今年3月23日海外收購事業(yè)的成功落地引起了業(yè)界的廣泛關(guān)注。我國四川省一家民營企業(yè)——天象環(huán)境、大股東聯(lián)合財(cái)團(tuán)成功收購了國際環(huán)保行業(yè)巨頭——德國奧洛克寶集團(tuán)資源再生(A項(xiàng)目)和環(huán)境服務(wù)(S項(xiàng)目)兩個(gè)環(huán)境業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
“此次收購后,天寶大慶已經(jīng)開通了環(huán)保產(chǎn)業(yè)的上下產(chǎn)業(yè)鏈。從污泥處理到環(huán)保產(chǎn)業(yè)上游污水處理、固體廢物處理和再生資源擴(kuò)展,實(shí)現(xiàn)了全方位的變化和升級(jí)?!标愒獞c會(huì)長鄧欽華在接受記者采訪時(shí)說。
在這一海外并購過程中,尤其以并購聞名的中國長城資產(chǎn)發(fā)揮了重要作用。
海外并購促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
收購重組業(yè)務(wù)是中國長城資產(chǎn)的特色功能優(yōu)勢(shì)。中國長城資產(chǎn)立足于這一優(yōu)勢(shì),大力擴(kuò)大收購重組業(yè)務(wù),支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。
中國長城資產(chǎn)四川分公司總經(jīng)理石健說,天祥環(huán)境這一海外收購項(xiàng)目是公司系統(tǒng)第一個(gè)支持實(shí)體企業(yè)國際收購業(yè)務(wù)的公司,在面臨苛刻資金要求和狹窄收購時(shí)間窗口的不利條件下,長城四川分公司與長城國融投資管理有限公司(以下簡稱“長城國融”)、長城環(huán)亞國際投資有限公司(以下簡稱“長城環(huán)亞”)進(jìn)行了合作。
天象環(huán)境成立于2001年,主營業(yè)務(wù)為傳統(tǒng)節(jié)能和清潔能源設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2009年,天象環(huán)境與世界最大水電制造商之一——奧地利安德里茨水電建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系,成為大型水輪發(fā)電機(jī)組設(shè)備的全球主要分包商,業(yè)務(wù)產(chǎn)品開始進(jìn)軍海外。
吳綠寶集團(tuán)是四川中德環(huán)境產(chǎn)業(yè)園第一家入駐的外資企業(yè),陳元慶此次收購的大象資產(chǎn)為吳綠寶集團(tuán)旗下的AS兩大業(yè)務(wù)板塊各60%的股份。
薩黑對(duì)記者說?!伴L城四川分公司在2016年底參與了該海外并購,在我國政策調(diào)整需要解決的問題上,立即靈活發(fā)揮長城資產(chǎn)電擊綜合金融服務(wù)的功能,引進(jìn)長城海外平臺(tái)子公司長城環(huán)亞加入,調(diào)整收購方案,迅速打通對(duì)外資金通道,保證了收購事業(yè)的順利推進(jìn)?!?
通過這些收購,天象環(huán)境獲得了國際領(lǐng)先的全面再生資源回收技術(shù),實(shí)現(xiàn)了華麗的轉(zhuǎn)型,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋污泥、污水高科技處理、廢舊技術(shù)處理等多個(gè)環(huán)境領(lǐng)域,躍升為國內(nèi)領(lǐng)先的綠色科技企業(yè)。核心競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力有了很大提高,戰(zhàn)略布局從國內(nèi)到國外都有了全面的變化和發(fā)展。目前,天象環(huán)境已發(fā)展成為擁有最先進(jìn)環(huán)保技術(shù)技術(shù)的國內(nèi)先進(jìn)綜合環(huán)境服務(wù)企業(yè),在四川及全國細(xì)分行業(yè)處于領(lǐng)先地位。
在提供金融服務(wù)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的同時(shí),中國長城資產(chǎn)本身的發(fā)展也取得了進(jìn)展。此前,在雙方的合作過程中,中國長城資產(chǎn)下屬的子公司長城局融入了股泉還款境,作為股東,代表長城公司大大加強(qiáng)了企業(yè),并為企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展部署提供了專業(yè)咨詢。
自愿的邀請(qǐng)來自信任
鄧新華說:“實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展離不開金融資本的支持。這次海外并購是在前兩次海外并購成功的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。”從2016年初項(xiàng)目準(zhǔn)備初期開始,我們就積極邀請(qǐng)中國長城資產(chǎn)為我們?cè)O(shè)計(jì)和提供綜合金融服務(wù)套餐。" "
為什么在眾多金融機(jī)構(gòu)中,天象環(huán)境首先想到的是長城資產(chǎn)?"喝水也不忘挖井。"鄧欽華用簡短的一句話表達(dá)了心意。
天象環(huán)境規(guī)模從小擴(kuò)大,前兩次海外并購的成功都離不開中國長城資產(chǎn)的巨大幫助。天象環(huán)境早期遭遇融資困難時(shí),中國長城資產(chǎn)伸出了“橄欖枝”。在長期合作中,雙方產(chǎn)生的信任和良好的溝通是千代培爵士主動(dòng)邀請(qǐng)的主要原因。
中國長城資產(chǎn)四川分公司與千代慶的業(yè)務(wù)合作可以追溯到2010年。當(dāng)時(shí),四川分公司(原成都辦事處)與長城國興金融租賃有限公司一起,先后滾動(dòng)開展了3項(xiàng)金融租賃業(yè)務(wù),開啟了雙方良好的合作機(jī)制。
2014年,陳元慶在深交所上市。同年9月,公司發(fā)行股票計(jì)劃重大資產(chǎn)重組,籌集5億元人民幣,用于世界先進(jìn)污泥處理技術(shù)研發(fā)ampD企業(yè)和設(shè)備制造商——收購了美國圣騎士80%的股份,為順利過渡奠定了基礎(chǔ)。四川分公司先后與集團(tuán)控股子公司合作,通過參與企業(yè)方向增發(fā)、應(yīng)收賬款收購等方式,解決了企業(yè)海外并購的資金需求。
2015年6月,陳寶慶開始準(zhǔn)備第二次海外收購,目標(biāo)是世界領(lǐng)先的水處理設(shè)備和服務(wù)供應(yīng)商——德國貝爾芬格水處理技術(shù)公司(Bil Finger Water Technologies GMBH)的100%股權(quán),引進(jìn)了德國在水處理領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)。
2016年1月,長城資產(chǎn)四川分公司與天象環(huán)境在產(chǎn)業(yè)并購重組、股份增發(fā)、創(chuàng)傷管理、企業(yè)債券發(fā)行、中期票據(jù)、閑置資金部管理、PPP項(xiàng)目投資等多個(gè)方面展開了合作,為共同推進(jìn)德國、歐洲綠寶海外收購項(xiàng)目奠定了良好基礎(chǔ)。
今年,隨著天寶財(cái)經(jīng)第三次海外并購順利落地,長城資產(chǎn)與天寶財(cái)經(jīng)的合作已經(jīng)進(jìn)入“深水區(qū)”,今后將為天寶財(cái)經(jīng)的后續(xù)發(fā)展提供持續(xù)、靈活的綜合金融服務(wù)。從國外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù),有助于在國內(nèi)的應(yīng)用和推廣。
合作幫助發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
近年來,中國長城資產(chǎn)加快了商業(yè)化轉(zhuǎn)型的步伐,去年年底完成了股份制改革,引進(jìn)戰(zhàn)略投資者和上市,計(jì)劃有序運(yùn)營。目前,擁有銀行、保險(xiǎn)、證券、信托、租賃、基金、期貨等“全面許可”的金控集團(tuán)經(jīng)營格局正在初步形成。
不難發(fā)現(xiàn),在天象環(huán)境海外收購德國吳綠寶的過程中,中國的長城資產(chǎn)充分發(fā)揮了各平臺(tái)的協(xié)同作用,可以事半功倍。
社檢表示,此次海外并購實(shí)現(xiàn)了“債券投資和股票投資的有效結(jié)合”
、海外投資與國內(nèi)監(jiān)管的有機(jī)銜接、增量投資與存量股票的高效聯(lián)動(dòng)、境內(nèi)平臺(tái)與境外平臺(tái)的有序協(xié)同”,充分發(fā)揮了長城國融的投資投行優(yōu)勢(shì)、長城環(huán)亞的資金優(yōu)勢(shì)、四川分公司和長城華西銀行的監(jiān)管優(yōu)勢(shì),開創(chuàng)了公司海外并購的新模式。僅天翔環(huán)境這一重要戰(zhàn)略合作伙伴,長城資產(chǎn)四川分公司就先后協(xié)同長城租賃、長城國際、長城國融、華西銀行、長城國瑞證券等5家平臺(tái)公司與其成功實(shí)施了多筆業(yè)務(wù)合作,累計(jì)提供投融資支持逾23億元。
“由于協(xié)同有力、運(yùn)作高效,此項(xiàng)目從啟動(dòng)到落地用時(shí)約6個(gè)月時(shí)間,其中,從籌集資金到完成最終交割僅用了100天,成為海外并購的一大范例?!笔穭Ω嬖V記者。
再比如,中國長城資產(chǎn)四川分公司為綿陽市最大民營企業(yè)四川富臨集團(tuán)設(shè)計(jì)了一攬子金融服務(wù)方案,從2016年至今,分公司協(xié)同平臺(tái)公司先后為其提供了多種金融服務(wù)產(chǎn)品,累計(jì)提供資金支持約30億元,有效降低了集團(tuán)的資產(chǎn)負(fù)債率,進(jìn)一步增強(qiáng)了企業(yè)的融資能力。與此同時(shí),大力扶持企業(yè)旗下的野馬汽車經(jīng)營發(fā)展,支持其擴(kuò)產(chǎn)能、強(qiáng)創(chuàng)新,支持新能源環(huán)保汽車發(fā)展和國家汽車品牌的研發(fā)成長。
中國長城資產(chǎn)充分發(fā)揮全牌照優(yōu)勢(shì),為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入源源不斷的動(dòng)力。截至2017年6月末,四川分公司在“大資管”、“大投行”、“大協(xié)同”三位一體的戰(zhàn)略布局引導(dǎo)下,積極協(xié)同平臺(tái)公司累計(jì)向省內(nèi)企業(yè)投放資金200多億元,涵蓋了基金、信托、保險(xiǎn)、融資租賃、并購重組、定向增發(fā)、股權(quán)質(zhì)押回購、資產(chǎn)收購及證券化等多種產(chǎn)品和綜合服務(wù),為企業(yè)提供了多元化的專項(xiàng)定制化金融服務(wù)方案,企業(yè)“孵化器”和經(jīng)濟(jì)“助推器”功能得到了更大體現(xiàn)。
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