東漢末年，天下大亂，群雄逐鹿。代表曹操、劉備、孫權(quán)的三方勢(shì)力脫穎而出。

公元220年，曹操病逝，曹丕廢漢獻(xiàn)帝自立稱帝，以洛陽(yáng)為都建立魏國(guó)。劉備不甘落后，于公元221年在成都稱帝，建立蜀漢。公元229年，孫權(quán)在武昌（(今湖北鄂州）稱帝，建立東吳，后遷都建業(yè)（今江蘇南京）。至此，天下三分，魏蜀吳三國(guó)鼎立。

圖-魏蜀吳都城位置示意圖

公元263年，魏國(guó)派鐘會(huì)、諸葛緒、鄧艾率大軍兵分三路南下攻蜀，蜀漢大將軍姜維撤防劍閣，魏軍久攻不下。鄧艾率軍偷渡陰平（今甘肅文縣西北），繞過(guò)劍閣直插蜀漢腹地，一路勢(shì)如破竹，兵臨蜀漢都城成都，后主劉禪投降，蜀國(guó)滅亡。

公元265年，司馬炎迫使魏元帝曹奐禪位，登基稱帝，建立晉朝，曹魏滅亡。經(jīng)過(guò)十多年的準(zhǔn)備，公元279年，西晉發(fā)兵二十余萬(wàn)，兵分六路沿長(zhǎng)江全線攻吳，西路水師順流而下，所向披靡，直指建業(yè)，吳末帝孫皓投降，吳國(guó)滅亡。至此，三國(guó)歸于一統(tǒng)，中國(guó)歷史進(jìn)入西晉。

晉武帝司馬炎認(rèn)為曹魏之所以滅亡，在于沒有分封諸王，宗室力量太弱，因此在即位后就分封諸王，給諸王軍權(quán)及財(cái)權(quán)以鞏固統(tǒng)治，結(jié)果諸王勢(shì)力過(guò)大，成尾大不掉之勢(shì)。晉武帝死后，晉惠帝即位，諸王為爭(zhēng)奪朝政大權(quán)，開始內(nèi)訌，內(nèi)戰(zhàn)不止，持續(xù)十六年，史稱“八王之亂”。

從東漢末年天下大亂開始，戰(zhàn)亂不止，很多中原人不得不逃往江南避禍。好不容易等到西晉一統(tǒng)天下，中原老百姓本以為能得到喘息，結(jié)果又是延續(xù)十?dāng)?shù)年的八王之亂，中原人加速南下。中國(guó)西部和北部的匈奴、羯、鮮卑、氐、羌等外族趁中原戰(zhàn)亂和人口銳減，不斷內(nèi)遷，在北方建立十六個(gè)割據(jù)勢(shì)力（實(shí)際超過(guò)此數(shù)），統(tǒng)稱為“五胡十六國(guó)”。

公元308年，匈奴貴族劉淵在左國(guó)城（今山西離石縣北）稱帝，建立趙漢（亦稱漢趙、前趙），次年遷都平陽(yáng)。公元311年（永嘉五年），劉淵之子劉聰率軍攻破洛陽(yáng)，俘殺晉懷帝，史稱“永嘉之亂”。公元316年， 劉曜攻破長(zhǎng)安，俘殺晉愍帝，西晉滅亡。317年，南遷至建康（今南京）的瑯琊王司馬睿重建晉朝，史稱東晉。東晉控制江南半壁江山，北方則陷入五胡十六國(guó)相互攻伐的散亂局面。

由氐族建立的前秦占據(jù)關(guān)中，以長(zhǎng)安為都。前秦君主苻堅(jiān)在王猛輔佐之下，前秦國(guó)力日強(qiáng)，最終于376年統(tǒng)一北方。

苻堅(jiān)志在一統(tǒng)天下，不斷對(duì)東晉展開進(jìn)攻。公元383年，苻堅(jiān)親率80萬(wàn)大軍大舉進(jìn)攻東晉，欲畢功于一役，淝水之戰(zhàn)爆發(fā)。東晉在丞相謝安的運(yùn)籌帷幄下，以8萬(wàn)北府兵以少勝多大勝前秦。

前秦在淝水之戰(zhàn)損失慘重，無(wú)力繼續(xù)維持對(duì)各勢(shì)力的控制，北方再度陷入四分五裂。公元386年，鮮卑族拓跋珪在牛川稱王，于398年遷都平城（今山西大同），稱帝，建北魏。439年，太武帝拓跋燾統(tǒng)一北方。

北方混亂，南方也不安寧。淝水之戰(zhàn)后，東晉桓玄叛亂，廢帝自立。大將劉裕平桓玄，擁恭帝。420年，劉裕廢恭帝自立，建立劉宋，東晉滅亡，中國(guó)歷史進(jìn)入南北朝時(shí)期。