中國市場潛力最大。

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作者 | 娃娃

編輯 | 小白

今年自俄烏戰(zhàn)爭爆發(fā)以來，美國及歐盟各國對俄羅斯的石油制裁有增無減，但4個月的時間過去后，情況卻出現(xiàn)了意想不到的變化。

世界油氣新格局正在形成

5月31日，歐盟就俄羅斯石油制裁方案達成協(xié)議，計劃將在本年度減少90%對俄羅斯進口石油的依賴，這是自2月末以來歐盟對俄羅斯進行的第六輪制裁協(xié)議。

而根據(jù)目前油價計算，這項制裁預(yù)計會使俄羅斯石油收入減少100億美元/年。但俄羅斯的經(jīng)濟卻并沒有像歐美預(yù)計的那樣，因受到原油制裁而元氣大傷，反而是幾乎與戰(zhàn)前水平一樣。

“情況比我們的最差預(yù)計要好得多，甚至可能比最好預(yù)計都要好?！蹦箍谱稍児綪F Capital的首席經(jīng)濟學家Yevgeny Nadorshin在談到俄羅斯的能源收入時說到。

從3月到5月，俄羅斯對歐洲的原油銷量每天下降5.5萬桶，但對亞洲的銷量則每天增加5萬桶，因此增減幾乎持平。

亞洲的出口國家中又以中國和印度為主，從5月報告看，印度出口占比已經(jīng)從今年1-2月的1%提升到了12%左右。

中國5月份從俄羅斯進口原油數(shù)量也達到842萬噸，較上月增長28%，較去年同期增長55%，同時俄羅斯也取代沙特阿拉伯成為中國第一大進口石油來源國。

由于中國和印度都擁有巨大的國內(nèi)市場需求，因此兩國在油價走勢方面也起著決定性作用?！斑@場沖突的后果之一就是全球能源體系、貿(mào)易關(guān)系及地緣政治格局都會進行根本性調(diào)整”哥倫比亞大學全球能源政策中心主任杰森·博爾多夫說。

根據(jù)國際能源署數(shù)據(jù)，俄羅斯5月份石油出口收入飆升至200億美元，比4月份增加了17億美元。而俄羅斯財政部也估計，由于本月油價繼續(xù)高企，政府的石油和天然氣收入將比預(yù)期多約60億美元。

而歐美各國卻似乎在制裁中承擔了更大的成本，尤其是美國，油價的上漲把高通脹下的生活成本進一步推高，社會矛盾有所激化。

燃料上漲對于新能源車投資機會的影響

事實上，無論是歐美還是中印都在面對著燃料成本上升的問題，也都在這輪能源沖擊下開始尋求對新能源的加速開發(fā)，以達到多元化的能源格局，其中自然也包括了新能源電動車，從而也再度帶動了電動車的投資熱潮。

可以看到在過去的一個月中，美股市場和A股市場的新能源汽車板塊的漲幅都十分不錯。

（來源：Choice數(shù)據(jù)，市值風云整理）

不過從英國咨詢公司Kantar關(guān)于新能源問題的消費者調(diào)查結(jié)果看，由于受到大環(huán)境經(jīng)濟疲軟的影響，消費者的購車意愿有所降低。

這部分數(shù)據(jù)是Kantar對9000名受訪者進行在線調(diào)查得出的，這些受訪者來自美國、巴西、英國、德國、法國、西班牙、中國、印度和新加坡等橫跨全球的9個市場（每個市場都分別有1000名受訪者）。

在調(diào)查中，Kantar列出了目前最突出的幾項環(huán)境問題以了解受訪者的關(guān)注重點，其中包含能源、水資源、全球氣候問題、食品安全問題、空氣污染及生物多樣性問題等。

其中對能源問題感到擔憂的受訪者占比達到75%，是所有選項中的票最高的。

結(jié)合電動車的問題看，則因為受到經(jīng)濟疲軟的大環(huán)境影響，即使對能源擔心程度如此之高，非新能源汽車在受訪者中的擁有率仍然較高。歐洲有44%的受訪者表示仍然僅使用純?nèi)加蛙嚕贿^這一比例在年輕人中有所降低。

另外，由于受到通貨膨脹的影響，無車人群中大約有30%的人表示已經(jīng)將購車或租賃新車計劃推遲到了明年。

同時也有39%的人表示因為經(jīng)濟情況受到影響而在今年做出了不會再購買或租賃汽車的決定，并且在這39%的人群當中年輕人的比例最高，Z時代的占比達到49%。

而對于有車人群，81%的人表示如果有需要，他們會更愿意修理目前的車輛而不是購買新車，并且即使是發(fā)生大面積修理，平均也僅有15%的人表示可能會購買新車（中國為19%，略高于平均水平）。

但在有意向于明年購買新車的人群當中，計劃購買純電動車的人數(shù)依然是最多的，占比達到38%。另有27%的人表示計劃購買混合動力汽車，28%的人表示計劃購買純?nèi)加推嚒?/p>

從地域分布看，則中國和印度人更傾向于選擇純電動車，購買意向占比分別高達73%及54%，而美國的受訪者則更傾向于選擇純?nèi)加推?，意向占比達到47%，混合動力汽車則是西班牙和法國最高，分別達到49%和42%。

由此看來咱們中國的電動車市場似乎潛力最大。不過在電動車急速發(fā)展的同時，電池及儲存問題依然是供應(yīng)鏈的一大挑戰(zhàn)。

在由標普的母公司，全球多元化商業(yè)資訊供應(yīng)商IHS Markit組織的本年度能源會議上（CERAWeek），來自不同車企的高管也發(fā)表了一些有價值的觀點。

首先是充電問題，很多電動車企業(yè)開始就充電樁項目與大型公用事業(yè)公司展開合作，福特（F.N）公司與加利福尼亞州公共事業(yè)公司Pacific Gas and Electric（PCGU.N）宣布成為雙向充電合作伙伴就是例子。

福特首席執(zhí)行官Jim Farley說，電力公司和汽車制造商之間的合作對于電動車行業(yè)的下一步發(fā)展而言越來越重要，僅就PCGU而言，美國就約有20%的電動車行駛在其覆蓋的“領(lǐng)土”上。

而全球最大的油田技術(shù)服務(wù)公司斯倫貝謝和美國鋰礦公司Lithium Americas（LAC.N）的首席執(zhí)行官也表示，供應(yīng)安全問題對許多國家來說都在變得越來越重要，北美鋰礦產(chǎn)量需要在未來8年內(nèi)瘋狂增長才能滿足需要。

有趣的是，這些車企巨頭們還在會議上專門表達了對中國電池巨頭寧德時代)的擔心，怕在寧德時代變得越來越強大的同時，可能會對全球供應(yīng)鏈構(gòu)成地緣政治風險。

即使是處于中國的制造商可能也有一樣的擔憂，大眾汽車集團（中國）在今年3月份宣布將與華友鈷業(yè))和青山集團在電池正極材料上進行合作或許就是一個佐證。

總體而言，俄烏沖突的爆發(fā)在導致石油、天然氣的價格急速拉升的同時，汽車行業(yè)也深受影響。

雖然在通貨膨脹居高不下，經(jīng)濟出現(xiàn)衰退傾向等多重外部不確定因素的疊加影響下，消費者購買新能源車的意愿受到了不同程度的打擊。但在燃料成本的大幅提升及對能源問題、環(huán)保問題的愈發(fā)擔憂之下，新能源的機會也更加凸顯。

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