今年1月，藍(lán)鯨TMT報(bào)道稱，深圳萬順將調(diào)用汽車平臺(tái)運(yùn)營模式，鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)約車司機(jī)下單，偽造流水獲利，擴(kuò)大擴(kuò)張方式，涉嫌用“傳銷”刷擦邊球。

1月12日，萬順叫車公司發(fā)布《嚴(yán)正聲明》，稱日后公司總部數(shù)據(jù)管控中心會(huì)通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)異常訂單并報(bào)警，并發(fā)布了公司對于懲治刷單的詳細(xì)流程。

與官方態(tài)度形成鮮明對比的是，藍(lán)鯨TMT記者近日調(diào)查發(fā)現(xiàn)，刷單行為在萬順平臺(tái)并沒有得到有效管控。萬順平臺(tái)針對巡游出租車推出零傭金、流水返現(xiàn)制度后，刷單套利空間依然存在。甚至有司機(jī)通過大筆資金投入、開設(shè)多個(gè)賬戶手動(dòng)刷單等獲利數(shù)十萬元。

另一方面，萬順叫車宣傳“司機(jī)即老板”的合伙人制度，面向網(wǎng)約車司機(jī)設(shè)置共享合伙人、高級合伙人等頭銜，簽訂協(xié)議允諾1萬元和10萬元人民幣價(jià)值股票以及崗位期權(quán)，直至公司上市時(shí)生效兌現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士告訴藍(lán)鯨TMT記者，這種協(xié)議存在難以履行、容易落空的風(fēng)險(xiǎn)。

作為名不見經(jīng)傳的網(wǎng)約車平臺(tái)，萬順叫車網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上線僅一年，便宣傳“市值達(dá)200億”，對外高調(diào)宣傳上市計(jì)劃并頻繁變更上市時(shí)間，讓人對平臺(tái)真實(shí)履約及業(yè)務(wù)能力存疑。

網(wǎng)約車業(yè)務(wù)上線僅1年，宣傳月流水破20億

根據(jù)公開資料顯示，萬順叫車運(yùn)營主體——深圳萬順叫車云信息技術(shù)有限公司成立于2016年，法定代表周正清，注冊資本1億元人民幣。

萬順叫車稱公司主要業(yè)務(wù)為“利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，以創(chuàng)新和用戶體驗(yàn)為初衷，專注三、四線城市，連接城市和鄉(xiāng)村百姓交通出行”。2017年3月，萬順叫車網(wǎng)約車平臺(tái)上線試運(yùn)營。

藍(lán)鯨TMT記者以意向成為高級合伙人為由，在網(wǎng)上聯(lián)系到江蘇徐州一位分公司負(fù)責(zé)人李馳(化名)，并從其手中獲得由萬順叫車總部制作的一份內(nèi)部推廣材料。

材料顯示，萬順叫車為招募合伙人，平臺(tái)在合規(guī)化經(jīng)營下實(shí)現(xiàn)了“跨越式發(fā)展”，運(yùn)營數(shù)據(jù)尤為驚人。

其中，萬順叫車稱截止2018年6月份，全國網(wǎng)約車日訂單量為65萬單、巡游車日訂單量達(dá)13萬單，7月份累計(jì)營業(yè)流水規(guī)模達(dá)22.7億元，注冊司機(jī)超過100萬名，計(jì)劃9月份用戶突破一個(gè)億。

那么其真實(shí)市占率如何？

此前交通部公布，7月份全國網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互平臺(tái)收到共計(jì)49家平臺(tái)1.07億單完整訂單信息，涉及全國31個(gè)省(區(qū)、市)的162個(gè)地級以上城市。其中，該月訂單總量超過1萬單的網(wǎng)約車平臺(tái)公司共有9家，分別是滴滴出行、曹操專車、首汽約車、美團(tuán)打車、易到、AA租車、神州專車、萬順叫車、巴運(yùn)出行。

根據(jù)交通部提供資料可以看到，在12個(gè)已經(jīng)開展業(yè)務(wù)的城市里，萬順叫車月訂單總量約為1.4萬單左右。

萬順叫車安卓客戶端下載情況

另根據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)平臺(tái)七麥數(shù)據(jù)顯示，萬順叫車APP上線至今，在乘客端的安卓累計(jì)下載量為300萬左右。藍(lán)鯨TMT記者以交通部公布7月份企業(yè)訂單排名進(jìn)行查詢，同樣的統(tǒng)計(jì)口徑下，神州專車的累計(jì)下載量約為1.4億，AA租車?yán)塾?jì)下載量為245萬，與萬順接近，但AA租車本身是更為細(xì)分的專車平臺(tái)。

藍(lán)鯨TMT記者也注意到，萬順叫車著力宣傳“注冊資本一個(gè)億”，以突顯其資金實(shí)力雄厚。但根據(jù)《全國企業(yè)信用信息系統(tǒng)》查詢顯示，公司主要股東包括周正清、郭士兵等，且尚未實(shí)際繳足注冊資本。

萬順叫車注冊資本認(rèn)繳與實(shí)繳情況

該法律界人士告訴記者，注冊資本繳納期限為30年，未繳足影響的是反映在賬面上的凈資產(chǎn)情況。但除了反映企業(yè)凈資產(chǎn)能力不足，后期如果破產(chǎn)清算，注冊資本金額越大的企業(yè)，需要承擔(dān)的債務(wù)責(zé)任也會(huì)相應(yīng)放大。

根據(jù)萬順叫車在工商系統(tǒng)中公布未經(jīng)第三方審計(jì)的2017年年報(bào)顯示，其主營業(yè)務(wù)收入為1115.32萬元，凈利潤為-5815.16萬元，所有者權(quán)益為-4885.87萬元，負(fù)債總額為7883.24萬元。

真實(shí)訂單稀缺、“刷單”回報(bào)率超p 2 p

在官網(wǎng)上，萬順叫車宣傳“百萬訂單，唾手可得”，但實(shí)際情況卻非如此。

藍(lán)鯨TMT記者走訪多名司機(jī)后發(fā)現(xiàn)，雖然萬順12%的傭金遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于滴滴等平臺(tái)，但代價(jià)是司機(jī)很難接到乘客訂單。

在藍(lán)鯨TMT記者加入的多個(gè)萬順?biāo)緳C(jī)QQ群中，最活躍的詢問便是，“萬順有單嗎？”

網(wǎng)約車司機(jī)陳泰安由于遭遇滴滴近期大范圍封號，無奈從老家鹽城輾轉(zhuǎn)到廣州跑車。而藍(lán)鯨TMT記者與他交談的前一天，他在萬順平臺(tái)賬號“掛了一天，都沒有單?！?/p>

另一邊，乘客端的體驗(yàn)也不如人意。

根據(jù)藍(lán)鯨TMT記者在深圳寶安區(qū)親身體驗(yàn)，上午9點(diǎn)在機(jī)場附近預(yù)約10公里路程，1個(gè)小時(shí)里幾乎無人響應(yīng)，期間有一名司機(jī)接單后未溝通便取消訂單，另一名司機(jī)則稱平臺(tái)派單錯(cuò)誤，自己在南山區(qū)無法趕來。

浙江一名出租車司機(jī)劉萬金曾被勸說成為服務(wù)站經(jīng)理，他與當(dāng)?shù)胤止竞炗喠?018~2028年為期10年的合作協(xié)議，進(jìn)行高級合伙人、共享合伙人的“開發(fā)、推廣和管理”，并根據(jù)團(tuán)隊(duì)人數(shù)和流水進(jìn)行抽成，確定崗位期權(quán)比例。

根據(jù)劉師傅向藍(lán)鯨TMT記者發(fā)來的材料，協(xié)議規(guī)定，當(dāng)服務(wù)站“發(fā)展”的團(tuán)隊(duì)人數(shù)達(dá)到20~30人時(shí)，該站經(jīng)理享受“團(tuán)隊(duì)流水給公司創(chuàng)造利潤的25%，并享有崗位期權(quán)。” 經(jīng)理最高可以享受45%的流水提成，但團(tuán)隊(duì)人數(shù)要求達(dá)到80~100人。

萬順叫車合伙人標(biāo)準(zhǔn)和“權(quán)益”

其中，共享合伙人要求每天平均流水達(dá)到100元，并協(xié)議獲贈(zèng)1萬元價(jià)值股票；高級合伙人除營業(yè)額有同樣要求，一個(gè)月必須推廣10名車主注冊平臺(tái)，100名乘客下載APP，協(xié)議獲贈(zèng)10萬元價(jià)值股票。上述徐州分公司負(fù)責(zé)人李馳告訴藍(lán)鯨TMT記者，想要保住股權(quán)，這些業(yè)績都必須“持續(xù)到上市為止。”

一位從事公司上市輔導(dǎo)的法律界人士告訴藍(lán)鯨TMT記者，在類似的協(xié)議中，最關(guān)鍵的問題在于公司上市能不能實(shí)現(xiàn)?！皡⒖嘉瓷鲜械男袠I(yè)獨(dú)角獸滴滴，從成立到現(xiàn)在500億美金的估值，第二三梯隊(duì)發(fā)展至少也得一段時(shí)間。發(fā)展到一定規(guī)模4~5年，上市籌備1~2年，如果持股，整個(gè)退出過程最少需要7~8年左右。”

在這漫長的等候上市期間，一旦司機(jī)有未完成流水、退出平臺(tái)等違反協(xié)議行為，平臺(tái)就能以此為理由宣布股權(quán)贈(zèng)送協(xié)議無效。但平臺(tái)對于上市期限未定，也無相應(yīng)約束條件，相當(dāng)于給司機(jī)開出了一張遙遙無期的“空頭支票”。

至于非上市公司存在股東人數(shù)問題，她向藍(lán)鯨TMT解釋，由于協(xié)議規(guī)定由工會(huì)作為法人代持，司機(jī)的股份并不會(huì)出現(xiàn)在工商登記上。

而在服務(wù)站經(jīng)理—高級合伙人—共享合伙人的三級模式下，萬順也被質(zhì)疑搭建起金字塔般的類傳銷組織模式。

在 媒 體密集曝光萬順叫車高級合伙人可以從共享合伙人每天的營運(yùn)額中抽取2%作為收入后，李馳對藍(lán)鯨TMT記者的表述謹(jǐn)慎許多。

他表示，萬順高級合伙人在介紹網(wǎng)約車車主在萬順進(jìn)行辦證、購車，會(huì)得相應(yīng)的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。

藍(lán)鯨TMT記者采訪的多名律師表示，由于傳銷模式一般較為隱蔽，企業(yè)是否涉及傳銷，需要當(dāng)?shù)毓ど滩块T介入調(diào)查，進(jìn)行確認(rèn)。

但萬順叫車暴露出的更直接問題，則是平臺(tái)對于刷單行為的無作為。

劉萬金發(fā)展的司機(jī)較少屬于墊底狀態(tài)，對應(yīng)提成也少。但針對出租車，萬順推出流水返現(xiàn)活動(dòng)，每日流水達(dá)到1萬元即返現(xiàn)100元，看到其中的套利空間，劉師傅透支信用卡開始了刷單業(yè)務(wù)。

一位不愿透露身份的司機(jī)小雨再次向藍(lán)鯨TMT記者確認(rèn)了刷單空間的存在。

小雨從2017年11月份開始在萬順平臺(tái)進(jìn)行出租車刷單。在沒有巡游車牌的情況下，小雨通過購買假證，找當(dāng)?shù)胤?wù)站經(jīng)理開通了司機(jī)賬號，即開始刷單。

“現(xiàn)在巡游車9.9折沒多少搞頭。以前9.8折，我賺了十幾萬。”小雨告訴藍(lán)鯨TMT記者，此前萬順針對巡游車推出的活動(dòng)折扣是達(dá)到1萬元流水，平臺(tái)返現(xiàn)200元，提取周期為3天。只要投入3萬元進(jìn)行刷單，就能運(yùn)營1個(gè)司機(jī)帳號。不過現(xiàn)在平臺(tái)的優(yōu)惠力度有所減弱，返現(xiàn)折扣為9.9折，提現(xiàn)周期也增加到4天。

小雨對藍(lán)鯨TMT記者透露，目前她通過虛假巡游車牌照注冊了5個(gè)賬號，投入20萬本金，以4天為一個(gè)提取周期計(jì)算，1萬流水每天的收益是100元，一個(gè)月光靠刷單的收入就能到1.5萬元。

有業(yè)內(nèi)人士分析，此類刷單行為實(shí)質(zhì)是建立了一個(gè)資金池，通過不斷有新人投入資金來支撐老人的收益，但在實(shí)際運(yùn)作中，平臺(tái)存在一定的兌付風(fēng)險(xiǎn)。

高調(diào)宣傳上市、“創(chuàng)始人和大家一樣掙不到現(xiàn)金”

萬順有一套外界“看不懂”的發(fā)展模式。

2018年7月，萬順叫車發(fā)布首期公司周刊，創(chuàng)始人兼董事長周正清在署名文章《淺談萬順叫車模式在經(jīng)營管理中的實(shí)踐》中提到，分支機(jī)構(gòu)不要指望掙多少現(xiàn)金，“而是賺上市公司股票和上市公司創(chuàng)始股東身份價(jià)值。”并強(qiáng)調(diào)，“創(chuàng)始人周正清和大家一樣掙不到現(xiàn)金”，重點(diǎn)在于“形成用戶存量、大數(shù)據(jù)流量上市?！?/p>

成立不滿兩年，去年剛剛上線網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的萬順叫車，其引以為傲的便是“經(jīng)營合規(guī)性”，萬順叫車優(yōu)勢在于牌照，即網(wǎng)約車經(jīng)營許可證數(shù)量眾多。

萬順極力宣傳將業(yè)務(wù)重心放在三四線城市，并在許多地級市、縣城等鮮有大平臺(tái)進(jìn)駐的地區(qū)開設(shè)分公司。

一位長期關(guān)注網(wǎng)約車行業(yè)的觀察人士告訴藍(lán)鯨TMT記者，目前來看，最容易取得網(wǎng)約車經(jīng)營許可證的地區(qū)便是低線城市，其牌照含金量也不高。

而大城市牌照則越來越難嚴(yán)苛，比如美團(tuán)打車在南京放行， 結(jié)果非法網(wǎng)約車快速膨脹，出租車業(yè)務(wù)嚴(yán)重受到影響，相應(yīng)政府部分也變得更為謹(jǐn)慎。但許多中小城市，本身網(wǎng)約車業(yè)務(wù)不發(fā)達(dá)，監(jiān)管部門也樂意放行。

為了讓夢想看上去更為觸手可及，在上市宣傳方面，萬順叫車也極盡高調(diào)和“躍進(jìn)”之能事，但上市地點(diǎn)和時(shí)間卻一再“變臉”。

2017年8月29日，萬順叫車公司宣布公司赴美上市正式啟動(dòng)，萬順叫車公眾出行合伙制企業(yè)材料已全部通過亞交所(AEEx)審查。今年年初，萬順叫車租下紐約時(shí)代廣場大屏，打出2018年將在美國上市的廣告。而藍(lán)鯨TMT記者發(fā)現(xiàn)，前述徐州分公司負(fù)責(zé)人李馳提供的宣傳資料里，萬順叫車上市時(shí)間改成了2020年，地點(diǎn)也改到了香港。

7月份，萬順叫車在官方網(wǎng)站發(fā)布通稿，稱平臺(tái)正與國內(nèi)知名券商長江證券達(dá)成戰(zhàn)略合作，“將就投融資方案、上市輔導(dǎo)進(jìn)行接洽?！?/p>

藍(lán)鯨TMT記者聯(lián)系長江證券相關(guān)負(fù)責(zé)人確認(rèn)相關(guān)合作是否存在，其表示，由于內(nèi)部項(xiàng)目分配存在競爭機(jī)制，因此需要一定時(shí)間確認(rèn)，具體由誰負(fù)責(zé)。截至發(fā)稿，記者未能收到該名負(fù)責(zé)人的確認(rèn)信息。

在萬順叫車發(fā)展策略中，可以看到“模仿”網(wǎng)約車巨頭，大書業(yè)務(wù)故事的影子。

其規(guī)劃稱，2018年將在全國加強(qiáng)合伙人體系建設(shè)和商學(xué)院培訓(xùn)，成立貨運(yùn)事業(yè)部，提升盈利能力；成立共享單車事業(yè)部，以乘客最后一公里剛需為萬順叫車引流。

而讓陳泰安想不通的，是迄今為止未看到萬順叫車任何真金白銀的市場推廣投入，“至少得對乘客開展優(yōu)惠政策，才能發(fā)展得像滴滴那樣。”他這么覺得。