曹操追殺董卓失敗后、自領(lǐng)人馬在山東扎營(yíng)，并命人前往瑯琊郡，接父親及家小前來(lái)山東，途徑徐州時(shí)，陶謙為交好曹操，命部下張闿一路護(hù)送曹父，不料張闿圖財(cái)害命，途中將曹操父親及家小全部殺害，曹操大怒領(lǐng)兵直奔徐州而來(lái)，陶謙縱兵殺死曹操的父親，曹操要報(bào)仇血恨，曹操說(shuō)，誰(shuí)要救徐州，格殺勿論。

陶謙說(shuō)道，若能救得徐州百姓我愿手捧打印到曹營(yíng)，任其刨割，眾人勸阻，城池未破，徐州百姓會(huì)感激你的。陳宮求見(jiàn)曹操，曹操說(shuō)道明公離我而去在哪高就，陳宮說(shuō)道，現(xiàn)為東郡從事，曹操說(shuō)道：你做的好大的官呀！我知道你與那陶謙交往很深，你不會(huì)是來(lái)做說(shuō)客的吧！陳宮說(shuō)道，我正是為此事而來(lái)，明公，你為報(bào)遵父之大仇，以大軍兵臨徐州，然陶謙乃人仁之君，并非見(jiàn)利忘義之人，遵父遇害、皆張闿之誤也，并非陶謙之罪，黎民百姓與你明公有何仇恨，所到之處，你要趕盡殺絕，曹操到，陳宮當(dāng)初你棄我而去，今日你有何面目再來(lái)見(jiàn)我，陶謙殺我一家，我誓要將其摘膽挖心，以血我恨。

孔融說(shuō)道，陶恭已不必?fù)?dān)憂了，我給你們引薦一人，劉備，劉使君，經(jīng)過(guò)孔縣令的游說(shuō)，劉備愿意前往徐州解圍，劉備摔，關(guān)羽，張飛，來(lái)到徐州，陶謙取出徐州牌印，說(shuō)劉備乃漢室宗親，愿意將徐州真心想讓，劉備說(shuō)道我只是前來(lái)解圍，不是來(lái)霸占徐州，當(dāng)前要以退敵為重，陶謙第一次禪讓徐州被劉備拒絕。

劉備與曹操寫(xiě)信要和解，如若不同意在廝殺也不遲，曹操收到劉備的信之后，曹操到劉備何許人也，竟敢下書(shū)來(lái)勸我，言語(yǔ)有嘲諷之意，曹操要斬下書(shū)人，郭嘉言道，劉備遠(yuǎn)來(lái)救援，先禮后兵，主公應(yīng)該好言回復(fù)，以漫其心，然后攻城，其城必破，有人來(lái)報(bào)說(shuō)，呂布按陳宮之計(jì)，襲破了山東，，郭嘉說(shuō)賣(mài)人情與劉備，徐州之仇可以日后再報(bào)，退兵回去收腹山東，曹操退兵。

曹操退兵之后，陶謙擺酒宴為劉玄德接風(fēng)洗塵，陶謙讓各位作證，說(shuō)道，我體弱多病，玄德公，乃帝氏之后，德廣財(cái)高，可領(lǐng)徐州，老夫情愿乞閑養(yǎng)病，此乃二讓徐州，劉備堅(jiān)決不從，不愧為仁君，陶謙道，如果使君堅(jiān)決不從，此間有一小邑，名曰，小沛，足可屯軍，請(qǐng)君暫且駐軍以保徐州的安全，如何？劉備答應(yīng)駐軍小沛，以保徐州安全，曹操回軍收復(fù)山東，與呂布交戰(zhàn)，陳宮屢屢獻(xiàn)計(jì)，使曹操一敗再敗，濮陽(yáng)一戰(zhàn)曹操險(xiǎn)些喪命，是年蝗蟲(chóng)忽起，曹操因軍中斷糧，引兵回回jun鄄城暫住，呂布引兵回濮陽(yáng)堅(jiān)守不出，因此兩地權(quán)且罷兵，陶謙病重，把徐州交與劉備，陶謙去世，劉備接管徐州，此乃三讓徐州，劉備為紀(jì)念陶謙，傳令徐州全城，大小軍士皆掛孝，曹操得知陶謙以死，要先殺劉備，在鞭陶謙之尸，曹操聽(tīng)文若之言，決定先掃除后患，在途徐州，攻打呂布，呂布兵敗走投無(wú)路，決定去投靠劉備，劉備卻要讓徐州給呂布，呂布道，我乃一勇夫，怎能做的了州牧，敗兵折將，元?dú)獯髠?，今得使君不棄，我心中感念使君的大恩大德，呂布叫出家人參拜劉備，稱劉備賢弟，張飛大怒道，呸，我大哥乃漢室宗親，你是何等人也，敢稱我大哥為賢弟，來(lái)來(lái)來(lái)，我給你大戰(zhàn)三百回合，我大哥這樣的好人，幾經(jīng)推讓都不肯受領(lǐng)打印，你這等不義之人怎能把徐州讓給你！呂布生氣的要離開(kāi)，劉備最后把呂布安排在小沛，讓其歇腳。

天子在遷都洛陽(yáng)的途中，被李，郭追殺的消息傳到山東，使正在商討進(jìn)兵徐州的曹操，及眾文武也大為震驚，此時(shí)天子降昭，宣曹操入朝，以輔王室，曹操保駕擒王，進(jìn)兵洛陽(yáng)。