一重要提示

1.1 本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲了解詳細內(nèi)容，應(yīng)當(dāng)仔細閱讀同時刊載于上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定網(wǎng)站上的半年度報告全文。

1.2 公司簡介

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二主要財務(wù)數(shù)據(jù)和股東情況

2.1公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

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2.2前十名股東持股情況表

單位: 股

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備注：經(jīng)公司函證，清華控股有限公司因開展轉(zhuǎn)融券業(yè)務(wù)，截至2016年6月30日，標的股票數(shù)量20萬股，由此導(dǎo)致其自有帳戶持股數(shù)量相應(yīng)變化。

2.3截止報告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前十名優(yōu)先股股東情況表

□適用 √不適用

2.4控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

□適用 √不適用

三管理層討論與分析

3.1董事會關(guān)于公司報告期內(nèi)經(jīng)營情況的討論與分析

2016年上半年，全球經(jīng)濟增長繼續(xù)放緩，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力不容忽視，A股市場整體呈震蕩調(diào)整格局。報告期末，上證綜指較年初下跌17.22%，深證成指較年初下跌17.17%，中小板指數(shù)較年初下跌17.88%，創(chuàng)業(yè)板指較年初下跌17.92%；報告期內(nèi)，滬深兩市股票基金成交額相較于去年同期亦有較大幅度的萎縮。

報告期內(nèi)，公司通過明確的戰(zhàn)略規(guī)劃擬定，積極的經(jīng)營計劃實施，高度的風(fēng)險管理意識，收入結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，業(yè)務(wù)范圍多維度拓展，努力完成各項經(jīng)營目標。

報告期內(nèi)，公司完成了2015年非公開發(fā)行股票形成的有限售條件流通股的上市流通，并繼續(xù)推進本次擬募資48億元非公開發(fā)行股票的行政許可申請；業(yè)務(wù)資質(zhì)不斷完善，獲批開展上市公司股權(quán)激勵行權(quán)融資業(yè)務(wù)試點；繼續(xù)推進分支機構(gòu)設(shè)置和優(yōu)化，在北京設(shè)立分公司開展全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)推薦掛牌及做市交易等業(yè)務(wù)，在河北省石家莊市新設(shè)營業(yè)部優(yōu)化全國經(jīng)紀業(yè)務(wù)線下網(wǎng)點布局。同時，公司全資子公司國金鼎興與螞蟻金服、天弘基金等共同發(fā)起設(shè)立的信美人壽相互保險社（籌）在報告期內(nèi)已拿到中國保監(jiān)會的籌建批復(fù)。公司分類監(jiān)管評級已連續(xù)四年保持A類AA級。

截至2016年6月30日，公司總資產(chǎn)514.87億元，較年初減少8.63%；歸屬于母公司股東的權(quán)益166.68億元，較年初增長1.15%。報告期內(nèi)，公司取得營業(yè)收入21.47億元，同比下降 34.99%；歸屬于母公司股東的凈利潤 6.38億元，同比下降48.28%。

3.1.1主營業(yè)務(wù)分析

3.1.1.1財務(wù)報表相關(guān)科目變動分析表

單位:元 幣種:人民幣

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營業(yè)收入變動原因說明:受證券市場整體低迷，股基交易量同比大幅萎縮等市場環(huán)境影響，報告期公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)，證券投資業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比下降。

營業(yè)成本變動原因說明:報告期營業(yè)成本隨著營業(yè)收入下降同比下降。

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:報告期內(nèi)代理買賣證券支付的現(xiàn)金凈額增加。

投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:去年同期收購子公司導(dǎo)致的現(xiàn)金凈流入金額較大。

籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額變動原因說明:報告期發(fā)行債券和吸收投資收到的現(xiàn)金同比減少。

3.1.1.2其他

(1)公司利潤構(gòu)成或利潤來源發(fā)生重大變動的詳細說明

報告期公司利潤構(gòu)成或利潤來源未發(fā)生重大變動。

(2)公司前期各類融資、重大資產(chǎn)重組事項實施進度分析說明

2015年5月27日，公司非公開發(fā)行187,500,000股新股在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢登記托管手續(xù)，公司2015年非公開發(fā)行新增股份為有限售條件流通股，參與認購的8名投資者所認購的股份自上市之日起12個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，新增股份上市流通時間為2016年5月27日。

2016年5月20日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《關(guān)于非公開發(fā)行形成的有限售條件的流通股上市流通的提示性公告》，公司2015年非公開發(fā)行形成的有限售條件的187,500,000股已于2016年5月27日全部上市流通。

(3)經(jīng)營計劃進展說明

公司確定的總體發(fā)展戰(zhàn)略為：不斷夯實“差異化增值服務(wù)商”的戰(zhàn)略定位，堅持合規(guī)風(fēng)險管理工作與業(yè)務(wù)創(chuàng)新發(fā)展并重，堅定落實“以研究咨詢?yōu)轵?qū)動，以經(jīng)紀業(yè)務(wù)和投資銀行業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以證券資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)為重點突破，以自營和其他業(yè)務(wù)為重要補充”的業(yè)務(wù)發(fā)展模式，積極應(yīng)對互聯(lián)網(wǎng)金融帶來的機遇與挑戰(zhàn)，并以客戶需求為導(dǎo)向，圍繞客戶屬性強化業(yè)務(wù)協(xié)同，完善業(yè)務(wù)平臺化服務(wù)能力，不斷提升眾籌社會資源的能力，努力將公司建設(shè)成為“治理健全、管理規(guī)范、業(yè)務(wù)精湛、資質(zhì)齊備、技術(shù)領(lǐng)先”的國內(nèi)證券行業(yè)具有一流競爭力和影響力的上市券商，實現(xiàn)“成為受人尊敬的公眾公司”的戰(zhàn)略愿景。

2016年上半年，公司繼續(xù)按照年初確定的經(jīng)營計劃全面推進各項業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展：

一是繼續(xù)推進經(jīng)紀業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，積極利用互聯(lián)網(wǎng)工具為客戶提供包括交易、理財、融資、咨詢在內(nèi)的各項服務(wù)，同時通過加強線上和線下的聯(lián)動協(xié)調(diào)，不斷提升客戶獲取公司服務(wù)的便捷性，提升客戶的服務(wù)感受。報告期內(nèi)，公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)鞏固了原有優(yōu)勢并進一步提升了交易市場份額；

二是以PB業(yè)務(wù)為主軸，公司不斷完善泛資管生態(tài)圈的建設(shè)，結(jié)合機構(gòu)投資者的服務(wù)需求，公司已經(jīng)梳理并建立了全方位的服務(wù)能力包括：產(chǎn)品創(chuàng)設(shè)服務(wù)、私募基金綜合托管服務(wù)、資本引介服務(wù)、種子基金、研究服務(wù)、行政人服務(wù)等；

三是在投資銀行業(yè)務(wù)方面，公司在嚴控項目質(zhì)量的前提下，IPO、再融資、并購重組等業(yè)務(wù)市場優(yōu)勢進一步提升，同時積極開拓ABS等創(chuàng)新業(yè)務(wù)，為客戶提供更多樣化的綜合融資服務(wù)；

四是在財富管理業(yè)務(wù)方面，公司始終秉持相對價值發(fā)現(xiàn)的投資策略，并進一步開拓了其他類型的資產(chǎn)管理產(chǎn)品設(shè)計，不斷提高主動管理能力，綜合市場競爭力進一步增強；

五是在新三板業(yè)務(wù)方面，公司在報告期內(nèi)由董事會決議，在北京專門設(shè)立一家分公司，從事新三板項目的推薦掛牌和做市交易業(yè)務(wù)，在該項業(yè)務(wù)上的布局進一步加強；

六是在證券投資業(yè)務(wù)方面，公司持續(xù)維持了穩(wěn)健的投資風(fēng)格，上半年根據(jù)市場狀況和經(jīng)授權(quán)的風(fēng)險限額開展了權(quán)益類、固定收益類產(chǎn)品的投資配置；

七是公司持續(xù)加強合規(guī)管理和風(fēng)險管理工作。不斷根據(jù)最新的法律法規(guī)調(diào)整、完善了公司的相關(guān)制度，并開展如“合規(guī)宣傳月”、合規(guī)知識競賽等活動加強合規(guī)培訓(xùn)和宣傳。進一步加強公司全面風(fēng)險管理能力，定期或根據(jù)業(yè)務(wù)事項進行相關(guān)風(fēng)控指標的壓力測試，持續(xù)保持公司風(fēng)控指標符合監(jiān)管標準。

(4)其他

公司主要會計報表項目變動幅度超過30%以上情況及原因說明

單位：元 幣種：人民幣

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3.1.2行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)經(jīng)營情況分析

3.1.2.1主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、分產(chǎn)品情況

單位:元 幣種:人民幣

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主營業(yè)務(wù)分行業(yè)和分產(chǎn)品情況的說明

（1）證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)

2016年上半年，公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)繼續(xù)以零售業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，以互聯(lián)網(wǎng)金融為核心，以理財營業(yè)部建設(shè)及經(jīng)營模式探索為突破，以金融合作營業(yè)部建設(shè)為補充，線上通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)升級為客戶提供更加便捷、極致的服務(wù)體驗，線下著力提升客戶服務(wù)水平，為客戶建立起全方位的財富管理和綜合性金融服務(wù)平臺。

公司互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)向縱深發(fā)展，傭金寶產(chǎn)品體驗大幅提升，并以此為核心，在做好合規(guī)、風(fēng)控前提下，不斷對現(xiàn)有產(chǎn)品及其功能進行迭代升級。在功能方面，移動版線上柜臺功能已上線；在新股申購新規(guī)則出臺之后，率先在業(yè)內(nèi)推出了新版的打新功能，行情及交易速度等方面進一步提升。傭金寶開戶方面，進一步進行開戶各步驟的優(yōu)化，開戶效率及體驗大幅提升。在多元化渠道合作方面，同樣向著縱深化方向發(fā)展，在合規(guī)的前提下，不斷擴大渠道合作的外延。在傳統(tǒng)導(dǎo)流合作的基礎(chǔ)上，逐步在服務(wù)及資訊內(nèi)容方面展開合作。線下牛人見面會繼續(xù)舉辦，擴大公司與客戶、客戶與客戶之間的溝通交流。引入具有市場競爭力的理財產(chǎn)品，滿足客戶的多種投資理財需求。在了解客戶需求的基礎(chǔ)上，逐步完善線上咨詢服務(wù)。

優(yōu)化服務(wù)人員結(jié)構(gòu)，著力提升客戶服務(wù)水平。2016年上半年，隨著傭金寶客戶體量不斷增大，經(jīng)紀業(yè)務(wù)已開始著手進一步完善公司的客戶服務(wù)體系，以深化客戶需求為核心，通過調(diào)整服務(wù)人員結(jié)構(gòu)和職能，提升服務(wù)人員能力，為提高傭金寶客戶整體服務(wù)滿意度提供有力支撐。

業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)上，重點加強了對業(yè)務(wù)運行過程中的風(fēng)險自查與梳理。通過制度完善、流程優(yōu)化、系統(tǒng)改造三者相結(jié)合的方式，進一步保障經(jīng)紀業(yè)務(wù)的規(guī)范經(jīng)營。同時，立足合規(guī)與風(fēng)控，公司圍繞理財賬戶創(chuàng)設(shè)的綜合賬戶體系建設(shè)工作仍在穩(wěn)步推進中，最終將實現(xiàn)交易賬戶和理財賬戶的有效對接，努力為客戶打造一個極致體驗的網(wǎng)絡(luò)金融平臺。

報告期內(nèi)公司經(jīng)紀業(yè)務(wù)股票、基金、債券交易總金額達到19,121.57億元，比上年同期減少38.17%，其中股票基金交易總金額18,944.40億元，比上年同期減少37.77%。另外，公司還向基金公司等機構(gòu)提供交易單元。2016年上半年公司證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入9.52億元，較上年同期下降44.82%。

（2）投資銀行業(yè)務(wù)

2016年上半年，A股市場仍處于震蕩調(diào)整中，IPO和再融資規(guī)模有所回落，依法合規(guī)經(jīng)營、有效控制風(fēng)險、保證項目優(yōu)質(zhì)質(zhì)量仍將是現(xiàn)代投行業(yè)務(wù)的市場核心競爭力。面對日益變化的市場格局，公司持續(xù)加強內(nèi)核水平，提高內(nèi)核人員的專業(yè)技術(shù)能力，提高內(nèi)核標準，嚴控項目質(zhì)量；同時，公司繼續(xù)加大對全國重點區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的開拓力度，提高公司在全國重點區(qū)域的市場占有率，為IPO和并購重組業(yè)務(wù)儲備優(yōu)質(zhì)標的；繼續(xù)提升在各個投行業(yè)務(wù)領(lǐng)域的服務(wù)水平，提高項目運作水平，增強承銷能力，為客戶提供全面的專業(yè)服務(wù)。

2016年上半年，股權(quán)融資方面，公司分別擔(dān)任了蘇奧傳感(300507)IPO項目，興業(yè)證券(601377)配股項目，常鋁股份(002160)、濟川藥業(yè)(600566)等非公開發(fā)行股票項目的保薦機構(gòu)與主承銷商，通裕重工（300185）非公開發(fā)行股票的聯(lián)合主承銷商，當(dāng)代明誠(600136)、凱利泰(300326)、山東威達(002026) 等重大資產(chǎn)重組募集配套資金項目的主承銷商，合計承銷金額為93.49億元；債券業(yè)務(wù)方面，2016年上半年共發(fā)行24支債券，包括16淮建、16永城投、16綦江債、16自貢債和16山鷹債等，合計承銷金額為195.10億元；并購重組業(yè)務(wù)方面，公司擔(dān)任了當(dāng)代明誠(600136)、凱利泰(300326)、山東威達(002026) 等重大資產(chǎn)重組項目的獨立財務(wù)顧問。截止2016年6月末，公司共有注冊保薦代表人100名，在全部保薦機構(gòu)中排名第7位。

2016年上半年公司投資銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入4.81億元，較上年同期下降6.72%。

（3）證券投資業(yè)務(wù)

2016年上半年，公司秉持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，嚴格把控投資風(fēng)險。在權(quán)益類投資方面，主要投資品種為公募基金、資產(chǎn)管理產(chǎn)品、基金專戶、定增項目和二級市場股票等，其中，二級市場股票的投資規(guī)模與上年末相對持平；其他場外品種投資，以中低風(fēng)險的產(chǎn)品為主。在固定收益投資方面，2016年上半年貨幣政策相對比較穩(wěn)健， 除3月份降準外，另外主要通過MLF渠道釋放資金，保持了貨幣市場利率總體平穩(wěn)。2016年上半年宏觀經(jīng)濟動能總體比較偏弱，再疊加海外市場的動蕩，債券收益率震蕩下行。公司在報告期內(nèi)逐步增加了債券投資規(guī)模，取得了較好的投資回報。2016年上半年公司證券投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入1.57億元，較上年同期下降46.83%。

（4）資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)

2016年上半年，公司順應(yīng)市場需求，豐富資管產(chǎn)品線，重點拓展和維護高凈值個人、銀行、私募基金、上市公司以及實體企業(yè)客戶，以產(chǎn)品創(chuàng)新為突破，設(shè)計滿足不同風(fēng)險偏好的資管產(chǎn)品，在大力發(fā)展量化對沖產(chǎn)品、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、固定收益類產(chǎn)品、定增類產(chǎn)品、員工持股與大股東增持類產(chǎn)品等優(yōu)勢產(chǎn)品線的基礎(chǔ)上，重點開發(fā)了FOF、MOM等創(chuàng)新產(chǎn)品線。

本報告期內(nèi)，新發(fā)行集合計劃共計14只，定向計劃共計39只，專項計劃共計10只。截止2016年6月底，存續(xù)的集合資產(chǎn)管理計劃共有62支，管理規(guī)模為92.56億；存續(xù)的定向資產(chǎn)管理計劃共有161支，管理規(guī)模達到965.47億；存續(xù)的專項資產(chǎn)管理計劃共有19支，管理規(guī)模為112.56億。

（5）信用交易業(yè)務(wù)

2016年上半年，公司信用交易業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，期末累計開戶數(shù)超過5.8萬戶，較上年末增長約3%。報告期末，公司的融資融券余額為57.72億元，較上年末下降28%，市場占有率為6.76％。（數(shù)據(jù)來源：滬深交易所）。報告期公司取得融資融券利息凈收入25,115.95萬元。

報告期內(nèi)，自有資金出資的股票質(zhì)押式回購交易客戶參與數(shù)462戶，期末待購回客戶數(shù)為72戶，待購回金額為18.63億元，利息收入6,820.44萬元。約定購回式證券交易客戶參與數(shù)為1戶，期末待購回金額為0.34億元，利息收入130.85萬元（注：均為母公司口徑）。

（6）新三板業(yè)務(wù)

隨著新三板業(yè)務(wù)的全國擴容以及做市商制度的推出，新三板業(yè)務(wù)在2016年上半年度繼續(xù)獲得發(fā)展。報告期內(nèi)公司已開展的新三板業(yè)務(wù)包括：推薦掛牌業(yè)務(wù)、做市業(yè)務(wù)等；公司重點開拓優(yōu)質(zhì)的新三板掛牌企業(yè)和做市企業(yè)。公司將繼續(xù)加大對優(yōu)質(zhì)新三板企業(yè)的開拓力度，為客戶提供更為全面、更為專業(yè)的服務(wù)。

2016年上半年，公司共完成邦普刀具、金禾新材、同鑫光電、華閩南配、祥維斯、草原宏寶等推薦掛牌項目36個；截止2016年6月末，在會審核項目31個。報告期內(nèi)公司做市交易上線項目14個，分別為：爹地寶貝、網(wǎng)高科技、同健股份、合迪科技、巨網(wǎng)科技、藍德環(huán)保、速達股份、厚誼俊捷、金丹科技、花嫁麗舍、蘭衛(wèi)檢驗、藍燈數(shù)據(jù)、協(xié)昌科技、寶美戶外。

（7）境外業(yè)務(wù)

國金證券（香港）有限公司（以下簡稱“國金香港”）和粵海融資有限公司（以下簡稱“粵海融資”）為公司的境外子公司。截至2016年6月30日止，國金香港持有香港證監(jiān)會核發(fā)的第1類牌照：證券交易；第2類牌照：期貨合約交易；第4類牌照：就證券提供意見；第6類牌照：就機構(gòu)融資提供意見；第9類牌照：提供資產(chǎn)管理，以及持有香港放債人牌照。另外，國金香港于2013年12月獲得中國證監(jiān)會核發(fā)的RQFII資格，獲批額度為人民幣10億元。粵海融資亦持有香港放債人牌照。

目前，國金香港的主要業(yè)務(wù)包括銷售及交易業(yè)務(wù)（為股票和期貨產(chǎn)品提供交易服務(wù)）；投資銀行業(yè)務(wù)（股票承銷和財務(wù)顧問）和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

2016年上半年，國金香港代理股票交易量23.83億港元，代理期貨合約交易量9,113張；參與財務(wù)顧問項目8個。截止2016年6月30日，資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)受托資金6.54億港元，RQFII業(yè)務(wù)受托資金7.81億元人民幣。

3.1.2.2主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

單位：元 幣種：人民幣

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3.1.3核心競爭力分析

報告期內(nèi)，公司的核心競爭力未有重大調(diào)整。但通過對核心競爭能力的持續(xù)培育，公司的競爭優(yōu)勢得到進一步加強。

一是作為上市券商，公司法人治理結(jié)構(gòu)健全，不存在股東干涉公司經(jīng)營治理的情形。公司發(fā)展戰(zhàn)略定位清晰，決策效率高效敏捷。公司管理層均具有較豐富的從業(yè)及管理經(jīng)驗，以公司的長遠發(fā)展和股東回報為根本目標，相互協(xié)作、共同對公司行使經(jīng)營管理職能。

二是作為業(yè)務(wù)范圍輻射全國的綜合類券商，公司已基本實現(xiàn)全牌照經(jīng)營，公司以零售客戶、機構(gòu)客戶和企業(yè)客戶為分類導(dǎo)向，緊緊圍繞各種客戶類型來建設(shè)和整合各項業(yè)務(wù)和服務(wù)能力。公司跨業(yè)務(wù)、跨部門、跨區(qū)域協(xié)作能力不斷加強，且在較強的戰(zhàn)略規(guī)劃能力的基礎(chǔ)上，不斷拓展業(yè)務(wù)規(guī)模和范圍。

三是企業(yè)戰(zhàn)略明析、企業(yè)文化銳意進取。公司敏銳把握了互聯(lián)網(wǎng)及移動互聯(lián)網(wǎng)對證券行業(yè)帶來的發(fā)展機遇，率先在業(yè)內(nèi)推出了基于互聯(lián)網(wǎng)思維的“傭金寶”產(chǎn)品，取得了較好的市場反饋，并通過持續(xù)創(chuàng)新，產(chǎn)品功能不斷完善、客戶體驗持續(xù)提升。

四是作為分類監(jiān)管評級A類AA級券商，公司具有較強的風(fēng)險管理能力及風(fēng)險控制意識，在行業(yè)內(nèi)較早建立全面風(fēng)險管理體系，能夠適應(yīng)公司經(jīng)營管理和創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，且能得到有效執(zhí)行，保障了公司各項業(yè)務(wù)在風(fēng)險可測、可控、可承受的前提下運行。

五是作為機制靈活、行動敏捷的的券商，公司具有良好的市場化機制和執(zhí)行有效的激勵制度，能夠適應(yīng)證券行業(yè)創(chuàng)新環(huán)境。公司每年根據(jù)薪酬市場水平的波動對公司的薪酬結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，根據(jù)各個業(yè)務(wù)條線的特點和當(dāng)期公司的戰(zhàn)略目標及經(jīng)營計劃，動態(tài)調(diào)整公司的考核激勵機制，最大程度地激發(fā)業(yè)務(wù)部門與員工的工作動力；人才培養(yǎng)方面，建立了員工通用素質(zhì)模型以及中層干部素質(zhì)模型，并在此基礎(chǔ)上形成了由培訓(xùn)運營體系、講師體系、課程體系、評估體系組成的人才培養(yǎng)體系。

3.1.4投資狀況分析

3.1.4.1對外股權(quán)投資總體分析

報告期末，公司（合并口徑）長期股權(quán)投資7.16億元，較上年末（7.50億元）減少4.60%，主要為國金鼎興投資有限公司減少的股權(quán)投資,具體內(nèi)容詳見財務(wù)報表附注七、合并財務(wù)報表項目注釋之12、長期股權(quán)投資。

(1)證券投資情況

√適用 □不適用

■

證券投資情況的說明

注1、本表按期末賬面值占公司期末證券投資總額的比例排序，填列公司期末所持前十只證券情況；注2、本表所述證券投資是指股票、權(quán)證、債券、基金等投資。其中，股票投資只填列公司在合并報表交易性金融資產(chǎn)中核算的部分；

注3、其他證券投資指除前十只證券以外的其他證券投資；

注4、報告期損益，包括報告期公司因持有該證券取得的公允價值變動損益、投資收益及計提的資產(chǎn)減值損失。

(2)持有其他上市公司股權(quán)情況

√適用 □不適用

單位：元

■

持有其他上市公司股權(quán)情況的說明

注1、本表填列公司在長期股權(quán)投資、可供出售金融資產(chǎn)中核算的持有其他上市公司股權(quán)情況

注2、報告期損益指：該項投資對公司本報告期合并凈利潤的影響。

注3、報告期所有者權(quán)益變動不包括遞延所得稅的影響。

(3)持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況

√適用 □不適用

■

持有金融企業(yè)股權(quán)情況的說明

注1、金融企業(yè)包括商業(yè)銀行、證券公司、基金公司、保險公司、信托公司、期貨公司等；

注2、報告期損益指：該項投資對公司本報告期合并凈利潤的影響；

注3、報告期所有者權(quán)益變動指：該項投資除注2所述對報告期損益影響之外的其他所有者權(quán)益影響。

3.1.4.2募集資金使用情況

(1)募集資金總體使用情況

□適用√不適用

(2)募集資金承諾項目情況

□適用 √不適用

(3)募集資金變更項目情況

□適用 √不適用

(4)其他

報告期內(nèi)，公司無募集資金余額。

3.1.4.3主要子公司、參股公司分析

（1） 國金期貨有限責(zé)任公司

國金期貨有限責(zé)任公司（以下簡稱“國金期貨”），注冊資本1.5億元人民幣,本公司持有其95.5%股權(quán)。國金期貨經(jīng)營范圍：商品期貨經(jīng)紀、金融期貨經(jīng)紀、期貨投資咨詢、資產(chǎn)管理。截至2016年6月30日， 國金期貨總資產(chǎn)24.96億元，凈資產(chǎn)1.98億元。報告期實現(xiàn)營業(yè)收入4,401.48萬元，凈利潤362.21萬元。

（2）國金鼎興投資有限公司

國金鼎興投資有限公司（以下簡稱“國金鼎興”），注冊資本10億元人民幣,為公司的全資子公司。國金鼎興經(jīng)營范圍：股權(quán)投資，實業(yè)投資，投資管理，投資咨詢，財務(wù)咨詢（除代理記賬）。截至2016年6月30日，國金鼎興總資產(chǎn)12.47億元，凈資產(chǎn)10.76億元。報告期實現(xiàn)營業(yè)收入4,484.56萬元（證券公司報表口徑），凈利潤1,599.32萬元。

（3）國金創(chuàng)新投資有限公司

國金創(chuàng)新投資有限公司（以下簡稱“國金創(chuàng)新”），注冊資本3億元人民幣,為公司的全資子公司。國金創(chuàng)新經(jīng)營范圍：金融產(chǎn)品投資，股權(quán)投資，實業(yè)投資，資產(chǎn)管理，投資管理，投資咨詢，財務(wù)咨詢（不得從事代理記賬），企業(yè)管理咨詢，礦產(chǎn)品、金屬材料、建筑材料等。截至2016年6月30日，國金創(chuàng)新總資產(chǎn)6.32億元，凈資產(chǎn)3.48億元。報告期實現(xiàn)營業(yè)收入3,169.28萬元（證券公司報表口徑），凈利潤-1,251.16萬元。

（4）國金證券（香港）有限公司

國金證券（香港）有限公司（以下簡稱“國金香港”），注冊資本3億元港幣，本公司持有其99.9999993%股權(quán)。國金香港經(jīng)營范圍：證券交易、期貨合約交易、就證券提供意見、就機構(gòu)融資提供意見、提供資產(chǎn)管理，放債。截至2016年6月30日，國金香港總資產(chǎn)8.63億元，凈資產(chǎn)2.35億元。報告期實現(xiàn)營業(yè)收入1,699.85萬元，凈利潤-2,113.07萬元。

（5）粵海融資有限公司

粵海融資有限公司（以下簡稱“粵海融資”），注冊資本900萬元港幣，本公司持有其99.9999889%股權(quán)?；浐Ｈ谫Y經(jīng)營范圍：放貸。截至2016年6月30日，粵海融資總資產(chǎn)0.16億元，凈資產(chǎn)0.09億元。報告期實現(xiàn)營業(yè)收入1.55萬元，凈利潤-4.19萬元。

（6）國金基金管理有限公司

國金基金管理有限公司（以下簡稱“國金基金”），注冊資本為2.8 億元人民幣，本公司持有其49%的股權(quán)。國金基金經(jīng)營范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。截至2016年6月30日，國金基金總資產(chǎn)3.89億元，凈資產(chǎn)2.43億元。報告期實現(xiàn)營業(yè)收入13,756.49萬元，凈利潤3,496.81萬元。

3.1.4.4非募集資金項目情況

□適用 √不適用

3.2利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

3.2.1報告期實施的利潤分配方案的執(zhí)行或調(diào)整情況

經(jīng)公司2015年年度股東大會審議通過，公司2015年度利潤分配方案為：以截止2015年12月31日公司總股本3,024,359,310股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.8元人民幣（含稅），共計分配現(xiàn)金股利241,948,744.80元（含稅）。

2016年6月2日，公司在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網(wǎng)站刊登了《2015年度利潤分配實施公告》，股權(quán)登記日2016年6月7日，除息日、現(xiàn)金紅利發(fā)放日2016年6月8日。公司2015年度利潤分配方案已實施完畢。

3.2.2半年度擬定的利潤分配預(yù)案、公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

■

3.3其他披露事項

3.3.1預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及說明

□適用 √不適用

3.3.2董事會、監(jiān)事會對會計師事務(wù)所“非標準審計報告”的說明

□適用 √不適用

四涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

4.1與上年度財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、原因及其影響。

□適用 √不適用

4.2報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的，公司應(yīng)當(dāng)說明情況、更正金額、原因及其影響。

□適用 √不適用

4.3與上年度財務(wù)報告相比，對財務(wù)報表合并范圍發(fā)生變化的，公司應(yīng)當(dāng)作出具體說明。

公司合并財務(wù)報表范圍包括直接或間接控制的子公司和結(jié)構(gòu)化主體。具體情況詳見本公司2016年半年度報告全文財務(wù)報表附注八、合并范圍的變更和九、在其他主體中的權(quán)益。

4.4半年度財務(wù)報告已經(jīng)審計，并被出具非標準審計報告的，董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對涉及事項作出說明。

□適用 √不適用

公司代碼：600109 公司簡稱：國金證券

國金證券股份有限公司