2019年已經(jīng)落下帷幕,1月13日,第三方權(quán)威基金評價機(jī)構(gòu)中國銀河證券發(fā)布了2019年公募基金公司股票投資能力評價,老牌基金公司融通基金在2019年表現(xiàn)不俗,股票基金加權(quán)平均收益率為58.36%,股票投資能力在108家基金公司中位居第11位,在公募基金中位居前10%分位。
中國銀河證券基金研究中心分析師李蘭認(rèn)為,2019年各類公募基金普漲,主動股基絕對收益可觀,超額收益豐厚以銀河分類中的標(biāo)準(zhǔn)股票型基金為代表分析主動股票基金2019年的業(yè)績表現(xiàn),該類基金是指股票投資比例下限在80%以上,業(yè)績比較基準(zhǔn)是寬基指數(shù),投資方式是主動投資的基金。2019年標(biāo)準(zhǔn)股票基金指數(shù)上漲45.95%,同期中證800指數(shù)上漲33.71%。2019年上半年兩者走勢高度一致,在上漲階段,標(biāo)準(zhǔn)股票基金由于倉位限制,整體不到90%,所以業(yè)績略遜于中證800指數(shù),在下跌和底部震蕩階段,標(biāo)準(zhǔn)股票基金跌幅相對較小。整體來看,上半年標(biāo)準(zhǔn)股票基金業(yè)績與中證800指數(shù)基本一致,而波動相對要低一些。
2019年下半年開始,標(biāo)準(zhǔn)股票基金業(yè)績走勢與中證800指數(shù)分離,雖然漲跌趨勢一致,相關(guān)性也很高,但是標(biāo)準(zhǔn)股票基金業(yè)績逐漸積累了越來越顯著的超額收益,兩者之間形成越來越大的剪刀口?;A(chǔ)股票市場的分化走勢為主動股票基金的超額收益提供了土壤,主動股票基金也積極發(fā)揮了自身的專業(yè)價值,把握住了市場機(jī)遇。
整體來看,以標(biāo)準(zhǔn)股票基金為代表的主動股票基金2019年絕對收益可觀,近10年僅次于2015年度的收益。2019年度超額收益豐厚,整體平均業(yè)績超越中證800指數(shù)12個百分點。
回顧2019年,融通基金旗下主動投資基金業(yè)績?nèi)婢`放,融通行業(yè)景氣、融通健康產(chǎn)業(yè)在同類基金中斬獲前三甲。據(jù)銀河證券數(shù)據(jù),2019年全年,融通行業(yè)景氣凈值上漲87.20%,在175只普通偏股型基金中排名第3位;融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合業(yè)績?yōu)?6.88%,在459只靈活配置型基金中,排名第3;融通中國風(fēng)1號凈值上漲84.68%,在440只靈活配置型基金中,排名第4;融通轉(zhuǎn)型三動力凈值上漲76.62%,在440只靈活配置型基金中,排名第6位。
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