剛剛過(guò)去的2018年，國(guó)內(nèi)游戲業(yè)可謂遭遇了史上最殘酷的寒冬，這其中中小游戲企業(yè)、獨(dú)立開發(fā)者的處境是最令行業(yè)擔(dān)憂的，不過(guò)值得欣慰的是，在這過(guò)去的一年中，國(guó)內(nèi)獨(dú)立游戲開發(fā)者也取得了一定的成績(jī)，尤其是在Steam、TapTap為代表的社區(qū)型游戲平臺(tái)的關(guān)注度越來(lái)越高，同時(shí)更多的游戲發(fā)行商、平臺(tái)開始關(guān)注獨(dú)立游戲、更是把創(chuàng)意的東風(fēng)吹向了整個(gè)國(guó)內(nèi)游戲業(yè)。

對(duì)國(guó)內(nèi)游戲開發(fā)者來(lái)說(shuō)，當(dāng)前新游預(yù)約、測(cè)試目前大家接觸最多的正是去年遭遇監(jiān)管風(fēng)波的TapTap，近日，騰訊PC游戲平臺(tái)部運(yùn)營(yíng)中心于今年1月發(fā)布了一份名為《2018年游戲行業(yè)外部市場(chǎng)觀察報(bào)告》。該報(bào)告主要遴選了Steam、TapTap和海外直播三大騰訊外部平臺(tái)予以數(shù)據(jù)分析，限于篇幅考慮、以及國(guó)內(nèi)游戲開發(fā)商的實(shí)際需求，本文僅對(duì)《報(bào)告》的TapTap數(shù)據(jù)部分做分析展開。

TapTap整體概況：3500萬(wàn)注冊(cè)用戶，900萬(wàn)MAU、112萬(wàn)DAU

《報(bào)告》顯示，截至2018年年底TapTap共有3586萬(wàn)注冊(cè)用戶，18年Q4的DAU均值約為112萬(wàn)。作為一家沒(méi)有硬件優(yōu)勢(shì)的第三方手游社區(qū)兼下載平臺(tái)，TapTap主要通過(guò)編輯推薦、玩家安利、排行榜單來(lái)吸引用戶。

截至2018年，TapTap上共有4.8萬(wàn)款手游產(chǎn)品，累計(jì)開發(fā)商總數(shù)為2.4萬(wàn)家。不過(guò)數(shù)據(jù)顯示，在經(jīng)歷了無(wú)版號(hào)游戲下架后，截至2018年Q3可安裝游戲數(shù)量為5623款，并在隨后季度維持該數(shù)量區(qū)間。

基于類豆瓣的中立評(píng)分機(jī)制，TapTap通過(guò)社區(qū)屬性聚攏了一批核心玩家，其用戶擁有高活躍度的特征。圖表顯示，2018年TapTap月活躍用戶數(shù)約為900萬(wàn)，略低于于2017年同期的967萬(wàn)，用戶月留存約在50%~55%之間。

從社區(qū)身份來(lái)看，112萬(wàn)DAU、900萬(wàn)MAU已使TapTap躋身大型游戲社區(qū)之列；但從渠道角色來(lái)看，TapTap因玩家屬性相對(duì)又屬小眾，用戶規(guī)模屬于第二梯隊(duì)的國(guó)內(nèi)分發(fā)渠道。

從用戶規(guī)模比較，TapTap月活900萬(wàn)，手機(jī)廠商oppo游戲月活為1.3億，TapTap月活是oppo月活的7%，兩者分發(fā)量上同樣相差懸殊，如2018全年TapTap用戶共安裝游戲19億次，而oppo單月度分發(fā)量就有28億。

用戶不足四成使用預(yù)約功能，多數(shù)安裝游戲數(shù)量6款以下

盡管廠商多將TapTap視作重要的新游戲預(yù)約渠道，但《報(bào)告》顯示平臺(tái)用戶更加習(xí)慣在平臺(tái)上關(guān)注游戲和安裝游戲，較少通過(guò)TapTap預(yù)約游戲和啟動(dòng)游戲。

統(tǒng)計(jì)顯示，85%的用戶使用過(guò)關(guān)注游戲的功能，79%的用戶使用過(guò)安裝游戲的功能，但僅有39%的用戶在預(yù)約單中保存有游戲?！秷?bào)告》分析，用戶人均預(yù)約游戲數(shù)量明顯較少的原因，可能是可預(yù)約周期較短，以及預(yù)約后游戲通知不及時(shí)有關(guān)，或是用戶收集號(hào)碼遭到泄露，導(dǎo)致用戶減少預(yù)約功能的使用。

此外，大部分活躍用戶（70%）會(huì)通過(guò)TapTap安裝游戲，但較少（30%）有活躍用戶通過(guò)平臺(tái)啟動(dòng)已有的游戲。導(dǎo)致出現(xiàn)這種情況的原因可能與TapTap的社交屬性有關(guān)，玩家主要通過(guò)平臺(tái)提供社區(qū)功能，幫助做預(yù)約和下載游戲的決策，下載后應(yīng)用內(nèi)啟動(dòng)游戲，反而不如桌面啟動(dòng)便捷。

而已經(jīng)關(guān)注、預(yù)約和安裝游戲的用戶當(dāng)中，多數(shù)用戶關(guān)注、預(yù)約安裝游戲在6款以下，其中58%的用戶關(guān)注游戲、91%的用戶預(yù)約游戲、60%用戶安裝熟悉數(shù)量為0~5款。

從趨勢(shì)圖上看，2017年到2018年兩年期間，TapTap日均DAU存在明顯的波動(dòng)，具體DAU于2017年Q4達(dá)到頂峰，自2018年Q1開始有所回落。到2018年Q4，TapTap日均DAU出現(xiàn)回暖，但仍未回復(fù)到2017年Q4的頂峰水平。

增長(zhǎng)踩下急剎車之后，分發(fā)量總體下滑平均值上升

TapTap增長(zhǎng)踩下急剎車的原因，主要受2017年底境外游戲下架，于2018年2月下載功能關(guān)閉三個(gè)月影響。境外無(wú)版號(hào)游戲下架后，TapTap發(fā)行游戲數(shù)量大幅降低，從2017年Q4的5.19萬(wàn)款，銳減至2018年Q1的7116款，環(huán)比下降了86%，截至2018年Q3可安裝游戲數(shù)量為5623款，并在隨后季度維持該數(shù)量區(qū)間。

2018年2月份因提供未審批境外游戲，而被關(guān)停下載功能三個(gè)月后，TapTap日均DAU跌入低谷，當(dāng)季度DAU為75萬(wàn)，低于往年同期水準(zhǔn)。整改期結(jié)束恢復(fù)下載后，TapTap日均DAU觸底反彈，開始出現(xiàn)回暖。

作為評(píng)判渠道實(shí)力的一大指標(biāo)，由于剔除無(wú)版號(hào)海外游戲、導(dǎo)致整體游戲質(zhì)量下降，TapTap在2018年的預(yù)約量和分發(fā)量同比出現(xiàn)下滑，但由于可安裝產(chǎn)品總體減少，玩家選擇收縮使得產(chǎn)品平均安裝人數(shù)有所增長(zhǎng)。如2018年12月TapTap游戲安裝量為2111萬(wàn)，同比下滑12.1%；但單款游戲安裝人數(shù)為1萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)22.6%。

玩家偏好層面，除了熱門游戲之外，TapTap用戶多關(guān)注RPG和策略游戲，安裝量增速分別達(dá)到300%和173%，其中主要靠下載量達(dá)340余萬(wàn)《元?dú)怛T士》、和260萬(wàn)的《荒野行動(dòng)》貢獻(xiàn)，值得注意的是，模擬和體育類僅增長(zhǎng)1%，在TapTap明顯不受青睞。

題材上下載量增速超過(guò)100%的依次有武俠（368%）、地牢（251%），以及音樂(lè)、劇情、二次元、ACG和美少女等細(xì)分題材。

受境外游戲下架影響，TapTap去年出現(xiàn)一定的國(guó)產(chǎn)紅利，但由于DAU一并下降導(dǎo)致效果不明顯。數(shù)據(jù)顯示去年安裝破千萬(wàn)的僅有心動(dòng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)行的《香腸派對(duì)》（1670.2萬(wàn)）一款，騰訊旗下《絕地求生：刺激戰(zhàn)場(chǎng)》以985萬(wàn)的成績(jī)離破千萬(wàn)僅有一步之遙。

馬太效應(yīng)增強(qiáng)，年度下載量最高3800萬(wàn)最低不足1萬(wàn)

在2018年3月至5月整改期間，為彌補(bǔ)境外游戲下架帶來(lái)的空白，TapTap大量引入國(guó)產(chǎn)游戲進(jìn)行補(bǔ)充，3月新上架游戲達(dá)到1476款，為全年最高。到6月份整改結(jié)束，TapTap開發(fā)商單月入駐數(shù)量達(dá)到巔峰，當(dāng)月進(jìn)駐開發(fā)商為516家。

新開發(fā)商入駐TapTap有“救場(chǎng)”意味，對(duì)TapTap 2018年新上架游戲數(shù)量貢獻(xiàn)較大，與之相對(duì)舊開發(fā)商僅少部分保持活躍，仍積極提供新作。

2018年以前入駐的舊開發(fā)商共有1.48萬(wàn)家，2018年仍上架新游的僅有26.6%。盡管如此，從來(lái)源上看，2018年新上架游戲仍有41%來(lái)自舊開發(fā)商。

此外，新開發(fā)商產(chǎn)品關(guān)注度顯著低于舊開發(fā)商，可能與TapTap未配備傾斜資源，以及新開發(fā)商未能打出名氣有關(guān)。

事實(shí)上，2018年入駐的新開發(fā)商以中小團(tuán)隊(duì)和獨(dú)立工作室為主，并且產(chǎn)量和安裝量出現(xiàn)“雙低”，旗下產(chǎn)品在TapTap全年下載超過(guò)10萬(wàn)的只有14家。《報(bào)告》指出2018年TapTap上共有8251家開發(fā)商上架新游，其中67.9%僅上新1款，只有1.9%的開發(fā)商上架了10款以上。

開發(fā)商之間的懸殊表現(xiàn)進(jìn)一步體現(xiàn)在下載量上，2018年全年TapTap用戶共安裝游戲19億次，但僅覆蓋1766家開發(fā)商的作品，且其中有72.6%的開發(fā)商年度總安裝量在1萬(wàn)以下，而排名第一的網(wǎng)易，年度總安裝量卻達(dá)到3822.6萬(wàn)。

獨(dú)立開發(fā)者仍有舞臺(tái)，鼓勵(lì)創(chuàng)意不時(shí)有意外爆款

從安裝量TOP20的開發(fā)商排行來(lái)看，商業(yè)公司占據(jù)較大優(yōu)勢(shì)，如網(wǎng)易騰訊就分別占據(jù)TapTap 2018年度TapTap游戲安裝量TOP20的前兩名，榜單也不乏獵豹、米哈游、盛大、巨人等知名企業(yè)的身影。

不過(guò)仔細(xì)觀察榜單，會(huì)發(fā)現(xiàn)中小團(tuán)隊(duì)在榜單中仍占據(jù)多數(shù)，甚至獨(dú)立開發(fā)者和團(tuán)隊(duì)也有活躍的舞臺(tái)。如安裝量328萬(wàn)《還有這種操作2》的開發(fā)商青豆工作室，其以年度總安裝量420萬(wàn)排名第5，其成員就告訴GameLook，實(shí)際青豆工作室只有3人，且3人均是兼職游戲開發(fā)、沒(méi)有美術(shù)，“本來(lái)是自己做著玩的，沒(méi)想到玩家喜歡”。

青豆工作室只是TapTap當(dāng)中的一個(gè)特例，但同時(shí)代表了TapTap對(duì)獨(dú)立游戲友好的環(huán)境，以及玩家普遍樂(lè)于接受創(chuàng)新、接受試錯(cuò)的良好氛圍。

這種特質(zhì)決定了盡管作為渠道，TapTap仍屬小眾，但仍不失為一個(gè)上佳的預(yù)約測(cè)試、及口碑積累平臺(tái)。

而這種特性有帶來(lái)一定的兩面性，TapTap小眾的屬性注定了玩家意見存在被過(guò)度放大的普遍現(xiàn)象，廠商太過(guò)依賴可能會(huì)導(dǎo)致忽視“沉默的大多數(shù)”的聲音，特別是TapTap社區(qū)氛圍對(duì)于商業(yè)游戲不夠友好，比如實(shí)際在iOS暢銷榜前列產(chǎn)品在TapTap普遍評(píng)分不高。