股票代碼:002031證券簡(jiǎn)稱(chēng):聚倫智能公告號(hào): 2017-054

債券代碼:112330債券縮寫(xiě):16巨輪01

巨輪智能設(shè)備有限公司

關(guān)于改變部分募集資金投資項(xiàng)目用途的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、變更募集資金投資項(xiàng)目用途概述(一)2014年非公開(kāi)募集資金及擬投資項(xiàng)目基本情況

經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意聚倫股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份的批復(fù)》(證監(jiān)字第20141078號(hào))批準(zhǔn)，公司2014年向特定目標(biāo)發(fā)行人民幣普通股92，165，898股，發(fā)行價(jià)格為每股10.85元，募集資金共計(jì)999，999，993.30元。扣除承銷(xiāo)費(fèi)、贊助費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)、信息披露費(fèi)及其他發(fā)行費(fèi)用后，總額為人民幣20，014，600.00元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣979，985，393.30元。本驗(yàn)資報(bào)告(XYZH/2014GZA2015)由景勇中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊有限合伙)出具。以上募集資金已全部存入募集資金管理專(zhuān)用賬戶(hù)。上述募集資金原計(jì)劃投資項(xiàng)目基本情況如下:

法定代表人:賴(lài)納·鐘先生

股權(quán)結(jié)構(gòu):Reiner Jungops GmbH & co . KG和kai-steffen Jung Ops GmbH & co . KG(均為一致行動(dòng))持股50.11%，OPS-INGERSOL控股GmbH持股44.68%，目標(biāo)公司管理層持股5.21%。

經(jīng)營(yíng)范圍:主要從事成套工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及技術(shù)、高端數(shù)控電火花機(jī)床、高端立式加工中心的研發(fā)、制造和銷(xiāo)售。

近年來(lái)的經(jīng)營(yíng)情況:目標(biāo)公司的主要產(chǎn)品包括成套工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、高端數(shù)控電火花機(jī)床和高端立式加工中心，在歐洲具有較高的品牌價(jià)值和市場(chǎng)知名度。目標(biāo)公司擁有寶馬、大眾、福特、偉世通、博爾達(dá)、貝爾羅斯、西門(mén)子、尼普羅、精英模具、中鑫模具等高端客戶(hù)。截至2016年3月31日(OPS公司會(huì)計(jì)年度截止日)，OPS公司總資產(chǎn)3402.07萬(wàn)歐元，總負(fù)債2127.43萬(wàn)歐元，凈資產(chǎn)1274.64萬(wàn)歐元；2015/16財(cái)年，銷(xiāo)售收入4933.74萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)356.62萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))。截至2016年12月31日，OPS總資產(chǎn)3202.58萬(wàn)歐元，總負(fù)債1671.43萬(wàn)歐元，凈資產(chǎn)1531.15萬(wàn)歐元；2016/17財(cái)年前三季度，銷(xiāo)售收入3731.24萬(wàn)歐元，凈利潤(rùn)256.51萬(wàn)歐元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。自從巨輪智能投資參與目標(biāo)公司以來(lái)，目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)有了很大的改善，盈利能力明顯提高。

5.項(xiàng)目具體內(nèi)容(1)根據(jù)“OPS Holding”與交易雙方于2011年10月21日簽訂的《售股賣(mài)出買(mǎi)入期權(quán)協(xié)議》第8b條，“OPS Holding”有權(quán)于2016年3月31日00時(shí)起行使第一次買(mǎi)入期權(quán)，即向股東Reiner Jungops GmbH & co:KG支付購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司23，550股，約占目標(biāo)公司21.32%的股份。

項(xiàng)目總投資2.5億元，截至2017年5月31日，項(xiàng)目已投資1.4965億元。公司決定將項(xiàng)目主體變更為巨輪中德機(jī)器人智能制造有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“巨輪中德公司”)。

二、改變部分募捐項(xiàng)目實(shí)施主體的原因

為了借助區(qū)位優(yōu)勢(shì)和政策導(dǎo)向吸引高端人才和配套產(chǎn)業(yè)，有利于公司戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展，2016年12月，公司在揭陽(yáng)中德合作區(qū)投資設(shè)立了全資子公司聚倫中德公司。巨輪中德公司注冊(cè)資金1億元，主要經(jīng)營(yíng)范圍是工業(yè)機(jī)器人的制造和銷(xiāo)售；R&D，生產(chǎn)和銷(xiāo)售工業(yè)智能設(shè)備。揭陽(yáng)中德合作區(qū)是經(jīng)中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部批準(zhǔn)成立的。按照中國(guó)制造2025的總體部署和要求，積極對(duì)接德國(guó)工業(yè)4.0，探索一批合作示范項(xiàng)目，推進(jìn)中小企業(yè)價(jià)值鏈。

公司董事會(huì)認(rèn)為，改變項(xiàng)目實(shí)施主體有利于提高募集資金的使用效率，加快募集資金項(xiàng)目的建設(shè)。工業(yè)和信息化部、廣東省人民政府、揭陽(yáng)市人民政府對(duì)中德合作區(qū)建設(shè)在土地、金融、科技、人才等方面給予了一系列扶持政策。公司將“工業(yè)機(jī)器人及智能生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施主體變更為巨輪中德公司。巨輪中德公司將以揭陽(yáng)中德合作區(qū)為依托，加強(qiáng)與德國(guó)在人才、科技等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作，創(chuàng)新開(kāi)放交流合作模式，推動(dòng)公司智能設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展

第三，改變部分募捐項(xiàng)目實(shí)施主體和實(shí)施地點(diǎn)的決策程序

2017年6月30日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第七次會(huì)議。會(huì)議以9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施主體的議案》。根據(jù)《公司章程》、《公司募集資金管理辦法》和《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司標(biāo)準(zhǔn)操作指引》(2015年修訂)，此次變更得以實(shí)施。

四.獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)關(guān)于變更部分募集項(xiàng)目實(shí)施主體和地點(diǎn)的意見(jiàn)(一)獨(dú)立董事意見(jiàn)

1.公司對(duì)非公募投資項(xiàng)目之一的“工業(yè)機(jī)器人及智能自動(dòng)化生產(chǎn)線(xiàn)成套設(shè)備產(chǎn)業(yè)化技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施方的調(diào)整，有利于提高募集資金的使用效率，加快投資項(xiàng)目建設(shè)。這一變化不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資方向、損害股東利益的情況，符合全體股東的利益。

2.募集資金投資項(xiàng)目變更已履行必要程序，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所和本公司關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情況。

(二)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

經(jīng)過(guò)認(rèn)真核實(shí)，公司全體監(jiān)事認(rèn)為，改變部分募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施主體，有助于公司優(yōu)化資源配置，提高生產(chǎn)效率。符合公司和全體股東的利益，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展。決策程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)規(guī)定和公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。