這是全球投資行業(yè)在應(yīng)對(duì)氣候問(wèn)題上最為激進(jìn)也最為直接的舉措，這也是全球主要養(yǎng)老金較大規(guī)模的單一撤資行動(dòng)。
管理約5300億歐元（約3.9萬(wàn)億元人民幣）資產(chǎn)的荷蘭公共部門養(yǎng)老金（ABP）做出這一決定，讓投資界看到了資產(chǎn)集團(tuán)在碳中和問(wèn)題上的決心。在其最新外公開(kāi)聲明中，ABP表示將分階段撤資，大部分預(yù)計(jì)在2023年一季度內(nèi)全部撤出。
據(jù)了解，ABP作為全球最大的養(yǎng)老金之一，已經(jīng)成立近100年，是荷蘭政府和教育部門工作人員的養(yǎng)老基金。在荷蘭，平均每6個(gè)人中就有一個(gè)人會(huì)從該基金領(lǐng)取養(yǎng)老金。
幾乎180度轉(zhuǎn)變態(tài)度
就在今年夏天，ABP還表示不會(huì)簡(jiǎn)單以出售相關(guān)化石能源資產(chǎn)來(lái)應(yīng)對(duì)氣候問(wèn)題，而現(xiàn)在這一決定顯然是出乎許多人的意料。今年4月的資料上，ABP還表示，投資化石能源的范圍局限在收入3成以內(nèi)來(lái)自煤礦或2成以內(nèi)來(lái)自原油的公司。今年6月，ABP董事長(zhǎng)科里恩·沃特曼還在一次會(huì)議上明確表態(tài)，直接拋售化石能源不是辦法。
實(shí)際上，即使在環(huán)保意識(shí)最為先進(jìn)的歐洲，咨詢公司美世發(fā)布的一份針對(duì)12個(gè)歐洲國(guó)家850個(gè)退休金的研究報(bào)告顯示，只有不到一半的養(yǎng)老金計(jì)劃考慮到氣候變化帶來(lái)的投資風(fēng)險(xiǎn)。
現(xiàn)在，該基金董事長(zhǎng)表示，大批養(yǎng)老金參與者和公司雇主都指出氣候問(wèn)題非常重要，ABP董事會(huì)看到了改變方向的必要性和緊迫性，希望為全球氣候問(wèn)題做出貢獻(xiàn)。為什么會(huì)放棄對(duì)化石燃料生產(chǎn)商的投資？ABP表示，主要是因?yàn)樽鳛橥顿Y股東，沒(méi)有足夠的機(jī)會(huì)來(lái)推動(dòng)相關(guān)公司加速做出相應(yīng)能源轉(zhuǎn)型。
另一方面，ABP積極推動(dòng)其它相關(guān)化石能源的大宗用戶，如電力公司、汽車行業(yè)和航空業(yè)的轉(zhuǎn)型，鼓勵(lì)這些公司變得更加可持續(xù)。此外，2022年，ABP還將設(shè)定一個(gè)新的二氧化碳減排目標(biāo)，進(jìn)一步收緊投資標(biāo)準(zhǔn)，將繼續(xù)倡導(dǎo)各國(guó)政府進(jìn)一步提高排放二氧化碳的交易價(jià)格，推動(dòng)結(jié)束對(duì)化石燃料的補(bǔ)貼。
從ABP第三季度的投資來(lái)看，固定收益投資占比40％，股票30％，另類投資20％，房地產(chǎn)投資約10％。
從基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，過(guò)去20年該基金達(dá)到了7％的年化收益，由于基金大量投資于固定收益，這一表現(xiàn)尚可。從2015至2020年，該基金的收益率分別為2.7％、9.5％、7.6％、-2.3％、16.8％和6.2％。
對(duì)相關(guān)中資公司影響有限
這些將被拋售的公司約有80家，占到基金規(guī)模的約3％。ABP 表示，預(yù)計(jì)此次撤資不會(huì)對(duì)長(zhǎng)期回報(bào)產(chǎn)生負(fù)面影響。此次撤資是全球主要養(yǎng)老基金迄今宣布規(guī)模最大的撤資之一。
數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去兩年間，中國(guó)煤炭行業(yè)十分之一的投資資金來(lái)自海外，48家國(guó)際機(jī)構(gòu)以股票和債券的主要形式提供了總計(jì)217億美元的融資。
荷蘭最大的養(yǎng)老基金也在投資中國(guó)煤炭，包括政府部門和教育領(lǐng)域職工養(yǎng)老基金ABP和 醫(yī)療衛(wèi)生部門退休基金PZFW。其中，ABP以1.28億美元的投資額成為全球煤炭撤資清單上中國(guó)公司的第20大投資方，ABP出現(xiàn)在不少A股及港股的投資股東名單上。
ABP基金在二季度末持有恒源煤電（100萬(wàn)歐元）、中國(guó)燃?xì)猓?500萬(wàn)歐元）、中國(guó)石化（8700萬(wàn)歐元）、華潤(rùn)燃?xì)猓?100萬(wàn)歐元）、昆侖能源（2000萬(wàn)歐元）、久泰邦達(dá)能源（100萬(wàn)歐元）、平煤股份（500萬(wàn)歐元）、中石化煉化工程（500萬(wàn)歐元）、上海石化（100萬(wàn)歐元）等。不過(guò)由于相對(duì)持股分散，單一持股比率較小，對(duì)相關(guān)公司股價(jià)影響應(yīng)該不會(huì)造成沖擊。
本文源自中國(guó)基金報(bào)
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