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關(guān)于西安蘭德新能源汽車技術(shù)開發(fā)有限公司我想說21硬核投研丨北交所首批81家公司全掃描,誰是市值一哥?誰是業(yè)績之王?“30CM”時代如何掘金?

21世紀經(jīng)濟報道記者朱藝藝 杭州報道

“30CM”時代正式到來!

11月15日,北京交易所(后稱為北交所)正式開市。根據(jù)相關(guān)安排,81家首批北交所上市公司將亮相北交所。

11月10日晚,恒合股份、科達自控、晶賽科技等10家公司發(fā)布公告,均表示將于11月15日在北交所上市。

除了當(dāng)天掛牌上市的10只新股,現(xiàn)有71家精選層掛牌企業(yè)也將整體“平移”為北交所上市公司。

回顧北交所歷程,從今年9月2日,深化新三板改革,設(shè)立北交所,打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地的消息出爐,至今年11月15日,首批企業(yè)集體掛牌上市,僅歷時74天,見證了我國資本市場的“北交所速度”。

值得一提的是,與滬深交易所不同,北交所瞄準“創(chuàng)新型中小企業(yè)”的精準定位,服務(wù)對象“更早、更小、更新”。同時,被戲稱為“30CM”的交易規(guī)則使得市場高度關(guān)注北交所新股的投資機會:北交所新股上市首日不設(shè)漲跌幅限制,次日起漲跌幅限制30%。有基金經(jīng)理對此表示,“北交所的投資邏輯不能簡單套用A股的投資邏輯,它的企業(yè)特征跟A股有很大的區(qū)別,主要是信息技術(shù)、制造業(yè)為主,以創(chuàng)新型中小企業(yè)和專精特新企業(yè)為主,看好細分賽道的小而美企業(yè)”。

首批亮相公司各有什么特色?誰是市值一哥?誰又是業(yè)績之王?投資者又如何掘金北交所?

行業(yè)圖譜:工業(yè)、信息技術(shù)、材料攬下前三席位

從行業(yè)分布來看,首批登陸北交所的81家企業(yè)中,隸屬工業(yè)領(lǐng)域的25家,隸屬信息技術(shù)領(lǐng)域的21家,隸屬材料領(lǐng)域的11家,攬下前三席位,此外,來自醫(yī)療保健領(lǐng)域的10家,來自可選消費領(lǐng)域的9家,來自日常消費領(lǐng)域的3家,來自公用事業(yè)領(lǐng)域的2家。

其中不乏來自細分市場的“專精特新”企業(yè),如鋰電池行業(yè)的貝特瑞、長虹能源、德瑞鋰電;光伏行業(yè)的連城數(shù)控、同享科技;高端制造行業(yè)的同惠電子、星辰科技、微創(chuàng)光電、通易航天等等;醫(yī)療行業(yè)的森萱醫(yī)藥、永順生物、三元基因、諾思蘭德等等;此外,還有高端新材料行業(yè)的吉林碳谷。

就在11月11日,盈科資本宣布完成對同享科技的獨家投資。盈科資本首席投資官、投資管理總部總裁陳宇雷對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,“降本增效是光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的根本所在,以光伏為代表的分布式清潔能源也是碳中和產(chǎn)業(yè)鏈中不可或缺的核心資產(chǎn)。在雙碳戰(zhàn)略的指導(dǎo)下,同享科技依托優(yōu)質(zhì)高技術(shù)含量的產(chǎn)品創(chuàng)新已躋身光伏焊帶市場前列,相信本次投資將助力同享科技迎來更為廣闊的發(fā)展空間?!?/p>

地區(qū)分布:江蘇、北京、廣東數(shù)量最多

從所在省份來看,首批登陸北交所的81家企業(yè)中,排名前五的分別是江蘇、北京、廣東、山東、安徽。

具體來看,81家企業(yè)分布中,江蘇12家,北京11家,廣東10家,山東7家,安徽5家,四川4家,上海3家,浙江3家,河北3家,河南3家,湖北3家,湖南2家,吉林2家,遼寧2家,陜西2家,重慶2家,山西1家,福建1家,江西1家,云南1家,廣西壯族自治區(qū)1家,內(nèi)蒙古自治區(qū)1家,寧夏回族自治區(qū)1家。

安信證券新三板諸海濱團隊在證券研究報告中指出,“北交所開板標(biāo)志著我國多層次資本市場建設(shè)進一步完善。北交所的成立,一方面有望推動以北京為區(qū)域的北方及東中部區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展,形成我國資本市場貫穿南北的新格局;另外還有利于加強創(chuàng)新中小企業(yè)的直接融資,加速中國制造業(yè)和科技業(yè)升級和轉(zhuǎn)型……隨著北交所規(guī)模的擴大,后續(xù)有望形成專精特新產(chǎn)業(yè)集群,新一代信息技術(shù)、高端精密制造、新材料、新產(chǎn)業(yè)等小巨人集群”。

市值一哥最新市值逾900億元

再來看總市值指標(biāo),Wind數(shù)據(jù)顯示,截至11月12日收盤,71家精選層掛牌公司,加上10家新上市企業(yè),合計總市值為2758億元。

其中,有4家掛牌公司市值突破百億,貝特瑞以911.9億元總市值獨占鰲頭;緊隨其后的是連城數(shù)控,總市值為283.02億元;吉林碳谷排在第三,總市值為147.27億元;同樣總市值超過百億的還有長虹能源,總市值為129.42億元。

作為目前近千億的“市值一哥”,貝特瑞于2015年12月掛牌新三板,在2020年7月首批進入精選層。

貝特瑞的主營業(yè)務(wù)包括鋰離子電池負極材料、正極材料及石墨烯材料三大業(yè)務(wù)板塊,是一家新能源材料研發(fā)與制造商,隸屬于A股上市公司中國寶安(000009.SZ)。

據(jù)貝特瑞官網(wǎng)介紹,自2013年以來,貝瑞特的負極材料出貨量已經(jīng)連續(xù)7年位列全球第一,可謂負極材料龍頭。從客戶來看,貝特瑞與多家動力電池龍頭深度合作,核心客戶包括三星SDI、松下、LG化學(xué)、SKI、寧德時代、比亞迪、國軒高科等,兼顧國內(nèi)和國際市場。

總市值排名第二的連城數(shù)控成立于2007年,2016年4月在新三板掛牌,2020年7月首批進入精選層。

連城數(shù)控專注于光伏與半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的高端裝備制造,產(chǎn)品涵蓋光伏產(chǎn)業(yè)鏈核心裝備、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈裝備、自動化與智能工廠等等,主要產(chǎn)品包括單晶爐、線切設(shè)備、磨床、氬氣回收裝置等產(chǎn)品,是國內(nèi)少數(shù)幾家可以研發(fā)、制造單多晶硅料加工設(shè)備的企業(yè)之一。

值得一提的是,連城數(shù)控背后還有一位核心大客戶——光伏龍頭隆基股份(601012.SH)。2020年,連城數(shù)控的主要關(guān)聯(lián)交易是向隆基股份及其下屬子公司,銷售線切設(shè)備和單晶爐產(chǎn)品,實現(xiàn)營收17.19億元,占2020年營收的92.67%。

2021年,基于新能源行業(yè)發(fā)展的大趨勢,“賽道好+業(yè)績好”的連城數(shù)控,有望在更多客戶訂單上打開局面。

總市值排名第三的吉林碳谷,是國內(nèi)碳纖維原絲最大生產(chǎn)商,也是國內(nèi)市場上少數(shù)能夠大規(guī)模商業(yè)化穩(wěn)定提供多品種高質(zhì)量碳纖維原絲的供應(yīng)商。

無論從2008年成立開始,還是2016年3月掛牌新三板,2021年8月躋身精選層,吉林碳谷一直專注于聚丙烯腈基(PAN)碳纖維原絲的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

借助北交所的“東風(fēng)”,吉林碳谷在新三板精選層掛牌不到一個月,股價一路飆漲,成為備受市場關(guān)注的5倍“牛股”。

不過,在81家企業(yè)中,仍有32家公司總市值低于15億元(剔除9家尚無市值數(shù)據(jù)),占比達到44.4%,也可以看到,中小企業(yè)特征較為明顯。如中寰股份、旭杰科技、殷圖網(wǎng)聯(lián)等公司的總市值均在10億元以下。

誰是業(yè)績之王?

在81家企業(yè)中,除了6家未披露業(yè)績之外,其余75家企業(yè)均披露了2021年前三季度業(yè)績,75家企業(yè)中,除了殷圖網(wǎng)聯(lián)、諾思蘭德等2家企業(yè)前三季度凈利潤虧損,其余的73家企業(yè)均實現(xiàn)了盈利。

以2021年前三季度為例,無論總營收規(guī)模還是歸母凈利潤,榜上前列的都是貝特瑞、穎泰生物、同力股份、長虹能源這四家。

精選層“市值一哥”貝特瑞今年前三季度營收68.5億元,凈利潤10.9億元,遙遙領(lǐng)先第二名。對于業(yè)績大好,貝特瑞解釋為本期新能源汽車需求增長帶動鋰離子電池及材料行業(yè)快速發(fā)展,公司產(chǎn)品產(chǎn)銷量增長,收入及成本也相應(yīng)增長。

過去的2018年-2020年,貝特瑞實現(xiàn)凈利潤分別為4.8億元、6.7億元、4.9億元,在81家企業(yè)中均排名第一。

緊隨其后的穎泰生物、同力股份、長虹能源,2021年前三季度歸母凈利潤均在2億元以上。

而從業(yè)績增速來看,吉林碳谷、通易航天、旭杰科技這3家公司表現(xiàn)出色,2018年-2020年凈利潤復(fù)合增速均超過100%,分別為194%、133%、119%。

三路徑掘金北交所

有券商分析師指出,與創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板同行業(yè)企業(yè)比較,當(dāng)前精選層企業(yè)整體估值依舊較低。北交所開市后,相關(guān)板塊有望帶來估值修復(fù),這顯然意味著投資機會。

對于廣大投資者來說,如何參與到北交所盛宴中?有三條路徑可供投資者選擇。

第一條就是成為北交所合格投資者,直接在二級市場投資北交所公司或參與打新。此前據(jù)媒體報道,截至11月12日,累計有超210萬戶投資者預(yù)約開通北交所合格投資者權(quán)限,開市后合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。

實際上,精選層公司造富效應(yīng)突出,9月以來北交所利好使得板塊整體迎來一波強勁的估值修復(fù)行情,數(shù)據(jù)顯示,竟有近40%的精選層個股(27家)實現(xiàn)了自掛牌以來股價翻倍。

精選層牛股主要集中在新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的龍頭公司。

個股方面,股價漲幅最大的是連城數(shù)控,上市以來股價漲幅超過5倍,位居其后的是貝特瑞和長虹能源,上市以來漲幅分別超過4倍和3倍。

這些大牛股大漲的邏輯何在?青島穩(wěn)態(tài)資本總經(jīng)理王春暉對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,精選層還是一個比較理性的市場,過去一年漲幅多的股票,基本上都是業(yè)績推動的。當(dāng)然有一些新能源、新材料行業(yè)個股,除了本身業(yè)績的高速增長外,疊加整個板塊概念行情就實現(xiàn)了“雙擊”,例如新能源負極材料龍頭貝特瑞、光伏設(shè)備龍頭連城數(shù)控、以及碳纖維龍頭吉林碳谷等都屬于這一類型,他們對標(biāo)的A股同行業(yè)公司過去一年也是漲幅很大。

而對于建議的投資方向,王春暉表示,作為私募機構(gòu),他們比較關(guān)注兩個投資方向,一個是北交所中相對滬深沒有的稀缺標(biāo)的,例如之前的大牛股思摩爾國際、泡泡瑪特這種熱門公司就是從新三板市場走出來的。另一個是看好一些比較早期成長性好的公司?!氨苯凰墓镜纳鲜袟l件相比滬深來說更寬松一些,定位于服務(wù)中小企業(yè)為主。會有一批處于企業(yè)發(fā)展初期的公司登陸北交所,這樣對于投資者來說會有機會能在北交所投資一些較早期的企業(yè),類似于一級市場項目,能更早的分享企業(yè)的成長。沒有北交所的話,普通投資者很難有機會去介入這種早期項目。”他進一步解釋稱。

不過對于北交所個股投資,王春暉以過往精選層個股的走勢經(jīng)驗分析,特別提示投資者需要更加重視個股的基本面,尤其是在“30CM”的交易規(guī)則下?!熬x層的投資者還是很重視企業(yè)基本面的,財報季有一些業(yè)績不達預(yù)期的公司,兩個交易日就能有30個點甚至40個點以上的回調(diào);而業(yè)績超預(yù)期的股票也能短時間股價翻倍,比如三季度業(yè)績超預(yù)期的蓋世食品。所以我們?nèi)ネ顿Y北交所的股票時,還是要避免炒作,而是要立足于公司的基本面以業(yè)績?yōu)殄^,賺企業(yè)業(yè)績增長的錢?!蓖醮簳熣f。

第一條路徑對投資者資產(chǎn)規(guī)模有硬性要求,實際有一定門檻。還有一些相對低門檻的投資路徑。

另一路徑則是投資A股中的北交所概念股和“影子股”。

不少準備登陸北交所的公司,背后都有A股上市公司的資本加持。從A股以往市場表現(xiàn)來看,熱點事件的概念股和“影子股”在事件驅(qū)動利好下,短期股價往往會有一定反應(yīng)。

據(jù)21世紀經(jīng)濟報道記者不完全統(tǒng)計,截至2021年三季度末,貝特瑞、穎泰生物、森萱醫(yī)藥、富士達、蘇軸股份第一大股東均為A股上市公司。

如穎泰生物是A股上市公司華邦健康(002004.SZ)旗下農(nóng)化業(yè)務(wù)板塊,主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥原藥、中間體及制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和GLP技術(shù)服務(wù)。2021年前三季度,穎泰生物實現(xiàn)營收49.2億元,凈利潤為2.98億元。

穎泰生物的股東結(jié)構(gòu)中,華邦健康直接持股61.27%,通過全資子公司卓遠匯醫(yī)投資有限公司持股1.24%。

就在11月5日晚間,穎泰生物披露了華邦健康減持2.4138億股的完成情況,華邦健康累計套現(xiàn)12.88億元。

對此,穎泰生物此前在減持計劃中表示,(華邦健康減持)適度降低其持有公司股份比例,幫助公司引入新的投資者,一方面多元化公司股權(quán)結(jié)構(gòu),另一方面有助于公司戰(zhàn)略合作,產(chǎn)業(yè)協(xié)同,也是為公司未來進一步資本運作夯實基礎(chǔ)。

森萱醫(yī)藥則是精華制藥(002349.SZ)旗下原料藥板塊的載體,上市公司直接持股72.31%。

森萱醫(yī)藥的對外定位是,按照“做精原料藥、做大新材料,做專中間體,布局仿制藥、專利藥”的總體發(fā)展戰(zhàn)略,成為精華制藥“雙輪驅(qū)動”戰(zhàn)略下的重要一輪。

類似的,富士達第一大股東為中航光電(002179.SZ),直接持股46.64%;蘇軸股份第一大股東為創(chuàng)元科技(000551.SZ),直接持股42.79%。

而北交所概念股則主要集中在A股部分創(chuàng)投概念股中,比如京投發(fā)展(600683.SH)、創(chuàng)業(yè)黑馬(300688.SZ)、魯信創(chuàng)投(600783.SH)、中國高科(600730.SH)等個股。

不過,對于這些“影子股”和概念股,這類事件驅(qū)動型邏輯往往持續(xù)時間較短,投資者要注意控制風(fēng)險,避免盲目追高。

第三條路徑則是投資公募北交所主題相關(guān)產(chǎn)品,從而實現(xiàn)一鍵買入北交所優(yōu)質(zhì)企業(yè)。

11月12日晚,市場矚目的首批8只北交所主題公募基金拿到了批文。首批8只基金包括易方達、廣發(fā)、匯添富、華夏、南方、嘉實、大成、萬家等基金旗下產(chǎn)品,采取2年定期開放的運作方式,約定80%以上非現(xiàn)金基金資產(chǎn)投資于北交所股票。

這些北交所主題公募基金一方面可以為北交所帶來增量長期資金。同時對投資者而言,也是便捷參與北交所投資的新工具。

華夏北交所創(chuàng)新中小企業(yè)精選兩年定開基金擬任基金經(jīng)理顧鑫峰此前對21世紀經(jīng)濟報道記者表示,鑒于自行參與北交所股票交易和打新對資金門檻的要求并不低,同時,相較于滬深交易所,北交所上市的企業(yè)“更小、更早、更新”,對選股和研究能力的要求會相應(yīng)更高,30%的漲跌幅限制也使得市場波動可能更大。因此,對于普通投資者來說,在風(fēng)險承受能力匹配的情況下,借道北交所主題公募基金進行布局可能是相對更優(yōu)的方式。

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