隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，中國的城市化率逐漸提高，城市人口日益增加，人們更加關(guān)注生活質(zhì)量，對出行便利性的要求也越來越高。隨著環(huán)保意識的增強(qiáng)，對綠色出行有了新的要求。在這種背景下，道路交通擁堵、汽車尾氣排放和噪聲污染、公交便捷性和安全性等問題日益受到人們的關(guān)注。城市軌道交通作為一種快速便捷的電能驅(qū)動的公共出行方式，受到了許多城市的歡迎，極大地滿足了居民的生活需求。隨著國家政策的推動，我國城市軌道交通取得了長足的進(jìn)步。

行業(yè)介紹:產(chǎn)業(yè)鏈長，中國起步晚

隨著城市軌道交通的發(fā)展和建設(shè)，軌道交通相關(guān)產(chǎn)業(yè)日益壯大。在帶動一個(gè)城市GDP增長的基礎(chǔ)上，軌道交通也率先形成了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈。從城市軌道交通項(xiàng)目的建設(shè)過程來看，主要分為建設(shè)準(zhǔn)備、建設(shè)開工和交通運(yùn)營三個(gè)階段，也是城市軌道交通的上、中、下游。

從產(chǎn)業(yè)鏈來看，在施工準(zhǔn)備階段，主要任務(wù)是項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)，其中中國國際工程咨詢公司、北京城建設(shè)計(jì)院、廣州鐵路設(shè)計(jì)院實(shí)力雄厚，具有競爭優(yōu)勢。施工階段主要包括征地拆遷、土建施工、車輛設(shè)備購置安裝。其中，征地拆遷主要由政府部門牽頭；在建設(shè)方面，中鐵集團(tuán)、中鐵建工隧道有限公司等國有企業(yè)以其技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和人才儲備占據(jù)領(lǐng)先地位；就軌道交通設(shè)備而言，CRRC在軌道交通車輛領(lǐng)域占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。在機(jī)電設(shè)備方面，中國郝彤和CRRC時(shí)代電氣比較有競爭力。

城市軌道交通下游主要提供運(yùn)營維護(hù)等服務(wù)。目前這方面的龍頭企業(yè)主要是幾個(gè)大城市的地鐵公司。申通地鐵、北京地鐵、廣州地鐵等公司憑借本地地鐵發(fā)展經(jīng)驗(yàn)和較長的軌道交通運(yùn)營長度，積累了豐富的運(yùn)營管理經(jīng)驗(yàn)，在該領(lǐng)域更有話語權(quán)，是其他城市學(xué)習(xí)的標(biāo)桿。

目前，我國城市軌道交通發(fā)展迅速，但由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和技術(shù)水平的限制，我國城市軌道交通的建設(shè)起步晚于西方國家整體。20世紀(jì)50年代，北京首次提出修建地下鐵路，并于1965年正式開工建設(shè)。1970年，天津開始地鐵建設(shè)。從20世紀(jì)80年代到20世紀(jì)末，改革開放使中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平迅速上升。上海和廣州開始建設(shè)城市軌道交通主要是為了解決交通問題，然后內(nèi)地的省會城市開始規(guī)劃地鐵項(xiàng)目。2000年，只有北京、天津、上海、廣州有城市軌道交通線路。

2001年至2008年，我國城市軌道交通建設(shè)進(jìn)入有序建設(shè)階段。特別是2003年，國家發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，提出了有序發(fā)展、量力而行的發(fā)展方針，對城市軌道交通設(shè)置準(zhǔn)入條件，防止各地盲目要求建設(shè)城市軌道交通線路。自2008年以來，受全球金融危機(jī)影響，中國啟動了“4萬億”計(jì)劃。同時(shí)，在經(jīng)濟(jì)條件和城市化的要求下，城市軌道交通建設(shè)進(jìn)入了快速發(fā)展時(shí)期。

政策總結(jié):政策加持，城市軌道交通發(fā)展越來越現(xiàn)實(shí)

城市軌道交通作為城市公共交通和城市基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，離不開政策的支持和推動。由于城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)周期長，投資大，特別是設(shè)備主要依靠進(jìn)口，價(jià)格昂貴，建設(shè)成本異常高，地方財(cái)力難以承受，制約了城市軌道交通行業(yè)的發(fā)展。1999年，我國發(fā)布了《城市軌道交通設(shè)備國產(chǎn)化實(shí)施意見》，提出所有軌道車輛和機(jī)電設(shè)備平均國產(chǎn)化率不低于70%。2003年發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)城市快速軌道交通建設(shè)管理的通知》，提出堅(jiān)持量力而行、規(guī)范管理、穩(wěn)步發(fā)展的原則，確保建設(shè)規(guī)模與發(fā)展速度和城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)?！冻鞘熊壍澜煌üこ贪踩|(zhì)量管理辦法》等政策的頒布，對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)營安全提出了更高的要求。

在《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》中，為促進(jìn)城市軌道交通規(guī)范有序發(fā)展，要求嚴(yán)格建設(shè)申報(bào)條件。申請地鐵建設(shè)的城市一般公共財(cái)政預(yù)算收入應(yīng)在300億元以上，地區(qū)GDP應(yīng)在3000億元以上，市區(qū)常住人口應(yīng)在300萬以上；申請建設(shè)輕軌的城市一般公共財(cái)政預(yù)算收入應(yīng)在150億元以上，地區(qū)GDP應(yīng)在1500億元以上，市區(qū)常住人口應(yīng)在150萬以上。這有助于確保城市軌道交通發(fā)展規(guī)模與實(shí)際需求相匹配，建設(shè)速度與支撐能力相適應(yīng)，使城市能夠根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)發(fā)展城市軌道交通。

同時(shí)，需要注意的是，目前中國正在推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》也明確提出，要有序規(guī)劃珠三角主要城市的城市軌道交通項(xiàng)目，加強(qiáng)港澳與內(nèi)地的交通聯(lián)系，促進(jìn)城市軌道交通等多種交通方式的有效對接，構(gòu)建安全便捷的換乘置換系統(tǒng)。在《綱要》的實(shí)施下，珠江三角洲地區(qū)的城市軌道交通建設(shè)將迎來新的高峰。

市場狀況:運(yùn)營里程不斷增長，網(wǎng)絡(luò)密度仍明顯低于歐美

●運(yùn)行里程不斷增加。在新世紀(jì)，特別是2008年后，中國通過擴(kuò)大內(nèi)需和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的一攬子計(jì)劃，促進(jìn)了國內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。與此同時(shí)，中國的大城市也逐漸面臨交通擁堵的問題，這加快了城市軌道交通的建設(shè)。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù)，截至2017年底，mainland China已有34個(gè)城市開通并投入運(yùn)營城市軌道交通，共有城市軌道交通線路165條，長度5033公里。新增運(yùn)營線路長度達(dá)到880公里的歷史新高，同比增長21.2%。

據(jù)城市軌道交通協(xié)會數(shù)據(jù)快遞，2018年底。全國城市軌道交通線路長度達(dá)到5766.6公里，新增長度達(dá)到734公里。

●地鐵占城市軌道交通的70%以上。目前，地鐵是中國主要的城市軌道交通。然而，由于不同地區(qū)的交通環(huán)境不同，受經(jīng)濟(jì)、人口密度和歷史環(huán)境因素的影響，高峰客流需求不同，其他軌道交通系統(tǒng)得到了有效發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2018年底，中國已開通地鐵、輕軌、城市快速軌道、單軌、現(xiàn)代有軌電車、磁懸浮、APM等7種城市軌道交通，地鐵線路占比78.23%，城市快速軌道占比8.7%，輕軌占比4.41%，現(xiàn)代有軌電車占比5.77%。

●乘客數(shù)量穩(wěn)步增加。從我國城市軌道交通客運(yùn)量來看，近年來隨著城市軌道交通線路長度的增加和城市人口的增加，城市軌道交通客運(yùn)量呈上升趨勢。根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù)，不計(jì)算5列城市快速列車和12條現(xiàn)代有軌電車線路的客運(yùn)量，2017年底mainland China城市軌道交通累計(jì)客運(yùn)量為184.8億人次，比2016年增加23.9億人次，增長14.9%。隨著一二線城市人口的增加，客運(yùn)密度增加，新增線路里程保持在較高水平。預(yù)計(jì)2018年我國城市軌道交通客運(yùn)量將達(dá)到210億左右。

●網(wǎng)絡(luò)密度明顯低于歐美國際城市。從我國各大城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)密度來看，根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會公布的2018年底城市軌道交通運(yùn)營里程，并對比各城市的城市建設(shè)面積，發(fā)現(xiàn)我國城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)密度最高的是上海，網(wǎng)絡(luò)密度為0.71km/km2，北京和南京均已超過0.51km/km2，但與紐約、柏林、東京等城市相比，網(wǎng)絡(luò)密度仍明顯偏低。其中，紐約城市網(wǎng)密度達(dá)到1.26 km/km2，柏林和東京分別達(dá)到1.06 km/km2和0.96 km/km2。

投資狀況:投資規(guī)模大，PPP項(xiàng)目有幫助

●總投資整體擴(kuò)張。城市軌道交通作為城市交通的重要組成部分，具有基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和交通行業(yè)投資的共同特點(diǎn)，即投資規(guī)模大、投資回收周期長、資金和技術(shù)強(qiáng)度高。然而，由于城市發(fā)展、解決城市擁堵和刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，近年來我國城市軌道交通投資規(guī)模逐漸擴(kuò)大。

根據(jù)中國軌道交通協(xié)會的數(shù)據(jù)，2013年至2017年，mainland China城市軌道交通投資從2165億元增加到4762億元，年均復(fù)合增長率為21.78%。2018年，mainland China將新增城市軌道交通線路734公里，預(yù)計(jì)投資可能超過4500億元。

● PPP項(xiàng)目助力城市軌道交通。許多城市正在克服一切困難，盡一切努力促進(jìn)軌道交通的建設(shè)，以彌補(bǔ)交通設(shè)施的不足，實(shí)現(xiàn)人們出行的方便和順暢。然而，城市軌道交通的建設(shè)需要巨額資金，這將是每個(gè)城市的巨大負(fù)擔(dān)。因此，政府需要采取更加多元化的投融資模式來解決城市軌道交通的巨大資金需求。在新的預(yù)算制度和新的財(cái)務(wù)制度下，PPP模式已經(jīng)成為城市軌道交通多元化融資的最重要手段，并將在未來繼續(xù)發(fā)揮其重要的融資功能。

根據(jù)財(cái)政部和社會資本合作中心的數(shù)據(jù)查詢，目前有37個(gè)PPP項(xiàng)目處于采購、準(zhǔn)備和實(shí)施階段，項(xiàng)目總金額為6506.14億元，平均項(xiàng)目價(jià)格為175.84億元。其中32個(gè)項(xiàng)目以BOT模式運(yùn)營，1個(gè)項(xiàng)目選擇BOO模式。

發(fā)展前景:隨著智能時(shí)代的到來，城市軌道交通需求超過2萬公里

●城市軌道交通智能化趨勢明顯。隨著我國城市化進(jìn)程的加快，城市人口數(shù)量和密度日益增加，交通壓力也在急劇增加。軌道交通是緩解交通擁堵的必然選擇。城市軌道交通，包括地鐵和輕軌，可以充分利用地下和地上開發(fā)空提高土地資源的利用效率。目前，我國城市軌道交通里程已超過5700公里，到2019年底可完全超過6000公里的發(fā)展目標(biāo)。

與此同時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、移動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)正在突飛猛進(jìn)地發(fā)展。這些新技術(shù)在智慧城市和軌道交通中的應(yīng)用將極大地促進(jìn)現(xiàn)代城市和軌道交通的發(fā)展。城市軌道交通智能系統(tǒng)對軌道交通的智能化、信息化和數(shù)字化發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。這也是未來城市軌道交通在智慧城市建設(shè)中發(fā)展的必然趨勢。城市軌道交通智能系統(tǒng)包括綜合監(jiān)控系統(tǒng)、乘客信息系統(tǒng)、綜合安全系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、自動售檢票系統(tǒng)和信號系統(tǒng)。

●合規(guī)城市加快城市軌道交通建設(shè)。52號文件發(fā)布，進(jìn)一步提高了各城市申報(bào)軌道交通建設(shè)的門檻。但從限制的內(nèi)容來看，主要是限制和規(guī)范三四線城市軌道交通的盲目發(fā)展，對新一線城市基本沒有影響。2018年12月至2019年1月。國家發(fā)展和改革委員會先后批準(zhǔn)了重慶、上海、長春和武漢的新軌道交通建設(shè)計(jì)劃，批準(zhǔn)了濟(jì)南和杭州的軌道交通建設(shè)調(diào)整計(jì)劃，總投資超過7200億元。

●未來需求超過2萬公里。根據(jù)各個(gè)城市的發(fā)展規(guī)劃和中國城市軌道交通協(xié)會的統(tǒng)計(jì)，全國有70個(gè)城市規(guī)劃了700多條城市軌道交通線路，總里程超過2.8萬公里；根據(jù)交通需求規(guī)律理論，我國城市軌道交通長期需求預(yù)計(jì)在23000公里左右。

2018年7月，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》，完善地鐵和輕軌建設(shè)相關(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，申報(bào)地鐵的城市公共預(yù)算收入和地區(qū)生產(chǎn)總值分別提高到300億元。元和3000億元，城鎮(zhèn)常住人口超過300萬；申請輕軌城市財(cái)政預(yù)算收入150多億元，區(qū)域GDP 1500多億元，城市常住人口150多萬人。從目前的情況來看，全國有50多個(gè)城市符合申請地鐵和輕軌建設(shè)的條件。

根據(jù)交通需求法:

城市軌道交通理論規(guī)模=軌道交通出行比例*日均公交出行/客運(yùn)強(qiáng)度

假設(shè)人均公交出行次數(shù)為2次/天，目前我國一線城市軌道交通平均出行占30%，新一線城市軌道交通平均出行占17%左右，二線三線城市軌道交通出行分別占13%和4%。與國外發(fā)達(dá)國家相比，倫敦、紐約、東京等城市軌道交通占比60%，假設(shè)長期一線城市軌道交通占比50%，而新一線、二線、三線城市分別為30%、25%、15%，客運(yùn)強(qiáng)度分別達(dá)到12000人次/、10000人次/、70萬人次，未來仍有廣闊的發(fā)展空。

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