新年開(kāi)市第一天就暴跌了。對(duì)于剛剛結(jié)束年終業(yè)績(jī)排名戰(zhàn)的公募，擺在我們面前的是兩個(gè)問(wèn)題:如何看待目前的市場(chǎng)走勢(shì)？接下來(lái)新年的投資機(jī)會(huì)會(huì)如何布局？據(jù)記者了解，從子新基金的持倉(cāng)情況來(lái)看，最近兩個(gè)月成立的子新基金目前持倉(cāng)普遍偏低，80%以上的子新基金持倉(cāng)低于10%，超過(guò)30%的只有10家左右。上述次新基金可投資1500多億元。根據(jù)上述基金，剛剛經(jīng)歷過(guò)年終排位戰(zhàn)的機(jī)構(gòu)會(huì)進(jìn)行換倉(cāng)換股。受人民幣匯率波動(dòng)等因素影響，以及即將解禁需要消化，市場(chǎng)調(diào)整將很快迎來(lái)開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)。
1500億元進(jìn)入市場(chǎng)
新年第一天，交易經(jīng)歷了大幅下跌，兩次觸發(fā)熔斷機(jī)制。滬深300指數(shù)最終跌幅超過(guò)7%，市場(chǎng)提前結(jié)束交易。從1月4日的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，代表藍(lán)籌股市場(chǎng)的上證指數(shù)下跌近7%，代表新興產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌超過(guò)8%。整個(gè)市場(chǎng)只有40多只股票上漲，按數(shù)量計(jì)算，890%的股票下跌了8%以上。
值得注意的是，在大盤下跌的情況下，大部分次新基金凈值較為平靜，并未受到大盤的顯著影響，說(shuō)明上述基金倉(cāng)位極低。根據(jù)東方財(cái)富選擇的信息統(tǒng)計(jì)，以去年11月以來(lái)成立的175只主動(dòng)管理基金為例，在1月4日的大跌幅中，只有14只基金跌幅超過(guò)1%，只有11只基金跌幅超過(guò)2%。與當(dāng)日市場(chǎng)情況相比，顯示上述基金倉(cāng)位普遍極低，近90%的基金倉(cāng)位不足10%。從當(dāng)日跌幅超過(guò)0.3%的基金不到40只來(lái)看，顯示80%的新基金幾乎處于空位置。
基金代碼基金簡(jiǎn)稱近一年收入手續(xù)費(fèi)運(yùn)營(yíng)100056富國(guó)低碳環(huán)?；旌?33.97%1.50% 0.60%申購(gòu)開(kāi)戶申購(gòu)519156新華行業(yè)靈活配置混合128.08%1.50% 0.60%申購(gòu)開(kāi)戶申購(gòu)00063昌盛電子信息主題靈活126.74%1.50% 0.60%申購(gòu)開(kāi)戶申購(gòu)519120略新興行業(yè)混合109.83%
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富選擇數(shù)據(jù)，田甜基金研究中心，截至2016年1月5日。
據(jù)上海證券交易所統(tǒng)計(jì)，去年11月以來(lái)設(shè)立的基金中，截至去年底規(guī)模為1673.7億元。從基金持倉(cāng)的投機(jī)數(shù)據(jù)來(lái)看，上述次新基金可入市資金仍超過(guò)1500億元。上海的一位基金分析師表示，去年9月底開(kāi)始的強(qiáng)勁反彈超出了許多基金經(jīng)理的預(yù)期，使得基金成立時(shí)市場(chǎng)已經(jīng)處于相對(duì)較高的水平，他們不敢輕易開(kāi)倉(cāng)，只能等待市場(chǎng)崩盤。
在少數(shù)持倉(cāng)較高的基金中，有少數(shù)只是新成立的基金，在幾天內(nèi)迅速開(kāi)倉(cāng)。華夏回報(bào)混合基金，成立于2015年12月28日，規(guī)模高達(dá)76億元，第4天凈值下跌3.5%，表明其持倉(cāng)可能達(dá)到40%左右，短短4個(gè)交易日內(nèi)持倉(cāng)迅速上升，表明其看好目前市場(chǎng)布局的時(shí)機(jī)。12月28日成立的匯豐金銹大盤股基金，目前倉(cāng)位在80%左右。
需要指出的是，上述倉(cāng)位普遍較低的次新基金中，有一部分屬于新基金，主要用于去年底上市的28只新股的新基金。從近幾天基金凈值的變化來(lái)看，部分基金已經(jīng)贖回，贖回費(fèi)計(jì)入基金資產(chǎn)，使得基金凈值甚至逆市也變得火爆。
新興行業(yè)依然是開(kāi)倉(cāng)方向
據(jù)了解，上述次新基金倉(cāng)位普遍偏低，主要有幾個(gè)原因。首先，年終排位戰(zhàn)之后，機(jī)構(gòu)投資者往往進(jìn)行開(kāi)盤布局，倉(cāng)位和股份的轉(zhuǎn)移往往會(huì)有波動(dòng)；其次，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)還是不好。在人民幣匯率波動(dòng)和市場(chǎng)熔斷機(jī)制新規(guī)則實(shí)施的沖擊下，基金經(jīng)理在之前的市場(chǎng)繼續(xù)盤整、弱漲的情況下依然謹(jǐn)慎，等待下跌時(shí)機(jī)是最佳選擇；三是市場(chǎng)面臨不解禁浪潮，很多上市公司迫不及待的宣布減持。在基金經(jīng)理看來(lái)，只有在市場(chǎng)充分消化了上述各種不利因素后，才會(huì)迎來(lái)開(kāi)倉(cāng)機(jī)會(huì)。
上述子新基金中，新興產(chǎn)業(yè)仍是投資重點(diǎn)，新經(jīng)濟(jì)、新內(nèi)需、新思路、新機(jī)遇、新增長(zhǎng)、健康養(yǎng)老、優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是基金名稱的主要標(biāo)簽，也是經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型、消費(fèi)升級(jí)、商業(yè)模式創(chuàng)新。上述基金中，有嘉實(shí)新起點(diǎn)、中融新經(jīng)濟(jì)、融資新機(jī)遇、工行新動(dòng)向、國(guó)富新機(jī)遇、長(zhǎng)安產(chǎn)業(yè)、匯天府新消費(fèi)、中行新機(jī)遇等。
新興產(chǎn)業(yè)主題基金
基金代碼基金簡(jiǎn)稱近一年收入手續(xù)費(fèi)營(yíng)運(yùn)519120浦銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合109.83%1.50% 0.60%申購(gòu)開(kāi)戶申購(gòu)590008中國(guó)郵政戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合90.98%1.50% 0.60%申購(gòu)開(kāi)戶申購(gòu)161219 SDIC瑞銀新興產(chǎn)業(yè)63.25%1.50% 0.15%申購(gòu)開(kāi)戶申購(gòu)206009產(chǎn)業(yè)混合56.04%1.50%
數(shù)據(jù)來(lái)源:東方財(cái)富選擇數(shù)據(jù)，田甜基金研究中心，截至2016年1月5日。
據(jù)了解，基金前景看好的新興產(chǎn)業(yè)主要包括以下幾個(gè)方面:一是消費(fèi)升級(jí)需求強(qiáng)勁的大型文化體育領(lǐng)域，包括媒體、體育健身等。金柏霖咨詢認(rèn)為，4日大跌期間，仍有部分長(zhǎng)期基金在積極吸引優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)股，尤其是體育產(chǎn)業(yè)股，有長(zhǎng)期基金逢低開(kāi)倉(cāng)跡象；其次，VR、無(wú)人駕駛等新興概念必將隨著技術(shù)的提高迎來(lái)爆炸性發(fā)展；三是大數(shù)據(jù)應(yīng)用和云計(jì)算領(lǐng)域。掌握大數(shù)據(jù)資源的公司有望獲得先發(fā)優(yōu)勢(shì)；第四是新能源汽車領(lǐng)域，在政策推動(dòng)和需求增長(zhǎng)的疊加下會(huì)繼續(xù)推進(jìn)；第五，在軍工領(lǐng)域，隨著軍隊(duì)的改革，軍工前期的滯脹將有機(jī)會(huì)顯現(xiàn)。
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