過(guò)去“在位于廣州珠江新城的仁富伊芳奔馳4S店，前總經(jīng)理告訴記者。

2020年，傳染病突然來(lái)襲，汽車(chē)流通行業(yè)面臨前所未有的巨大考驗(yàn)。政府、車(chē)輛工廠、汽車(chē)商多方合力，同舟共濟(jì)，共同度過(guò)時(shí)間。疫情下汽車(chē)市場(chǎng)將何去何從？隨著行業(yè)經(jīng)營(yíng)秩序逐漸恢復(fù)，汽車(chē)市場(chǎng)暴露出什么信號(hào)？同時(shí)采取了促進(jìn)消費(fèi)的措施，找回了汽車(chē)消費(fèi)的自信嗎？

為了了解廣東汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)展現(xiàn)狀，南方日?qǐng)?bào)、南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)聯(lián)合廣東省汽車(chē)流通協(xié)會(huì)通過(guò)實(shí)地訪問(wèn)和問(wèn)卷調(diào)查推出了《廣東汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》，從汽車(chē)行業(yè)本身和用戶行為表現(xiàn)兩個(gè)主要層面分析了新冠疫情對(duì)產(chǎn)業(yè)和用戶的影響和影響，并分析了珠三角核心消費(fèi)地區(qū)和

報(bào)告顯示，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)雖然受疫情影響較大，但也催生了在線直播、車(chē)內(nèi)空氣安全等新的營(yíng)銷(xiāo)方式和消費(fèi)熱點(diǎn)，經(jīng)銷(xiāo)商通過(guò)新的方式、新的渠道和新的模式，市長(zhǎng)/市場(chǎng)客流明顯恢復(fù)。一些分銷(xiāo)商預(yù)測(cè)，市場(chǎng)要全面復(fù)蘇，需要5月以后，但“復(fù)數(shù)增長(zhǎng)”將很難出現(xiàn)在汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)上。

《南方日?qǐng)?bào)》記者董小平、小玉梅、阿奇天水實(shí)習(xí)生陳志偉、寧玉英。

傳染病的影響有多大？

幾乎一半經(jīng)銷(xiāo)商的庫(kù)存壓力很大。

20%仍需完全復(fù)工

從經(jīng)銷(xiāo)商設(shè)立年限來(lái)看，幾乎2價(jià)3

到5年，5年以上占比為62.5%，這表明受訪經(jīng)銷(xiāo)商成立時(shí)間較久，也有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

數(shù)據(jù)顯示，全部經(jīng)銷(xiāo)商已有序完成復(fù)工復(fù)產(chǎn)。截至3月中旬，完全復(fù)工的經(jīng)銷(xiāo)商比例近84%，半復(fù)工狀態(tài)的經(jīng)銷(xiāo)商為16%。從復(fù)工品牌來(lái)看，日系品牌全復(fù)工率達(dá)到84.4%，歐系完全復(fù)工率達(dá)到89%，美系完全復(fù)工率達(dá)到83.3%。從區(qū)域來(lái)看，珠三角區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商完全復(fù)工率為82.2%，其中廣深兩個(gè)核心市場(chǎng)完全復(fù)工率為82.3%，基本與珠三角整體區(qū)域復(fù)工情況相一致。

在售后業(yè)務(wù)板塊，81.2%經(jīng)銷(xiāo)商實(shí)現(xiàn)全面復(fù)工，仍有18.7%的經(jīng)銷(xiāo)商售后業(yè)務(wù)仍然處于半復(fù)工狀態(tài)。

疫情對(duì)于車(chē)市的影響無(wú)疑是直接的，不少經(jīng)銷(xiāo)商基本是整月閉店，初期即時(shí)開(kāi)業(yè)也是門(mén)可羅雀的狀態(tài)。調(diào)查顯示，疫情期間，大多數(shù)經(jīng)銷(xiāo)商都對(duì)汽車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)出擔(dān)憂，認(rèn)為“影響較為嚴(yán)重”比例達(dá)到79.1%，“影響嚴(yán)重”的經(jīng)銷(xiāo)商為17.4%，兩者合并占比高達(dá)96.5%，僅有3.3%經(jīng)銷(xiāo)商表示影響不大或略有影響。

其中，選擇“影響嚴(yán)重”的經(jīng)銷(xiāo)商中，在日系、歐系品牌占比均達(dá)八成，自主品牌近七成。即便一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和可享1萬(wàn)元購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼的新能源經(jīng)銷(xiāo)商，也表達(dá)了對(duì)車(chē)市擔(dān)憂。

新車(chē)銷(xiāo)不動(dòng)，自然就影響到庫(kù)存系數(shù)，即月底整車(chē)庫(kù)存數(shù)量除以當(dāng)月銷(xiāo)售數(shù)量，它是衡量供求關(guān)系、評(píng)判市場(chǎng)走勢(shì)的重要依據(jù)。調(diào)查顯示，各4S店3月的庫(kù)存系數(shù)較高，庫(kù)存系數(shù)在2.0以上的比例達(dá)到49.6%，約有一半的4S店感到庫(kù)存壓力較大。而庫(kù)存系數(shù)在1.5-2.0之間的比例為16.1%，兩者之間的比例占比為65.7%；而庫(kù)存系數(shù)為0.8-1.5之間的占比為22.8%；庫(kù)存系數(shù)在0.8以下為11.4%。

從各個(gè)系列來(lái)看，庫(kù)存系數(shù)超過(guò)2.0中，日系占比僅為22.2%，歐系占比為48.2%，美系為58.3%。這在一定程度上反映了廣東零售市場(chǎng)的基本狀況，日系經(jīng)銷(xiāo)商庫(kù)存健康度較高。

在車(chē)市存量時(shí)代，汽車(chē)后市場(chǎng)成為經(jīng)銷(xiāo)商盈利重要途徑。只有12.69%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為此次疫情對(duì)售后業(yè)務(wù)的影響較小或并未帶來(lái)影響；占比25.5%經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為疫情對(duì)售后業(yè)務(wù)帶來(lái)較大影響；61.7%經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為疫情對(duì)售后業(yè)務(wù)帶來(lái)嚴(yán)重影響。換句話說(shuō)，近九成經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，疫情期間售后業(yè)務(wù)也出現(xiàn)下滑現(xiàn)象。

對(duì)售后的影響來(lái)自多方面：96.6%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，疫情防控中要求減少出門(mén)或避開(kāi)人群聚集，是對(duì)售后業(yè)務(wù)最直接的沖擊，客戶進(jìn)場(chǎng)臺(tái)次顯著減少令維修產(chǎn)值大幅下滑；有59.7%經(jīng)銷(xiāo)商表示，配件貨期較長(zhǎng)也是影響售后業(yè)務(wù)修復(fù)周期的重要因素之一；48.3%的經(jīng)銷(xiāo)商表示，客戶減少用車(chē)或延遲養(yǎng)護(hù)也令維修車(chē)輛的客單價(jià)下降，導(dǎo)致售后產(chǎn)值大幅下滑。

車(chē)市何時(shí)復(fù)蘇？

3月簽單環(huán)比增長(zhǎng)

七成經(jīng)銷(xiāo)商寄望5月

在經(jīng)歷了最艱難的2月后，3月以來(lái)車(chē)市呈現(xiàn)一些復(fù)蘇跡象，但整體恢復(fù)速度仍待觀察。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前經(jīng)銷(xiāo)商客流量的比2月份有明顯恢復(fù)，展廳客流量從一天2-3批，增長(zhǎng)到十多批，客流恢復(fù)半數(shù)以上。但也有經(jīng)銷(xiāo)商反映看車(chē)客流雖然增多，簽單率卻沒(méi)有隨之增長(zhǎng)。

反映在數(shù)據(jù)上，44.9%經(jīng)銷(xiāo)商表示3月以來(lái)咨詢客流明顯增多，增加咨詢客人多以日系、德系品牌為主。

調(diào)查顯示，3月汽車(chē)簽單量環(huán)比增長(zhǎng)都開(kāi)始增加，車(chē)市有所恢復(fù)。32.8%經(jīng)銷(xiāo)商表示增加10%銷(xiāo)量，16.7%經(jīng)銷(xiāo)商表示增加20%銷(xiāo)量，20.8%經(jīng)銷(xiāo)商增加30%以上，但也有29.5%的經(jīng)銷(xiāo)商反映簽單量沒(méi)有增長(zhǎng)。

從簽單量增加的品牌來(lái)看，分布比較平均，其中日系和德系車(chē)品牌稍多，30%日系、26%的德系經(jīng)銷(xiāo)商簽單量增加30%以上。76%的珠三角經(jīng)銷(xiāo)商簽單10%以上，28%廣深經(jīng)銷(xiāo)商簽單量增加30%以上。

整體來(lái)看，經(jīng)銷(xiāo)商普遍認(rèn)為，3月銷(xiāo)售將持續(xù)低迷，難以實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇；只有1.3%的經(jīng)銷(xiāo)商樂(lè)觀預(yù)估4月開(kāi)始，車(chē)市將恢復(fù)正常；28.1%經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，“紅五月”到來(lái)后才能真正刺激車(chē)市回暖；而70.4%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，車(chē)市要在5月以后或更長(zhǎng)時(shí)間才能恢復(fù)到正常水平。

與售前業(yè)務(wù)類(lèi)似，對(duì)于售后業(yè)務(wù)恢復(fù)的預(yù)期，16.7%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為4月前可以恢復(fù)；36.9%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為至少要等到5月才能重返正軌；占比46.3%的經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為售后業(yè)務(wù)的恢復(fù)仍需時(shí)日，將在5月或更長(zhǎng)時(shí)間。

不過(guò)，完成年度目標(biāo)仍存在較大困難。對(duì)于今年銷(xiāo)量任務(wù)及利潤(rùn)目標(biāo)的達(dá)成情況，97.9%經(jīng)銷(xiāo)商表示一季度或全年任務(wù)達(dá)成有困難。其中，12%經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為，一季度銷(xiāo)量和利潤(rùn)目標(biāo)影響較大，但其他三個(gè)季度隨著市場(chǎng)的逐漸恢復(fù)，仍有希望完成。85.9%經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)全年任務(wù)達(dá)成持悲觀情緒，認(rèn)為車(chē)市前景不容樂(lè)觀，全年情況比預(yù)期更差，目標(biāo)達(dá)成有困難。

一方面，經(jīng)銷(xiāo)商對(duì)增長(zhǎng)信心表示出擔(dān)憂。調(diào)查顯示，93.2%的經(jīng)銷(xiāo)商表認(rèn)為與去年相比銷(xiāo)量下滑幅度將超過(guò)10%以上，反映出市場(chǎng)需求降低；僅有6.8%的經(jīng)銷(xiāo)商表示與去年同期相近，銷(xiāo)量變化幅度在10%以內(nèi)，較明顯地集中在豪華品牌和新能源品牌。

另一方面，經(jīng)銷(xiāo)商還擔(dān)憂消費(fèi)力不強(qiáng)。疫情對(duì)車(chē)市帶來(lái)哪些不利影響的調(diào)查中，77%經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為集客成本正在大幅增加；90.6%經(jīng)銷(xiāo)商認(rèn)為消費(fèi)需求下降；只有18%的經(jīng)銷(xiāo)商表示，因供貨不足影響到汽車(chē)銷(xiāo)量，主要集中在東風(fēng)本田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)風(fēng)行等品牌，其受疫情影響或零部件供應(yīng)不足，或工廠延遲復(fù)工。

一個(gè)細(xì)節(jié)是，試駕人數(shù)增長(zhǎng)并不明顯，說(shuō)明消費(fèi)市場(chǎng)觀望情緒較濃，購(gòu)買(mǎi)意愿并未增強(qiáng)。只有占比不到6%的經(jīng)銷(xiāo)商銷(xiāo)量出現(xiàn)增長(zhǎng)，而超過(guò)五成經(jīng)銷(xiāo)商則表示，客流、意向客戶以及銷(xiāo)量均未出現(xiàn)明顯變化。

還有哪些舉措？

開(kāi)拓線上營(yíng)銷(xiāo)

呼吁降購(gòu)置稅、補(bǔ)貼消費(fèi)者

為提振市場(chǎng)、拉動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)復(fù)蘇，經(jīng)銷(xiāo)商群策群力，進(jìn)行了多種方式的促銷(xiāo)。其中，加大讓利幅度的經(jīng)銷(xiāo)商為75.1%；提供金融購(gòu)車(chē)優(yōu)惠的經(jīng)銷(xiāo)商占比高達(dá)81.2%；而開(kāi)展線上賣(mài)車(chē)的經(jīng)銷(xiāo)商82.5%；另外，通過(guò)服務(wù)升級(jí)持續(xù)影響消費(fèi)者的經(jīng)銷(xiāo)商比例為80.5%。

疫情期間加速了汽車(chē)零售行業(yè)擁抱“互聯(lián)網(wǎng)”的速度，直播賣(mài)車(chē)成為新的營(yíng)銷(xiāo)渠道。調(diào)查顯示，經(jīng)銷(xiāo)商“線上”參與度非常高，大約90%經(jīng)銷(xiāo)店推出直播買(mǎi)車(chē)、VR看車(chē)和預(yù)約上門(mén)等服務(wù)，各個(gè)品牌都注重提供線上的看車(chē)與購(gòu)車(chē)方式。其中，直播賣(mài)車(chē)參與度為91.24%，在線團(tuán)購(gòu)參與度為60.46%，VR看車(chē)參與度為67.78%，預(yù)約上門(mén)服務(wù)參與度為77.8%。從區(qū)域來(lái)看，珠三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域經(jīng)銷(xiāo)商在營(yíng)銷(xiāo)模式轉(zhuǎn)變上速度最快。

與此同時(shí)，為提振消費(fèi)，經(jīng)銷(xiāo)商建議加快政策細(xì)則出爐。目前，省內(nèi)僅廣州、佛山、珠海出臺(tái)了汽車(chē)相關(guān)消費(fèi)政策，其它市場(chǎng)期待政策出臺(tái)的情緒較濃，而已經(jīng)出臺(tái)政策的城市，也因落地細(xì)則未公布，對(duì)銷(xiāo)售終端的實(shí)際影響有限。政策發(fā)酵仍需時(shí)日，3月車(chē)市并未如期出現(xiàn)“小陽(yáng)春”，消費(fèi)市場(chǎng)的購(gòu)買(mǎi)欲望依然低落。

經(jīng)銷(xiāo)商普遍認(rèn)為，各地對(duì)汽車(chē)消費(fèi)的扶持政策應(yīng)加快出臺(tái)，包括降低購(gòu)置稅、限購(gòu)城市指標(biāo)進(jìn)一步松綁、新車(chē)購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼、減免稅收、降低稅率、放開(kāi)“國(guó)五”二手車(chē)流通等扶持政策被大家提及。其中，降低購(gòu)置稅，購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼惠及首購(gòu)車(chē)消費(fèi)者，加大“以舊換新”補(bǔ)貼力度以及增大汽車(chē)指標(biāo)配額等被認(rèn)為是拉動(dòng)車(chē)市最有效果的方式。

對(duì)于整車(chē)廠方面，經(jīng)銷(xiāo)商意見(jiàn)仍然集中在庫(kù)存壓力大、融資成本高、營(yíng)銷(xiāo)成本高等方面。下調(diào)任務(wù)考核、出臺(tái)靈活商務(wù)政策、降低庫(kù)存考核、給予金融支持等成為經(jīng)銷(xiāo)商的最大訴求。

在二手車(chē)流通方面，建議進(jìn)一步松綁二手車(chē)限遷政策，放開(kāi)“國(guó)五”車(chē)型全省流通被認(rèn)為最能刺激二手車(chē)市場(chǎng)恢復(fù)活力。

擴(kuò)大消費(fèi)是對(duì)沖疫情影響的重要著力點(diǎn)之一，就在廣州宣布提振汽車(chē)消費(fèi)政策的實(shí)施細(xì)則正在抓緊制定之際，車(chē)牌競(jìng)價(jià)應(yīng)聲而漲。3月25日下午，廣州、深圳2020年3月車(chē)牌競(jìng)價(jià)結(jié)果出爐，競(jìng)價(jià)結(jié)果雙雙上調(diào)。競(jìng)價(jià)上調(diào)也意味著廣東車(chē)市消費(fèi)在逐步回暖。

出品：南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)

策劃：陳韓暉

統(tǒng)籌：郭小戈

數(shù)據(jù)來(lái)源：南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù) 廣東省汽車(chē)流通協(xié)會(huì)

本版圖表：陳樂(lè)