13世紀(jì)初，蒙古在漠北崛起。乞求燕的鐵木真開始向外擴(kuò)張，同時(shí)用武力統(tǒng)一蒙古高原的各個(gè)地方。

鐵木真被各路蒙古人推為成吉思汗后，將征服者的目光掃向蒙古草原之外的異國。

西夏是黨項(xiàng)人(羌族的一個(gè)分支)建立的小國。它覆蓋了今天的寧夏、陜北、甘肅和青海，與蒙古高原之間隔著一座雄偉陡峭的賀蘭山。

1205年，蒙古軍突入夏境，一舉攻陷李李村；孟軍經(jīng)過羅思城時(shí)，攻打得很厲害，然后宗炳劫掠人畜，造成很大損失。孟軍撤退后，夏桓宗李淳有下令各地修復(fù)被孟軍破壞的城堡，并大赦全境，將國都興慶府改為中興府(今寧夏銀川)。

1206年，一真郡王厲安全發(fā)動(dòng)政變，廢黜夏桓宗的清福，自立為帝，輔佐夏襄宗。

這年秋天，成吉思汗又一次出兵入侵夏都，孟軍攻破羅海城，燒殺搶掠，造成了可怕的動(dòng)亂。次年2月，孟軍主動(dòng)從北方撤軍。

1209年，成吉思汗第三次進(jìn)攻夏季，蒙古騎兵以極快的速度，迅速越過黑水城，殺死了臥羅海關(guān)。

夏襄宗選成鎮(zhèn)為元帥，大都督高義為副元帥。他統(tǒng)一軍隊(duì)抵抗孟軍的入侵，但屢敗屢敗，高儀被孟軍擒殺，蒙古軍勢如破竹，迅速向中興府的外邊界，即科依門推進(jìn)。夏向宗命著名的西夏名將率軍增援，再次被孟軍擊敗。他被打敗并被俘。

蒙古人乘勢圍攻中興府，決堤用黃河淹沒鹽城。城要破時(shí)，外堤剛破，洪水淹沒了蒙古人。許多軍士被淹死，蒙古人被迫撤退。

雖然上天幫忙疏通了缺口，但夏向宗還是嚇壞了。蒙古軍隊(duì)撤退后，他把一個(gè)女兒獻(xiàn)給成吉思汗，并提出要做蒙古人的附庸。

之后西夏依附于蒙古，與蒙古攻金，雙方屢戰(zhàn)屢敗。1211年，齊王李尊緒廢黜了襄宗，自立為帝。是給夏的。

自公元1211年登基以來，神宗尊傳一直采取親敵政策，利用蒙古軍隊(duì)年年斬金的機(jī)會。西夏也多次出兵攻占徐金國。徐金國在抵抗蒙古入侵時(shí)，不時(shí)與被火燒搶的夏軍進(jìn)行反擊。

夏和金來來去去，他們不時(shí)地互相玩耍。時(shí)間久了，雙方都覺得累，于是兩國之間有了和平的呼聲。

另一方面，蒙古貴族不停地發(fā)動(dòng)對外戰(zhàn)爭，旨在掠奪更多的人和財(cái)富，以滿足他們奢侈的生活方式。孟軍每次出征，都要征夏軍跟隨征。久而久之，面對越來越頻繁的蒙古征兵，密爾沃基的小國西夏開始遭殃，逐漸感到不堪和絕望，宗申也時(shí)常表示不滿。

1211年秋，成吉思汗開始在古代中亞征收花刺子模塊。蒙古軍隊(duì)出征前，征集了哈拉魯、阿里馬利、威武爾、西夏等地的軍隊(duì)。夏人早已苦不堪言，所以明確拒絕。

成吉思汗對西夏拒絕出兵感到憤怒。但是蒙古人的西征迫在眉睫，他不得不暫時(shí)屏住呼吸，隱忍著在西征勝利后出兵教訓(xùn)這個(gè)不聽話的弟弟。

蒙古人西征歸來，第四次進(jìn)入西夏。孟軍帶著復(fù)仇入侵了這個(gè)夏天，一路上大肆殺戮和掠奪，他所經(jīng)歷的一切都化為烏有。

野蒙古騎兵迅速突破西夏防線，到達(dá)中興府(又名興慶府，今寧夏銀川)城門，再次包圍了這座城市。

夏宗申命令德太子留下，逃往西方，并派使者向蒙古投降。蒙古人這次攻打夏，是一種威懾和懲罰，但并不打算長期停留。當(dāng)他們看到夏師傅講和后，又主動(dòng)撤離周邊地區(qū)。

后來，西夏反對親蒙古伐金的大臣越來越多，猛臣阿莎就是這種傾向的代表，而夏朝大神尊轉(zhuǎn)則患得患失。

蒙古人撤退后，夏宗申企圖加入金朝抵抗蒙古，金人受夠了夏人的多次磨難，堅(jiān)決拒絕這樣做。沈宗宗也曾試圖加入宋朝攻打金朝，但朝臣意見不一，無法堅(jiān)持。

1223年，夏宗申派李德仁王子帶領(lǐng)士兵去淘金。李德仁學(xué)識淵博，他敦促徐金國定居下來，并拒絕接受任命。神活在巨大的憤怒中，廢黜了德仁為太子，并立即把王位給了他的第二個(gè)兒子，李，誰成為皇帝自己。

夏憲宗在李即位后，主張加入晉。夏軍部署在賀蘭山沿線，嚴(yán)密監(jiān)視孟軍的動(dòng)向。

1224年秋，蒙古名將木華黎、元帥之子博羅奉成吉思汗之命率軍攻夏，一舉攻克鄞州(今陜西榆林橫山縣)，斬?cái)嘞谋鴶?shù)萬，攻下大小牲畜數(shù)十萬，攻下西夏的獄府塔海。博祿退兵時(shí)，離開部里，在自己的地方看守各種通行證，不花錢。

夏憲宗王德害怕蒙古人會卷土重來。他派使節(jié)去博羅軍營地要求他們辭職，并承諾把他們的孩子作為質(zhì)量送去。但他事后反悔，不僅拒絕送質(zhì)子，還努力對抗蒙古。

1226年秋，成吉思汗集結(jié)大軍攻夏。蒙古軍分兩路:一路東渡威武爾(今新疆東部)，先后攻占沙、甘等州，直抵西涼府；另一條路線是成吉思汗頭，從漠北向南進(jìn)攻，攻克黑水城，游過羅海城，過賀蘭山。

7月，成吉思汗率領(lǐng)孟軍主力與西路軍會合，一舉攻占了西涼府。主張反蒙古的阿莎，膽敢蠻干，被蒙古軍隊(duì)擒殺，跟隨他的軍民全部被俘。

在與蘇州的戰(zhàn)斗中，西夏守城兵拒不投降，忠心反對，重創(chuàng)蒙古人。成吉思汗對蘇州軍民恨之入骨，更是抵死抵抗。破城之后，他下令屠殺。城中尸橫遍野，血流成河，只有106名工匠免于一死。

眼見蒙古人攻城拔寨，戰(zhàn)無不勝。夏憲宗死于恐懼，他的侄子南平人王利珍繼承了夏末皇帝的王位。

蒙古人越過沙陀，攻占了英利(今寧夏中衛(wèi))等縣。11月，孟軍攻克靈州(寧夏靈武)后，開始圍攻中興府(銀川)。

1227年初，成吉思汗預(yù)料中興府必然陷落，所以只留下一部分軍隊(duì)繼續(xù)攻城。遂引兵入，破陶、賀、寧，攻新都府、德順。夏天，他率領(lǐng)軍隊(duì)出了晉京，去六盤山避暑。6月，我出了六盤山，繼續(xù)往南走。到了周琴清水縣(甘肅天水)，生病了(被西夏公主咬了)。7月，成吉思汗去世。遺言:不要哀悼秘密，不要讓敵人知道；中興府攻陷后，立即滅西夏王，滅城中所有居民。

中興府被孟軍圍困半年，內(nèi)無糧草，外無援兵，再次發(fā)生強(qiáng)烈地震，傷亡慘重。絕望的末代皇帝李嬌不得不派他去乞求投降。他投降后立即被孟軍處死。入城后，孟軍開始屠城。西夏皇族拓跋氏(后被朝廷賜姓李)一族基本上被屠戮，城中軍民也被殺掠。孟軍的總司令想殺死所有的居民。幸好有人極力勸阻，他才沒有被打死。然而蒙古人并沒有放棄。相反，他們掠奪士兵，焚燒和搶劫他們。西夏到處都是廢墟，尸骨遮天。蒙古人還摧毀了西夏陵，以打破它的“龍脈”。這場災(zāi)難之后，黨項(xiàng)人徹底消失在歷史燈塔的深處。在宋金蒙古夾縫中頑強(qiáng)生存了190年的西夏國，如今名存實(shí)亡(1227)。