隨著人口老齡化和全民健身的推廣，獲益于骨科運動醫(yī)學(xué)的群體變得越來越廣。在知乎上有這樣一個故事，一位醫(yī)生在看見朋友圈有眾多人在鍛煉健身后，開始苦練關(guān)節(jié)鏡手術(shù)，因為他預(yù)判在未來會有大量人群面臨運動損傷，運動醫(yī)學(xué)手術(shù)將成為骨科中具有發(fā)展?jié)摿Φ念I(lǐng)域。
事實上，這位醫(yī)生預(yù)判的趨勢已經(jīng)在臨床中得到印證。根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會骨科分會的不完全統(tǒng)計，2009年，我國完成關(guān)節(jié)鏡手術(shù)11萬余例。而現(xiàn)在據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計我國每年完成的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)能夠達到60萬臺以上。
前10年的增長對于運動醫(yī)學(xué)來說還僅僅是個開始，目前，國內(nèi)60%-70%的運動醫(yī)學(xué)手術(shù)依然集中在三甲醫(yī)院，接下來將有更多的醫(yī)院和城市普及運動醫(yī)學(xué)?？?，運動醫(yī)學(xué)還將保持高速增長態(tài)勢。運動醫(yī)學(xué)已經(jīng)成為骨科增長最快的細分領(lǐng)域。
除了高增長外，運動醫(yī)學(xué)這個細分市場的另一大特點就是進口壟斷，2017年，國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)市場國產(chǎn)占有率不足2%。
高增長、廣闊的國產(chǎn)替代市場讓人們對于運動醫(yī)學(xué)有了很大的想象空間，運動醫(yī)學(xué)有希望成長為手外科、關(guān)節(jié)置換外科、脊柱外科這樣的高成長性細分領(lǐng)域。運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)公司也受到了投資機構(gòu)追捧，在近年內(nèi)幾乎都完成了一輪融資。
骨科運動醫(yī)學(xué)未來將由哪些因素驅(qū)動增長？國內(nèi)的骨科運動醫(yī)學(xué)創(chuàng)業(yè)企業(yè)將如何從進口壟斷的市場中突圍？動脈網(wǎng)盤點了國內(nèi)骨科運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域企業(yè)并采訪了相關(guān)業(yè)內(nèi)人士。
骨科運動醫(yī)學(xué)：以最小的創(chuàng)傷達到最大的修復(fù)
骨科運動醫(yī)學(xué)是骨科醫(yī)學(xué)和運動醫(yī)學(xué)的分支學(xué)科。運動醫(yī)學(xué)的目標(biāo)是以最小的創(chuàng)傷實現(xiàn)最大的功能修復(fù)。運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品主要是治療骨和骨之間的軟組織，比如跟腱、韌帶、半月板、肌腱、軟骨等創(chuàng)傷，半月板/交叉韌帶損傷、腱病、骨骼肌損傷、軟骨與骨軟骨損傷、關(guān)節(jié)不穩(wěn)、關(guān)節(jié)盂唇損傷。
回顧骨科發(fā)展的歷史沿革，二戰(zhàn)后，槍傷的出現(xiàn)導(dǎo)致骨科中創(chuàng)傷這一細分領(lǐng)域開始迅速發(fā)展；19世紀(jì)50年代，關(guān)節(jié)開始成為骨科熱門細分領(lǐng)域，很多公司進行了關(guān)節(jié)置換的產(chǎn)品創(chuàng)新；到了70年代至80年代，脊柱外科開始蓬勃發(fā)展；骨科運動醫(yī)學(xué)真正誕生則是到了80年代。
真正意義上國內(nèi)骨科的發(fā)展，則始于1996年。運動醫(yī)學(xué)在國外是獨立于骨科存在的?？?。運動醫(yī)學(xué)包括四個R: reconstruction 、regeneration 、repair 和rehabilitation,只有 嚴格意義上的經(jīng)過這四個階段才是運動醫(yī)學(xué)。
在國內(nèi)，運動醫(yī)學(xué)起步時以關(guān)節(jié)鏡手術(shù)為主，運動醫(yī)學(xué)屬于臨床—外科—骨科下面的四級學(xué)科?，F(xiàn)在由于全民健身運動熱潮的推進，衛(wèi)健委要求每一個三甲醫(yī)院都要成立運動醫(yī)學(xué)專門?？疲\動醫(yī)學(xué)定位為二級學(xué)科。
在現(xiàn)階段，國內(nèi)的運動醫(yī)學(xué)適應(yīng)癥主要是全關(guān)節(jié)鏡下或關(guān)節(jié)鏡輔助下的微創(chuàng)手術(shù)，對韌帶、關(guān)節(jié)囊、肌膜等軟組織的形態(tài)修復(fù)和功能重建，整體發(fā)展情況發(fā)展滯后于國外。
從運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品分類來看，運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品可以細分為三大部分，包括身體重建產(chǎn)品、身體支撐和恢復(fù)產(chǎn)品、配件。
而骨科運動醫(yī)學(xué)中的醫(yī)療器械產(chǎn)品則主要包括關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng)、重建系統(tǒng)和修復(fù)類。
運動高值耗材產(chǎn)品種類繁雜，它的技術(shù)壁壘比一般的骨科醫(yī)療器械更高。由于國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)發(fā)展的時間較短，大量海外的運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品并沒有真正地進入中國。
當(dāng)下的運動醫(yī)學(xué)正是20年前的骨科
近年來，全球骨科市場開始增長放緩。根據(jù)EvaluateMedTech World Preview2018-2024報告中的預(yù)計，診斷影像和骨科將是醫(yī)療器械領(lǐng)域中增長最慢的領(lǐng)域，2017年-2024年的增長率只有3.7%。雖然骨科市場已經(jīng)結(jié)束了高增長的態(tài)勢，但是運動醫(yī)學(xué)卻是骨科中增速最快的細分領(lǐng)域。
運動醫(yī)學(xué)市場的快速增長，可以直接從全國關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量和運動醫(yī)學(xué)醫(yī)生數(shù)量兩個指標(biāo)變化看出。
從手術(shù)種類來看，國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)市場中關(guān)節(jié)鏡手術(shù)的占比超過一半。目前，運動醫(yī)學(xué)的市場增長也主要體現(xiàn)在關(guān)節(jié)鏡手術(shù)的增長中。據(jù)IQVIA統(tǒng)計，目前我國的關(guān)節(jié)鏡保有量約8000臺，并以每年20%的速度增長。據(jù)Millennium統(tǒng)計，關(guān)節(jié)鏡手術(shù)臺數(shù)開展而言，美國2018年有約600萬臺，而中國僅有85萬臺。關(guān)節(jié)鏡微創(chuàng)手術(shù)切口小創(chuàng)傷小，現(xiàn)在運動醫(yī)學(xué)手術(shù)微創(chuàng)關(guān)節(jié)鏡下進行已經(jīng)是共識。
最初，關(guān)節(jié)鏡只是設(shè)計為可視化和診斷機器。但是，隨著技術(shù)的進步，關(guān)節(jié)鏡從一種診斷工具被提升為一種手術(shù)。
作為診斷工具，關(guān)節(jié)鏡可以確認某些疾病例如滑膜皺襞綜合癥。另外一方面通過關(guān)節(jié)鏡施行以往開放性手術(shù)難以完成的手術(shù)如半月板部分切除術(shù)、踝距骨軟骨損傷清理等。該手術(shù)所需的工具和設(shè)備包括關(guān)節(jié)鏡主設(shè)備、關(guān)節(jié)鏡動力系統(tǒng)和射頻消融系統(tǒng)。人們對于微創(chuàng)手術(shù)的偏好推動了關(guān)節(jié)鏡市場的增長。
在手術(shù)數(shù)量上，在北京大學(xué)第三醫(yī)院這樣骨科領(lǐng)先的醫(yī)院，北京大學(xué)第三醫(yī)院運動醫(yī)學(xué)研究所病房床位68張，年門診量達7萬余人次，年手術(shù)量達到4500余例并逐年增長，僅前交叉韌帶重建手術(shù)每年已經(jīng)超過1400例，居全國首位。
在某些近年來才開展運動醫(yī)學(xué)的醫(yī)院，雖然手術(shù)數(shù)量不及大醫(yī)院，但增速迅猛。以新疆第一師醫(yī)院為例，該醫(yī)院2018年才開設(shè)運動醫(yī)學(xué)微創(chuàng)?？崎T診，即使開展較晚，專科門診開設(shè)一年以來關(guān)節(jié)鏡手術(shù)也已突破400例。運動醫(yī)學(xué)診療量突破4000例。
從醫(yī)生數(shù)量的變化來看，一位從業(yè)者表示：“在五年前，中國做運動醫(yī)學(xué)手術(shù)的醫(yī)生可能不足1000人，而今天至少有三四千人。最為直接的表現(xiàn)就是運動醫(yī)學(xué)學(xué)術(shù)會議上醫(yī)生的熱情，甚至像髖關(guān)節(jié)關(guān)節(jié)鏡這樣的子分科，一個會議都有1000多人參加。”
征和惠通醫(yī)療合伙人張志玲表示：如果用一句話定位運動醫(yī)學(xué)未來的潛力，現(xiàn)階段的運動醫(yī)學(xué)發(fā)展時期就好比傳統(tǒng)骨科在2000年。
根據(jù)中華醫(yī)學(xué)會骨科分會的不完全統(tǒng)計，2009年，我國完成的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)11萬余例。如今，國內(nèi)關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量沒有一個確切的答案，動脈網(wǎng)在調(diào)研中獲知業(yè)內(nèi)人士估計，2018-2019年，國內(nèi)開展的關(guān)節(jié)鏡手術(shù)數(shù)量大約在60萬-70萬臺。面對終端市場份額，一位業(yè)內(nèi)人士直言，運動醫(yī)學(xué)終端市場份額大概有12億到13億元，這數(shù)字比很多市場調(diào)研機構(gòu)給出的市場份額要小，但是更能反應(yīng)真實的市場大小。雖然目前市場份額并不大，但是在現(xiàn)有的增速下，運動醫(yī)學(xué)還有較大的增長空間。
根據(jù)IQVIA發(fā)布的《中國骨科器械市場全景報告》中的數(shù)據(jù)顯示，2015-2017年，美國運動醫(yī)學(xué)占整體骨科比例為17%，但是增速僅有6.5%，而中國運動醫(yī)學(xué)占骨科市場的15%，增長為24.3%。
細剝支撐中國運動醫(yī)學(xué)市場增長的驅(qū)動因素，從宏觀環(huán)境上看，動力始于老齡化和運動損傷的增加。人口迅速老齡化導(dǎo)致的肌肉骨骼疾病患病率的增加，直接影響了關(guān)節(jié)鏡檢查增長。據(jù)國務(wù)院的《健身計劃》顯示，2020年中國運動人口將達4.35億，經(jīng)常運動的人運動損傷率若按50%估算，屆時中國將約有2.2億人出現(xiàn)運動損傷。
除了老齡化和運動損傷的推動運動醫(yī)學(xué)增長，骨科運動醫(yī)學(xué)醫(yī)生的增加是該細分領(lǐng)域增長不可或缺的支柱。
一位業(yè)內(nèi)人士在采訪中表示，以前少有骨科醫(yī)生會選擇主攻運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，大部分骨科醫(yī)生都更愿意關(guān)注脊柱、關(guān)節(jié)等領(lǐng)域。運動醫(yī)學(xué)中例如肩袖撕裂、半月板撕裂或者是關(guān)節(jié)磨損這樣的手術(shù)，對于醫(yī)生的手術(shù)精度操作要求很高。但現(xiàn)在隨著越來越多骨科醫(yī)生對于運動醫(yī)學(xué)的認知提升，企業(yè)不斷地市場教育，骨科運動醫(yī)學(xué)醫(yī)生的數(shù)量正在快速增長。
我國運動醫(yī)學(xué)發(fā)展可以說正處于奮起直追的階段。國內(nèi)單獨開設(shè)運動醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院都是傳統(tǒng)骨科強勢的醫(yī)院如北京大學(xué)第三醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院、上海市第六人民醫(yī)院、復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院等，大部分醫(yī)院都是把運動醫(yī)學(xué)設(shè)立在骨科下。雖然這些醫(yī)院在傳統(tǒng)骨科尚擁有較強實力，但目前運動醫(yī)學(xué)發(fā)展仍然整體落后于國外。
舉個簡單的例子，很多知名運動員的手術(shù)往往都需要前往國外進行運動損傷后的治療。不過，除了運動醫(yī)學(xué)手術(shù)落后于國外，我國在專業(yè)康復(fù)上與國外的差距更大。
國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品品類較少，國產(chǎn)依然有發(fā)力空間
國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)的快速增長的一大驅(qū)動力更多能夠做運動醫(yī)學(xué)手術(shù)的醫(yī)生出現(xiàn) ，運動醫(yī)學(xué)醫(yī)生的增多也離不開運動醫(yī)學(xué)企業(yè)的市場教育。最早設(shè)立運動醫(yī)學(xué)科室的醫(yī)院骨科一定很強勢，最早開拓中國運動醫(yī)學(xué)市場的同樣是傳統(tǒng)的骨科巨頭。
從市場占有率來看，國內(nèi)骨科運動醫(yī)學(xué)市場進口產(chǎn)品市場份額較大，骨科運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也是骨科幾大細分領(lǐng)域中國產(chǎn)率最低的領(lǐng)域。
在骨科醫(yī)療器械創(chuàng)傷類、關(guān)節(jié)類和脊柱類中，國產(chǎn)化率最高的是創(chuàng)傷類器械，高達80%以上，而關(guān)節(jié)類接近55%，脊柱類有60%左右。但2017年運動醫(yī)學(xué)市場國產(chǎn)率不足2%。目前運動醫(yī)學(xué)主要是外資為主，包括施樂輝、強生、銳適醫(yī)療、Conmed等。
全球的骨科醫(yī)療器械巨頭企業(yè)在早期就通過收購方式布局運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，形成運動醫(yī)學(xué)完整產(chǎn)業(yè)鏈，足可見巨頭對于運動醫(yī)學(xué)市場的看重。
2003年，強生與運動醫(yī)學(xué)廠家Mitek合作，豐富了其骨科領(lǐng)域，Mitek是全球首家提供縫合錨的公司。自此，強生的骨科覆蓋了創(chuàng)傷、脊柱、關(guān)節(jié)、運動醫(yī)學(xué)和神經(jīng)外科。在運動醫(yī)學(xué)植入物，目前強生醫(yī)療的Mitek是這個領(lǐng)域的領(lǐng)先者，國內(nèi)一年出貨口徑2-3億元。
2015年DePuy Synthes 收購了Olive Medical，獲得了其可視化系統(tǒng)，延長了DePuy的產(chǎn)品線，推動DePuy進入了關(guān)節(jié)鏡可視化市場，為患者的肩關(guān)節(jié)，膝關(guān)節(jié)，髖關(guān)節(jié)，小關(guān)節(jié)疼痛或受傷帶來治療服務(wù)。2014年，施樂輝以17億美元現(xiàn)金收購美國運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品制造商ArthroCare Corp，以加強其運動醫(yī)學(xué)業(yè)務(wù)。
全球骨科的領(lǐng)導(dǎo)者之一捷邁邦美也在2016年收購了Cayenne運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)品線納入囊中。2019年，Stryker為了加強其在運動醫(yī)學(xué)手術(shù)組合，在年初收購了以色列的OrthoSpace。Orthospace公司通過技術(shù)革新，推出主打產(chǎn)品InSpace?。該產(chǎn)品可用于治療那些難以治療的肩袖撕裂患者。
哪里有進口壟斷，哪里就有正在成長的本土品牌。在醫(yī)療器械發(fā)展過程中，國產(chǎn)替代一直是主旋律，運動醫(yī)學(xué)也不例外。在運動醫(yī)學(xué)這一新興市場上，也有一批創(chuàng)業(yè)企業(yè)正在萌芽。
涉足運動醫(yī)學(xué)這一新興領(lǐng)域的國內(nèi)企業(yè)并不多。目前國內(nèi)上市公司有部分在做布局，包括凱利泰、大博醫(yī)療、威高股份等。還有一批創(chuàng)業(yè)公司開始嶄露頭角。
國產(chǎn)的產(chǎn)品的優(yōu)勢可以分為兩方面：一是成本更低；二是可以研發(fā)更符合中國醫(yī)生操作習(xí)慣和中國人解剖結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品。
在成本降低上，一套進口的關(guān)節(jié)鏡設(shè)備價格能夠達到300萬-400萬，國產(chǎn)設(shè)備可以實現(xiàn)將價格降低到100萬左右。價格的降低帶來醫(yī)院采購成本的降低，國產(chǎn)產(chǎn)品能夠讓更多醫(yī)院負擔(dān)得起。
從目前布局的創(chuàng)業(yè)公司規(guī)劃來看，多家創(chuàng)業(yè)公司的愿景都是成為運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域整體解決方案的提供者。但是現(xiàn)階段國內(nèi)還尚未出現(xiàn)有能力提供整體解決方案的企業(yè)。
首先是因為運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的高壁壘。嚴格來說，雖然國內(nèi)布局運動醫(yī)學(xué)的企業(yè)中很多是傳統(tǒng)骨科企業(yè)，但運動醫(yī)學(xué)醫(yī)學(xué)器械比起一般的骨科器械門檻更高，運動醫(yī)學(xué)的兩大特點是解決軟組織問題和微創(chuàng)手術(shù)的問題，大部分產(chǎn)品都與骨科醫(yī)療器械不同。
運動醫(yī)學(xué)的發(fā)展并非可以按照部分骨科企業(yè)預(yù)想中的投入買設(shè)備、仿制產(chǎn)品就可以走通。它不僅僅是有資金就可以建立生產(chǎn)線，需要對運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著深刻了解。
就以運動醫(yī)學(xué)的廠房為例，運動醫(yī)學(xué)廠房和骨科廠房存在較大不同，運動醫(yī)學(xué)廠房中需要解決軟組織的注塑、編織等問題，但是中國很多骨科企業(yè)的長處主要體現(xiàn)在機械加工，這在運動醫(yī)學(xué)中的體現(xiàn)不多。
一位業(yè)內(nèi)人士表示：“目前國內(nèi)很大一部分企業(yè)在運動醫(yī)學(xué)領(lǐng)域研發(fā)的產(chǎn)品還停留在金屬錨釘在臨床應(yīng)用上，實際山，美國運動醫(yī)學(xué)手術(shù)金屬錨釘使用量為零，在國內(nèi)也不是單品使用量最高的產(chǎn)品。從這一點上看，國內(nèi)某些企業(yè)對于運動醫(yī)學(xué)的理解還不夠深入。對于運動醫(yī)學(xué)的產(chǎn)品設(shè)計來說，更多需要從整體上理解運動醫(yī)學(xué)，而不是從單一產(chǎn)品上去理解運動醫(yī)學(xué)。無論是哪一個產(chǎn)品，都需要從運動醫(yī)學(xué)發(fā)展方向是什么；臨床需求是什么；如何精準(zhǔn)控制手術(shù)和縮短醫(yī)生學(xué)習(xí)曲線；如何服務(wù)于患者的角度去考慮。"
除此以外，由于國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈尚不成熟，生產(chǎn)出整體解決方案也還有難度。我們國家用較短時間走完了工業(yè)化的過程，某些產(chǎn)品精加工能力還有不足。舉例而言，在鋼材制造上，我們國家用于基建的鋼材已經(jīng)非常多，但醫(yī)用金屬材料和醫(yī)用生物材料的生產(chǎn)上，國內(nèi)的生產(chǎn)能力還較薄弱。
除了在產(chǎn)品研發(fā)維度，市場營銷層面的難題同樣艱巨。早期，在施樂輝這樣的進口品牌登上空白的中國運動市場之時，他們主要教育一線城市三甲醫(yī)院市場?，F(xiàn)在留給國產(chǎn)運動醫(yī)學(xué)品牌的空白市場則是二三線城市以及更多的二級醫(yī)院，這意味著市場開拓將更加困難。
從一個角度來看，目前國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)企業(yè)目前產(chǎn)品的同質(zhì)化比較嚴重，大家都聚集在類似的賽道上。當(dāng)產(chǎn)品大規(guī)模上市后，未來運動醫(yī)學(xué)市場或許將迎來真正的競爭。
總的來說，目前國內(nèi)企業(yè)都處于發(fā)展的早期，產(chǎn)品還沒有走上大規(guī)模的銷售驗證階段，大家都處于發(fā)展的早期階段，很難判定哪一個產(chǎn)品更優(yōu)。
毫無疑問，在國內(nèi)骨科運動醫(yī)學(xué)這個尚不成熟的領(lǐng)域，國內(nèi)的創(chuàng)業(yè)企業(yè)還有很多短板，無論是在加工能力還是產(chǎn)品的整體性，建立本土運動醫(yī)學(xué)品牌的過程是漫長的。但隨著更多人注意到這個市場，國內(nèi)運動醫(yī)學(xué)的市場也將逐漸壯大。
*封面圖片
1.《運動醫(yī)學(xué) 骨科運動醫(yī)學(xué)：增長最快的骨科細分領(lǐng)域，國產(chǎn)率卻不到2%》援引自互聯(lián)網(wǎng)，旨在傳遞更多網(wǎng)絡(luò)信息知識，僅代表作者本人觀點，與本網(wǎng)站無關(guān)，侵刪請聯(lián)系頁腳下方聯(lián)系方式。
2.《運動醫(yī)學(xué) 骨科運動醫(yī)學(xué)：增長最快的骨科細分領(lǐng)域，國產(chǎn)率卻不到2%》僅供讀者參考，本網(wǎng)站未對該內(nèi)容進行證實，對其原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性不作任何保證。
3.文章轉(zhuǎn)載時請保留本站內(nèi)容來源地址，http://f99ss.com/guonei/399097.html