[智通焦點(diǎn)]

美國(guó)眾議院對(duì)醫(yī)療改革法案進(jìn)行了投票。最終，美國(guó)參議院以79-18的票數(shù)通過(guò)了1.1萬(wàn)億美元的政府支出法案，并將其送交特朗普。

美國(guó)眾議院通過(guò)共和黨廢除并替換奧巴馬醫(yī)保的法案。

點(diǎn)評(píng)：除了昨晚結(jié)束的眾議院醫(yī)改法案的投票之外，美國(guó)還會(huì)在今晚公布非農(nóng)就業(yè)報(bào)告，進(jìn)而影響6月份的加息預(yù)期。美國(guó)國(guó)會(huì)眾議院通過(guò)廢除并替代奧巴馬醫(yī)改案的法案后，美股全面下跌。美東時(shí)間周四14:23，道指跌37.89點(diǎn)，或0.18%，報(bào)20,920.01點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)跌2.36點(diǎn)，或0.10%，報(bào)2,385.77點(diǎn)。納指跌5.38點(diǎn)，或0.09%，報(bào)6,067.17點(diǎn)。

【智通解盤】

恒指周四收盤收?qǐng)?bào)24683.88點(diǎn)，跌12.25點(diǎn)，全天成交796億。

不過(guò)全天震幅不大，尾市出現(xiàn)回升，調(diào)整幅度有限，主要原因是：一是美聯(lián)儲(chǔ)公布利率決議后，市場(chǎng)預(yù)期的6月加息概率提升，二是內(nèi)地"監(jiān)管風(fēng)暴"再度來(lái)襲，監(jiān)管層再次要求清理資金池類債券產(chǎn)品。六部委要求排查地方政府融資擔(dān)保行為，顯示出近期的一系列的收緊措施還在持續(xù)，顯然對(duì)港股造成負(fù)面壓力。三是A股繼續(xù)處于探底階段，雄安概念分化明顯，中字頭個(gè)股出現(xiàn)護(hù)盤動(dòng)作。如果A股不能脫離底部，對(duì)港股還是會(huì)造成一定的拖累。

盤面上看，在匯控等的力挺下，雖然指數(shù)跌得并不多，但個(gè)股其實(shí)跌幅還是挺大。熱點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向防御，百貨、零售、醫(yī)藥類個(gè)股表現(xiàn)較強(qiáng);美股方面蘋果業(yè)績(jī)未達(dá)預(yù)期，拖累相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈個(gè)股走弱;在房地產(chǎn)政策嚴(yán)控之下，大部分地產(chǎn)股出現(xiàn)較大跌幅，近期要小心這類前期漲幅較大，資金杠桿高的品種，特別是已經(jīng)破位的品種要堅(jiān)決回避。前期活躍品種IGG(00799)、美圖(01357)也是到了危險(xiǎn)的邊緣，底部尚未探明，不要盲目搶反彈。

從技術(shù)上看，恒指受利空因素影響出現(xiàn)了調(diào)整走勢(shì)，但總體看還是站在5日均線上方，強(qiáng)勢(shì)特征得以維持，后市重點(diǎn)關(guān)注美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)及A股的走勢(shì)。

【智通精選】

1. 彭博大宗商品指數(shù)已經(jīng)跌至了五個(gè)月新低，幾乎完全抹去了特朗普去年11月贏得大選后的所有漲幅。在所有商品分類中，工業(yè)金屬和油價(jià)可謂在近期領(lǐng)跌。

2. 美國(guó)勞工部周四(5月4日)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)截至4月29日當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至23.8萬(wàn)，好于預(yù)期;且美國(guó)截至4月22日當(dāng)周續(xù)請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)為196.4萬(wàn)，創(chuàng)17年以來(lái)最低，這暗示美國(guó)就業(yè)市場(chǎng)持續(xù)收緊，并可能會(huì)鼓勵(lì)美聯(lián)儲(chǔ)6月加息。

3. 美國(guó)3月失業(yè)率降至近10年新低，而核心PCE同比增速卻放緩至1.6%。高盛稱，這令美聯(lián)儲(chǔ)再度面臨抉擇困境。但從歷史看，美聯(lián)儲(chǔ)更傾向防止勞動(dòng)力市場(chǎng)過(guò)熱，如果市場(chǎng)只盯著通脹，就很容易導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)格定的過(guò)高。

4. 穆迪預(yù)計(jì)2017年全球經(jīng)濟(jì)增速將加快至3.1%，預(yù)計(jì)2017年全球經(jīng)濟(jì)增速將加快至3.1%，預(yù)計(jì)2018年全球經(jīng)濟(jì)增速將為3.5%(2016年為2.7%)。

5. 英媒稱，根據(jù)對(duì)法國(guó)和德國(guó)提出的新要求的分析，歐盟已將英國(guó)脫歐的先期付款要求提高到多達(dá)1000億歐元。英國(guó)脫歐大臣戴維?戴維斯3日表示英國(guó)不會(huì)支付這筆費(fèi)用。

6. 世界黃金協(xié)會(huì)最新的報(bào)告顯示，今年一季度黃金需求較去年下降18%，不過(guò)出現(xiàn)下降的主要原因是去年同期黃金的流入太高，今年只是回歸了正常水平。中國(guó)仍然是全球最大黃金需求國(guó)。

7. 澳門決定對(duì)居民首次置業(yè)以外的住宅物業(yè)及樓花按揭成數(shù)采取調(diào)整措施，澳門居民非首次置業(yè)以及非澳門居民置業(yè)在原按揭成數(shù)的基礎(chǔ)上收緊10%至20%不等，首次置業(yè)的澳門居民將不受影響。規(guī)定自2017年5月5日生效。

8. 中國(guó)中車股份有限公司唐山公司正式獲得美國(guó)費(fèi)城雙層車訂單，總價(jià)約11億元人民幣，包括動(dòng)力集中動(dòng)車組的45輛不銹鋼雙層控制頭車和中間拖車。

9. 新華社評(píng)論稱，金融機(jī)構(gòu)要切實(shí)承擔(dān)起風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任。監(jiān)管部門要更加主動(dòng)地防控金融風(fēng)險(xiǎn)，不能被動(dòng)地跟在市場(chǎng)后面，要通過(guò)創(chuàng)新監(jiān)管方式，提升監(jiān)管能力和水平，讓風(fēng)險(xiǎn)防控做到耳聰目明。

10. 美股周四收盤基本持平。道指跌6.43點(diǎn)，或0.03%，報(bào)20，951.47點(diǎn);標(biāo)普指數(shù)漲1.39點(diǎn)，或0.06%，報(bào)2，389.52點(diǎn);納指漲2.79點(diǎn)，或0.05%，報(bào)6，075.34點(diǎn)。主力美油合約周四慘跌，收于45.52美元/桶，創(chuàng)下去年11月30日以來(lái)的五個(gè)多月收盤價(jià)新低，跌幅2.30美元或4.81%。布油跌破50美元，WTI跌至去年11月以來(lái)新低，這意味著原油已抹去OPEC減產(chǎn)協(xié)議以來(lái)全部漲幅。

【資金流向】

港股通(滬)每日額度105億元剩余89.58億元，占比85.31%。

港股通(深)每日額度105億元剩余100.82億元，占比96.02%。

板塊方面：

上個(gè)交易日港股資金凈流入最多的5個(gè)板塊是銀行、地產(chǎn)、保險(xiǎn)、汽車和公用事業(yè)。其中銀行凈流入12.2億港幣。地產(chǎn)和保險(xiǎn)分別流入4.75億和2.78億港幣。

個(gè)股方面：

港股通買入最多個(gè)股：

中國(guó)高速傳動(dòng)(00658)、中信銀行(00998)、融創(chuàng)中國(guó)(01918)、廣汽集團(tuán)(02238)、長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)(01113)、豐盛控股(00607)、瑞聲科技(02018)、農(nóng)業(yè)銀行(01288)、長(zhǎng)城汽車(02333)和中國(guó)財(cái)險(xiǎn)(02328)。

港股通賣出最多的10支個(gè)股：

中國(guó)聯(lián)通(00762)、中國(guó)神華(01088)、港交所(00388)、渣打集團(tuán)(02888)、中海油(00883)、比亞迪電子(00285)、中石油(00857)、富力地產(chǎn)(02777)、永利澳門(01128)和達(dá)利食品(03799)。

【產(chǎn)業(yè)情報(bào)】

1. 【C919副總設(shè)計(jì)師：C919國(guó)產(chǎn)化率50%以上】中國(guó)商飛今日組織媒體進(jìn)行C919大型客機(jī)首飛前集中采訪座談活動(dòng)。C919大型客機(jī)副總設(shè)計(jì)師周貴榮接受采訪時(shí)表示，目前C919飛機(jī)整體國(guó)產(chǎn)化率可以達(dá)到50%以上，其中包括國(guó)內(nèi)企業(yè)和國(guó)內(nèi)外合資企業(yè)在國(guó)內(nèi)的本土化生產(chǎn)。

2. 【C919副總設(shè)計(jì)師：C919商業(yè)化預(yù)計(jì)在2-3年后】中國(guó)商飛公司C919大型客機(jī)副總設(shè)計(jì)師傅國(guó)華表示，根據(jù)初步規(guī)劃，C919大型客機(jī)商業(yè)化時(shí)間預(yù)計(jì)在2-3年后。在首飛成功之后，C919飛機(jī)還要經(jīng)歷試飛驗(yàn)證、試航試驗(yàn)等過(guò)程。傅國(guó)華表示，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，以及物流等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，國(guó)內(nèi)需求保守估計(jì)是2000架左右。他說(shuō)，這其中或許存在變數(shù)，但2000架是保底的。

3. 【油市跌幅擴(kuò)大至4%美油失守46美元關(guān)口】WTI 6月原油期貨跌幅擴(kuò)大至1.92美元或約4%，跌破46美元關(guān)口，刷新2016年12月1日以來(lái)低點(diǎn)至45.90美元/桶。布倫特原油期貨也跌1.95美元或3.8%，刷新12月1日以來(lái)低點(diǎn)至48.82美元/桶。小財(cái)注：此前媒體報(bào)道稱OPEC考慮延長(zhǎng)減產(chǎn)協(xié)議但不會(huì)擴(kuò)大減產(chǎn)規(guī)模.

4. 【油氣改革落地在即管網(wǎng)獨(dú)立先行 將組建國(guó)有控股、多主體的管網(wǎng)公司】雖然油氣體制改革方案還未全面下發(fā)，但作為重頭戲的管網(wǎng)獨(dú)立已先動(dòng)了起來(lái)。日前有關(guān)部門已經(jīng)成立12個(gè)工作組，分赴多地全面啟動(dòng)管輸企業(yè)定價(jià)成本監(jiān)審工作，后續(xù)將研究制定天然氣干線管道價(jià)格，加快規(guī)范省級(jí)以下管網(wǎng)定價(jià)。這只是第一步。按照即將出臺(tái)的油氣體制改革方案，未來(lái)要對(duì)相關(guān)管道投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、收費(fèi)等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行統(tǒng)籌設(shè)計(jì)，分步推進(jìn)國(guó)有大型油氣企業(yè)的干線管網(wǎng)獨(dú)立，組建國(guó)有控制、多主體的油氣管網(wǎng)公司，省級(jí)管網(wǎng)要統(tǒng)籌規(guī)劃，促進(jìn)互聯(lián)互通。

5. 【上海新能源汽車推廣量破10萬(wàn) 為全球最大推廣城市】上海新能源汽車發(fā)展實(shí)現(xiàn)“雙突破”。從市經(jīng)信委獲悉，2016年上海新能源汽車制造產(chǎn)值首次突破100億元，達(dá)到132.6億元，同比增長(zhǎng)23.4%;推廣數(shù)量累計(jì)首次突破10萬(wàn)輛，達(dá)到10.3萬(wàn)輛，躍居成為全球最大的推廣應(yīng)用城市。

6. 【4月汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為59.2% 處于警戒線上】從中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)獲悉，2017年4月中國(guó)汽車經(jīng)銷商庫(kù)存預(yù)警指數(shù)為59.2%，比上月下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于警戒線以上。由于3月集中清理庫(kù)存，4月份經(jīng)銷商庫(kù)存壓力相比一季度有所下降，預(yù)計(jì)4月庫(kù)存系數(shù)與上月相比基本持平或略有下降。

7. 【兩大煤企率先下調(diào)煤價(jià) 其它大型煤企望跟進(jìn)】神華率先將其5月份5500大卡月度長(zhǎng)協(xié)價(jià)下調(diào)了14元/噸，至630元/噸;而其現(xiàn)貨價(jià)降至650元/噸，較4月17日回調(diào)15元/噸。同時(shí)，中煤能源5月份下水動(dòng)力煤銷售價(jià)格出爐，月度長(zhǎng)協(xié)下調(diào)幅度達(dá)15元/噸。作為煤炭市場(chǎng)的價(jià)格方向標(biāo)，兩大煤企下調(diào)煤價(jià)后，其它大型煤企有望跟進(jìn)。

8. 【環(huán)保行業(yè)一季度迎來(lái)開門紅 水處理板塊增幅超預(yù)期】隨著PPP訂單加速落地以及嚴(yán)格的環(huán)保督查啟動(dòng)，環(huán)保行業(yè)2017年一季度迎來(lái)開門紅。數(shù)據(jù)顯示，9家公司一季度凈利潤(rùn)翻倍，水處理板塊凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)196.08%，業(yè)績(jī)?cè)龇A(yù)期;固廢處理處置板塊景氣上行，大氣板塊公司則分化嚴(yán)重。

【公司要聞】

1. 北京燃?xì)馑{(lán)天(06828)已向中國(guó)華融國(guó)際控股發(fā)行2億港元可換股債券;擬斥資3.6億元收購(gòu)吉林浩源

智通解讀：煤改氣作為國(guó)家戰(zhàn)略，尤其是在京津冀地區(qū)被重點(diǎn)推廣，公司受益最為明顯，而向華融成功溢價(jià)配股港元)對(duì)股價(jià)會(huì)產(chǎn)生一定保障，加上收購(gòu)的外延式擴(kuò)張，今年業(yè)績(jī)會(huì)有非常明顯的增長(zhǎng)。

2. 盈德氣體(02168)暫停買賣預(yù)計(jì)9月申請(qǐng)撤銷上市地位

智通解讀：盈德氣體的股權(quán)爭(zhēng)奪戰(zhàn)終于以退市結(jié)束，對(duì)各個(gè)股東來(lái)說(shuō)，實(shí)際上是多輸?shù)慕Y(jié)局。

3. 中遠(yuǎn)?？?01919)擬斥資138.4億港元收購(gòu)14艘集裝箱船舶

智通解讀：繼2016年航運(yùn)業(yè)的大幅虧損之后，2017年整個(gè)行業(yè)由于外部經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇好于預(yù)期而回暖。中遠(yuǎn)?？孛黠@開始擴(kuò)張，航運(yùn)板塊值得重點(diǎn)關(guān)注。

4. 洛陽(yáng)鉬業(yè)(03993)：A股非公開發(fā)行價(jià)調(diào)整為不低于3.12元每股

5. 嘉年華國(guó)際(00996)擬配售最多3億股募資約2.37億港元

6. 交銀國(guó)際(03329)5月5日就建議全球發(fā)售刊發(fā)招股章程預(yù)期19日上市

7. 中滔環(huán)保(01363)獲控股股東合計(jì)增持376.2萬(wàn)股公司股份

8. 卓爾集團(tuán)(02098)增持1501.75萬(wàn)股豐盛控股(00607)股份

9. 豐盛控股(00607)已將卓爾集團(tuán)(02098億股股份解除質(zhì)押

10. 當(dāng)代置業(yè)(01107)擬收購(gòu)盛世聯(lián)邦以合作開發(fā)晉江市房地產(chǎn)項(xiàng)目

11. 星美控股(00198)與星美文化旅游(02366)重新訂立收購(gòu)協(xié)議

12. 藍(lán)鼎國(guó)際(00582)擬收購(gòu)一家菲律賓博彩公司

13. 康哲藥業(yè)(00867)旗下公司耗資10億元參與西藏藥業(yè)A股增發(fā) 認(rèn)購(gòu)2741.23萬(wàn)股

14. 信托基金擬將收購(gòu)紅星美凱龍(01528)兩家購(gòu)物商場(chǎng) 并將發(fā)起類REITS計(jì)劃

15. 復(fù)星國(guó)際(00656)授出5640萬(wàn)份購(gòu)股權(quán) 每股行使價(jià)11.75港元;授出527.5萬(wàn)股獎(jiǎng)勵(lì)股份

16. 長(zhǎng)盈集團(tuán)(控股)(00689)授出合計(jì)約4.37億份購(gòu)股權(quán)

17. 東陽(yáng)光藥(01558)研發(fā)新藥門冬胰島素制劑及原料藥獲國(guó)家藥監(jiān)總局臨床批件

18. 復(fù)星醫(yī)藥(02196)獲總裁吳以芳增持27萬(wàn)股A股 10萬(wàn)股H股

19. 新體育(00299)擬7500萬(wàn)港元出售Heroic Coronet全部股權(quán)

20. 慧聰網(wǎng)(02280)行政總裁郭江增持20萬(wàn)股

21. 麥?zhǔn)①Y本(01194)獲執(zhí)行董事增持

22. 長(zhǎng)實(shí)地產(chǎn)(01113)斥6975.7萬(wàn)港元回購(gòu)124.65萬(wàn)股

23. 理文造紙(02314)斥資1700.57萬(wàn)元回購(gòu)279.5萬(wàn)股

24. 中國(guó)油氣控股(00702)回購(gòu)793萬(wàn)股

25. 齊合天地(00976)回購(gòu)78.8萬(wàn)股

26. 同方泰德(01206)耗資216.34萬(wàn)港元回購(gòu)73.4萬(wàn)股

27. 智美體育(01661)回購(gòu)53.3萬(wàn)股

28. 中國(guó)水務(wù)(00855)回購(gòu)41.4萬(wàn)股

29. 小南國(guó)(03666)擬改名“國(guó)際天食集團(tuán)” 以契合多品牌戰(zhàn)略

【財(cái)報(bào)快遞】

1. 永利澳門(01128)首季控股股東經(jīng)調(diào)整EBITDA同比增42.4%至4.275億美元

2. 新濠國(guó)際發(fā)展(00200)：新濠博亞娛樂(lè)一季度經(jīng)調(diào)整物業(yè)EBITDA增加42%至3.53億美元

3. 匯豐(00005)一季度凈利同比下滑19%至31.3億美元 經(jīng)調(diào)整稅前利潤(rùn)增長(zhǎng)12%

4. 中國(guó)恒大(03333)4月合約銷售達(dá)378.5億元 完成50%永續(xù)債的贖回

5. 康達(dá)環(huán)保(06136)4月底污水項(xiàng)目已簽訂合約371.9萬(wàn)噸╱天同比增加31%

6. 廣汽集團(tuán)(02238)4月汽車銷量同比增長(zhǎng)33.1%至16.98萬(wàn)輛

7. 綠城中國(guó)(03900)連同附屬與聯(lián)營(yíng) 前4月合同銷售總額為347億元

8. 世茂房地產(chǎn)(00813)前4月合約銷售額267.8億元 同比升56%

9. 首創(chuàng)置業(yè)(02868)前4個(gè)月實(shí)現(xiàn)簽約額147億元 同比升96.8%

10. 龍光地產(chǎn)(03380)前4個(gè)月合約銷售額約114.3億元

11. 富力地產(chǎn)(02777)4月實(shí)現(xiàn)合約銷售額約73.2億元同比上升38%

12. 當(dāng)代置業(yè)(01107)前4個(gè)月合約銷售額49.33億元

13. 新城發(fā)展控股(01030)4月合約銷售額91.1億元

14. 時(shí)代地產(chǎn)(01233)前4個(gè)月合同銷售額達(dá)94.91億元

15. 中國(guó)奧園(03883)前4個(gè)月合同銷售額85.70億元 同比增長(zhǎng)56%

16. 景瑞控股(01862)4月合約簽約銷售額12.76億元

17. 銀河娛樂(lè)(00027)一季度經(jīng)調(diào)整EBITDA32億元同比增長(zhǎng)31%

18. 澳博控股(00880)首季度公司擁有人應(yīng)占溢利同比增3.3%至5.8億港元

19. 宏利金融—S(00945)一季度核心盈利同比增長(zhǎng)21.65%至11.01億加元

20. GLENCORE-S(00805)首季銅產(chǎn)量同比跌3% 鋅產(chǎn)量升9%

21. 怡邦行控股(00599)預(yù)計(jì)年度純利減少逾40%

22. 耀萊集團(tuán)(00970)預(yù)計(jì)年度業(yè)績(jī)由虧轉(zhuǎn)盈

23. 受五一假期帶動(dòng) 莎莎國(guó)際(00178)香港及澳門零售銷售于期內(nèi)同比增4%

【大行評(píng)級(jí)】

高盛：升匯控(00005)目標(biāo)價(jià)3%至72元，維持“買入”評(píng)級(jí);

瑞銀：升百麗(01880)目標(biāo)價(jià)至6.3元，評(píng)級(jí)為“買入”;

瑞信：銀娛(00027)首季EBITDA符預(yù)期，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí);

大摩：銀娛(00027)首季EBITDA略勝預(yù)期，評(píng)級(jí)“增持”;

美銀美林：首予美圖(01357)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)13元;

野村：升廣汽(02238)目標(biāo)價(jià)至9.1元，維持“減持”評(píng)級(jí);

花旗：降光大銀行(06818)目標(biāo)價(jià)至4.15元，維持“買入”評(píng)級(jí);

美銀美林：預(yù)計(jì)港交所(00388)首季盈利按年升8.2%至15.5億，維持“跑輸大市”評(píng)級(jí)。

【交易鬧鈴】

海天天線控股08227、北大青鳥環(huán)宇08095、越南制造加工出口00422、宏創(chuàng)高科08242、亞勢(shì)備份08290、CMON08278、環(huán)球數(shù)碼創(chuàng)意08271公布業(yè)績(jī)。

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