“沒有風(fēng)，潮水退了。業(yè)界綜合成本率(COR)也在穩(wěn)步上升。業(yè)界大大小小的公司感受到前所未有的壓力，壓得喘不過氣來。

銀保監(jiān)會9月26日披露的數(shù)據(jù)也從行業(yè)層面“印證”了施輝的感受。數(shù)據(jù)顯示，8月單月，車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)為607億元，同比下滑13%；車險(xiǎn)保額為41.5萬億元，同比增長70%。車險(xiǎn)保費(fèi)增速與保額增速出現(xiàn)83個百分點(diǎn)的巨大“剪刀差”。而2019年、2020年這一“剪刀差”分別僅為15個百分點(diǎn)、21個百分點(diǎn)。

據(jù)記者了解，上述“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大的主因是車險(xiǎn)綜改，車險(xiǎn)綜改后險(xiǎn)企大幅讓利消費(fèi)者，才出現(xiàn)了兩者增速的落差。一般而言，保費(fèi)體現(xiàn)的是險(xiǎn)企業(yè)務(wù)收入，保額體現(xiàn)的是險(xiǎn)企承擔(dān)的保險(xiǎn)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn)。保費(fèi)下滑，保額卻大增，說明險(xiǎn)企利潤空間受到擠壓，消費(fèi)者則受益。不過，從行業(yè)長遠(yuǎn)、健康發(fā)展角度來看，“剪刀差”持續(xù)擴(kuò)大并非好事，將其保持在一個合理的范圍才能既為險(xiǎn)企帶來效益，也為消費(fèi)者帶來實(shí)惠。

單均保費(fèi)下滑

車險(xiǎn)保費(fèi)增速承壓

目前我國車主超過4億人，車險(xiǎn)保費(fèi)變化牽動著眾多車主神經(jīng)。

其實(shí)，從去年9月19日以后，不少新投保或續(xù)保車險(xiǎn)的車主，都有一個明顯感受，即，同樣保額下，車險(xiǎn)年交保費(fèi)便宜了不少。當(dāng)然，也有少部分車主，保費(fèi)反而有所提升。

為何會出現(xiàn)這種現(xiàn)象？這主要源于去年9月19日落地實(shí)施的《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見》(行業(yè)稱“車險(xiǎn)綜改”)，車險(xiǎn)綜改的目的是實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)行業(yè)的“降價、增保、提質(zhì)”。

從銀保監(jiān)會9月初披露的數(shù)據(jù)來看，車險(xiǎn)綜改后，“降價、增保、提質(zhì)”的階段性目標(biāo)基本完成。截至7月末，車輛平均所繳保費(fèi)2774元，較改革前降低21%，88%的消費(fèi)者保費(fèi)支出下降；車險(xiǎn)保障水平由改革前的12.2萬元提升至20萬元；車險(xiǎn)綜合賠付率由改革前的56.9%上升至73.3%。綜改后車險(xiǎn)市場呈保費(fèi)、手續(xù)費(fèi)率“雙降”和保險(xiǎn)責(zé)任限額、商車險(xiǎn)投保率“雙升”新局面。

當(dāng)然，在近九成車主保費(fèi)下降的同時，保險(xiǎn)公司卻感受到了前所未有的壓力。一方面，保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)綜合成本率持續(xù)提升，利潤空間受到擠壓；另一方面，車險(xiǎn)綜改使得保險(xiǎn)公司需要砍掉部分渠道費(fèi)用，優(yōu)化成本，強(qiáng)化增值服務(wù)以提升經(jīng)營效益。

“車險(xiǎn)綜改后車主的保障大幅提升，保費(fèi)大幅下降。不過，保險(xiǎn)公司、車險(xiǎn)銷售渠道則受到了經(jīng)營壓力，迎來了改革陣痛?！毙茇埍ｋU(xiǎn)科技創(chuàng)始人王剛對記者表示，未來，對各類經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的市場主體而言，改革陣痛仍將持續(xù)。

《證券日報(bào)》記者此前獲得的數(shù)據(jù)也顯示，今年前7月，全國車險(xiǎn)綜合成本率為100.93%，其中，賠付率為73.35%，費(fèi)用率為27.58%。這意味著，車險(xiǎn)經(jīng)營陷入了全行業(yè)的暫時性承保虧損。當(dāng)然，前7月車險(xiǎn)綜合成本率超過100%也有部分地方暴雨災(zāi)害的影響，不過，車險(xiǎn)綜改的影響仍最為明顯，數(shù)據(jù)顯示，今年前5個月，車險(xiǎn)行業(yè)綜合成本率就已經(jīng)逼近100%。

某財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人也對記者表示，“綜改后，車險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)保障增加，單均保費(fèi)下降，進(jìn)一步讓利消費(fèi)者。且商業(yè)險(xiǎn)投保率和三者險(xiǎn)平均限額明顯提升，客戶風(fēng)險(xiǎn)保障范擴(kuò)大?！?/p>

該財(cái)險(xiǎn)相關(guān)負(fù)責(zé)人所說，車險(xiǎn)“單均保費(fèi)”下降持續(xù)影響車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速。監(jiān)管披露的數(shù)據(jù)顯示，1月份-8月份，車險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模為4950億元，同比下滑9%。其中，8月單月，車險(xiǎn)保費(fèi)達(dá)607億元，同比下滑13%。

與此同時，隨著客戶風(fēng)險(xiǎn)保障范圍的提升，車險(xiǎn)行業(yè)保額也出現(xiàn)快速增長，1月-8月，車險(xiǎn)保額達(dá)303.7萬億元，同比增長67%。其中，8月單月，車險(xiǎn)保額為41.5萬億元，同比增長70%。

隨著車險(xiǎn)保費(fèi)增速與保額增速巨大“剪刀差”的出現(xiàn)，財(cái)險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)領(lǐng)域的競爭加速由增量競爭轉(zhuǎn)向存量競爭，對車險(xiǎn)的成本管控能力、服務(wù)質(zhì)量成為各財(cái)險(xiǎn)公司脫穎而出的法門。

存量博弈時代到來

精細(xì)化、專業(yè)化才能活下去

實(shí)際上，在車險(xiǎn)綜改之前的2016年-2020年，車險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)就已經(jīng)受到了新車銷量下滑、行業(yè)競爭加劇等因素的拖累，保費(fèi)增速已經(jīng)開始出現(xiàn)頹勢。

今年以來，受車險(xiǎn)綜改及疫情的持續(xù)影響，車險(xiǎn)保費(fèi)加速駛?cè)胴?fù)增長區(qū)間。

在新的競爭格局下，財(cái)險(xiǎn)公司原先的那一套打法不管用了，甚至?xí)霈F(xiàn)副作用。

此前，在車險(xiǎn)保費(fèi)快速增長期，險(xiǎn)企通過提升銷售渠道(車商、中介等)的傭金(手續(xù)費(fèi))、降低保險(xiǎn)價格就能搶占市場，贏得先機(jī)。而現(xiàn)階段，原先的這套打法過時了。

“沒有了高增長，市場的主要業(yè)務(wù)都將是存量業(yè)務(wù)。粗放發(fā)展的時代，行業(yè)主要的競爭手段是‘提傭降價’，這是最簡單的方法。但(今年車險(xiǎn)保費(fèi))增速下降得如此之快，快到行業(yè)措手不及，難于短期內(nèi)找到最有效的招數(shù)來破解這眼前的困境。大面積的負(fù)增長、低增長必然使經(jīng)營主體的成本難以迅速下降，成本壓力增加，虧損壓力加大。加之近幾年利率走低，投資收益下降，投資彌補(bǔ)虧損的能力下降?！笔┹x表示。

要破解當(dāng)前車險(xiǎn)經(jīng)營的困局，就要加速轉(zhuǎn)型，走精細(xì)化、專業(yè)化的經(jīng)營路徑。施輝認(rèn)為，增速下降后的存量博弈時代，生路只有一條，就是走以客戶為中心的專業(yè)化、精細(xì)化經(jīng)營之路。

不少業(yè)內(nèi)人士也與施輝持同樣觀點(diǎn)。例如，王剛對記者表示，車險(xiǎn)綜改壓力將倒逼險(xiǎn)企精細(xì)化運(yùn)營、精準(zhǔn)化營銷。保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)需要在存量市場中做增量，并基于數(shù)字化場景能力實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)渠道及營銷業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的精細(xì)化管理，為保險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來降本增效的價值。同時，保險(xiǎn)公司將向?qū)I(yè)化、精細(xì)化、集約化轉(zhuǎn)變。

王剛提到，在車險(xiǎn)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的過程中，保險(xiǎn)科技可以幫助保險(xiǎn)公司在存量中做增量。目前車險(xiǎn)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)主要是：客戶畫像、產(chǎn)品組合、轉(zhuǎn)化時間、服務(wù)配置、觸達(dá)方式、業(yè)務(wù)能力、觸達(dá)渠道等問題，其中多數(shù)挑戰(zhàn)可以通過科技手段來解決。

此外，某財(cái)險(xiǎn)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人對記者表示，未來車險(xiǎn)經(jīng)營模式將向“如何進(jìn)一步提升客戶經(jīng)營能力”以及“如何進(jìn)一步提升精細(xì)化管理能力”這兩個方面發(fā)展。對應(yīng)來看，一是，保險(xiǎn)公司要加強(qiáng)客群經(jīng)營能力建設(shè)，明確差異化客群定位，通過提升渠道專屬化經(jīng)營能力，實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)客群的快速發(fā)展。二是，保險(xiǎn)公司要通過科技賦能，加快平臺化建設(shè)，提升車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的平臺化、數(shù)據(jù)化管理水平，指引車險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展的科學(xué)定價、科學(xué)決策，實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

從記者了解的情況來看，目前頭部財(cái)險(xiǎn)公司，由于具有規(guī)模優(yōu)勢，疊加此前在車險(xiǎn)行業(yè)數(shù)十年的耕耘，經(jīng)營能力較強(qiáng)，今年雖也受到車險(xiǎn)綜改影響，但綜合成本率依然可控，轉(zhuǎn)型的迫切性和壓力相對較小。而中小型財(cái)險(xiǎn)公司則面臨較大轉(zhuǎn)型壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，全行業(yè)市場化運(yùn)營的財(cái)險(xiǎn)公司僅13家實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利。

不過，“老三家”(人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn))因在風(fēng)險(xiǎn)定價、經(jīng)營效率方面存在優(yōu)勢，前7月車險(xiǎn)綜合成本率雖然出現(xiàn)較大上升，但依然保持在100%以內(nèi)。而中小公司在定價數(shù)據(jù)、成本有效分?jǐn)偡矫嫒源嬖诙贪?，短期?nèi)無法有效壓降成本以彌補(bǔ)快速增長的賠付支出，面臨著盈虧平衡線被快速擊穿的壓力，加速轉(zhuǎn)型顯得尤為迫切。