2015年半年度報告摘要

公司代碼:600133公司簡稱:高辛東湖

重要提示

1.1本半年報摘要來自半年報全文。投資者如想了解詳情，應(yīng)仔細(xì)閱讀半年度報告全文，該報告也在上海證券交易所網(wǎng)站和中國證監(jiān)會指定的其他網(wǎng)站上發(fā)布。

1.2公司簡介

兩大財富

中國東湖高新銀行相關(guān)公司股票走勢

服務(wù)數(shù)據(jù)和股東

2.1公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位:元貨幣:人民幣

2.2截至報告期末的股東總數(shù)、前十名股東和前十名流通股股東(或具備無限售條件的股東)

單位:股份

2.3控股股東或?qū)嶋H控制人的變更

適用√不適用

3.管理討論和分析

報告期內(nèi)，公司堅持開拓新市場，拓展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，整合產(chǎn)業(yè)資源和政策資源，加快公司轉(zhuǎn)型，取得初步成效?？萍紙@板塊把握“大眾創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”的新經(jīng)濟(jì)形勢，投資科技園創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)域，不斷提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)和輕資產(chǎn)戰(zhàn)略能力；集中力量進(jìn)行產(chǎn)業(yè)研究，在現(xiàn)有科技園更好招商的基礎(chǔ)上，首次實現(xiàn)長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)科技園戰(zhàn)略布局；環(huán)保板塊抓住“清水藍(lán)天”中國夢，在公司傳統(tǒng)大氣綜合治理之外，投資環(huán)保污水等子板塊，形成大氣綜合治理與污水治理同步發(fā)展的新格局。工程建設(shè)部門抓住“一帶一路”建設(shè)的歷史機(jī)遇，瞄準(zhǔn)國內(nèi)外公路、橋梁和市政工程市場的發(fā)展。新增合同金額較去年同期大幅增加。

但受工程建設(shè)行業(yè)政策因素影響，公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入21.34億元，同比減少4.55億元，降幅17.57%；公司股東應(yīng)占凈利潤1243.2萬元，比上年同期減少4765.34萬元；基本每股收益0.02元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率0.82%。報告期內(nèi)，由于業(yè)主對投資政策和部分建設(shè)項目進(jìn)度的調(diào)整，實際成功項目數(shù)量較計劃有所減少，開工時間和進(jìn)度較計劃有所延遲或延誤。同時，PPP項目在實踐中仍處于探索階段，導(dǎo)致報告期內(nèi)建筑業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入16.85億元，比去年同期減少6.5億元，降幅為27.85%；歸屬于母親的凈利潤為人民幣41，179，600元，比去年同期減少人民幣19，074，600元，降幅為31.66%，將對公司的年度收入和利潤產(chǎn)生影響。報告期內(nèi)，科技園板塊積極在長三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行戰(zhàn)略布局，新增杭州、合肥兩個主題公園項目，新增建設(shè)規(guī)模40萬平方米；報告期內(nèi)，現(xiàn)有科技園完成投資面積9.79萬平方米，同比增長4%，完成租賃面積4.31萬平方米，同比增長670%；營業(yè)收入306，191，400元，同比增長269.85%，銷售利潤362，410，500元，同比增長79.38%。環(huán)?？萍疾块T在爭取“大氣綜合治理”的同時，布局“污水處理”市場，在煤炭儲量豐富、主力發(fā)電集團(tuán)市場壟斷地位相對較弱的新疆、寧夏等西部地區(qū)開發(fā)重點市場。通過對“水十條”和環(huán)?！笆濉币?guī)劃的系統(tǒng)分析，以股權(quán)投資的方式布局污水處理領(lǐng)域，實現(xiàn)了大氣綜合治理和污水處理的跨專業(yè)、跨區(qū)域發(fā)展，報告期內(nèi)完成

雖然工程建設(shè)板塊受政策因素影響，導(dǎo)致公司上半年經(jīng)營業(yè)績大幅下滑，但公司初步實現(xiàn)了跨區(qū)域、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、各經(jīng)營板塊資源整合的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型?？萍紙@抓住“大眾創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新”的新經(jīng)濟(jì)形勢，完成多項孵化器項目投資，不斷提升產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力和資產(chǎn)輕戰(zhàn)略，在武漢華山軟件新城項目、武漢光谷加速器生物醫(yī)藥園項目、鄂州吳彤湖高端裝備制造項目等重點培育和支撐軟件、信息技術(shù)、生命健康、智能制造產(chǎn)業(yè)，以“孵化+服務(wù)+運營”的模式實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)集聚和產(chǎn)業(yè)鏈延伸。環(huán)?？萍及鍓K通過整合市場資源，提升了光谷環(huán)保在環(huán)境影響評價、設(shè)計、建設(shè)、運營和維護(hù)全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)承接能力，完成了城市污水處理和空氣處理的跨專業(yè)、跨區(qū)域發(fā)展，為環(huán)?？萍及鍓K做大做強(qiáng)奠定了基礎(chǔ)。工程建設(shè)部門對PPP模式進(jìn)行了深入研究，抓住“一帶一路”建設(shè)的歷史機(jī)遇，大力開發(fā)市場。報告期內(nèi)新合同金額37.9億元，同比增長13.6億元，增幅55.97%，完善科學(xué)的投資機(jī)制，盡可能規(guī)避操作風(fēng)險。

在內(nèi)部管理方面，公司持續(xù)優(yōu)化組織架構(gòu)，調(diào)整薪酬考核體系，將年度考核改為“年度+季度”雙考核，充分發(fā)揮績效考核在業(yè)務(wù)流程中的“指揮棒”，強(qiáng)化目標(biāo)實現(xiàn)的過程和結(jié)果。

(一)主要業(yè)務(wù)分析

1 .財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表

單位:元貨幣:人民幣

營業(yè)收入變動原因:報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入較去年同期減少454，897，500元，減幅為17.57%，主要是由于公司全資子公司在建湖北路橋項目的確認(rèn)產(chǎn)值較去年同期減少。

經(jīng)營成本變動原因:報告期內(nèi)，公司經(jīng)營成本較去年同期減少人民幣504，366，600元，減幅為22.36%，主要原因是報告期內(nèi)經(jīng)營收入減少，經(jīng)營成本相應(yīng)減少。

銷售費用變動原因:報告期內(nèi)，公司營銷費用較去年同期增加699.84萬元，增幅為67.57%，主要是公司產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張力度加大、科技園板塊銷售項目增加、銷售費用較去年同期增加所致。

管理費用變動原因說明:報告期內(nèi)，公司管理費用比去年同期減少353.39萬元，減幅為6.83%，主要是公司管理費用節(jié)省所致。

財務(wù)費用變動原因:報告期內(nèi)，公司財務(wù)費用較上年同期增加7029.7萬元，增幅為85.01%，主要原因是:①報告期內(nèi)公司規(guī)模擴(kuò)大、融資規(guī)模擴(kuò)大、利息費用增加；②報告期內(nèi)，公司科技園板塊自持財產(chǎn)由建設(shè)期轉(zhuǎn)入全面運營期，相應(yīng)承擔(dān)的利息由資本化轉(zhuǎn)為費用化。

經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額變動原因:報告期內(nèi)，公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額同比增加781，487，500元，主要原因是:①公司銷售利潤同比增加166，415，600元；2公司收到的履約保證金、本期付款、投標(biāo)保證金凈額比去年同期增加34470.04萬元；③公司購買商品和接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金比去年同期減少37202.4萬元。

投資活動現(xiàn)金流量凈額變動原因:報告期內(nèi)，公司投資活動現(xiàn)金流量凈額比去年同期增加73，871，900元，主要原因是:①公司收回委托理財本金200，000元；2公司收回陽光凱蒂新能源集團(tuán)有限公司支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓款3686.5萬元；3公司投資支付的現(xiàn)金比去年同期增加2.145億元；④公司固定資產(chǎn)建設(shè)支出同比減少3458.21萬元。

籌資活動現(xiàn)金流量凈額變動原因:報告期內(nèi)，公司籌資活動現(xiàn)金流量凈額較上年同期減少574，952，200元，減幅為50.25%，主要是公司綜合資金較上年同期減少478，352，200元。

研發(fā)支出變動原因:報告期內(nèi)，公司研發(fā)支出比去年同期減少322.45萬元，減幅為42.29%，主要是因為公司目前正在研究的R&D項目主要處于研究前期，主要是在實驗室進(jìn)行的機(jī)理研究。與現(xiàn)場實驗相比，實驗室機(jī)理研究消耗的試驗少，使用的試驗經(jīng)費少，因此上半年的研發(fā)支出較去年同期有明顯下降。

2其他

(一)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變化的詳細(xì)說明

注意:

(1)銷售費用和財務(wù)費用變動說明見“4.1財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表”；

(2)報告期內(nèi)，公司投資收益同比增長368.3萬元，增幅為294.14%，主要原因是:①公司購買理財產(chǎn)品收入同比增長1019.44萬元；②關(guān)聯(lián)企業(yè)投資收益同比減少623.94萬元。

(3)報告期內(nèi)，公司營業(yè)外收入同比增長228.86萬元，增幅為109.19%，主要是鄂州東湖高新公司全資子公司政府補(bǔ)助290.27萬元所致。

(4)報告期內(nèi)，公司營業(yè)外支出較去年同期增加66.3萬元，增幅為84.32%，主要原因是公司全資子公司湖北路橋處置的固定資產(chǎn)損失增加。

(5)報告期內(nèi)，公司利潤總額同比減少3438.2萬元，降幅達(dá)42.61%，主要原因是:①公司全資子公司湖北路橋利潤總額同比減少2235.75萬元；②與去年同期相比，公司科技園自持面積有所增加，且仍處于培育成長期，自持物業(yè)虧損較大，導(dǎo)致公司利潤總額減少。

(6)報告期內(nèi)，歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少47，653，400元，主要原因是:①本公司全資子公司湖北路橋?qū)崿F(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤同比減少19，074，600元；②與去年同期相比，公司科技園自持面積有所增加，仍處于培育成長期，自持財產(chǎn)遭受較大損失，導(dǎo)致歸屬于母公司所有者的凈利潤減少。

(2)分析和說明公司前期各項融資和重大資產(chǎn)重組事項的實施進(jìn)展

①發(fā)行公司非公開定向債務(wù)融資工具

答:第一個非公開定向債務(wù)融資工具

2013年5月22日和2013年6月13日，公司第七屆董事會第六次會議暨2012年度股東大會審議通過了《關(guān)于發(fā)行非公定向債務(wù)融資工具的議案》，同意公司分期發(fā)行規(guī)模不超過10億元人民幣的非公定向債務(wù)融資工具。

詳見公司于2013年5月23日、6月15日指定的信息披露報刊及上交所網(wǎng)站，編號:Pro 2013-029、Pro 2013-037。

本公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《受理登記通知書》，核準(zhǔn)本公司非公開定向債務(wù)融資工具一期注冊金額為5億元，注冊金額自通知書發(fā)出之日起2年內(nèi)有效。

詳見2014年3月21日公司指定的信息披露報紙及上交所網(wǎng)站(編號:Pro 2014-009)。

2014年4月17日，公司2014年首個非公開定向債務(wù)融資工具在銀行間債券市場發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3億元，發(fā)行期限1年，票面利率7.30%；2015年4月17日，公司完成了2014年非公開定向債務(wù)融資工具首次還本付息，共計3.219億元。

詳見公司于2014年4月22日、2015年4月22日指定的信息披露報刊及上交所網(wǎng)站(編號:Pro 2014-013、Pro 2015-029)。

2014年5月23日，公司2014年第二個非公開定向債務(wù)融資工具在銀行間債券市場發(fā)行，發(fā)行規(guī)模2億元，發(fā)行期限2年，票面利率7.50%。

詳見公司于2014年5月27日指定的信息披露報紙及上交所網(wǎng)站(編號:Pro 2014-030)。

2015年4月29日，公司2015年首個非公開定向債務(wù)融資工具在銀行間債券市場發(fā)行，發(fā)行規(guī)模3億元，發(fā)行期限3年，票面利率6.80%。

詳見公司于2015年5月5日指定的信息披露報紙及上交所網(wǎng)站，編號:Pro 2015-036。

截至報告日，經(jīng)中國銀行間市場交易商協(xié)會批準(zhǔn)的公司首批非公開定向債務(wù)融資工具注冊金額為5億元，已全部發(fā)行。

乙:第二階段非公開定向債務(wù)融資工具

2015年3月27日和2015年4月21日，第七屆董事會第二十五次會議暨2014年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》，同意公司分期發(fā)行規(guī)模不超過10億元人民幣的非公開定向債務(wù)融資工具。

詳見2015年3月31日、6月15日公司指定的信息披露報刊及上交所網(wǎng)站，編號:Pro 2015-013、Pro 2015-028。

②公司發(fā)行短期融資券

2012年12月4日和2012年12月21日，公司第六屆董事會第三十七次會議和2012年第三次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》，同意公司在有效期內(nèi)分期發(fā)行規(guī)模不超過5億元人民幣的短期融資券。

詳見公司于2012年12月6日、12月22日指定的信息披露報刊及上交所網(wǎng)站，編號:Pro 2012-065、Pro 2012-069、Pro 2012-072。

2014年12月，本公司收到中國銀行間市場交易商協(xié)會出具的《受理注冊通知書》，經(jīng)核實，本公司短期融資券注冊金額為5億元，注冊金額自通知書發(fā)出之日起2年內(nèi)有效。

詳見2014年12月6日公司指定的信息披露報紙及上交所網(wǎng)站(編號:Pro 2014-064)。

2015年1月27日，2015年第一批短期融資券發(fā)行完成，發(fā)行規(guī)模2億元，發(fā)行期限1年，票面利率6.20%。

詳見公司于2015年1月28日指定的信息披露報紙及上交所網(wǎng)站(編號:Pro 2015-007)。

(二)行業(yè)、產(chǎn)品或區(qū)域運營分析

1.按行業(yè)和產(chǎn)品劃分的主要業(yè)務(wù)

單位:元貨幣:人民幣

注1:報告期內(nèi)，公司科技園板塊毛利率較去年同期增長10.14個百分點，主要原因是報告期內(nèi)確認(rèn)的科技園主要產(chǎn)品毛利率高于去年同期產(chǎn)品。

2.按地區(qū)劃分的主要業(yè)務(wù)

單位:元貨幣:人民幣

(三)核心競爭力分析

工程板塊，湖北路橋注冊資金15億元，具備公路工程施工總承包一級、市政一級、隧道一級、公路養(yǎng)護(hù)一級等多種資質(zhì)，業(yè)務(wù)承載能力不斷提升；他有豐富的施工經(jīng)驗，尤其是在公路路面和大型橋梁施工方面實力雄厚，許多施工技術(shù)處于國內(nèi)和世界領(lǐng)先水平。先后申請了17種企業(yè)級施工方法，包括10種省級施工方法和1種國家級施工方法，大大提高了項目的施工效率和附加值。報告期內(nèi)，武漢三環(huán)北綜合改造工程榮獲武漢市建筑業(yè)“十大創(chuàng)新工程”，公司先后被授予“湖北省建筑企業(yè)綜合實力20強(qiáng)企業(yè)”和“A類納稅人”稱號，品牌影響力和知名度持續(xù)提升。

科技園區(qū)板塊，在國內(nèi)一線城市，開發(fā)布局主要園區(qū)項目，擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模，進(jìn)一步提升品牌效應(yīng)。積極面對“大眾創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)”的新常態(tài)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展新趨勢，通過資源整合引進(jìn)國內(nèi)知名孵化器品牌，完善和豐富服務(wù)平臺，拓展園區(qū)服務(wù)功能。積極整理收集園區(qū)企業(yè)大數(shù)據(jù)，布局金融投資和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)模塊，初步形成線上線下溝通平臺，實現(xiàn)良性互動。

環(huán)?？萍及鍓K，研究制定公司環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確未來發(fā)展方向和定位。設(shè)立市場部，積極開拓西部市場，通過投資、并購等資本運營手段，迅速擴(kuò)大市場規(guī)模和市場份額，增強(qiáng)市場拓展能力。積極切入水處理行業(yè)，努力整合整個產(chǎn)業(yè)鏈，為實現(xiàn)“藍(lán)天碧水”的夢想打下堅實基礎(chǔ)。

4.與財務(wù)報告有關(guān)的事項

4.1與上一年度財務(wù)報告相比，如果會計政策和會計估計發(fā)生變化，公司應(yīng)說明情況、原因和影響。

報告期內(nèi)，會計政策和會計估計沒有變化。

4.2報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正，需要追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

在報告期內(nèi)，公司沒有任何需要追溯重述的重大會計差錯更正。

4.3與上一年度財務(wù)報告相比，公司應(yīng)對財務(wù)報表合并范圍的變化做出具體說明。

1.武漢成楚紅工程建設(shè)有限公司是報告期新增合并單位，是湖北路橋集團(tuán)有限公司出資50萬元設(shè)立的全資子公司，主要從事咨詢服務(wù)。截至報告日，公司尚未正式運營；

2.湖北高科技荊楚科技發(fā)展有限公司由公司全資子公司鄂州東湖高新投資有限公司和湖北溫孤文華實業(yè)發(fā)展有限公司共同出資組建，注冊資本500萬元。鄂州東湖高新投資有限公司出資255萬元，占注冊資本的51%，擁有控制權(quán)，因此納入合并范圍。

4.4半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計并出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告的，董事會和監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)說明所涉及的事項。

中環(huán)海華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。

主席:余忠全

武漢東湖高新集團(tuán)有限公司

2015年8月27日