引導(dǎo)閱讀

螢石又稱螢石，是化學(xué)氟的主要來源。工業(yè)上常用濃硫酸和酸性螢石粉提取氟。螢石是一種稀缺的戰(zhàn)略資源。廣泛應(yīng)用于許多關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)，包括新能源、新材料等新興產(chǎn)業(yè)，制冷、建材、冶煉、光學(xué)、陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，以及國防、電子、軍工等具有重大戰(zhàn)略意義的領(lǐng)域。。

01

螢石資源概況

螢石資源在世界上分布廣泛。據(jù)USGS(美國地質(zhì)調(diào)查局)統(tǒng)計(jì)，到2018年底，全球螢石儲(chǔ)量達(dá)到3.1億噸。墨西哥螢石儲(chǔ)量居世界第一，達(dá)6800萬噸，占全球總儲(chǔ)量的21.9%。中國和南非的螢石儲(chǔ)量分別為4200萬噸和4100萬噸，分別占全球總儲(chǔ)量的13.5%和13.2%。

2018年全球螢石儲(chǔ)量分布

根據(jù)美國地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)，2011年中國螢石產(chǎn)量達(dá)到極值470萬噸，之后螢石產(chǎn)量整體呈下降趨勢。2018年，中國螢石產(chǎn)量為350萬噸，比2011年下降25.5%。

中國螢石產(chǎn)量總體呈下降趨勢

資料來源:美國地質(zhì)調(diào)查局

隨著供應(yīng)量的減少和供需失衡，我國螢石進(jìn)口量大幅增加。2018年，氟化鈣含量≤97%的螢石進(jìn)口量為41.97萬噸，幾乎是2017年的三倍，進(jìn)口量也首次超過出口量。2019年1-5月，中國進(jìn)口螢石16.99萬噸，預(yù)計(jì)比上年略有下降。

我國螢石主要從蒙古、緬甸、墨西哥、南非、越南和日本進(jìn)口。其中，從蒙古進(jìn)口的螢石數(shù)量占我國螢石進(jìn)口總量的60%以上。2018年，蒙古、緬甸、墨西哥、南非、越南和日本的螢石進(jìn)口量分別為34.7萬噸、6.9萬噸、4.7萬噸、2.2萬噸、9，000噸和6，900噸。

與此同時(shí)，我國實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，在空之前嚴(yán)格調(diào)控環(huán)保政策，使得我國部分螢石中小企業(yè)產(chǎn)能有限，產(chǎn)量下降。在國內(nèi)，行業(yè)內(nèi)規(guī)模和影響力較大的螢石開采企業(yè)屈指可數(shù)，主要集中在浙江、江西、內(nèi)蒙古、湖南等螢石資源大省。

中國各省螢石產(chǎn)能分布

主要以金石資源集團(tuán)有限公司、浙江武夷神龍浮選有限公司、中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司、內(nèi)蒙古華盛螢石礦有限公司為代表，其中金石資源具有明顯的領(lǐng)先地位。

金石資源集團(tuán)有限公司

目前，金石資源螢石資源儲(chǔ)量約為2700萬噸礦石，相應(yīng)的礦產(chǎn)量約為1300萬噸，開采規(guī)模為102萬噸/年。是中國螢石行業(yè)資源儲(chǔ)量、開采和生產(chǎn)加工規(guī)模的龍頭企業(yè)，是螢石行業(yè)的龍頭企業(yè)。

公司主要產(chǎn)品及用途

根據(jù)2019年半年度報(bào)告，公司上半年總營業(yè)收入和歸屬于母親的凈利潤分別為3.58億元和1.11億元，同比分別增長62.77%和160.67%。

2014-2018年金石資源產(chǎn)品產(chǎn)量及增長率

來源:百川信息，華信證券R&D部

面對(duì)規(guī)模小、行業(yè)集中度低的競爭特點(diǎn)，國家近年來密集出臺(tái)的政策措施體現(xiàn)了引導(dǎo)行業(yè)向集中化、規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營方向發(fā)展，促進(jìn)行業(yè)內(nèi)企業(yè)實(shí)現(xiàn)資源的合理開發(fā)和充分利用。

中國螢石礦相關(guān)政策清單

2019年，工業(yè)和信息化部發(fā)布了《螢石行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件(征求意見稿)》，對(duì)行業(yè)治理提出了更高的要求。

《螢石行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)條件(征求意見稿)》提出的行業(yè)相關(guān)約束條件

03

中國螢石產(chǎn)品市場及需求

螢石廣泛分布于下游行業(yè)，其中氟化工行業(yè)對(duì)螢石的需求最大。

螢石產(chǎn)品的主要用途

螢石下游產(chǎn)品中，氫氟酸消耗量占52%。氫氟酸作為螢石最重要的下游產(chǎn)品和整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈的起點(diǎn)，主要用于制冷劑、含氟聚合物、含氟中間體和電子級(jí)氫氟酸。

螢石消費(fèi)結(jié)構(gòu)

首先螢石行業(yè)下游需求最大。中華人民共和國成立70年來，中國氟化工不斷發(fā)展壯大，形成了年產(chǎn)500多萬噸、年銷售額600多億元的1000多家企業(yè)，產(chǎn)能和消費(fèi)量占世界總量的50%以上，已成為僅次于北美、歐洲和日本的氟化工主要生產(chǎn)國和消費(fèi)國。有近20家骨干企業(yè)，主要包括浙江巨化、中化藍(lán)天、浙江三美、上海三奈富、山東東岳、聚氟化工、江蘇美蘭。

含氟制冷劑是氟化工的主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著我國氟制冷劑從第二代逐步過渡到第三代HFC s和第四代HF Os制冷劑，新一代制冷劑的氟含量顯著增加，上游螢石需求將穩(wěn)步增加。

其次，螢石的另一個(gè)重要用途是鋼鐵工業(yè)中的熔劑，主要用于鐵水預(yù)處理、煉鋼(粗選)和二次鋼水精煉三個(gè)階段。一般每噸鋼用螢石量為1.5-8 kg。隨著粗鋼產(chǎn)量的穩(wěn)步增加，對(duì)螢石的需求也在增加。

2010-2018年中國粗鋼產(chǎn)量及增速

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

此外，氟化鋁可用于生產(chǎn)電解鋁。按照一般電解鋁生產(chǎn)工藝，每噸電解鋁需要25公斤左右的氟化鋁，而每噸氟化鋁需要1.6噸酸性螢石細(xì)粉。通過簡單計(jì)算，2018年我國氟化鋁生產(chǎn)中酸性螢石細(xì)粉消耗為143.2噸。

2010-2018年中國電解鋁產(chǎn)量及增長率

資料來源:國家統(tǒng)計(jì)局

行業(yè)景氣度提升，螢石價(jià)格保持上漲趨勢。自2019年第二季度以來，受內(nèi)蒙古礦山整頓和環(huán)保壓力的影響，螢石礦和選礦廠開局不利，螢石區(qū)塊市場供應(yīng)相對(duì)緊張，下游需求相對(duì)穩(wěn)定，螢石粉價(jià)格企穩(wěn)回升。

螢石粉價(jià)格走勢

來源:卓創(chuàng)信息

隨著我國螢石資源的整合，不合格的礦山陸續(xù)被撤出。隨著環(huán)保和安全投入的增加，螢石的成本普遍上升，螢石的供應(yīng)繼續(xù)緊張，而下游制冷劑、電子氫氟酸、含氟聚合物、含氟精細(xì)化學(xué)品、醫(yī)藥和農(nóng)藥的市場前景廣闊，保證了螢石需求的穩(wěn)定增長和螢石的高度繁榮。

董事長 孫玉梅總經(jīng)理 劉乾勇英語翻譯 劉鑫 史夢(mèng)亞 陳志?？谧g 李冬梅 尹雪梅 蔡恒 鐘凌峰 王洋

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