恭喜安吉租賃有限公司2018年成功發(fā)行首只資產(chǎn)支持債券！

廣發(fā)證券擔(dān)任主承銷商的安吉租賃有限公司2018年第一批資產(chǎn)支持票據(jù)(簡稱“18安吉租賃ABN001”)于2018年10月16-17日成功入賬備案。該債券優(yōu)先發(fā)行規(guī)模為4.13億元，加權(quán)平均期限為0.46年，優(yōu)先評級為AAA，安吉租賃實(shí)體評級為AA+。

該債券是廣發(fā)證券承銷的第一張汽車租賃債務(wù)資產(chǎn)支持票據(jù)，也是廣發(fā)證券債券部與廣發(fā)資產(chǎn)管理與金融同業(yè)部業(yè)務(wù)合作的又一成果。憑借廣發(fā)證券強(qiáng)大的銷售實(shí)力、定價能力和品牌效應(yīng)，本期得到了市場投資者的踴躍認(rèn)購，認(rèn)購倍數(shù)為4.01倍，最終優(yōu)先發(fā)行利率僅為4.30%，成功實(shí)現(xiàn)了詢價區(qū)間底價發(fā)行！

安吉租賃有限公司(以下簡稱“安吉租賃”)成立于1993年，是上海汽車集團(tuán)有限公司(600104)的二級子公司。上海，以下簡稱“SAIC”)，SAIC間接持有安吉租賃100%的股份。截至2018年6月底，安吉租賃實(shí)收資本為26.64億元。安吉租賃作為SAIC汽車金融的重要組成部分，主要從事汽車租賃業(yè)務(wù)。近年來，安吉的租賃業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。2016年至2018年6月底，安吉租賃總資產(chǎn)分別為38.38億元、74.64億元和113.89億元，營業(yè)收入分別為2.01億元、5.67億元和4.8億元。新車回租業(yè)務(wù)中，2016年、2017年、2018年1-6月新簽租賃合同數(shù)分別為4.6萬、8.3萬、5.8萬，業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)快速增長。

未來，安吉租賃將以經(jīng)濟(jì)型汽車融資租賃業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，依托雄厚的股東實(shí)力、豐富的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)、完善的內(nèi)部管理、高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)和融資成本優(yōu)勢，為SAIC“向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸”的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級提供金融平臺支撐，探索具有中國特色的產(chǎn)業(yè)金融發(fā)展模式。

感謝機(jī)構(gòu)投資者的充分認(rèn)可和大力支持，“18安吉租賃荷蘭001”發(fā)行取得圓滿成功！作為主承銷商，廣發(fā)證券向所有投資者表示衷心感謝！我們不會忘記初衷，回歸本源，充分發(fā)揮廣發(fā)證券和廣發(fā)資產(chǎn)管理的合作和客戶服務(wù)優(yōu)勢，繼續(xù)為廣大發(fā)行人提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)和創(chuàng)新的金融產(chǎn)品，為投資者提供更多優(yōu)質(zhì)債券。