據(jù)外媒報(bào)道，搜狐集團(tuán)周五宣布，該公司及其全資子公司搜狐游戲以及搜狐游戲新成立的全資子公司暢游M&A有限公司已與暢游達(dá)成最終合并協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，搜狐集團(tuán)將以約5.79億美元的股權(quán)收購暢游公司尚未以現(xiàn)金持有的所有已發(fā)行股份。

根據(jù)合并協(xié)議條款，合并生效后，暢游發(fā)行的A類普通股將被注銷，不再存在，換取5.40美元免息現(xiàn)金的領(lǐng)取權(quán)；暢游發(fā)行的美國存托憑證將被取消，以換取10.80美元的無息現(xiàn)金。

合并對價(jià)比2019年9月6日搜狐向暢游董事會提交私有化方案前最后一個交易日暢游美國存托憑證收盤價(jià)高出82.4%，比搜狐提交私有化方案前最后30個交易日暢游平均收盤價(jià)高出70.1%。

搜狐集團(tuán)打算主要通過債務(wù)融資為合并融資。搜狐集團(tuán)與中國工商銀行東京分行簽訂了債務(wù)承諾書。根據(jù)承諾書，工行東京分行將按照承諾書規(guī)定的條款和條件，提供充足的資金，全額完成合并及其他關(guān)聯(lián)交易。

由于搜狐集團(tuán)持有暢游全部已發(fā)行及已發(fā)行股份90%以上的表決權(quán)，根據(jù)《開曼群島公司法》第233(7)條，合并將以被合并公司與暢游合并的形式進(jìn)行，暢游是合并后存續(xù)的公司。不要求股東批準(zhǔn)合并協(xié)議和暢游股東合并。

搜狐預(yù)計(jì)2020年第二季度完成對暢游的全面收購。如果合并完成，暢游將成為搜狐直接或間接全資擁有的私人公司。暢游美國存托憑證將從納斯達(dá)克全球精選市場退市，暢游美國存托憑證將終止。