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智能電動(dòng)汽車的賽道上的激烈競(jìng)逐，不僅給新勢(shì)力帶來了諸多挑戰(zhàn)，也讓龍頭企業(yè)變得更加緊迫，不斷補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，以夯實(shí)自身的行業(yè)領(lǐng)先地位。

11月8日晚間，比亞迪（002594）公告稱，公司已成功按配售價(jià)276.0港元向不少于六名的承配人配發(fā)及發(fā)行合計(jì) 5000萬股新H股，約占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份后擴(kuò)大的已發(fā)行H股總數(shù)的4.55%。經(jīng)扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后的配售所得款項(xiàng)凈額約為137.44億港元。

據(jù)悉，本次H股增發(fā)是繼比亞迪2016年A股定增、2021年初H股定增后再一次增發(fā)。

比亞迪完成配售，募資約137.44億港元

11月1日，比亞迪股份（01211.HK）在港交所發(fā)布公告稱，公司和配售代理于2021年10月29日訂立了配售協(xié)議。公司擬配售5000萬股H股，每股配股價(jià)276.00港元，募資凈額約137.44億港元。配售價(jià)較10月29日的收市價(jià)294.20港元折價(jià)約6.20%。

11月8日晚間，比亞迪公告稱，公司已于當(dāng)日成功按配售價(jià)276.0港元向不少于六名的承配人配發(fā)及發(fā)行合計(jì)5000萬股新H股，約占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份后擴(kuò)大的已發(fā)行H股總數(shù)4.55%。經(jīng)扣除傭金和估計(jì)費(fèi)用后的配售所得款項(xiàng)凈額約為137.44億港元。

從訂立配售協(xié)議到完成配售，比亞迪僅用了短短8天，堪稱“閃電式”配售。

據(jù)悉，由于發(fā)行配售股份，比亞迪的已發(fā)行股份總數(shù)由28.61億股增加至29.11億股。于完成后，已發(fā)行H股總數(shù)由10.48億股增加至10.98億股，而A股的數(shù)目維持不變?yōu)?8.13億股A股。

自5月以來，比亞迪股票持續(xù)上漲，A、H股均較低點(diǎn)翻倍。11月8日，比亞迪（002594）報(bào)收315元/股，漲幅0.32%；比亞迪股份（01211.HK）報(bào)收304港元/股，跌幅2.25%。目前，比亞迪AH股總市值約8329億元。

繼續(xù)加碼電動(dòng)化與智能化方向

據(jù)悉，比亞迪本次H股募資將主要用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、償還帶息債務(wù)、研發(fā)投入以及一般企業(yè)用途。這是是繼比亞迪2016年A股定增、2021年初H股定增后再一次增發(fā)。

招銀國際分析稱，比亞迪此次增發(fā)將主要用于電動(dòng)汽車產(chǎn)能擴(kuò)張及動(dòng)力電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)層面，繼續(xù)加碼電動(dòng)化與智能化，將為其中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

近期，比亞迪披露了公司三季報(bào)，公告顯示，今年三季度，比亞迪實(shí)現(xiàn)營(yíng)收543.07億元，同比增加21.98％，環(huán)比增長(zhǎng)8.85%；歸母凈利潤(rùn)12.7億元，同比下滑27.5%，環(huán)比增長(zhǎng)35.6％，扣非歸母凈利潤(rùn)5.18億元，同比下滑67.17%，環(huán)比增長(zhǎng)14.97%。

今年前三季度，比亞迪營(yíng)收1451.92億元，同比增長(zhǎng)38.25%；歸母凈利潤(rùn)24.43億元，同比下滑28.43%。

產(chǎn)銷方面，今年三季度，比亞迪汽車銷量20.6萬輛，同比增長(zhǎng)87%；其中新能源汽車銷量18.1萬輛，同比增長(zhǎng)289.1%，環(huán)比增長(zhǎng)186.5%，新能源汽車的放量增長(zhǎng)，為比亞迪的銷量增長(zhǎng)貢獻(xiàn)了主要增量。

今年10月，比亞迪繼續(xù)延續(xù)了新能源汽車銷量大漲的趨勢(shì)。

11月3日，比亞迪發(fā)布最新的銷量快報(bào)，公告顯示，10月公司汽車銷售8.99萬輛，同比+88.4%。其中，新能源汽車8.10萬輛，同比249.1%；燃油車8895輛，同比下滑63.7%。同時(shí)，公司10月新能源汽車動(dòng)力電池及儲(chǔ)能電池裝機(jī)總量約為4.557GWh，環(huán)比+8.4%。

華西證券分析稱，考慮到比亞迪DM-i車型銷量持續(xù)兌現(xiàn)、產(chǎn)能釋放拐點(diǎn)在即，E3.0平臺(tái)推動(dòng)新車迭代周期加速，隨著新車型的陸續(xù)上市以及行業(yè)需求端旺季到來，預(yù)計(jì)比亞迪正迎來銷量增長(zhǎng)的拐點(diǎn)。

國海證券分析稱，比亞迪DM-i平臺(tái)在手訂單量充裕，預(yù)計(jì)21年末產(chǎn)能釋放后，DM-i車型放量將帶動(dòng)公司全面突破歷史銷量，有望帶動(dòng)汽車業(yè)務(wù)整體盈利能力提升，貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性。

面對(duì)可預(yù)期的賽道前景和不斷走高的新能源業(yè)務(wù)，比亞迪通過募資的途徑加大對(duì)電動(dòng)化和智能化板塊的投入，似乎已是必然趨勢(shì)。事實(shí)上，自2020年底以來，以寧德時(shí)代、億緯鋰能、欣旺達(dá)為代表的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司均開始新一輪募資擴(kuò)產(chǎn)活動(dòng)。

中信證券分析稱，比亞迪此次募資，將有助于其擴(kuò)大自身的產(chǎn)業(yè)鏈布局，助力產(chǎn)能擴(kuò)張，加碼智能化與電動(dòng)化。預(yù)計(jì)募資完成后，將促進(jìn)公司研發(fā)能力的進(jìn)一步提升，夯實(shí)行業(yè)領(lǐng)先地位。

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