自從怪里怪氣傳出婚災消息后,股份最終落在了誰家,備受關注。
5月22日晚,格力電器當天公布了意向投資者見面會活動記錄,多家知名機構(gòu)參與了競爭,其中包括投資公司高萬資本淡馬錫控股等,還有之前與格力電器“喊話”的神秘投資者。
不久前,對于格力轉(zhuǎn)讓15%股份的計劃,厚樸投資一度表示:“格力電器是一家好公司。我們感興趣。”突然出現(xiàn)的厚樸投資出乎意料地難以捉摸。
實際上,“低調(diào)神秘”是業(yè)界對厚樸投資的一貫描述。天安調(diào)查信息顯示,厚樸投資成立于2007年,是集中在中國的私人投資基金,管理資金規(guī)模超過25億美元。
厚樸投資可以說是由原高盛高華證券董事長方豐磊、原畢馬威會計師事務所中國及香港業(yè)務主席何兆輝、原高盛亞洲投資銀行共同主管王保忠共同成立,含著金匙出生。
新京報記者發(fā)現(xiàn),多年來,厚樸投資一貫傾向于“中國概念”,投資蒙牛三年才獲得6%的收益率,但隨后投資蘑菇街、小米都能獲得較高收益。此外,厚樸投資與萬凱多次攜手與海航簽訂合作協(xié)議,擁有“上市伙伴”。
傾向于“中國概念”,雖然一度投降蒙牛,但收益平平。
《低調(diào)之謎》是業(yè)界對厚樸投資的一貫描述,但在投資方面,厚樸投資本來就很明確,很果斷。
此前,據(jù)媒體報道,胡博投資管理公司的創(chuàng)業(yè)合伙人之一何兆輝說,該基金的投資方向都與中國概念有關。一是直接投資中國企業(yè),二是幫助中國企業(yè)海外投資,三是幫助海外企業(yè)在中國投資?!盁o論行業(yè)和地區(qū),我們最關心的是企業(yè)本身。”
胡博投資公認的“處女作”是2008年聯(lián)合淡馬錫控股公司在香港倫京投資控股公司3年購買的轉(zhuǎn)換債務,控制著位于蒙古的鐵礦石項目。時隔一年后,2009年1月,胡博投資以6.5億美元的總價格從英國皇家蘇格蘭銀行購買了32.4億股中國銀行股票。
2009年5月,厚樸投資帶領多家投資機構(gòu)收購建設銀行股票,總交易額達到73億美元?!?1世紀經(jīng)濟報道》當時,業(yè)內(nèi)人士主張,總交易額為73億美元,厚樸投資根本沒有這么大的資金量,不得不組隊完成交易。
7月6日,厚樸投資向中糧集團出資61億港元收購蒙牛乳業(yè)20.03%股權,厚樸投資和中糧集團成為蒙牛第一大股東,7月27日雙方完成了股份認購,《認購協(xié)議》中協(xié)議同意任命寧高寧、方風雷等4人參加蒙牛乳業(yè)理事會。8月3日晚,蒙牛乳業(yè)宣布任命寧高寧、吳旭波、馬建平、方豐磊為公司緊急執(zhí)行董事。其中方風雷是厚樸投資的董事長。
11月,厚樸投資投資10億美元收購民生銀行H股。當時,民生銀行的HPO計劃被認為是香港市場上最大的IPO交易,融資總額高達41億美元,超過了9月份中國總額為24億美元的IPO規(guī)模,這包括喬治索羅斯成立的索羅斯基金管理公司,并要求訂閱。
成立3年后,厚樸投資以一系列投資吸引了市場的目光,但也引起了懷疑。
2012年6月18日,歐洲第一大有機企業(yè)埃氏黎明與厚樸投資簽訂了合同,埃氏黎明以厚樸投資收購厚樸投資持有的蒙牛乳業(yè)的全部權益為22億港元,以蒙牛股份總計5.9%的價格敗北。根據(jù)《上海證券報》,胡博自2009年投資蒙牛以來,三年收益率只有20%。也就是說,每年的投資收益只有6%。
但是,厚樸投資繼續(xù)投資的步伐也沒有停止。
投資蘑菇街和小米后者賬面收益幾乎是原來的6倍。
目前,包括厚樸投資管理基金12家、北京天華潤企業(yè)管理合資企業(yè)(有限合資)、深圳厚安科技醫(yī)療產(chǎn)業(yè)股份投資基金合資企業(yè)(有限合資)、北京厚樸融海企業(yè)管理合資企業(yè)(有限合資)、北京天厚華景企業(yè)管理合資企業(yè)(有限合資)等。天眼檢查中能找到的葫蘆投資公開投資事件共22件,未公開投資31件。
2014年6月6日,女性購物社區(qū)——蘑菇街宣布完成了超過2億美元的新融資,其價值達10億美元。此次融資由厚樸投資、智信資本等多家基金共同引進,啟明資本、IDG資本、高榕資本等共同投資。蘑菇街獲得的2億美元融資將投入到提高消費者體驗、建設商家平臺、開發(fā)團隊等方面。不久后,開源技術領域?qū)⑼度胭Y源,以回報開源社區(qū)對蘑菇街及所有創(chuàng)業(yè)團隊的支持。
到2018年年中,有消息稱,由美麗和蘑菇家合并而成的美麗聯(lián)盟有美國上市計劃。2018年12月6日,蘑菇街在紐約證券交易所上市,IPO共發(fā)行了475萬股ADS(美國存托股票),每股ADS的首次公開售價為14美元,共募集了650美元
美元。在投資蘑菇街后不久,2014年12月,小米獲得了包括厚樸投資在內(nèi)的多個投資方11億美元的E輪融資,估值達到450億美元。清科研究所信息顯示,2018年7月9日,厚樸投資管理有限公司以IPO方式退出小米科技有限責任公司,賬面回報為5.59倍。
進入2015年,厚樸投資先后投資了團800網(wǎng)、Ambrx、星美控股、Mevion、學海文化,2016年則投資了蔚來汽車、Ambrx,2017年在繼續(xù)投資蔚來汽車之時還投資了普洛斯、馬蜂窩。
2018年,厚樸投資則投資了匯桔網(wǎng)、壹米滴答、商湯科技、天境生物、海航藍海臨空、國晟物業(yè)、G7、連尚文學,今年則投資了壹米滴答、SHOUGANG INT'L。
攜手萬科、簽約海航 厚樸的上市伙伴有哪些?
經(jīng)過多年深耕,厚樸投資的觸手已經(jīng)涉及多家A股上市公司,如今正與萬科攜手、與海航簽約,也入股了首鋼集團旗下上市公司。
早在2016年9月,厚樸養(yǎng)老咨詢就與萬科達成合作,為萬科投標深圳福田區(qū)福利中心PPP項目提供全程服務。
而在2017年7月,厚樸投資則攜手萬科等以160億新元(約790億元人民幣)的價格成功收購亞洲最大的現(xiàn)代物流基礎設施提供商普洛斯。從出資比例來看,厚樸投資占股21.3%。2018年1月22日,原新加坡上市公司普洛斯宣布正式從新加坡證券交易所退市,普洛斯的私有化進程全面完成。
2018年8月1日,海航集團與厚樸投資在海口海航大廈正式簽署了戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,雙方將開啟全面深化戰(zhàn)略合作。
在雙方簽約之后,2018年9月21日,海航控股公告稱,擬以13億元向厚樸蘊德轉(zhuǎn)讓北京國晟100%的股權,本次交易完成后,公司將不再持有北京國晟股權。根據(jù)天眼查顯示,買方厚樸蘊德的股東中,萬厚(珠海)資本投資管理有限公司持股0.01%,北京萬科企業(yè)有限公司持有股份99.99%,該公司董事長便是方風雷。
3月21日,首鋼集團旗下上市公司首長國際發(fā)布公告稱,公司獲得厚樸投資、經(jīng)緯中國、彤程投資的戰(zhàn)略入股,三家機構(gòu)以0.25港元/股的價格,共完成對首長國際33.84億新股的交割,金額總計8.46億港元。首長國際擬將所得款項用于進一步拓展停車資產(chǎn)經(jīng)營管理業(yè)務及以城市更新為方向的私募基金管理業(yè)務,以及為將來其他潛在投資提供資金。
首長國際于1991年在香港交易所主板上市,1992年被首鋼集團聯(lián)合長江實業(yè)成功收購,是首鋼集團在港上市公司。
方風雷 資料圖
含著金湯匙出生 難逃散伙命運
厚樸投資可謂出生就含著金湯匙。
厚樸投資共有三名創(chuàng)始人,分別是原高盛高華證券公司董事長方風雷、原畢馬威會計師事務所中國及香港業(yè)務主席何潮輝和原高盛亞洲投資銀行部聯(lián)席主管王忠信。
天眼查顯示,方風雷是厚樸投資創(chuàng)始人,目前擔任董事長。1952年,方風雷在湖南出生,30歲那年他從中山大學畢業(yè),隨后在美國哈佛大學商學院進修高級管理學課程。
1993年,方風雷開始參與籌建中國首家中外合資投資銀行中國國際金融有限公司,成為“第一代中國本土投資銀行家”。曾任中國國際金融有限公司副總裁、中銀國際控股有限公司執(zhí)行總裁、中國工商東亞金融控股有限公司執(zhí)行總裁、高盛高華證券有限責任公司董事長等職。
然而,厚樸投資也曾一度陷入散伙傳言。
2010年11月,有多家媒體報道稱,厚樸投資團隊面臨散伙,而這背后與創(chuàng)始人團隊不團結(jié)密切相關。厚樸投資三名創(chuàng)始人之一方風雷則在當年的財新年會上表示,公司在做一些調(diào)整,也在做一些思考。
據(jù)《金融時報》報道,當時何潮輝和王忠信先后計劃退休,并稱厚樸現(xiàn)有基金將繼續(xù)投資,但不再募集新資金,公司整體將逐漸淡出。而《財新》則稱,何潮輝是因為個人的家庭因素希望退休。
在如今的天眼查中,厚樸投資的機構(gòu)成員中已經(jīng)沒有了何潮輝和王忠信的身影。
而早在2013年4月,《第一財經(jīng)日報》就報道稱,王忠信已在港完成其自創(chuàng)私募股權基金RRJ的第二輪融資,基金兩輪共募集資金58億美元,成為亞太區(qū)規(guī)模領先的私募基金。此前媒體曾報道厚樸投資因王忠信和何潮輝欲退休而面臨散伙,如今48歲的王忠信選擇再創(chuàng)業(yè)令厚樸合伙人不和傳聞似成真。
新京報記者 林子 編輯 王宇 王進雨 校對 李項玲
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