奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]2700號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券股份有限公司”或“聯(lián)合主承銷商”），聯(lián)合主承銷商為華安證券股份有限公司。本次發(fā)行的募集說明書摘要及發(fā)行公告已刊登在2020年2月7日的《證券時(shí)報(bào)》上。投資者亦可在巨潮資訊網(wǎng)查詢募集說明書全文及本次發(fā)行的相關(guān)資料。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行流程、申購、繳款和投資者棄購處理等環(huán)節(jié)均發(fā)生重大變化，敬請投資者關(guān)注。主要變化如下：

　　1、本次發(fā)行108,680.00萬元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)1,086.80萬張，按面值發(fā)行。

　　2、本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券將向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊的原A股普通股股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的證券代碼為“128096”，債券簡稱“奧瑞轉(zhuǎn)債”。

　　4、原股東可優(yōu)先配售的奧瑞轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊的持有奧瑞金的股份數(shù)量按每股配售0.4614元面值證券代碼：002701證券簡稱：奧瑞金2020－臨007號2可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，并按100元/張轉(zhuǎn)換為可轉(zhuǎn)債張數(shù)，每1張為一個(gè)申購單位。本次發(fā)行向原股東的優(yōu)先配售采用網(wǎng)上配售，原股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^深交所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“082701”，配售簡稱為“奧瑞配債”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。發(fā)行人現(xiàn)有總股本2,355,225,600股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東約可優(yōu)先認(rèn)購10,867,010張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的99.9909%。網(wǎng)上配售不足1張部分按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司配股業(yè)務(wù)指引執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購的原股東，以達(dá)到最小記賬單位為1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

　　5、原股東優(yōu)先配售后余額部分采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行。本次發(fā)行認(rèn)購金額不足108,680.00萬元的部分由聯(lián)合主承銷商包銷。聯(lián)合主承銷商根據(jù)網(wǎng)上資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額，聯(lián)合主承銷商包銷比例原則上不超過本次發(fā)行總額的30%，即原則上最大包銷額為32,604.00萬元。當(dāng)實(shí)際包銷比例超過本次發(fā)行總額的30%時(shí)，將啟動內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估程序，并與發(fā)行人溝通：如確定繼續(xù)履行發(fā)行程序，將調(diào)整最終包銷比例；如確定采取中止發(fā)行措施，將及時(shí)向中國證監(jiān)會報(bào)告，公告中止發(fā)行原因，并將在批文有效期內(nèi)擇機(jī)重啟發(fā)行。

　　6、社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加申購，申購簡稱為“奧瑞發(fā)債”，申購代碼為“072701”。每個(gè)賬戶最小申購數(shù)量10張，每10張為一個(gè)申購單位，超過10張的必須是10張的整數(shù)倍，每個(gè)賬戶申購上限是1萬張，超出部分為無效申購。

　　7、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2020年2月10日，該日收市后在登記公司登記在冊的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

　　8、本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購日為2020年2月11日。

　　9、本次發(fā)行的奧瑞轉(zhuǎn)債不設(shè)定持有期限制，投資者獲得配售的奧瑞轉(zhuǎn)債上市首日即可交易。

　　10、本次發(fā)行并非上市，上市事項(xiàng)將另行公告，發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。證券代碼：002701證券簡稱：奧瑞金2020－臨007號3

　　11、關(guān)于本次發(fā)行的具體情況，請投資者詳細(xì)閱讀2020年2月7日刊登的《奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告》。

　　12、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)融資申購。投資者申購并持有奧瑞轉(zhuǎn)債應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

原標(biāo)題：奧瑞金科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告