中國(guó)平安是國(guó)內(nèi)金融牌照最齊全、業(yè)務(wù)范圍最廣泛、控股關(guān)系最緊密的個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)，擁有87萬(wàn)名壽險(xiǎn)銷(xiāo)售人員和約27.5萬(wàn)名正式雇員。為了加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員的管理和保單的監(jiān)控，平安金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷(xiāo)系統(tǒng)在平安公司內(nèi)部快速推廣。平安金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷(xiāo)系統(tǒng)有什么特點(diǎn)，如何操作呢？以下我們一起來(lái)了解下平安金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷(xiāo)系統(tǒng)。

　　一、平安金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷(xiāo)系統(tǒng)定義

　　金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷(xiāo)系統(tǒng)是我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)中第一套為業(yè)務(wù)員提供較為全面電子行銷(xiāo)支持的軟件。它能夠支持并流程化保險(xiǎn)銷(xiāo)售各階段工作的移動(dòng)銷(xiāo)售自動(dòng)化系統(tǒng): 筆記本PC，配以移動(dòng)銷(xiāo)售自動(dòng)化系統(tǒng)。這套移動(dòng)銷(xiāo)售自動(dòng)化系統(tǒng)可以提供最新的客戶(hù)信息和保險(xiǎn)數(shù)據(jù)，使保險(xiǎn)員可以在任何地點(diǎn)制訂客戶(hù)化的保險(xiǎn)計(jì)劃。

　　二、平安金領(lǐng)保險(xiǎn)行銷(xiāo)系統(tǒng)特點(diǎn)

將代理人最常應(yīng)用的幾項(xiàng)功能：客戶(hù)維護(hù)、保險(xiǎn)資料、業(yè)務(wù)臺(tái)賬、日常業(yè)務(wù)、保費(fèi)計(jì)算等集成于一體，并可實(shí)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)簽單，方便代理人工作。

　　代理人通過(guò)有Internet連接的筆記本PC隨時(shí)隨地接入公司后臺(tái)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，與其及時(shí)交換業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，獲得強(qiáng)大業(yè)務(wù)支持，如保單資料下載、公司政策查詢(xún)、執(zhí)行市場(chǎng)活動(dòng)和為客戶(hù)提供即時(shí)信息等，充分發(fā)揮移動(dòng)銷(xiāo)售自動(dòng)化的優(yōu)勢(shì)。

　　使用Sybase數(shù)據(jù)同步技術(shù)，合理利用無(wú)線和有線連網(wǎng)的雙重同步功能實(shí)現(xiàn)雙向同步。

　　分步實(shí)施: 整個(gè)項(xiàng)目分兩期完成。第一期，開(kāi)發(fā)運(yùn)行于筆記本電腦之上的移動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)；第二期，開(kāi)發(fā)運(yùn)行于掌上電腦的移動(dòng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)。