謀求多元化的江陰中南重工股份有限公司昨晚發(fā)布重組預(yù)案，擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式收購影視公司大唐輝煌傳媒股份有限公司100%股權(quán)，并將募集配套資金。交易完成后，中南重工將切入電視劇制作行業(yè)。

公告顯示，大唐輝煌的預(yù)估值約為10億元。而截至2013年12月31日，大唐輝煌未經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益賬面值為4.87億元，預(yù)估增值率為105.50%。

此次交易對(duì)價(jià)的支付，中南重工擬以8.56元/股的價(jià)格，向大唐輝煌原股東合計(jì)發(fā)行不超過9651.54萬股，并以現(xiàn)金方式支付約1.74億元。

與此同時(shí)，中南重工擬向常州京控資本管理有限公司發(fā)行股份募集配套資金不超過1.74億元，用于收購本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)，發(fā)行價(jià)格同樣為8.56元/股，發(fā)行數(shù)量合計(jì)不超過2030.70萬股。

據(jù)悉，常州京控為中植資本管理有限公司全資子公司，中植資本在此次發(fā)行前，持有大唐輝煌25.34%的股份。此外，今年1月3日，中植資本受讓了中南重工控股股東中南重工集團(tuán)有限公司以8.56元/股的價(jià)格向其轉(zhuǎn)讓的中南重工1751.55萬股股份。股份轉(zhuǎn)讓完成后，中植資本持有中南重工的股權(quán)比例將由0%上升到6.95%；中南集團(tuán)持有中南重工的股權(quán)比例將由56.10%下降到49.15%。

大唐輝煌官網(wǎng)顯示，其成立于2004年6月，是一家集影視投資、策劃、制作、營銷、藝人經(jīng)紀(jì)為一體的影視制作公司。大唐輝煌先后投資制作了《鮮花朵朵》、《女人心事》等電視劇，截至2013年末，其投資制作的電視劇共計(jì)24部753集。

2013年末，大唐輝煌總資產(chǎn)為6.47億元，凈資產(chǎn)為4.87億元。2011年-2013年，大唐輝煌營業(yè)收入分別為1.70億元、2.05億元和2.23億元，凈利潤分別為0.55億元、0.62億元和0.66億元。

中南重工稱，此次交易完成后，其將由工業(yè)金屬管件及壓力容器制造企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橄冗M(jìn)生產(chǎn)制造與現(xiàn)代文化創(chuàng)意并行的雙主業(yè)上市公司，中南重工的多元化發(fā)展戰(zhàn)略初步實(shí)現(xiàn)。

上述收購事項(xiàng)并不會(huì)導(dǎo)致中南重工的控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變更。交易完成后，其控股股東仍為江陰中南集團(tuán)，實(shí)際控制人仍為中南重工董事長兼總經(jīng)理陳少忠。

此外，根據(jù)本中南重工與交易對(duì)方簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，大唐輝煌于2014年至2016年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于9450萬元、11700萬元和14400萬元；同時(shí)交易對(duì)方承諾大唐輝煌于2014年至2016年擬實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別不低于10500萬元、13000萬元和16000萬元。

此外，中南重工昨晚同時(shí)發(fā)布公告稱，出于自身發(fā)展的資金需求，中南重工實(shí)際控制人江陰中南重工集團(tuán)有限公司與中植資本管理有限公司簽署了附生效條件的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，中南集團(tuán)以8.56元/股的價(jià)格向中植資本轉(zhuǎn)讓中南重工1751.55萬股股份，占中南重工總股本的6.95%，總價(jià)款為14993.27萬元。待中南集團(tuán)向中植資本股份轉(zhuǎn)讓完畢后，中南集團(tuán)持有中南重工的股權(quán)比例將由56.10%下降到49.15%，未來12個(gè)月內(nèi)無增持和減持的計(jì)劃。

昨晚的公告顯示，中植資本實(shí)際控制人為王天宇，成立于2011年5月9日，注冊(cè)資本5000萬元。對(duì)于通過協(xié)議購買上述股份，中植資本稱是看好中南重工財(cái)務(wù)基礎(chǔ)及未來發(fā)展，出于財(cái)務(wù)投資目的進(jìn)行的增持，在未來12個(gè)月內(nèi)無增持計(jì)劃。

中南重工于去年12月12日起停牌，停牌前上漲7.08%，收于19.67元/股，該公司股票今日復(fù)牌。