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最近，不光有讀者給我們留言，也有很多企業(yè)家，特別是制造業(yè)的經(jīng)營者在說，自己又接到了限電停產(chǎn)的要求。

從5月份的“限2開5”，到有可能持續(xù)到10月份的“限5開2”，也就是說一些高耗能的工廠每周只準上兩天班。

我又去問了一些其他地區(qū)的學(xué)員企業(yè)的老總，也有類似的情況。

為什么今年的限電停產(chǎn)會如此嚴厲？企業(yè)該如何應(yīng)對？

這些問題目前網(wǎng)上討論得很少，也沒有一個很明確的解答。

當然，要解釋好這個問題確實很復(fù)雜，我們嘗試著從三個緯度給大家做解讀。

第一、能源雙控的政策導(dǎo)向。

政策是經(jīng)濟發(fā)展的導(dǎo)航表，脫離了政策談經(jīng)濟，就像是紙上談兵。

國家關(guān)于能源減排和改善能源的政策和調(diào)控，已經(jīng)持續(xù)了十多年的時間，過去我們可能還沒什么感覺。

但是，今年既是“十四五”開局之年，也是中國宣布“30·60”雙碳目標后的第一年。

“30·60”雙碳目標就是去年9月中國宣布“力爭2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”。

在今年發(fā)布的“十四五”規(guī)劃綱要就明確提出，完善能源消費總量和強化雙控制度，重點控制化石能源消費。

在這個大背景之下，政策的制定就不一樣。

我們可以去看一下9月16日，國家發(fā)展改革委印發(fā)的《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》的通知。

很多我們目前感受到的變化，或者是未來將要發(fā)生的變化，都已經(jīng)是白紙黑字地寫在這份計劃當中了。

這個文件和過去有什么不同呢？

（1）超出激勵性指標的量不納入總量考核，但強度仍要考核。

這么解釋呢？

跟大家舉個例子，一個地區(qū)有新增產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，就一定會有新增的電力負荷指標。

這個指標假如是通過燒煤這種火力發(fā)電來達成的，就會進行限制，假如是通過可再生能源來達成的，那就可以有一定的增長空間。

產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，會和能源強度對標。

能源強度就是反映了一個地區(qū)的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，國家是想通過能源指標來促使一個地區(qū)做好產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使地方產(chǎn)業(yè)的能效水平有所提升。

（2）完善能耗雙控考察制度。

能耗雙控考察本來就比較嚴格，現(xiàn)在不僅考察嚴格，考核的結(jié)果會作為當?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)班子的工作考評依據(jù)，并且更注重過程管理，而不只是結(jié)果管理。

目前離考核指標剩下不到4個月的時間，情況怎么樣呢？

在8月份，國家發(fā)改委對全國9個地區(qū)能耗雙控亮起了紅燈，重點點名了9個省，包括青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西、江蘇。

這9個省份在今年上半年的能耗強度不降反升，還有10個省份能耗強度降低率未達到進度要求。

在距離考核不到四個月的時間，怎么辦呢？

當然是誰用電多，我就找誰。

我看到了這幾個省份部委的措辭是，“節(jié)能形勢相當嚴峻，想要扭轉(zhuǎn)局面必須要下猛藥，出手快，采取非常規(guī)手段?！?/p>

所以，那些高耗能的企業(yè)，你說不找你，還能找誰呢？

第二、能源消耗和大宗商品的價格導(dǎo)向。

我們國家的能源消費和GDP增長保持了一個很有趣的正相關(guān)關(guān)系。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2006-2020年全國能源消費總量從28.6億噸標準煤增長到了49.8億噸標準煤，14年間增長了21.2億噸標準煤，相當于增長了70%。

在十二五期間，全國能源消費出現(xiàn)了比較大的回落，開始注重起了環(huán)保理念。

但是，從整體能效水平看，由于能源消費基數(shù)大，我們的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和在世界產(chǎn)業(yè)鏈的位置，都導(dǎo)致了我們單位GDP能耗都超出了世界平均水平，整體能源利用效率的水平并不高。

我們國家的電力結(jié)構(gòu)還是以煤電為主，2020年煤炭發(fā)電占比達到了61％，火力發(fā)電占比超過7成，能源利用方式仍然比較粗放。

可以這么說，中國經(jīng)濟增長的主力能源還是煤。

而且，既然說到了煤炭，這就涉及到了大宗商品交易。

中國是煤炭進口大國，2020年就進口了3億噸的煤。

今年以來，國際大宗商品價格開始上漲，煤炭價格一路高走，動力煤達到了每噸140美金。

我們?nèi)タ匆幌?月份廣州港煤炭指導(dǎo)價格。

現(xiàn)在的價格比同期上漲了近乎100%。

而在去年的12月12日，國家發(fā)改委召集十家電力企業(yè)召開座談會，明確要求電力企業(yè)煤炭采購價格不得超過640元/噸，如果超過這個價格，就需要單獨向發(fā)改委報告，要求電廠相互調(diào)節(jié)煤炭庫存，減少在市場上高價采購煤炭。

可以看到，電廠對于煤炭價格的承受底線就是640元人民幣。

但是現(xiàn)在動力煤就要1000元，發(fā)電廠越發(fā)電就虧的越多，

所以，講到了這，我們可以簡單總結(jié)下。

停電限產(chǎn)的原因在于政策和價格上漲打擊到了供給側(cè)。

并且因為國際環(huán)境的變化，大家都知道我們跟澳大利亞的關(guān)系，除了還在進口必不可少的鐵礦石之外，澳大利亞的煤完全被踢出去了。

根據(jù)海關(guān)總署的數(shù)據(jù)，今年1-4月，中國累計進口動力煤3778萬噸，同比下降31.45%；累計進口褐煤3492萬噸，同比下降16.9%。

怎么講呢？

就是說，煤的產(chǎn)量沒有增加，進口還在減少，價格還上漲了100%。

這種供給側(cè)的壓力傳導(dǎo)到了發(fā)電廠，一個簡單的經(jīng)濟現(xiàn)象就出來了，過去買一年煤的錢，現(xiàn)在只能買半年，而電力價格呢，作為電廠來說，又不能隨意亂漲，假如還要保證用電量。

那就是越發(fā)電，賠的越多，還不如拉閘限電，搞搞維修。

第三、企業(yè)用電的需求側(cè)。

根據(jù)國家能源局發(fā)展規(guī)劃司數(shù)據(jù)顯示，上半年全社會用電量同比增長16.2%，比2019年同期增長15.8%。

工業(yè)是拉動用電增長的主要動力，上半年工業(yè)用電同比增長16.5%，對全社會用電量增長的貢獻率差不多70%。

很明顯，今年電力增長的十分快，而且拉動增長的大頭在工業(yè)，特別是第二產(chǎn)業(yè)的企業(yè)。

原因在于，海外訂單的暴增。

根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計，2021上半年中國貨物進出口總值18.07萬億，同比增長27.1%。

出口9.85萬億，增長了28.1%。

在數(shù)據(jù)匯總和我自己在企業(yè)的調(diào)研中，那些做出口加工的企業(yè)，海外訂單簡直多到接到手軟，各個企業(yè)都是卯足了勁在開工。

所以，這也造成了一個現(xiàn)象，人員和機器都是滿負荷開動，用電量就上去了。

發(fā)電計劃量提前用光，再加上能源雙控的政策要求，企業(yè)就面臨了大規(guī)模的持續(xù)性“限電停產(chǎn)”。

并且，我們要注意到一個問題，我們的制造業(yè)類企業(yè)也會面臨著發(fā)電廠的困局。

為什么很多企業(yè)接到訂單馬上就要滿負荷開工？

因為原材料大宗商品的價格仍然處在上升通道當中，這些對原材料需求大的制造企業(yè)，早一點開工完成訂單，就能提升利潤率。

晚一點開工，原材料價格侵占了大部分利潤空間，還要面臨海外訂單運輸?shù)娘L(fēng)險，這張訂單做完了搞不好還要虧損。

那么，我們企業(yè)漲價行不行呢？

當然可以，但是漲價需要兩個前提。

第一、產(chǎn)業(yè)鏈同時漲價，不能我這邊漲價，同行不漲價，那么訂單就會去到別人那里，這就造成了內(nèi)卷，這就是統(tǒng)一定價權(quán)的重要性。

第二、漲價不能高于產(chǎn)品使用價值。

怎么講呢？

決定產(chǎn)品價格的是市場，不是企業(yè)。

決定產(chǎn)品使用價值的是實際使用需求，也不是企業(yè)。

打個比方，一件衣服的使用價值是用來穿，它的售價是100，你抬高到了200，那么消費者自然就會去選擇更便宜的衣服。

原材料漲了100%，不代表企業(yè)就能把產(chǎn)品價格抬高到100%。

再加上我們大部分制造企業(yè)處于全球產(chǎn)業(yè)鏈當中的生產(chǎn)與加工環(huán)節(jié)，利潤本來就微薄，既沒有定價權(quán)，也不能馬上就漲價，丟掉目標客戶。

但是，資本市場上的大宗商品的漲價，沒有那么長的產(chǎn)業(yè)鏈條和生產(chǎn)周期，是馬上就能看見效應(yīng)的，這就是金融對于制造業(yè)的打擊。

我們確實拿到了訂單，但是錢一來一回，大頭還是被別人拿走了。

通過這上面三點的分析，我們可以簡單的感知到這一輪“停電限產(chǎn)”的原因。

供需緊張，市場層面不干預(yù)，政策層面會糾偏。

對于我們受到影響的企業(yè)來說，解決方法其實已經(jīng)被國家寫進計劃了，那就是產(chǎn)業(yè)升級，往技術(shù)研發(fā)和品牌方向發(fā)展。

超出激勵性指標的發(fā)電量不納入總量考核，這個激勵性指標就是新能源的利用，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，會和能源強度對標。

假如你的生產(chǎn)技術(shù)強，數(shù)字化改造比別人快，效率得到了提升，可以柔性生產(chǎn)，按需分配產(chǎn)能，成本就可以壓得下來。

那么對比其他企業(yè)，你的能源利用率高，就不屬于高排放、高耗能的企業(yè)，可以拿到政府指標，繼續(xù)生產(chǎn)，同時減輕原材料上漲帶來的壓力。

假如你擁有自己的品牌和數(shù)字營銷理念，你就可以挑客戶，分析他們的需求，找到利潤空間最大的目標市場，甚至把他們變成自己的會員，提前規(guī)劃好一部分收入。

這種產(chǎn)業(yè)升級，不只是生產(chǎn)制造的設(shè)備升級，更是對于產(chǎn)品和客戶的深度理解。

這場“限電停產(chǎn)”，更像是一種倒逼企業(yè)進行改變的機會。

這是大勢，不會以某個企業(yè)的困難而改變。

對于我們企業(yè)來說，既然無法改變環(huán)境和政策。

那么，剩下的路，就是跟隨國家的方向去改變自己了。

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責(zé)任編輯 | 羅英凡