó)內(nèi)彩妝品牌完美日記完成的最新一輪融資估值。根據(jù)之前的《LatePost》報(bào)道，本輪融資以高淳資本為首，紅杉中國(guó)和中華文化次之，實(shí)際估值可能高于這個(gè)數(shù)額。

成立不到三年，估值10億美元，成長(zhǎng)為“獨(dú)角獸”，完美日記正在重現(xiàn)瑞星在國(guó)內(nèi)化妝界的“傳奇故事”。天貓發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年雙十一，完美日記成為天貓美容第一個(gè)國(guó)產(chǎn)彩妝品牌，營(yíng)業(yè)額超過(guò)1億。

資本正在幫助這些特殊的新美容產(chǎn)品。一批新品牌迅速涌現(xiàn)，許多意想不到的“行業(yè)黑馬”正在誕生。

國(guó)內(nèi)彩妝品牌Girlcult完成了一輪千萬(wàn)人民幣的融資，投資方為IDG資本。此前，宋慶基金在2018年天使輪投資了數(shù)百萬(wàn)元人民幣。Girlcult成立于2018年，專注于90后和95后，占64%。目前其產(chǎn)品線已覆蓋眼影、唇釉、腮紅、高光、面妝等。

數(shù)據(jù)顯示，天貓618中589個(gè)國(guó)產(chǎn)美容品牌的營(yíng)業(yè)額同比增長(zhǎng)超過(guò)100%。更神奇的是，183個(gè)國(guó)產(chǎn)美容品牌的增速超過(guò)了1000%。霍利斯、完美日記、華西子、李炳熙、夢(mèng)幻時(shí)代等小眾品牌增速分別高達(dá)2182%、1192%、7580%、2192%和2228%。

此外，一些新的美容零售品種也成功突破，獲得了資本關(guān)注。比如美容收藏店HARMAY，完成了新一輪融資，高線資本牽頭投資，投資后估值近5億人民幣。

06

13%、9%、20%

在減稅的“大禮包”下，開(kāi)放市場(chǎng)迫使產(chǎn)業(yè)升級(jí)

從今年4月1日起，國(guó)家降低了進(jìn)口貨物的增值稅稅率。進(jìn)口貨物原征收16%增值稅，稅率調(diào)整為13%；原增值稅稅率為10%的，稅率調(diào)整為9%。

隨后，路易威登和雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)相繼宣布，將下調(diào)旗下全部品牌部分護(hù)膚、彩妝和香水產(chǎn)品的建議零售價(jià)。

減稅“禮包”不止于此。4月8日，財(cái)政部官網(wǎng)再次公布了關(guān)于減免進(jìn)口稅的通知，這也是自去年11月以來(lái)我國(guó)第二次減免郵政稅，涉及到化妝品、食品、藥品等眾多消費(fèi)者需求集中的領(lǐng)域。美容化妝品和護(hù)膚品，包括香水、唇彩、睫毛膏、眼影、防曬霜、面膜等。，根據(jù)它們的價(jià)格也不同。除10元及以上每毫升商品的完稅價(jià)格，或15元以上每件商品仍維持原稅率50%外，其他價(jià)格低于上述標(biāo)準(zhǔn)的商品稅率由25%降至20%。

上述兩個(gè)稅率的下調(diào)，將有效減輕進(jìn)口企業(yè)的負(fù)擔(dān)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。跨境商戶關(guān)稅成本的降低將有助于擴(kuò)大這些領(lǐng)域的商品進(jìn)口，同時(shí)將進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)，滿足人們消費(fèi)升級(jí)的需求。

07

408.48億元

更多的“敲鐘人”來(lái)了:華西生物創(chuàng)下了當(dāng)?shù)鼗瘖y品公司的最高市值

11月6日，華西生物科技股份有限公司敲鐘掛牌上海證券交易所科技創(chuàng)新板塊。開(kāi)盤后開(kāi)盤價(jià)78元/股，股票立刻上漲63%。根據(jù)開(kāi)盤價(jià)和公司發(fā)行后的總股本，華西生物在開(kāi)盤價(jià)時(shí)的市值為374.4億元。截止當(dāng)日收盤，華西生物每股價(jià)格已升至85.10元，市值408.48億元。這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了上海家化創(chuàng)下的本土化妝品企業(yè)389億元的最高市值。

今年以來(lái)，化妝品公司一直在資本市場(chǎng)上移動(dòng)，越來(lái)越多的化妝品公司進(jìn)入資本市場(chǎng)，更多的品牌暴露在聚光燈下。丸美和王一一創(chuàng)成功相遇，漢和紀(jì)昀等第三方化妝品服務(wù)商登陸美股，宋慶成功跨境收購(gòu)北行，青島王瑾以14億元出售杭州優(yōu)科。

08

143億元

強(qiáng)生公司領(lǐng)先，巨頭們?cè)黾恿嘶瘖y品的購(gòu)買量

據(jù)PR Newswire報(bào)道，強(qiáng)生公司1月17日宣布完成對(duì)日本醫(yī)療美容產(chǎn)品制造商Ci:z控股有限公司的收購(gòu)，總收購(gòu)價(jià)格約為2300億日元。Ci:z控股是葉澄博士的母公司。除了葉澄醫(yī)生，它還擁有護(hù)膚品牌LABO LABO和GENOMER。這種加碼被業(yè)界視為增加日本護(hù)膚品市場(chǎng)投資的舉措。

這是今年化妝品行業(yè)重大收購(gòu)的開(kāi)始。

4月25日，LG生命健康宣布將以1.25億美元收購(gòu)美國(guó)新雅芳100%股份，希望通過(guò)此次收購(gòu)打開(kāi)北美市場(chǎng)渠道。今年5月，從歐萊雅集團(tuán)手中收購(gòu)美體小鋪的巴西美容巨頭Natura Group以20億美元的價(jià)格贏得了雅芳集團(tuán)76%的股份。

6月，聯(lián)合利華宣布以5億美元收購(gòu)高端品牌Tatcha，成為集團(tuán)自2016年以來(lái)最大的一次收購(gòu)。

7月，高露潔棕欖在官網(wǎng)宣布將以15億歐元的價(jià)格收購(gòu)法國(guó)高端化妝品品牌Filorga的護(hù)膚業(yè)務(wù)。

10月9日，資生堂正式宣布將以8.45億美元收購(gòu)醉象。

11月19日，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)將以約11億美元的價(jià)格收購(gòu)韓國(guó)化妝品公司Have&Be剩余的三分之二股份，并成為蒂加廷旗下的Dr. Jart+和Do the Right品牌的“幕后金主”。憑借之前的持股，雅詩(shī)蘭黛集團(tuán)在Have&Be上花費(fèi)了約17億美元。

在雅詩(shī)蘭黛收購(gòu)蒂嘉廷的同一天，黃鳳英黃鳳英集團(tuán)還以6億美元的價(jià)格收購(gòu)了金小妹凱莉化妝品51%品牌凱莉·詹娜51%的股份。

隨著多品牌矩陣布局抵御市場(chǎng)變化，美容巨頭的擴(kuò)張速度更快了。

09

15.5億元

行業(yè)毒瘤難除，監(jiān)管持續(xù)加強(qiáng)

近日，根據(jù)國(guó)家藥品監(jiān)督管理局的消息，河北省藥品監(jiān)督管理部門會(huì)同公安機(jī)關(guān)依法查處了“10.11”非法生產(chǎn)銷售化妝品和醫(yī)用美容產(chǎn)品案件，搗毀了12個(gè)生產(chǎn)銷售窩點(diǎn)，查獲大量非法化妝品和醫(yī)用美容產(chǎn)品，抓獲犯罪嫌疑人27人，涉案金額合計(jì)15.5億元。

隨后，長(zhǎng)沙警方還宣布破獲了一起涉及跨省生產(chǎn)銷售假冒偽劣化妝品和保健食品的案件，涉案金額上億元，包括迪奧香水、雪秀洗面奶、優(yōu)怡卸妝水等。

隨著化妝品行業(yè)的蓬勃發(fā)展，一些行業(yè)的混亂現(xiàn)象頻頻出現(xiàn)，尤其是假冒偽劣產(chǎn)品的盛行。這些查處的案件比以往更加復(fù)雜:假冒偽劣產(chǎn)品數(shù)量大、涉及面廣、作案手段隱秘，對(duì)化妝品行業(yè)的監(jiān)管提出了更高的要求。

值得注意的是，近日京津冀化妝品聯(lián)合監(jiān)管有可能成為其他地區(qū)聯(lián)合監(jiān)管的典范，推動(dòng)我國(guó)化妝品監(jiān)管向全國(guó)聯(lián)合監(jiān)管方向發(fā)展。

10

5個(gè)家庭

抵御寒冬:CS頻道歡迎“完美組合”，合作深度遠(yuǎn)超“聯(lián)盟”

在CS渠道，聯(lián)盟在行業(yè)內(nèi)并不是什么新鮮事。經(jīng)過(guò)四年的探索和兩年的試運(yùn)行，“完美組合”于今年6月25日正式成立，合作的深度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了聯(lián)盟的定義。

“完美組合”是由福建重妝品牌管理有限公司、德清武康全雅日用百貨、廣西悅妍千千色彩企業(yè)管理有限公司、常州迪凡化妝品有限公司、揚(yáng)州佳佳企業(yè)管理有限公司五家中國(guó)化妝品連鎖百?gòu)?qiáng)機(jī)構(gòu)共同打造的一個(gè)10億元以上的渠道和供應(yīng)鏈體系，是一種集團(tuán)化的管理模式..

在完美的組合內(nèi)，各店根據(jù)實(shí)力分工明確。不追求量，更注重利潤(rùn)。這種“集各家之長(zhǎng)”的公司化運(yùn)營(yíng)模式，在組織架構(gòu)、管理工具、財(cái)務(wù)、運(yùn)營(yíng)、店鋪道具、采購(gòu)等方面都是統(tǒng)一的。數(shù)據(jù)顯示，完美組合成員在過(guò)去兩年中實(shí)現(xiàn)了80%以上的利潤(rùn)增長(zhǎng)。同時(shí)，這五家企業(yè)分工明確，全雅負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)建設(shè)，千千彩負(fù)責(zé)所有門店的運(yùn)營(yíng)，迪凡負(fù)責(zé)統(tǒng)一催收，重妝輕用負(fù)責(zé)資源整合，充分發(fā)揮各連鎖的優(yōu)勢(shì)。

從行業(yè)來(lái)看，完美的組合突破了門店或代理商區(qū)域聯(lián)盟的固有局限，實(shí)現(xiàn)了真正的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、強(qiáng)互助。