證券代碼：603703證券簡(jiǎn)稱：襄陽(yáng)技術(shù)公告編號(hào)：2020-002

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2020年3月2日，浙江盛洋科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開了第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議。有關(guān)會(huì)議召開的通知，公司已于2月26日以專人和電話等方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)葉利明先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中3名獨(dú)立董事在杭州以現(xiàn)場(chǎng)方式書面表決，其他6名董事在紹興以現(xiàn)場(chǎng)方式書面表決。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》及公司《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案》

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）于2020年2月14日發(fā)布的《關(guān)于修改<上市公司證券發(fā)行管理辦法>的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)第163號(hào)令）、《關(guān)于修改<上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則>的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2020]11號(hào)）等文件,公司根據(jù)現(xiàn)行有效的關(guān)于上市公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過(guò)認(rèn)真自查、逐項(xiàng)論證，認(rèn)為公司符合非公開發(fā)行股票的條件。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

公司獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.）。

本議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2020年2月14日發(fā)布的《關(guān)于修改<上市公司證券發(fā)行管理辦法>的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)第163號(hào)令）、《關(guān)于修改<上市公司非公開發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則>的決定》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公告[2020]11號(hào)）等文件，公司對(duì)本次非公開發(fā)行股票方案的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，具體內(nèi)容如下：

1、發(fā)行方式

調(diào)整前：

本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起的六個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

調(diào)整后：

本次發(fā)行采取非公開發(fā)行的方式，公司將在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)之日起的十二個(gè)月內(nèi)擇機(jī)發(fā)行。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

2、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式

調(diào)整前：

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)10名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份。

調(diào)整后：

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定投資者，包括符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、其他境內(nèi)法人投資者和自然人。證券投資基金管理公司以其管理的2只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象。信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。最終發(fā)行對(duì)象將在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行核準(zhǔn)批復(fù)后，由董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。

3、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

調(diào)整前：

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，定價(jià)原則是：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的90%。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

調(diào)整后：

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，定價(jià)原則是：發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)（定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）的80%。具體發(fā)行價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次非公開發(fā)行核準(zhǔn)批文后，由董事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，遵循價(jià)格優(yōu)先的原則確定。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

4、發(fā)行數(shù)量

調(diào)整前：

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量=募集資金總額/發(fā)行價(jià)格，同時(shí)根據(jù)證監(jiān)會(huì)《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求》規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的20%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若按照目前股本測(cè)算，本次非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)45,940,000股（含）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

最終發(fā)行股份數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)市場(chǎng)化詢價(jià)的情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量。

調(diào)整后：

本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量=募集資金總額/發(fā)行價(jià)格，同時(shí)根據(jù)證監(jiān)會(huì)《發(fā)行監(jiān)管問(wèn)答——關(guān)于引導(dǎo)規(guī)范上市公司融資行為的監(jiān)管要求（修訂版）》規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)發(fā)行前公司總股本的30%，并以中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次發(fā)行的核準(zhǔn)文件為準(zhǔn)。若按照目前股本測(cè)算，本次非公開發(fā)行股份總數(shù)不超過(guò)68,910,000股（含）。若公司股票在本次發(fā)行董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本或因其他原因?qū)е卤敬伟l(fā)行前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限將作相應(yīng)調(diào)整。

5、鎖定期安排

調(diào)整前：

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

調(diào)整后：

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次非公開發(fā)行的股票，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.),公告編號(hào)：2020-004。

（三）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》

根據(jù)前述調(diào)整事項(xiàng)，公司編制了《浙江盛洋科技股份有限公司2019年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.),公告編號(hào)：2020-005。

（四）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

《浙江盛洋科技股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（二次修訂稿）》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.)。

（五）審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及公司采取填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.),公告編號(hào)：2020-006。

（六）審議通過(guò)《關(guān)于召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

同意公司于2020年3月18日下午14：00召開2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

表決結(jié)果：本議案以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)獲得通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.) ,公告編號(hào)：2020-007。

特此公告。

浙江盛洋科技股份有限公司

董事會(huì)

2020年3月3日