【財新網(wǎng)】（記者 馬媛）美國證監(jiān)會3月16日公布了奇虎360公司計劃進(jìn)行首次公開募股(IPO)的條款，此次IPO或發(fā)行1210萬股美國存托股票(ADS)，預(yù)計發(fā)行指導(dǎo)價區(qū)間為10.50-12.50美元。
同時，該公司還授予承銷商一份約182萬份ADS的超額配售權(quán)。據(jù)此估算，該公司將至多融資1.74億美元。這比周一(3月14日)公布的不超2億美元的發(fā)行規(guī)模有所縮減。
易觀資本高級投資經(jīng)理張鵬程認(rèn)為，雖然相對于BAT（百度、阿里巴巴和騰訊）百億級的收入，目前360還沒有實現(xiàn)規(guī)模性營收，但仍然是中國互聯(lián)網(wǎng)少數(shù)有機(jī)會的企業(yè)之一，“資本市場會想賭一把”。
這家中國互聯(lián)網(wǎng)和手機(jī)安全產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)商計劃將籌集到的資金用于新產(chǎn)品開發(fā)、加強(qiáng)研發(fā)及投資或收購其他業(yè)務(wù)或技術(shù)。瑞銀投資銀行和花旗銀行將擔(dān)任此次IPO的承銷商。發(fā)行路演或?qū)⒂诒局苌院箝_始進(jìn)行。納斯達(dá)克交易代碼為“QIHU”。
公告并顯示，每兩股ADS代表三股A類普通股。IPO完成后，該公司已發(fā)行普通股總量約為1.75億股，其中A類股票約5268萬股，B類股票約1.22億股。該公司的IPO文件還對股票的投票權(quán)做了區(qū)分，每1股A類普通股票有1票投票權(quán)，而1股B類普通股票將有5票投票權(quán)。
對于IPO的股價，張鵬程認(rèn)為，“奇虎的股價會漲得非常高，可能會比前一段時間麥考林、當(dāng)當(dāng)上市時的一天飆漲80%更夸張一些。”
奇虎360同時警示，公司可能因與競爭對手產(chǎn)品不兼容的問題，而丟失部分市場份額。去年9月到11月，360與騰訊爆發(fā)“3Q”大戰(zhàn)。就此次發(fā)行文件看，此事目前或尚未結(jié)案。
奇虎360稱，2010年11月3日，騰訊QQ通過騰訊及時通訊軟件宣稱，安裝360安全產(chǎn)品的電腦將不能使用QQ。導(dǎo)致用戶停止使用QQ或者卸載我們的安全產(chǎn)品。這致使那段時間一些使用者的流失，不過目前用戶數(shù)已回到了此前的水平。
奇虎360在公告中稱，“盡管工信部11月21日已經(jīng)勒令雙方停止?fàn)幎?，并要求確保相關(guān)產(chǎn)品的兼容性，但類似的事情在未來有可能再次發(fā)生，從而影響公司的市場份額和品牌?！?/p>
根據(jù)招股說明書，截至2011年1月，奇虎360的月活躍互聯(lián)網(wǎng)用戶已經(jīng)增長到3.39億。奇虎2010年實現(xiàn)凈利潤850萬美元。目前的營收主要來自廣告和增值服務(wù)，到2010年四季度，廣告營收占比已上升至71.2%，增值服務(wù)在2009年以前是主要收入來源，之后不斷下降。
目前，奇虎360公司董事會和管理層共持有股份86.55%，其中公司董事會主席兼CEO周鴻祎個人持股21.50%，為公司最大股東。■
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