前Keep員工爆料。前任Keep員工怎么說？

“投資者對這條軌道更加樂觀。在線運動科技品牌中，Keep是最大的，因此受到雇主的青睞?！?月21日，Keep的相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《泰晤士周刊》記者。

這個說法的背景源于前兩天的一次融資。

5月19日，Keep宣布今年年初完成8000萬美元的E輪融資，由時代資本牽頭投資，GGV ggv資本、騰訊、晨星資本、貝塔斯曼亞洲投資基金等原股東跟進(jìn)投資。

據(jù)公開信息，截至目前，Keep已完成7輪融資，累計金額超過2.5億美元，已成功進(jìn)入體育科技領(lǐng)域金字塔頂端。

但是，與以往相比，這次融資并不容易。

上述Keep相關(guān)負(fù)責(zé)人對《時代周刊》表示，2018年后，資本市場環(huán)境并不那么理想，投資金額和數(shù)量整體呈下降趨勢?；诖蟓h(huán)境，公司受到影響。

但前員工李欣認(rèn)為，資本寒冬只是影響Keep融資的因素之一。

之前李欣在Keep工作了三年多，今年離職。5月23日，李欣向《時代周刊》記者承認(rèn)，Keep的融資比較困難，首先是因為資金環(huán)境確實不好，其次與自身運營有關(guān)。"影響的程度是恰當(dāng)?shù)摹?李信強(qiáng)調(diào)道。

事實上，在各方資本的加持下，Keep一直被視為體育科技行業(yè)的“明星公司”。其創(chuàng)始人王寧多次在開放平臺上為投資者描繪發(fā)展藍(lán)圖，決心讓耐克在數(shù)字軌道上保持領(lǐng)先。

但在魅力的背后，卻爆發(fā)了Keep商業(yè)危機(jī)，關(guān)店裁員的消息接踵而至。你能否成為下一個耐克是有疑問的。

財務(wù)壓力大

在E輪融資完成之前，Keep就有了資金斷供的前兆。

2019年10月下旬，Keep遭遇大量裁員。據(jù)悉，此次裁員涉及的人數(shù)可能在200至300人之間。當(dāng)時keep否認(rèn)了這個說法，并解釋說這一輪優(yōu)化實際上占了800人的10%-15%。這種行為是公司優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)、提高組織效率的正常調(diào)整。

李欣向《時代周刊》記者證實，去年下半年裁員的消息是真的。李昕認(rèn)為，業(yè)務(wù)布局的擴(kuò)大導(dǎo)致Keep的成本壓力急劇增加。

近年來，Keep一直在探索最好的商業(yè)模式，從線上到線下，從工具到生態(tài)。Keep想通過業(yè)績向管理層證明自己的實力。

“2018年以來，Keep同時開啟了多項業(yè)務(wù)線探索，包括智能硬件、內(nèi)容支付、會員、線下空、輕食配送等?！崩钚勒f，跑了一年多，部分商家業(yè)績達(dá)不到預(yù)期，導(dǎo)致成本高。此外，多業(yè)務(wù)并行化帶來的管理復(fù)雜度也翻倍。

多元化的后遺癥正在顯現(xiàn)。除了裁員之外，Keep還在減輕關(guān)停業(yè)務(wù)的負(fù)擔(dān)，及時止損。

今年3月底，Keep關(guān)閉了其在上海的三家線下門店，即靜安歡樂城店、長風(fēng)歡樂城店和金橋店，這三家店都是其在上海的門店。其中靜安歡樂城店是上海第一家店，去年3月開業(yè)，也就是說上海店最長的生存時間只有一年。

目前keep的線下門店有十家，都在北京。

Keep相關(guān)負(fù)責(zé)人向《泰晤士周刊》記者解釋，線下門店是重資產(chǎn)業(yè)務(wù)，為了更好的戰(zhàn)略調(diào)整而關(guān)閉，但有傳言稱部分關(guān)閉的業(yè)務(wù)仍在運營。

但李昕透露，其實在2019年3-4季度，Keep采取了探索停業(yè)、裁員、退樓、停止廣告等措施來控制運營成本。

“生態(tài)學(xué)不容易建立。Keep只是行業(yè)的一個細(xì)分市場，不具備整合產(chǎn)業(yè)鏈形成生態(tài)的能力。從這個角度來看，Keep的競爭優(yōu)勢還是不穩(wěn)定的?！?月24日，chansons Capital董事沈夢告訴《時代周刊》記者。

離耐克有多遠(yuǎn)

Keep一直以耐克為目標(biāo)。

王寧多次公開表示，他想讓耐克在數(shù)字軌道上保持領(lǐng)先，成為一個像耐克一樣的熱門體育品牌。

“Keep就是服裝，運動空，智能硬件，或者APP。重要的是我們要創(chuàng)造一種體育信仰，改變年輕人的生活狀態(tài)?！?018年3月，王寧在接受媒體采訪時說。

然而，在實現(xiàn)其宏偉目標(biāo)之前，Keep應(yīng)該如何規(guī)范其業(yè)務(wù)，增加收入以滿足投資者對其業(yè)績的要求？

Keep發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年，Keep在線業(yè)務(wù)收入同比增長286%，包括在線付費課程、會員和運營活動；線下業(yè)務(wù)收入同比增長300%，包括智能硬件、運動器材、輕食、服裝、運動外設(shè)，其中智能硬件同比增長177%。具體的收入數(shù)據(jù)和成本尚未披露。

雖然各項業(yè)務(wù)收入大幅增長，但到2019年底，Keep的業(yè)績還沒有達(dá)到收支平衡。

李欣還向《時代周刊》記者透露，去年年底成本大幅降低，今年應(yīng)該能入不敷出。

如何實現(xiàn)國際收支平衡？Keep相關(guān)負(fù)責(zé)人承認(rèn)，相比線下店的資產(chǎn)重模式，消費品和線上運營發(fā)展較快，會先進(jìn)行整合。

事實上，Keep已經(jīng)加大了對關(guān)鍵業(yè)務(wù)盈利能力的強(qiáng)化力度。

在線產(chǎn)品銷售方面，Keep的主要銷售路線是站內(nèi)、JD.COM、天貓?！熬弯N售結(jié)構(gòu)而言，我們站的銷售額占30%，JD.COM和天貓完成了70%。”2019年10月，Keep合伙人、副總裁劉東對媒體表示。

而且在APP會員的增值服務(wù)上，Keep也沒有懈怠。

《時代周刊》記者在Keep平臺上注意到，原來19元的月租費一直采用第一個月減10元的優(yōu)惠。春節(jié)過后，繼續(xù)打折會員價格。第一個月，只有6元的消費者可以成為會員。

“強(qiáng)控成本后，資源投入將重點放在APP會員的增值服務(wù)上，2020年第一季度，同期收益將增長數(shù)倍?！崩钚老颉稌r代周刊》記者透露。

但在業(yè)內(nèi)看來，這種盈利模式并不是長久之計。

5月23日，盤古智庫高級研究員蔣巖對《時代周刊》記者表示，“Keep希望通過電商和內(nèi)容收費來維持盈利能力，但通過這兩項來賺錢或者繼續(xù)高額盈利并不是那么容易的事情。”

去年5月，王寧曾在接受媒體專訪時坦言，“在這個時代，要做一個消費品公司，或者說要做一個線性公司，我希望能像耐克、星巴克那樣一路爬到頂端。其實更難。”

用戶流量波動

在多業(yè)務(wù)并行模式下，Keep曾經(jīng)引以為豪的用戶流量也在悄然變化。

根據(jù)QuestMobile發(fā)布的數(shù)據(jù)，Keep的活躍用戶數(shù)量翻了一番，從近600萬增加到2019年的1200萬左右。但用戶使用時間在2017年達(dá)到峰值，接近5億分鐘，然后一路飄下來。到2019年7月，已經(jīng)回落到2016年近3億分鐘的水平。

對此，Keep相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，這是正?，F(xiàn)象。豐富的內(nèi)容形式之后，用戶會有更多的選擇。以前是運動，現(xiàn)在有可能打開APP只是為了買裝備。

但李信認(rèn)為，在Keep的多業(yè)務(wù)并行模式下，APP變得非常復(fù)雜，作為核心功能的健身體驗不如當(dāng)年，使用時間下降是必然的。

“持續(xù)融資下，如果不能盡快增加收入和利潤，就無法滿足投資者的要求?！比欢?，沈夢表示，過于關(guān)注收入和利潤將不可避免地導(dǎo)致用戶抵制過度的商業(yè)銷售，并容易失去用戶。

好在疫情期間，用戶對家居運動的熱情高漲，扭轉(zhuǎn)了局面。

QuestMobile 3月底發(fā)布的《2020年新冠肺炎疫情洞察報告》顯示，在健康生活方面，運動健身APP行業(yè)活躍用戶數(shù)量迅速增長至8928萬，同比增長近一倍。其中，Keep在節(jié)后推出了健康減肥互監(jiān)督局活動，期間日活躍用戶增長60%，達(dá)到613萬。

“Keep希望未來能為用戶提供完整的健身解決方案，涵蓋各種長尾健身需求。在這一點上，Keep還是需要很大的努力，外部內(nèi)容平臺也在和Keep爭奪健身用戶的使用時長，這也在迫使Keep升級。”王新說。

Keep相關(guān)負(fù)責(zé)人也承認(rèn)，今年的戰(zhàn)略重點首先是完善體育解決方案，加強(qiáng)內(nèi)容創(chuàng)作，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行一定的業(yè)務(wù)拓展。

然而，這仍然是對Keep如何把握三者齊頭并進(jìn)的考驗。