此次限電停產(chǎn)波及多個能源大省，如浙江、廣東、江蘇，此前有消息稱浙江省高能耗企業(yè)將在9月21日至9月30日關(guān)停，主要涉及印染廠、污水處理廠、化工廠、化纖廠等高耗能行業(yè)，而這一措施已有媒體向浙江省發(fā)改委人士取得證實(shí)。
同時，有媒體曝出，東莞一家制造業(yè)老板收到廣東電網(wǎng)東莞供電局厚街供電分局的短信通知，“由于目前我省電力供應(yīng)緊張，為保障電力有序供應(yīng)，按照‘保民生、保公用、保重點(diǎn)’原則，根據(jù)市發(fā)改局《關(guān)于對高耗能等企業(yè)實(shí)施錯峰用電的通知》要求，請貴戶于2021年9月22-26日，每天全時段停止工業(yè)生產(chǎn)負(fù)荷用電。”
廣東汕頭、揭陽、佛山部分地區(qū)的工業(yè)用戶也面臨著限電。如佛山大瀝的工業(yè)用戶受到了來自當(dāng)?shù)毓╇姴块T的限電通知，該地工業(yè)用戶從9月16日起執(zhí)行每周“做二停五”的五級有序用電方案。汕頭地區(qū)同樣如此，并且限電計(jì)劃從9月17日開始執(zhí)行，而揭陽地區(qū)的限電更為嚴(yán)格，工業(yè)用戶面臨“做一停六”的限電模式。
近日，中國電力企業(yè)聯(lián)合會發(fā)布預(yù)測報(bào)告稱，局部地區(qū)電力缺口增大、供需矛盾更為緊張，今冬明春全國最大電力缺口達(dá)3000-4000萬千瓦。
煤炭價格大漲 致使電廠越產(chǎn)越虧
本次對工業(yè)用電的限制可以認(rèn)為是近幾年以來最大規(guī)模的一次，除了少數(shù)幾個西北省份以外，大部分地區(qū)都出臺了拉閘限電的政策，對轄區(qū)內(nèi)的制造企業(yè)進(jìn)行能耗管控。
早在去年底，湖南、江蘇、內(nèi)蒙古等地區(qū)便已經(jīng)采用了限制用電的措施，不過當(dāng)時國家發(fā)改委給出了三個限電的理由，分別是工業(yè)生產(chǎn)快速恢復(fù)拉動用電增長、極寒天氣導(dǎo)致用電負(fù)荷增加、外受電能力有限和機(jī)組故障增加了電動保供困難。
當(dāng)時的限電主要是為了保障民生用電，同時正處于冬季，許多地區(qū)取暖以電力為主，造成用電量上升。另一方面，2020年是“十三五”最后一年，每個省份都有節(jié)能減排的指標(biāo)，這段時期對于節(jié)能減排管理更為嚴(yán)格。
但此次拉閘限電，情況顯然有所不同。以廣東地區(qū)為例，據(jù)相關(guān)知情人士透露，此次用電緊張，主要與電源短缺有關(guān)。比如某地?fù)碛袃膳_裝機(jī)容量分別為50萬千瓦的火電廠，至今未曾滿負(fù)荷運(yùn)行，其中一臺停運(yùn)，而另一臺的運(yùn)行機(jī)組負(fù)荷也僅有平時的一半。
從整體數(shù)據(jù)來看，火力發(fā)電占據(jù)總電力市場的七成左右。2021年上半年，我國全社會發(fā)展電量為38717億千瓦時，其中火力發(fā)電28262億千瓦時，占上半年發(fā)電量的73%。盡管近些年在風(fēng)電和光伏等清潔能源上加速發(fā)展，水電與核電也在大力建設(shè)，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展社會用電量也在明顯增加，短時間內(nèi)火電很難被取代。
圖源：金投行情
而電力短缺的根源在于煤炭價格的上漲，今年以來，國內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊，動力煤價格更是一路上揚(yáng)，截至9月23日收盤動力煤價格大漲11%，至1237.8元/噸，從8月中旬至今，動力煤價格已經(jīng)暴漲了60%，而這只是期貨煤的價格，并未算上倉儲運(yùn)輸費(fèi)用。據(jù)某電廠數(shù)據(jù)顯示，入爐含稅標(biāo)煤的單價已經(jīng)接近1500元/噸，要知道去年同期價格才600元/噸。
煤炭價格的大幅上漲，讓其所占電力成本的比例也在快速飆升，通常而言，燃煤成本占火電總成本70%左右，但據(jù)某電廠數(shù)據(jù)顯示，燃煤成本已經(jīng)占到總成本的95%以上，發(fā)電邊際利潤從150元/MWH降至了0元以下，這意味著發(fā)電越多，虧損越大。
限電為后續(xù)碳中和考慮 有望減少落后產(chǎn)能
顯然，此次限電的主要原因就是電力供應(yīng)不足，而電力供應(yīng)不足的主要原因是煤炭價格大漲，導(dǎo)致電廠生產(chǎn)越多虧損越大。據(jù)測算，電廠如今每發(fā)一度電，虧損就達(dá)到0.1元，這意味著如果發(fā)1億度電，虧損將達(dá)到1千萬元。
可能有人會疑問，為何不能上調(diào)電價？不同于煤炭的完全市場化，火力發(fā)電上網(wǎng)電價采用的是計(jì)劃加市場的模式。而我國火電裝機(jī)容量已經(jīng)略微過剩，這導(dǎo)致電廠為了爭取更多的市場份額，爭相壓低電價，導(dǎo)致利潤空間被極大壓縮。當(dāng)然對于工廠而言，電價的低廉也讓他們成為最大的受益者。
而低廉的電價也成為當(dāng)?shù)卣猩桃Y的一大決定性因素，比如韓國近些年不斷吸引海外企業(yè)投資的重要原因之一便是便宜又優(yōu)質(zhì)的電力供應(yīng)。有日本企業(yè)反饋稱韓國的工業(yè)用電電費(fèi)大約為日本的一半，并且供給穩(wěn)定、質(zhì)量優(yōu)良。而中國的電力供應(yīng)，相比韓國要更勝一籌。
并且，電廠不同于其他企業(yè)，即便處于虧損，也不能停止發(fā)電，而目前的拉閘限電，顯然是各地區(qū)考慮到電廠的虧損情況，想要緩解一下電廠的壓力。
既然無法提高大幅提高電價，那么是否能提升煤炭的供應(yīng)量。我國是煤炭進(jìn)口大國，過去主要從澳大利亞進(jìn)口煤炭，但今年，截至7月底總共從澳大利亞進(jìn)口的煤炭總量僅為78萬噸，與2020年同期的5680萬噸相比大幅下降98.6%。
另一方面，在十八屆五中全會上，提出了實(shí)行能源消耗總量和強(qiáng)度“雙控”行動，簡稱能耗雙控。鼓勵地方增加可再生能源消費(fèi)，超出最低可再生能源電力消納責(zé)任權(quán)重的消納量不納入該地區(qū)年度和五年規(guī)劃當(dāng)期能源消費(fèi)總量考核。
這意味著，企業(yè)如果想要超額用能，最佳的選擇是使用再生能源，可以自建或者外購，再生能源主要包含水電、光伏、風(fēng)電等，這也是為了今后國內(nèi)能夠碳中和而做的準(zhǔn)備。
不過有業(yè)內(nèi)人士分析，此次拉閘限電一方面也是為了減少低端產(chǎn)能。國內(nèi)市場龐大，但許多廠商都聚集在低端市場，通過壓低價格來進(jìn)行競爭，導(dǎo)致許多企業(yè)生產(chǎn)出來的產(chǎn)品很難獲利。比如許多企業(yè)出口只是為了退稅，造成拿國內(nèi)財(cái)政補(bǔ)貼國外用戶的奇觀。
通過限電減少落后產(chǎn)能，讓企業(yè)主動提升技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)來進(jìn)行市場競爭，既能抬高出口商品價格，也能避免出現(xiàn)大規(guī)模的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
限電或?qū)е滦酒?yīng)時間進(jìn)一步拉長
此次拉閘限電主要針對制造業(yè)，而半導(dǎo)體行業(yè)是制造業(yè)的重要一環(huán)，并且半導(dǎo)體工廠也是其中的耗能大戶。
以臺積電為例，作為全球最大的芯片代工廠，其在2019年全球的廠區(qū)耗電總量達(dá)到143.3億度，而臺灣省全年發(fā)電量為2400億度，僅臺積電一家就用去了臺灣總電量的6%，甚至臺積電的用電量已經(jīng)達(dá)到了深圳一年居民的耗電量。
耗電量為何這么大，主要有以下幾個方面：一是這些半導(dǎo)體工廠有超凈間，需要進(jìn)行制冷和恒溫控制，將溫度常年穩(wěn)定在22℃左右；第二是光刻機(jī)能耗過高，尤其是EUV光刻機(jī)，每小時耗電量超過1000度，一年就需要近1000萬度電，這只是一臺的用量，而芯片代工廠通常有數(shù)十臺機(jī)器；三是熱處理設(shè)備和例子設(shè)備，芯片生產(chǎn)時可能需要上千度的高溫，這也需要大量的耗能。
同時，在制造業(yè)中，不少生產(chǎn)線的停止和啟動都可能要花費(fèi)高昂的成本，更別提半導(dǎo)體制造業(yè)了，對于電力的持續(xù)性供應(yīng)依賴度極高，電力中斷后發(fā)生的損失極大。不要說停電幾天，哪怕僅僅是電壓瞬時過低，都能造成巨大的損失。
比如2010年東芝位于四日市的工廠遭遇到了瞬間電壓低下的供電事故，據(jù)日本電力公司稱，該地區(qū)發(fā)生了持續(xù)時間為0.07秒的電壓瞬間低下事故。但就是這0.07秒，造成了東芝工廠多臺設(shè)備停止運(yùn)行，直到2天后設(shè)備才得以重啟，此事件對于東芝的NAND產(chǎn)能造成能嚴(yán)重沖擊，2011年1月份產(chǎn)能下降將近20%，直接經(jīng)濟(jì)損失達(dá)200億日元（約合11.8億人民幣）。
對于半導(dǎo)體工廠而言，由于存在超凈間，不僅需要恒溫，還需要保證無塵環(huán)境，一旦出現(xiàn)電力供應(yīng)問題，那么環(huán)境中的灰塵將迅速污染線上產(chǎn)品。并且半導(dǎo)體制造工藝中非常關(guān)鍵的氣相沉積和磁控濺射工藝也具有一旦開始就必須持續(xù)進(jìn)行，直到鍍膜工藝徹底完成的特點(diǎn)。這是因?yàn)橐坏┲袛啵掷m(xù)生長的薄膜就將出現(xiàn)斷層，這對產(chǎn)品性能的影響無疑是災(zāi)難性的。
當(dāng)然，就目前所公布的消息來看，限電主要是針對一些污染較大的耗能企業(yè)，但是在持續(xù)的拉閘限電下，可能導(dǎo)致半導(dǎo)體上游原材料價格進(jìn)一步上漲，讓企業(yè)成本升高。
不過有電網(wǎng)調(diào)度人士透露，目前限電執(zhí)行與企業(yè)性質(zhì)并沒有太大關(guān)系，這意味著半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)也將可能遇到限電問題。當(dāng)然，對于一些高技術(shù)工廠，可能會有一定的支持，比如某市下達(dá)的通知為規(guī)下企業(yè)做一停六，規(guī)上企業(yè)做二停五，市優(yōu)保企業(yè)做四停三。
一旦受到限電的影響，長期來看，芯片市場的供需失衡將可能持續(xù)更長的時間。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，截至8月份，繼續(xù)芯片的公司等待訂單交付的時間已經(jīng)拉長至21周，相比7月份延長了6天。顯然，限電對于目前的芯片供應(yīng)而言并不是一個好消息。
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