以其出色的舒適度，目前空氣源熱泵兩個供應(yīng)系統(tǒng)(以下簡稱兩個供應(yīng))在中央空調(diào)市場和熱泵市場都成為重要產(chǎn)品。

快速繁榮的兩聯(lián)供市場，吸引了眾多品牌入局。隨之而來的是競爭加劇，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重。2022年，隨著相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的出臺，在主流品牌的帶領(lǐng)下，兩聯(lián)供市場將加速洗牌，行業(yè)發(fā)展將更加規(guī)范。

不同產(chǎn)品各有千秋

兩聯(lián)供主要包括兩種機(jī)型——天水地水、天氟地水。據(jù)《電器》記者了解，所謂“天水地水”就是戶式水機(jī)，工作原理是水管系統(tǒng)輸送熱/冷水到室內(nèi)，通過室內(nèi)末端將熱/冷水轉(zhuǎn)換成為熱/冷風(fēng)的形式，從而為室內(nèi)采暖或供暖。布局戶式水機(jī)的主要品牌有江森自控約克、麥克維爾、特靈、開利、日立等。

天氟地水系統(tǒng)擁有氟與水兩個獨(dú)立系統(tǒng)，即空調(diào)內(nèi)機(jī)走氟，地暖走水，同時可以通過閥件進(jìn)行系統(tǒng)的自由切換，室內(nèi)采暖時兩套系統(tǒng)同時打開使屋內(nèi)升溫，讓房間溫度達(dá)到一個額定值。在夏季制冷時，天氟地水則能通過氟空調(diào)系統(tǒng)進(jìn)行制冷/熱。布局天氟地水的品牌主要以日系品牌為主，如大金、東芝、日立等，約克VRF也參與其中。

從不同區(qū)域的產(chǎn)品分布來看，海爾中央空調(diào)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹說：“天氟地水更適合用于長江流域地區(qū)，這種機(jī)型夏季制冷時有更好的除濕能力，是未來高端家裝的發(fā)展方向；天水地水機(jī)型在長江流域地區(qū)和北方地區(qū)皆適用。目前，在北方地區(qū)供應(yīng)兩聯(lián)供較有優(yōu)勢的國產(chǎn)品牌也開始向長江流域等南方市場布局?！?/p>

萬居隆總經(jīng)理鄧越平認(rèn)為，從區(qū)域來看，北方地區(qū)在煤改電政策的牽引下，空氣源熱泵的產(chǎn)品認(rèn)知度較高，兩聯(lián)供在煤改電之外的渠道市場發(fā)展也不錯。長江流域地區(qū)屬于改善型消費(fèi)市場，主要集中在江蘇、浙江、上海以及中部一些高消費(fèi)地區(qū)。目前來看，北方兩聯(lián)供市場規(guī)模略大于長江流域地區(qū)，但是從長遠(yuǎn)來講，兩聯(lián)供在長江流域地區(qū)市場規(guī)模會逐步超過北方地區(qū)。

“以長江流域地區(qū)為代表的夏熱冬冷地區(qū)是兩聯(lián)供市場上各品牌競爭的主戰(zhàn)場。”艾默生亞太區(qū)家用及輕型商用空調(diào)市場副總裁謝瀅認(rèn)為，艾默生的主要銷售區(qū)域就是位于長江流域的華東地區(qū)。在她看來，在北方地區(qū)和長江流域地區(qū)市場，兩聯(lián)供都很有發(fā)展前景。比如，北方?jīng)]有燃?xì)夤?yīng)的地區(qū)會對兩聯(lián)供產(chǎn)生需求，但是需求量不會太大。

品牌眾多，市場表現(xiàn)亮眼

從市場規(guī)模來看，得益于外資水系統(tǒng)品牌布局兩聯(lián)供市場的時間較早、技術(shù)積淀深厚，同時隨著近年來產(chǎn)品和技術(shù)的強(qiáng)化、渠道建設(shè)的深入以及品牌的持續(xù)推動，戶式水機(jī)在兩聯(lián)供市場中一直都是主流產(chǎn)品。艾肯網(wǎng)發(fā)布的《2021年度中央空調(diào)市場報(bào)告》顯示，江森自控約克、開利、特靈、麥克維爾等戶式水機(jī)品牌在兩聯(lián)供市場的占比分別為21.2%、8.5%、10.6%和8.8%，合計(jì)占比為49.1%。

雖然戶式水機(jī)在兩聯(lián)供市場占比最高，但是近兩年天氟地水機(jī)型在日系品牌的大力推動下，發(fā)展勢頭同樣不容小覷。艾肯網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，布局天氟地水機(jī)型的主流品牌中，大金市場占比為12.1%，日立占比為10.6%，東芝占比為9.1%，約克VRF占比為6.1%，合計(jì)市場占比為37.9%。

除了上述主流品牌，美的、格力、海爾、天加、長虹、科龍等國產(chǎn)品牌，三菱重工海爾、三菱重工空調(diào)、三星、LG等日韓品牌，也為用戶在選購兩聯(lián)供時提供了更多的選擇。除了這些中央空調(diào)品牌，艾默生、萬居隆、芬尼克茲、四季沐歌、斯寶亞創(chuàng)、DreamMaker、華天成、中廣歐特斯、歐思丹、紐恩泰等壓縮機(jī)、熱泵、熱水器品牌也加入競爭。

以艾默生為例，作為商用空調(diào)壓縮機(jī)的領(lǐng)軍企業(yè)，艾默生2018年開始進(jìn)入兩聯(lián)供領(lǐng)域，核心產(chǎn)品為戶式水機(jī)，產(chǎn)品定位高端。經(jīng)過幾年的發(fā)展，2021年，艾默生兩聯(lián)供的銷量實(shí)現(xiàn)同比增長。

萬居隆是一家專業(yè)空氣源熱泵設(shè)備供應(yīng)商，創(chuàng)業(yè)初期以出口市場為主，之后借助于煤改電政策的東風(fēng)，迎來快速發(fā)展，不僅自身品牌業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，OEM業(yè)務(wù)也做得風(fēng)生水起，成為空氣源熱泵領(lǐng)域的無冕之王。在兩聯(lián)供市場，萬居隆主要推出戶式水機(jī)。談及在兩聯(lián)供市場的獨(dú)特競爭優(yōu)勢，鄧越平總結(jié)了4個方面?！捌湟?，我們的團(tuán)隊(duì)都是從頭部空調(diào)企業(yè)出來的，具有人才聚集優(yōu)勢；其二，在技術(shù)研發(fā)方面，萬居隆研發(fā)能力很強(qiáng)，產(chǎn)品品質(zhì)有保障。2016年底萬居隆第一家推出了變頻空氣源熱泵機(jī)型。2019年，我們又順應(yīng)市場發(fā)展率先推出地源熱泵產(chǎn)品。2022年，我們將成為第一家推出變頻模塊機(jī)的企業(yè)。其三，我們在熱泵專業(yè)品類領(lǐng)域有供應(yīng)鏈優(yōu)勢，可以對主要零部件的成本做到有效控制。其四，通過四五年的經(jīng)驗(yàn)積累，我們的水機(jī)在北方市場的體量是最大的。這些因素讓萬居隆在渠道推廣兩聯(lián)供有了底氣。”

眾多品牌的集體助力，使得2021年兩聯(lián)供市場實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。艾肯網(wǎng)發(fā)布的《2021年度中央空調(diào)市場報(bào)告》顯示，兩聯(lián)供系統(tǒng)2021年同比增長超過50%，同時中央空調(diào)整體市場占比也有較大的提高，市場占有率達(dá)到2.5%?！吨醒肟照{(diào)市場》監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2021年兩聯(lián)供銷量同比增長33.7%。i傳媒發(fā)布的《2021年中國中央空調(diào)行業(yè)草根調(diào)研報(bào)告》顯示，2021年兩聯(lián)供銷量同比增長24%。

不同口徑的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)都說明，兩聯(lián)供得到市場認(rèn)可已經(jīng)是不爭的事實(shí)。如果單從個別企業(yè)來看，兩聯(lián)供產(chǎn)品的增幅可能更加明顯。

海爾中央空調(diào)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2021年，海爾中央空調(diào)兩聯(lián)供零售業(yè)績增幅超過200%，尤其進(jìn)入10月，受煤炭價格影響，零售量增長更為強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)2022年增幅為100%。分析原因，他認(rèn)為，海爾中央空調(diào)水系統(tǒng)兩聯(lián)供產(chǎn)品優(yōu)勢突出。一是舒適節(jié)能，海爾引領(lǐng)行業(yè)的智能變水溫功能，實(shí)現(xiàn)了從主機(jī)節(jié)能到系統(tǒng)節(jié)能的跨越；獨(dú)有的溫濕雙控技術(shù)，實(shí)現(xiàn)夏季制冷工況下的恒溫恒濕，遠(yuǎn)離空調(diào)病。二是服務(wù)能力強(qiáng)，目前海爾中央空調(diào)服務(wù)了眾多樣板案例，覆蓋北京、天津、河北等全國各地，特別是在北方累計(jì)覆蓋超過20萬個用戶，市場份額位居第一。

2021年，空氣源熱泵專業(yè)品牌芬尼克茲不斷加大市場拓展力度，渠道與服務(wù)繼續(xù)下沉，不僅在華東、華北、東北區(qū)域市場的增長率超越行業(yè)平均水平，而且誕生了多項(xiàng)熱泵領(lǐng)域的行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)。

2021年，萬居隆兩聯(lián)供銷量同比增長，但是由于原材料價格上漲和兩聯(lián)供市場攪局者眾多，擾亂市場競爭，利潤有所下滑。值得注意是的，經(jīng)過轉(zhuǎn)型升級，萬居隆在煤改電以外的零售渠道收獲頗豐。“2021年在銷售總規(guī)模緩慢提升的前提下，我們在零售渠道銷量同比增長超過900%?！编囋狡窖a(bǔ)充說。

價格戰(zhàn)打響，競爭加劇

眾多品牌進(jìn)來分羹，隨之而來的就是慘烈的價格戰(zhàn)。

“這是每個行業(yè)發(fā)展的正常規(guī)律。就像二三十年前的空調(diào)行業(yè)一樣，如今的兩聯(lián)供行業(yè)也是如此?！编囋狡侥脙陕?lián)供現(xiàn)狀和空調(diào)行業(yè)進(jìn)行對比。

在謝瀅看來，兩聯(lián)供市場目前還沒有形成領(lǐng)軍企業(yè)陣營。在這種情況下，企業(yè)已經(jīng)開始價格競爭，一旦利潤太低，產(chǎn)品升級必然受限，進(jìn)而企業(yè)減少研發(fā)投入，形成惡性循環(huán)，對行業(yè)發(fā)展非常不利。

面對這種惡性競爭，海爾中央空調(diào)始終堅(jiān)持產(chǎn)品差異化引領(lǐng)、口碑引領(lǐng)?！霸诋a(chǎn)品降噪技術(shù)上，我們通過航空級隔音降噪技術(shù)打造行業(yè)最靜音的空氣源熱泵，解決農(nóng)村供熱噪聲大擾民的消費(fèi)痛點(diǎn)。另外，北方空氣源熱泵的主流市場在農(nóng)村，服務(wù)跟不上是最令用戶頭痛的問題，許多品牌只是賣產(chǎn)品，而海爾中央空調(diào)則搭建起全流程的服務(wù)體系，比如售后服務(wù)無論網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量還是服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)都是行業(yè)最前端的，使用戶權(quán)益得到保障。”海爾中央空調(diào)有關(guān)負(fù)責(zé)人舉例說。

萬居隆正在進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級，從大量訂單靠“煤改電”逐步轉(zhuǎn)向市場化，整體穩(wěn)扎穩(wěn)打，做好自己，做好產(chǎn)品。同時，在長江流域地區(qū)，萬居隆新增了南方分中心，針對中南部的產(chǎn)品開發(fā)了適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨蟮募?xì)分產(chǎn)品，同時加快在中南部地區(qū)的團(tuán)隊(duì)建設(shè)和新零售布局。

在兩聯(lián)供市場，艾默生將堅(jiān)持高端路線，避免和專業(yè)的空氣源熱泵企業(yè)形成直接競爭。

“疾風(fēng)知勁草”。芬尼克茲將通過優(yōu)化管理流程提高組織效率的方式，消化和吸收原材料漲價帶來的不利因素，同時加大針對用戶的品牌宣傳和市場活動，逆勢搶占市場。

為了規(guī)范行業(yè)發(fā)展，2021年10月，《戶式空氣源熱泵冷暖兩聯(lián)供工程技術(shù)導(dǎo)則》（編號RISN-TG039-2021）（以下簡稱《導(dǎo)則》）正式出版?！秾?dǎo)則》自2019年5月由中國節(jié)能協(xié)會、中國建筑金屬結(jié)構(gòu)研究協(xié)會向住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究聯(lián)合申請，同年6月住建部批準(zhǔn)立項(xiàng)，歷經(jīng)兩年多的會議討論、修改和評審，至2021年10月正式出版。兩聯(lián)供相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定將有力地促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

“展望2022年，兩聯(lián)供將延續(xù)目前的增長態(tài)勢?！敝x瀅認(rèn)為，我們預(yù)計(jì)2022年整個市場會呈現(xiàn)20%~30%的增長。鄧越平預(yù)計(jì)，2022年，隨著在零售渠道前期的布局中發(fā)揮效果，萬居隆兩聯(lián)供銷量將增長超過50%。

2022年，芬尼克茲的兩聯(lián)供將堅(jiān)持“好產(chǎn)品為導(dǎo)向、品牌宣傳為助力、服務(wù)響應(yīng)有保障”的戰(zhàn)略路線。芬尼克茲有關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)一步表示，芬尼克茲將在原有北方市場占有率及華東布局較早的優(yōu)勢基礎(chǔ)上，渠道構(gòu)建迅速下沉，直至覆蓋全國。同時，芬尼克茲還將在重點(diǎn)城市建立足夠的品牌體驗(yàn)中心，加大高鐵、電臺等高端媒體的投放力度，讓數(shù)億人接觸到芬尼克茲的品牌信息，讓品牌公眾化更近一步，讓芬尼克茲的經(jīng)銷商更能夠得到時代與廠家賦能的紅利，從而打通廠家、經(jīng)銷商、用戶三者價值鏈的交互。至于產(chǎn)能方面，芬尼克茲蕪湖工業(yè)園2022年即將投產(chǎn)，可滿足百億臺的年產(chǎn)能。

在《電器》記者看來，2022年原材料價格上漲短期內(nèi)不會結(jié)束，那些無品牌、只靠價格優(yōu)勢搶占市場的企業(yè)，無議價能力，材料上漲壓縮利潤空間，經(jīng)營難度加大，兩聯(lián)供行業(yè)的洗牌可能會加速。在這種情況下，大品牌唯有做好產(chǎn)品，做好消費(fèi)者教育，讓兩聯(lián)供這個品類渡過無序競爭期，才能迎來發(fā)展的春天。

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