抗戰(zhàn)初期,部分軍隊(duì)擁有比日軍更精良的裝備。例如毛瑟步槍、捷克機(jī)槍、麥進(jìn)重機(jī)槍、37毫米全方位火炮等。

這些擁有先進(jìn)武器的部隊(duì),就是俗稱的“德械師”。

那么德國當(dāng)時為什么會幫助中國?這涉及到一種重要的金屬——鎢。用它制造的高速鋼,是軍事工業(yè)重要的原料,而積極擴(kuò)軍備戰(zhàn)的德國,在當(dāng)時急需進(jìn)口一批鎢礦,作為其重要的戰(zhàn)略資源。

【圖】二戰(zhàn)期間德軍的裝備(圖片來源:站酷)


1934年7月20日,德國又與陳濟(jì)棠簽訂了一份秘密易貨協(xié)定:以中國的原料產(chǎn)品交換德國的“工業(yè)品”,總額達(dá)2億馬克。德國曾與南京政府簽訂協(xié)定,規(guī)定中國每年向德國輸出價(jià)值360萬元的鎢砂,約3600噸。

這么多的鎢砂,廣東的產(chǎn)量根本不夠,其中贛南成為開采鎢礦最多、出口量最大的地區(qū)——早在上世紀(jì)30年代,根據(jù)地就依靠和“南天王”陳濟(jì)棠交易鎢礦,獲取急需的經(jīng)費(fèi)。

根據(jù)地對鎢的貿(mào)易重視到什么程度呢?在1932年春,根據(jù)地就專門成立“中華蘇維埃鎢砂公司”,由毛委員的弟弟擔(dān)任總經(jīng)理。至1934年10月戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移前夕,中華鎢礦公司共開采、收購鎢砂4193噸,公營鎢礦職工發(fā)展到5000余人。短短兩年多時間里,鎢砂貿(mào)易總計(jì)創(chuàng)造了620萬大洋的財(cái)富。

看來,不管任何時代,任何政府,“家里有礦”都是土豪的代名詞。對財(cái)富的追求愿望,是意識形態(tài)的桎梏無法阻擋的。今天我們就來認(rèn)識一下這種神奇的金屬——鎢。

1

鎢企聯(lián)合倡議減產(chǎn),

背后有何玄機(jī)?


近日,贛州市仲鎢酸銨冶煉(APT)生產(chǎn)企業(yè)在贛州召開會議并發(fā)布倡議書,一致同意從6月起停產(chǎn)或減產(chǎn),決定停產(chǎn)的企業(yè)停產(chǎn)時間不少于15天,決定減產(chǎn)的企業(yè)APT當(dāng)月產(chǎn)量減產(chǎn)不少于30%。

會議還向全國鎢企業(yè)發(fā)出“控制產(chǎn)能、降低產(chǎn)量”的呼吁,并建議政府有關(guān)部門嚴(yán)控新增鎢冶煉產(chǎn)能,推進(jìn)鎢行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,共同維護(hù)鎢原料市場供應(yīng)秩序,促進(jìn)鎢行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

曾經(jīng)輝煌的鎢礦產(chǎn)業(yè),現(xiàn)在卻要掀起了限產(chǎn)風(fēng),這其中經(jīng)歷了怎樣的故事呢?這要從鎢的應(yīng)用起源講起。

2

鎢究竟是怎么來的?

又到底有多神奇?


鎢的歷史可以追溯到17世紀(jì)。當(dāng)時,德國薩克森州厄爾士山脈的礦工注意到,有些礦石會干擾錫石的還原,并產(chǎn)生礦渣,礦工給這些礦石起了一些德國綽號:"wolfert"、"wolfrahm"。

1781年,瑞典化學(xué)家卡爾?威廉?舍勒發(fā)現(xiàn)了白鎢礦,并從中提取出了鎢酸。他認(rèn)為通過還原鎢酸可能會獲得一種新的金屬。1783年,胡塞?德盧亞爾和浮士圖?德盧亞爾兄弟從黑鎢礦中也提取出了鎢酸。同年,他們用碳還原三氧化鎢首次得到了鎢粉。

【圖】74號元素鎢(圖片來源:站酷)


所謂鎢粉,就是鎢的粉末。由于鎢的熔點(diǎn)高達(dá)3415℃(是已知金屬中熔點(diǎn)最高的),因而很難像冶煉其他金屬那樣,通過熔煉的方法得到大塊純鎢(找不到任何容器盛裝!),一般是將鎢的化合物還原成鎢粉后,再利用燒結(jié)工藝得到塊狀體。

下面這張流程圖,給出了從鎢礦到鎢粉的全過程:

【圖】鎢礦冶煉流程圖(圖片來源:中國鎢業(yè)新聞網(wǎng))


冶煉出的鎢,工業(yè)上的用途都有哪些呢?

最常見的是碳化鎢(WC)硬質(zhì)合金。這樣的硬質(zhì)合金用在金屬加工、采礦、采油和建筑工業(yè)中作為耐用金屬。

此外,鎢可以拉成很細(xì)的絲,而且熔點(diǎn)非常高,因而在白熾燈和真空管中,鎢絲的應(yīng)用也很廣。順便說一下,首先將鎢絲用在電燈泡上的是1904年,兩個美國人杰司特和漢納門,而不是小學(xué)課本上流傳甚廣的愛迪生。

【圖】真空管中鎢絲是必備原料(圖片來源:站酷)


鎢元素在軍事領(lǐng)域的運(yùn)用起到了改變戰(zhàn)局的作用。正如本文開頭所言,德國從中國進(jìn)口大量的鎢,都拿去干什么了呢?

德國著名的攻擊機(jī)“HS-129”被譽(yù)為最早的“A-10”攻擊機(jī),但是它的30毫米反坦克炮最開始并沒有突出表現(xiàn),原因就是使用的鋼制彈頭穿甲效果不理想,面對T-34的裝甲都無能為力。

而采用鎢芯彈頭的30毫米反坦克炮,讓HS-129變身成為“空中開罐器”,成為T-34坦克的噩夢。可以毫不客氣的說,如果沒有這種鎢芯彈頭幫助德軍打退蘇軍裝甲部隊(duì)的反攻,在1942年蘇聯(lián)人的裝甲部隊(duì)就可以開到柏林城下。也可以說,鎢的使用改變了二戰(zhàn)的進(jìn)程。

【圖】蘇聯(lián)T-34坦克,二戰(zhàn)期間德軍的鎢芯彈頭曾讓其聞風(fēng)喪膽(圖片來源:站酷)


鎢在軍事領(lǐng)域發(fā)揮著如此重要作用,再加其本身耐腐蝕性能好,便于長期儲存,許多軍事大國紛紛加大對鎢的儲備。鎢因此贏得了“工業(yè)牙齒”的美譽(yù)。

【圖】鎢礦的不同應(yīng)用比例(圖片來源:《全球鎢礦資源概況及供需分析》)


鎢產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)堑湫偷摹拔⑿η€”產(chǎn)業(yè)鏈,即鎢產(chǎn)品的利潤呈現(xiàn)兩端高,中間低的現(xiàn)象。鎢產(chǎn)業(yè)鏈自上而下分為上游的鎢精礦,中游的仲鎢酸銨(APT)、氧化鎢、鎢粉和碳化鎢粉,下游為鎢材、鎢鋼、鎢化工和硬質(zhì)合金等。


【圖】鎢產(chǎn)業(yè)鏈全圖(圖片來源:光大證券)


其中,上游鎢精礦的毛利率可以達(dá)到40%,而中間冶煉產(chǎn)品APT、鎢粉和碳化鎢粉的毛利率在15%~30%之間,下游產(chǎn)品硬質(zhì)合金的毛利率為40%左右。


【圖】鎢產(chǎn)業(yè)鏈的“微笑曲線”


在鎢的這些應(yīng)用中,硬質(zhì)合金是由難熔金屬的硬質(zhì)化合物和粘結(jié)金屬通過粉末冶金工藝制成的一種合金材料。產(chǎn)品主要以碳化鎢與鈷合金化的產(chǎn)物,被譽(yù)為“工業(yè)的牙齒”。

硬質(zhì)合金廣泛應(yīng)用于軍工、航天航空、機(jī)械加工、冶金、石油鉆井、礦山工具、電子通訊、建筑等領(lǐng)域,具有很高的硬度、強(qiáng)度、耐磨性和耐腐蝕性。

【圖】以鎢為原料的硬質(zhì)合金應(yīng)用廣泛(圖片來源:光大證券)


鎢產(chǎn)品應(yīng)用廣泛的背后,是全球鎢資源儲量極少,保障程度不高,許多國家將其列入戰(zhàn)略儲備清單,其地位十分突出。下面我們就來總結(jié)一下,全球鎢的供需格局。

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鎢的供需:中國,

獨(dú)步全球鎢市

1. 全球鎢礦存儲和需求


在自然界中,目前發(fā)現(xiàn)有30余種鎢礦物和含鎢礦物,但具有工業(yè)價(jià)值的鎢礦物只有黑鎢礦和白鎢礦等少數(shù)幾種礦物。前者主要成分為CaWO4,而后者則為(Fe,Mn)WO4,又稱鎢錳鐵礦。

全球鎢礦資源較為豐富,2016年,全球探明儲量(鎢金屬)為314.37萬噸,鎢金屬產(chǎn)量為8.64萬噸,按目前消耗速度靜態(tài)計(jì)算,全球鎢礦儲量可滿足全球36年的需求。


【圖】2016年全球各國鎢礦儲量和產(chǎn)量(圖片來源:《全球鎢礦資源概況及供需分析》)


【圖】1905-2015全球鎢產(chǎn)量變化趨勢(單位:噸)(圖片來源:《全球鎢礦資源概況及供需分析》)


近年來,由于中國鎢礦的過度開采,鎢礦價(jià)格低迷,俄羅斯、加拿大和澳大利亞等一些國家都降低了鎢的產(chǎn)量。加拿大唯一的在產(chǎn)礦山由于鎢價(jià)低迷,于2015年底停產(chǎn)維護(hù)。中國以全世界60%的鎢儲量,供應(yīng)了全球82%的鎢產(chǎn)量,其原因何在呢?

2. 中國:哺育著全世界的鎢

中國是世界上鎢礦儲量最豐富的國家。截至2017年底,中國鎢礦查明資源儲量(按WO3 計(jì))為1030.42萬噸。

中國鎢礦廣泛分布于24個省(市、自治區(qū)),但主要分布在江西、湖南、甘肅、云南、廣西、福建、內(nèi)蒙古、廣東和河南等10個省(區(qū)),其儲量占全國總儲量的94.1%,其中江西、湖南和甘肅這三省份之和占全國總儲量的70.47%。

【圖】中國境內(nèi)的鎢礦分布(圖片來源:中國鎢網(wǎng))


而在這些省份中,首當(dāng)其沖的,就是江西——世界鎢礦之鄉(xiāng)。早在1907年,江西的鎢礦就得到了開發(fā)利用。而一戰(zhàn)結(jié)束后,中國南方三十多個礦區(qū)鎢礦產(chǎn)量為68001噸鎢,同年美國的產(chǎn)量只有為4700噸。自這年起,中國的鎢礦已躍居"世界產(chǎn)量第一"的地位。

2012年,媒體報(bào)道贛西北大湖塘發(fā)現(xiàn)世界最大鎢礦床(鎢資源量百萬噸左右),時隔不到四年的2016年1月5日,該省在浮梁縣發(fā)現(xiàn)超大型鎢銅礦---朱溪鎢銅礦,探明WO3資源量286萬噸,鎢礦儲量規(guī)模刷新世界紀(jì)錄,成為迄今世界上發(fā)現(xiàn)的資源量最大的鎢銅礦。時至今日,江西鎢產(chǎn)量約占全國的半壁江山。

然而,正如中國的稀土往事那樣,巨大的鎢礦儲量,在創(chuàng)造價(jià)值的同時,也不可避免帶來“資源的詛咒”。好在決策者已意識到了問題的嚴(yán)重,并出臺了對應(yīng)措施。

3. “資源詛咒”:鎢礦會成為第二個稀土么?

長期以來,我國鎢資源因儲量、產(chǎn)量和出口量位居世界第一,而被業(yè)內(nèi)人士稱為“三個第一”。然而,經(jīng)過多年開采,我國已面臨嚴(yán)重的鎢資源危機(jī)。

盡管為了緩解鎢礦資源逐漸枯竭的現(xiàn)狀,國家加大勘查力度,并取得了較好的成果,從儲量上分析,中國可以開采的鎢不多了。據(jù)統(tǒng)計(jì),從2003年至2011年,我國鎢礦儲量從420萬噸降低至190萬噸,減少了54.8%。


【圖】2006-2011中國歷年鎢探明儲量(圖片來源:光大證券)


但是,在儲量減少的情況下,我國鎢精礦實(shí)際產(chǎn)量卻遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出國家規(guī)定開采配額,行業(yè)超采問題十分嚴(yán)重。以2015年為例,國土資源部公布的鎢精礦開采總配額為9.1萬噸,但當(dāng)年全國鎢精礦產(chǎn)量近12萬噸,超采比例超過30%!

【圖】2005-2015上游鎢精礦歷年開采量(圖片來源:光大證券)


也因此,中國鎢礦儲采比明顯低于全球平均水平。我國2012年鎢資源儲采比已降至9.4,遠(yuǎn)低于全球儲采比21.94的平均水平。

更嚴(yán)重的是,開采相對比較容易的黑鎢礦越來越接近枯竭的狀態(tài),而占全國鎢資源儲量70%的白鎢礦雖儲量大,但85%的資源達(dá)不到礦山保本的最低品位,難以開發(fā)利用,無法與黑鎢礦媲美。

【圖】中國不同種類的鎢礦儲量(圖片來源:光大證券)


盡管國土資源部向全國鎢礦下達(dá)鎢精礦開采的“總量控制指標(biāo)”,但部分投資者注重眼前短期利益,不惜資源浪費(fèi),對鎢礦資源進(jìn)行無序開發(fā)。加之地方政府存在狹隘經(jīng)濟(jì)利益觀,導(dǎo)致鎢礦超采現(xiàn)象嚴(yán)重,并且環(huán)境也遭到了巨大破壞。

【圖】2015年各地鎢礦開采總量控制指標(biāo)(圖片來源:光大證券)


資源的枯竭,也使得地方的經(jīng)濟(jì)面臨危機(jī):曾經(jīng)的“鎢都”——江西大余,就是這樣的典型。據(jù)2013年統(tǒng)計(jì),現(xiàn)有鎢礦可開采利用僅剩6.16萬噸,開采年限不足10年。2011年11月,大余縣被國務(wù)院確定為第三批資源枯竭城市。

為了保護(hù)有限的鎢礦資源,近年來,決策者采取了一系列措施。以江西大余縣為例:自2013年以來,該地關(guān)閉小礦山40多個,取消大型礦權(quán)證32個,開展9個綠色礦山的建設(shè)試點(diǎn)工作,推進(jìn)3個山水林田湖生態(tài)保護(hù)和修復(fù)工程,并著力發(fā)展旅游業(yè),力爭重塑青山綠水。

4

鎢價(jià)的冰與火之歌


一百多年來,全球鎢精礦價(jià)格與鎢礦產(chǎn)量走勢基本一致,在震蕩中逐漸走高。鎢精礦價(jià)格除了與全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度密切相關(guān)外,受到國際間戰(zhàn)爭、危機(jī)等影響而暴漲。20世紀(jì)80年代,低成本的中國鎢精礦逐漸占領(lǐng)了全球鎢精礦市場,供應(yīng)過剩導(dǎo)致鎢精礦價(jià)格長期低迷。

此后中國2002年對鎢礦開始實(shí)施開采總量控制,2004年對共伴生鎢礦也實(shí)施了開采量控制,使得鎢精礦價(jià)格回升。

隨著中國經(jīng)濟(jì)快速增長,需求增加,鎢精礦價(jià)格在此后雖然經(jīng)歷了2008年全球經(jīng)濟(jì)危機(jī),短暫下跌,但整體維持了價(jià)格高位,2014年,中國經(jīng)濟(jì)開始放緩,鎢精礦市場供應(yīng)過剩,2015年11月,鎢精礦價(jià)格深度下探,鎢礦企業(yè)虧損嚴(yán)重。


【圖】1900—2015年全球鎢精礦價(jià)格(圖片來源:《全球鎢礦資源概況及供需分析》)


面對著虧損的嚴(yán)峻局面,2016 年3 月鎢企聯(lián)合減產(chǎn)1 萬噸,占2015 年總產(chǎn)量的8%。江

西鎢業(yè)集團(tuán)等企業(yè)紛紛建立基金商業(yè)收儲自救。2016 年4 月,國家以7.3萬元/噸收儲1 萬噸鎢精礦,占2015 年總產(chǎn)量的8%。這一系列的措施有效改善了鎢供需結(jié)構(gòu)。

到了2017年,受益礦山開工加速,及基建投資加碼溫和上行,同時環(huán)保督查及打擊非法開采持續(xù)對供給側(cè)形成壓制,鎢精礦價(jià)格進(jìn)一步上漲:鎢精礦價(jià)格重回10萬元/噸以上,達(dá)到2014年4月份以來的高位。

不過從2018年初開始,鎢精礦至今持續(xù)下行,累計(jì)跌幅達(dá)到16.5%,APT累積下跌17.9%。價(jià)格大幅下行導(dǎo)致礦山和冶煉企業(yè)虧損面不斷擴(kuò)大,才有了前文鎢企業(yè)減產(chǎn)求生的一幕。

【圖】2018年初至今,鎢精礦產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌(圖片來源:安信有色)


從長期看,基于我國鎢資源在全球的優(yōu)勢地位和影響力,鎢市場價(jià)格逐步理性回升是必然。這可以從供給和需求兩方面分析:

供給方面:政府將繼續(xù)控制鎢礦采礦許可證權(quán)發(fā)放這個“總開關(guān)”,鎢精礦產(chǎn)能產(chǎn)量保持平穩(wěn)。國家明確到2020年,鎢礦開采總量指標(biāo)控制在12萬噸/年,開采總量將繼續(xù)得到控制。受鎢礦資源稟賦、采選成本、市場價(jià)格以及資金、安全、環(huán)保等因素的影響,鎢精礦產(chǎn)量總體平穩(wěn),不會出現(xiàn)較大的增量,未來市場供應(yīng)將繼續(xù)保持平穩(wěn)。

需求方面,鎢需求將持續(xù)保持增長態(tài)勢。美國經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)復(fù)蘇,制造業(yè)的回升拉動鎢需求增長,鎢市場需求繼續(xù)保持恢復(fù)。不過也要看到,由于國際貿(mào)易局勢依然存在一些不確定性,未來鎢價(jià)也可能會出現(xiàn)曲折。

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國內(nèi)鎢產(chǎn)業(yè)鏈,

有哪些龍頭企業(yè)?


正如前文所言,硬質(zhì)合金為鎢資源最大應(yīng)用領(lǐng)域。我們預(yù)計(jì)未來國內(nèi)的硬質(zhì)合金有兩個看點(diǎn):

1. 發(fā)達(dá)國家用在硬質(zhì)合金的鎢占總量的比為60~70%,而中國只有約50%,遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家,未來國內(nèi)硬質(zhì)合金的占比會逐步上升。

2. 硬質(zhì)合金的產(chǎn)業(yè)升級刻不容緩,中國的硬質(zhì)合金產(chǎn)量占全球的40%,但生產(chǎn)總值卻只有世界的20%。如何能夠有效趕超歐美腳步,生產(chǎn)高附加值的硬質(zhì)合金是未來硬質(zhì)合金產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心關(guān)鍵。

【圖】各國鎢消費(fèi)結(jié)構(gòu)(圖片來源:光大證券)


為了追趕與歐美技術(shù)的差距,我國企業(yè)紛紛通過各種方式,提高每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的效率,開發(fā)高檔硬質(zhì)合金產(chǎn)品,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品附加值的提高。以章源鎢業(yè)和中鎢高新為例:

章源鎢業(yè)

在鎢精深加工環(huán)節(jié),可以生產(chǎn)晶粒度小于100 納米的碳化鎢粉,晶粒度小于400 納米的超細(xì)晶粒硬質(zhì)合金,達(dá)到國際先進(jìn)水平。同時,納米鎢粉、納米碳化鎢粉、球形鑄造碳化鎢粉、超細(xì)晶硬質(zhì)合金擠壓棒材等研發(fā)成果也均達(dá)到國際先進(jìn)水平。

中鎢高新

申請專利115 項(xiàng),授權(quán)新增專利118 項(xiàng)(其中發(fā)明43 項(xiàng)、國防專利3 項(xiàng)),新增非專利技術(shù)(技術(shù)秘密)23 項(xiàng),申報(bào)PCT 國際專利申請1 項(xiàng),獲得國外授權(quán)1 項(xiàng)。全年完成119 項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修訂;向國家申報(bào)了27 項(xiàng)國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),完成了8 項(xiàng)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制修。

【圖】章源鎢業(yè)和中鎢高新技術(shù)與專利


參考文章


1. 大名鼎鼎的德械師從何而來?79%的鎢礦給了德國;慎獨(dú),兵說,20192. 中華鎢礦公司的前世今生;邊城牧者,雩都故事會;20183. 贛州仲鎢酸銨冶煉生產(chǎn)企業(yè)6月起停產(chǎn)或減產(chǎn);中國證券報(bào),20194. 鎢的歷史及發(fā)展;金屬百科,20195. 換個姿勢看鎢,這種金屬強(qiáng)硬到能在戰(zhàn)爭中扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局;中國鎢業(yè)新聞網(wǎng),20196. 全球鎢礦資源概況及供需分析;曹飛等,礦產(chǎn)保護(hù)與利用,20187. 鎢行業(yè)專題分析—全球鎢格局及產(chǎn)業(yè)鏈分布;礦客空間,20178. 鎢:上游重在供給收縮,下游仍看深加工;李偉峰,光大證券,20169. 江西省發(fā)現(xiàn)世界最大鎢礦意味著什么;趙臘平,中國礦業(yè)報(bào),201610. “世界鎢都”大余之困:現(xiàn)有鎢礦至多還能開采10年;每日經(jīng)濟(jì)新聞,201411. 鎢:冶煉企業(yè)開始限產(chǎn),鎢價(jià)有望企穩(wěn)回升;齊丁團(tuán)隊(duì),安信有色;201912. 一季度鎢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及后市場展望;劉良先,中國有色金屬報(bào),2019本文作者:撲克內(nèi)容團(tuán)隊(duì) 章舟。如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系撲克作者君

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