據(jù)IDC估計(jì)，2017年全球云系統(tǒng)管理軟件市場總收入將達(dá)到42億美元(按當(dāng)前美元匯率計(jì)算)。2017年，該市場收入增長18%，首次突破40億美元。

收入方面，VMware繼續(xù)領(lǐng)先市場，其次是微軟、IBM和BMC。思科的市場份額在2017年有所增加，部分原因是去年年初完成了對(duì)AppDynamics的收購。圖1直觀展示了2017年整個(gè)市場的頂級(jí)供應(yīng)商和市場份額。表1詳細(xì)列出了這個(gè)市場的主要供應(yīng)商。

圖1:2017年全球云系統(tǒng)管理軟件份額概述

市場占有率

表1顯示了2017年主要供應(yīng)商的市場收入、市場份額和增長率。排名靠前的供應(yīng)商是VMware、微軟(包括Azure)和IBM。除了AWS，增長最快的供應(yīng)商是APM和IT運(yùn)營分析供應(yīng)商，如New Relic、Splunk、Dynatrace、Datadog和思科(包括2017年收購后的AppDynamics收入)。服務(wù)現(xiàn)在和甲骨文也顯示出強(qiáng)勁的增長勢頭，為尋求基于SaaS的功能齊全的統(tǒng)一云管理平臺(tái)的客戶提供服務(wù)。基于SaaS的解決方案收入激增25%，而本地解決方案增長近18%。

表1:2015年至2017年按供應(yīng)商分列的全球云系統(tǒng)管理軟件收入(百萬美元)

去年是誰影響了市場結(jié)構(gòu)？

VMware繼續(xù)引領(lǐng)市場，這表明該公司一直致力于為客戶提供云管理監(jiān)控、分析和自動(dòng)化方面的統(tǒng)一解決方案。盡管其核心虛擬機(jī)管理程序市場已經(jīng)成熟，獨(dú)立虛擬機(jī)管理程序的銷售也已穩(wěn)定，但憑借vCloud套件和具有運(yùn)營管理功能的虛擬世界，VMware利用其采用SaaS交付模式的管理軟件和產(chǎn)品組合，使虛擬世界脫穎而出，并幫助保持整體企業(yè)收入增長。自從許多企業(yè)決定使用VMware技術(shù)構(gòu)建私有云以來，該公司的管理解決方案已經(jīng)廣泛部署在云環(huán)境中。在VMworld 2018客戶大會(huì)上，VMware推出了一系列新產(chǎn)品，這表明該公司致力于改進(jìn)其產(chǎn)品組合，以滿足云企業(yè)戰(zhàn)略的要求，包括更新vRealize套件。

微軟繼續(xù)加強(qiáng)本地系統(tǒng)中心部署環(huán)境中的云管理功能，推出基于SaaS和微軟Azure云管理服務(wù)的微軟運(yùn)營管理套件(OMS)。微軟運(yùn)營管理套件是2015年推出的基于公共云的解決方案。由于微軟完全統(tǒng)一了OMS和系統(tǒng)中心的許可證，因此備受追捧，這使得有服務(wù)保障的系統(tǒng)中心客戶可以通過現(xiàn)有的系統(tǒng)中心許可證訪問所有OMS服務(wù)和功能。鼓勵(lì)用OMS許可證替換系統(tǒng)中心許可證的促銷活動(dòng)也很受歡迎。通過這些升級(jí)，微軟客戶可以實(shí)現(xiàn)跨異構(gòu)云的統(tǒng)一管理，包括物理和虛擬服務(wù)器、Azure公共云和第三方公共云(如AWS)，并支持基于云和基于本地的Windows Server、Linux、VMware和OpenStack環(huán)境。去年，微軟大力推廣其“云解決方案提供商”渠道計(jì)劃，因此客戶對(duì)微軟的一系列云服務(wù)(包括管理解決方案)產(chǎn)生了興趣。

隨著ITapp的收購，ServiceNow已經(jīng)成為一個(gè)重量級(jí)的云系統(tǒng)管理平臺(tái)，并成功移植到ITSSM上管理云環(huán)境。該公司的云管理解決方案將云模板設(shè)計(jì)、服務(wù)請(qǐng)求、部署調(diào)度、使用監(jiān)控、訂閱管理和成本優(yōu)化功能與ServiceNow的核心IT運(yùn)營管理(ITOM)和IT服務(wù)管理(ITSM)工作流引擎、配置、機(jī)器學(xué)習(xí)和事件管理平臺(tái)服務(wù)相集成。在2017年和2018年，服務(wù)現(xiàn)在繼續(xù)收購一系列公司來支持這個(gè)新領(lǐng)域，包括最近收購VendorHawk。服務(wù)現(xiàn)在聲稱，它增加了VendorHawk在管理SaaS使用和冗余方面的專業(yè)知識(shí)，從而改進(jìn)了當(dāng)前的服務(wù)現(xiàn)在軟件資產(chǎn)管理產(chǎn)品，并在SaaS支出和供應(yīng)商管理中引入了新的功能。它聲稱VendorHawk將被集成到Now平臺(tái)，并將作為2019年發(fā)布的ServiceNow軟件的資產(chǎn)管理版本的一部分提供。該公司的云管理功能越來越受到企業(yè)客戶的關(guān)注，他們希望在依賴云資產(chǎn)和非云資產(chǎn)的大規(guī)模信息技術(shù)環(huán)境中持續(xù)實(shí)施統(tǒng)一的云和服務(wù)管理工作流、策略和支持策略。

市場環(huán)境

按地區(qū)劃分的2017年全球云系統(tǒng)管理軟件收入

2017年，全球云系統(tǒng)管理軟件市場持續(xù)強(qiáng)勁增長。如圖2所示，美國仍然是最大的地區(qū)，占67.2%，這是因?yàn)榇蠖鄶?shù)大型企業(yè)和公共IaaS和PaaS云都在該地區(qū)。

圖2:按部署類型分列的2017年全球云系統(tǒng)管理軟件收入

通過SaaS交付云系統(tǒng)管理解決方案越來越普遍。圖3顯示，通過公共云SaaS交付的云系統(tǒng)管理解決方案占據(jù)了很大一部分市場，占2017年市場收入的21.5%。

圖3:按功能市場劃分的2017年全球云系統(tǒng)管理軟件收入

云系統(tǒng)管理軟件包括IDC定義的三個(gè)功能市場的市場收益。這三個(gè)軟件功能市場是信息技術(shù)自動(dòng)化和配置管理、信息技術(shù)運(yùn)營管理(ITOM)和信息技術(shù)服務(wù)管理(ITSM)。圖4顯示了每個(gè)功能市場中云系統(tǒng)管理軟件收入的相對(duì)份額。