10月3日，中國(guó)涂料行業(yè)第一財(cái)經(jīng)媒體途捷發(fā)布了“2019年全球十大汽車涂料品牌排行榜”。排名是基于該公司2018年汽車涂料業(yè)務(wù)的銷售收入。

汽車涂料市場(chǎng)高度集中

汽車涂料包括汽車OEM涂料、汽車修補(bǔ)涂料、汽車零部件涂料、卡車和其他車輛用涂料，需求分別約占44%、26%、18%和12%。全球汽車涂料市場(chǎng)對(duì)應(yīng)約240億美元空，其中汽車OEM涂料市場(chǎng)需求約占8%，對(duì)應(yīng)140億美元的市場(chǎng)需求；修補(bǔ)漆市場(chǎng)需求約占6%，對(duì)應(yīng)100億美元的市場(chǎng)需求。

根據(jù)該榜單，PPG工業(yè)以46.12億美元的銷售額位居全球第一，巴斯夫和ASD分別以35.77億美元和33.98億美元的銷售額位居第二和第三。這三家企業(yè)的全球市場(chǎng)份額分別為19.22%、14.91%和14.17%。

此外，日本涂料、阿克蘇諾貝爾、宣威、關(guān)西涂料、金剛化工、香江涂料、沃爾沃分別排名第4-10位。

地區(qū)分布方面，美國(guó)上市公司3家，德國(guó)、日本上市公司2家，荷蘭、韓國(guó)、中國(guó)上市公司1家。從分布來(lái)看，主流汽車涂料品牌主要分布在歐美日韓發(fā)達(dá)國(guó)家，這些國(guó)家擁有發(fā)達(dá)的汽車產(chǎn)業(yè)和眾多世界知名的汽車品牌，支撐著PPG、ASD、巴斯夫、新日鐵等企業(yè)汽車涂料業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)。

來(lái)自中國(guó)的湘江涂料躋身世界汽車涂料十強(qiáng)，也是唯一上榜的中國(guó)涂料企業(yè)。但香江涂料的主營(yíng)業(yè)務(wù)來(lái)自香江關(guān)西，香江關(guān)西是香江涂料和日本關(guān)西涂料的合資企業(yè)，其汽車涂裝技術(shù)主要依靠關(guān)西涂料。

從榜單收入來(lái)看，前三大汽車涂料品牌總銷售收入為115.878億美元，占全球汽車涂料市場(chǎng)的48.28%；十大汽車涂料品牌總銷售收入為195.352億美元，占全球汽車涂料市場(chǎng)的81.40%。就市場(chǎng)份額而言，全球汽車涂料市場(chǎng)高度集中。

全球汽車涂料行業(yè)發(fā)展相對(duì)成熟，OEM涂料和修補(bǔ)涂料市場(chǎng)處于壟斷格局:OEM涂料市場(chǎng)CR5超過(guò)75%，PPG汽車OEM涂料市場(chǎng)份額居世界第一；修補(bǔ)漆市場(chǎng)CR5超過(guò)70%，阿克斯塔爾汽車修補(bǔ)漆市場(chǎng)份額居世界第一。

汽車涂料市場(chǎng)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

2018年，全球汽車銷量結(jié)束了連續(xù)七年的上升，轉(zhuǎn)而下降。隨著時(shí)間推進(jìn)到2019年上半年，全球汽車銷量仍在下降。如果汽車市場(chǎng)到2019年底仍未改善，這將是2008年金融危機(jī)后全球汽車銷量連續(xù)兩年下降的首次。

自去年以來(lái)，世界各國(guó)的汽車市場(chǎng)一直疲軟。受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，特別是2018年下半年歐洲和中國(guó)銷量下滑，2018年全球汽車市場(chǎng)銷量為9560萬(wàn)輛，同比下降1.24%，七年來(lái)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。

當(dāng)然，這只是開(kāi)始。2019年上半年，在全球市場(chǎng)中，去年能夠保持增長(zhǎng)的美國(guó)、日本和印度也出現(xiàn)了銷售下滑。摩根士丹利的研究報(bào)告預(yù)測(cè)，2019年全球汽車產(chǎn)量將下降4%。

德國(guó)汽車研究中心的一份報(bào)告也表示，全球汽車市場(chǎng)即將遭受2008年金融危機(jī)以來(lái)最大的打擊，2019年全球銷量將暴跌400多萬(wàn)輛，這種下降趨勢(shì)將持續(xù)4年以上。

中國(guó)汽車市場(chǎng)在2018年28年來(lái)首次下滑后，2019年繼續(xù)走弱。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2019年上半年，中國(guó)汽車銷量為1232.3萬(wàn)輛，同比下降12.4%。其中，乘用車銷量1012.7萬(wàn)輛，同比下降14%。

受全球汽車市場(chǎng)疲軟的拖累，以汽車涂料為增長(zhǎng)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力的涂料公司，如巴斯夫、PPG、阿克蘇諾貝爾、阿克蘇塔等知名汽車涂料公司，今年第二季度業(yè)績(jī)下滑。

作為汽車領(lǐng)域最大的化學(xué)品供應(yīng)商，汽車領(lǐng)域一直是巴斯夫最大的客戶領(lǐng)域。今年上半年，巴斯夫?qū)崿F(xiàn)銷售額313.35億歐元，同比下降0.47%，其中汽車業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑是集團(tuán)業(yè)績(jī)下滑的主要原因之一。

巴斯夫表示，“由于汽車行業(yè)需求下降，涂料行業(yè)的產(chǎn)量發(fā)展已經(jīng)被拖累。”季報(bào)顯示，巴斯夫涂料2019年上半年實(shí)現(xiàn)銷售額18.43億歐元，同比下降1%。在涂料行業(yè)，汽車貼牌生產(chǎn)涂料和表面處理劑的銷售大幅下降，汽車修補(bǔ)漆的銷售略有下降。

巴斯夫歐洲執(zhí)行董事會(huì)主席博穆萊表示:“汽車行業(yè)是巴斯夫非常重要的客戶行業(yè)，今年很難看到復(fù)蘇。我們預(yù)計(jì)今年全球汽車工業(yè)將下降4.5%。各行各業(yè)的客戶對(duì)未來(lái)的預(yù)期和訂購(gòu)行為都非常謹(jǐn)慎。我們可以預(yù)見(jiàn)的需求增長(zhǎng)也相對(duì)較低。”

巴斯夫表示，截至去年底，中國(guó)客戶對(duì)汽車行業(yè)的需求大幅下降；此外，全球汽車市場(chǎng)疲軟也影響了車漆業(yè)務(wù)，德國(guó)電價(jià)持續(xù)上漲。因此，巴斯夫之前宣布了德國(guó)明斯特油漆廠的大規(guī)模裁員——到2021年，它將從2400名當(dāng)?shù)貑T工中解雇200名員工。

PPG工業(yè)涂料事業(yè)部今年第二季度的凈銷售額約為16億美元，同比下降約2%。該公司表示，由于全球汽車產(chǎn)量下降，中國(guó)和歐洲汽車需求明顯下降，汽車貼牌涂料凈銷量較去年同期呈高位下降，幾個(gè)業(yè)務(wù)板塊的工業(yè)涂料業(yè)務(wù)銷量較去年同期下降。

PPG的汽車涂料業(yè)務(wù)在世界上首屈一指，是PPG整體商業(yè)服務(wù)中最大的業(yè)務(wù)部門。作為原始設(shè)備制造商的合作伙伴，PPG可以提供噴漆車間所需的所有涂料，如汽車涂料中包含的電泳漆、中間漆、底漆、色漆和清漆。此外，還包括橡膠制品。汽車銷量下降對(duì)PPG業(yè)務(wù)的影響可想而知。

2019年上半年，阿克蘇諾貝爾高性能涂料業(yè)務(wù)銷售收入27.84億歐元，同比下降0.43%。其中，上半年汽車及特種涂料業(yè)務(wù)銷售額為7億歐元，同比下降1%。該公司表示，汽車和特種涂料受到汽車行業(yè)需求下降的影響。

作為全球知名的汽車涂料制造商，ASD今年上半年的表現(xiàn)也有所下滑。季報(bào)顯示，今年上半年銷售額達(dá)到22.768億美元，同比下降4.72%。該公司表示，銷量下降的主要原因是Axalta的輕型汽車終端市場(chǎng)，而高性能涂料也面臨一定的銷售壓力，包括全球工業(yè)終端市場(chǎng)大幅放緩。

季報(bào)顯示，第二季度ASD的交通涂料業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)下滑6%。其中，輕型汽車涂料凈銷售額同比下降8.2%，至3.061億美元，這是由于全球生產(chǎn)調(diào)整和外匯影響導(dǎo)致銷售額下降，抵消了平均正價(jià)格和產(chǎn)品組合加速增長(zhǎng)3.6%的影響。

記者屠杰注意到，為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前不利的市場(chǎng)環(huán)境，一些企業(yè)開(kāi)始尋求各種方法來(lái)解決問(wèn)題。例如，巴斯夫?qū)?shí)施裁員計(jì)劃，PPG也將實(shí)施裁員和削減低利潤(rùn)業(yè)務(wù)等計(jì)劃以提高成本；ASD正在將其業(yè)務(wù)擴(kuò)展到汽車涂料之外，如粉末涂料和工業(yè)涂料。此外，一些企業(yè)開(kāi)始尋求整合和并購(gòu)，以進(jìn)一步擴(kuò)大自己的優(yōu)勢(shì)和規(guī)模，如PPG收購(gòu)海姆拉特和華富，日本涂料收購(gòu)澳大利亞多樂(lè)士集團(tuán)。