據(jù)向君介紹，2020年10月26日召開(kāi)了科技創(chuàng)新板2020上市委員會(huì)第93次審議會(huì)議，審議通過(guò)了兩家公司。

一個(gè)

核心微裝配通過(guò)

齊欣微組裝專(zhuān)業(yè)從事以微納直寫(xiě)光刻為技術(shù)核心的直寫(xiě)成像設(shè)備和直寫(xiě)光刻設(shè)備的研發(fā)、制造、銷(xiāo)售和維護(hù)服務(wù)。主要產(chǎn)品和服務(wù)包括PCB直接成像設(shè)備及自動(dòng)線(xiàn)系統(tǒng)、泛半導(dǎo)體直寫(xiě)光刻設(shè)備及自動(dòng)線(xiàn)系統(tǒng)、其他激光直接成像設(shè)備及上述產(chǎn)品的售后維護(hù)服務(wù)。產(chǎn)品功能涵蓋從微米到納米的多領(lǐng)域光刻。

據(jù)了解，目前國(guó)內(nèi)a股上市公司中，沒(méi)有一家企業(yè)的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域與該公司相同。根據(jù)招股說(shuō)明書(shū)，在細(xì)分領(lǐng)域與公司產(chǎn)品相同或相近的境內(nèi)外上市公司有日本SCREEN、瑞典Mycronic、美國(guó)KLA-騰科、美國(guó)Rudolph、臺(tái)灣川?？萍肌⒋笞慵す?。

海通證券是IPO的發(fā)起人，榮成是發(fā)行人的會(huì)計(jì)師，德恒是律師。

本次公開(kāi)發(fā)行的股份總數(shù)不超過(guò)30202448股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

1.控股股東和實(shí)際控制人

截至最新招股說(shuō)明書(shū)簽署日，程卓直接持有公司40.61%的股份，是公司的控股股東。同時(shí)，程卓通過(guò)了戈雅半導(dǎo)體控制公司13.91%的股份，納米光刻控制公司1.10%的股份，和合光刻控制公司0.91%的股份。程卓直接和間接控制公司56.53%的股份，是公司的實(shí)際控制人。

2.報(bào)告所述期間的業(yè)績(jī)

2017年至2019年及2020年1月至6月，公司營(yíng)業(yè)收入分別為2218.04萬(wàn)元、8729.53萬(wàn)元、20226.12萬(wàn)元及7590.22萬(wàn)元，報(bào)告期內(nèi)凈利潤(rùn)分別為-684.67萬(wàn)元、1729.27萬(wàn)元及4000元，主要得益于客戶(hù)的有效開(kāi)發(fā)

3.計(jì)劃為四大項(xiàng)目籌集4.73億元

本次IPO擬融資4.73億元，用于高端PCB激光直接成像設(shè)備迭代升級(jí)項(xiàng)目、晶圓級(jí)封裝直寫(xiě)光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、平板顯示光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目、微納制造技術(shù)R&D中心建設(shè)項(xiàng)目。

4.企業(yè)關(guān)注

目前，國(guó)內(nèi)PCB直接成像設(shè)備和泛半導(dǎo)體直寫(xiě)光刻設(shè)備市場(chǎng)主要由歐美、日本等國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)。

以光刻設(shè)備為代表的高端裝備制造業(yè)作為信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。中國(guó)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策，促進(jìn)中國(guó)光刻設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展，以增強(qiáng)信息產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。

關(guān)于未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略，齊欣微組裝始終堅(jiān)持“成為國(guó)產(chǎn)光刻機(jī)的世界品牌”的目標(biāo)。R&D投資方面，2017-2019年，齊欣微組裝R&D費(fèi)用分別為791.8萬(wàn)元、1698.1萬(wàn)元和2854.95萬(wàn)元，R&D投資費(fèi)用持續(xù)增長(zhǎng)。

02

智洋創(chuàng)新通過(guò)

智陽(yáng)創(chuàng)新是一家電力智能運(yùn)維分析管理系統(tǒng)提供商，通過(guò)對(duì)輸變電配電環(huán)節(jié)設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的智能監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)分析，提供集監(jiān)測(cè)、管理、分析、預(yù)警、報(bào)警、聯(lián)動(dòng)于一體的智能運(yùn)維分析管理系統(tǒng)。

IPO的保薦機(jī)構(gòu)是民生證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師是立信，律師是德和恒。

本次IPO計(jì)劃發(fā)行不超過(guò)38，261，512股，占已發(fā)行股本總額的比例不低于25%。

1.控股股東和實(shí)際控制人

截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，智陽(yáng)控股直接持有公司45.66%的股份，是公司的控股股東。

劉、聶樹(shù)剛、趙延慶分別直接持有公司16.93%的股份，并通過(guò)智陽(yáng)控股和智陽(yáng)投資分別控制公司45.66%和7.25%的股份。以上三人共控制公司69.84%的股份，是公司的共同實(shí)際控制人。

2.報(bào)告所述期間的業(yè)績(jī)

招股書(shū)顯示，2017 -2020年上半年，智陽(yáng)創(chuàng)新分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.37億元、2.19億元、3.29億元和1.62億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為2843.11萬(wàn)元、3997.39萬(wàn)元、8527.77萬(wàn)元和2963.25萬(wàn)元。

3.計(jì)劃為4個(gè)重大項(xiàng)目籌集3.5億元

本次IPO計(jì)劃募集3.5億元用于智能線(xiàn)路可視化及智能管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、智能變電站綜合檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目、R&D中心建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

4.企業(yè)關(guān)注

公司客戶(hù)主要集中在電力行業(yè)，主要是國(guó)內(nèi)各級(jí)電網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)。

報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)國(guó)家電網(wǎng)公司及其下屬企業(yè)客戶(hù)的總銷(xiāo)售收入分別占年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的77.16%、74.92%、73.46%和53.43%，其中對(duì)最大客戶(hù)、國(guó)家電網(wǎng)及其下屬企業(yè)的銷(xiāo)售收入分別占年度銷(xiāo)售收入的73.23%、73.04%、70.77%和53.43%。

深圳大象投資咨詢(xún)有限公司成立于1998年，總部設(shè)在深圳，在北京、杭州和濟(jì)南設(shè)有辦事處。大象投資有限公司是國(guó)內(nèi)最早專(zhuān)注IPO咨詢(xún)的機(jī)構(gòu)，也是目前市場(chǎng)占有率最高的機(jī)構(gòu)。按當(dāng)年被審核企業(yè)數(shù)和成功通過(guò)會(huì)議的企業(yè)數(shù)計(jì)算，公司連續(xù)9年排名第一。

公司主要為上市公司和上市公司提供專(zhuān)業(yè)的IPO咨詢(xún)服務(wù)、再融資咨詢(xún)服務(wù)和M&A咨詢(xún)服務(wù)。具體內(nèi)容包括a股IPO細(xì)分市場(chǎng)研究、IPO融資項(xiàng)目可行性研究、再融資融資項(xiàng)目可行性研究、M&A目標(biāo)可行性研究?；谖覀儚?qiáng)大的市場(chǎng)研究能力，我們還為將在香港和美國(guó)上市的公司提供獨(dú)立的第三方行業(yè)研究和分析服務(wù)。

截至目前，公司已服務(wù)于公牛集團(tuán)、歐派家園、美年康、向樸、波羅雅、豫園股份、航科科技、東山精密、跨境通信、奧菲娛樂(lè)、星輝娛樂(lè)、英豐環(huán)境、海格通信、精密測(cè)試電子、創(chuàng)業(yè)威康、香港珠寶、卓越教育等數(shù)千家中國(guó)優(yōu)質(zhì)企業(yè)。，已在國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)成功上市，全面

公司獲得國(guó)務(wù)院發(fā)展研究院年鑒指定的行業(yè)研究機(jī)構(gòu)、年度最佳IPO咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)、最佳金融咨詢(xún)服務(wù)供應(yīng)商等多項(xiàng)榮譽(yù)。也是深圳上市公司協(xié)會(huì)、浙江上市公司協(xié)會(huì)《上市公司發(fā)展白皮書(shū)》的指定編輯。