財經要聞

中共中央、國務院印發(fā)《關于新時代加快完善社會主義市場經濟體制的意見》。意見提出，加強資本市場基礎制度建設，完善強制退市和主動退市制度；穩(wěn)妥推進房地產稅立法；健全民營企業(yè)直接融資支持制度；落實農村第二輪土地承包到期后再延長30年政策，完善農村承包地“三權分置”制度；深化自由貿易試驗區(qū)改革，在更大范圍復制推廣改革成果；健全破產制度，推動個人破產立法；推進油氣管網對市場主體公平開放，適時放開天然氣氣源和銷售價格

銀保監(jiān)會：將根據實際配合央行研究是否對資管新規(guī)相關政策進行小幅適度調整，持續(xù)督促銀行嚴格按照資管新規(guī)、理財新規(guī)要求，推進理財業(yè)務規(guī)范轉型和存量資產處置，從嚴壓實內部責任，確保理財業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展

商務部：要擴大自貿區(qū)范圍，賦予自貿區(qū)更大的改革自主權，推動出臺新的開放舉措，同時要加快海南自貿港建設

國家統計局發(fā)布數據顯示，4月份，70個大中城市房地產市場價格延續(xù)微漲態(tài)勢，但總體仍較為穩(wěn)定

工信部18日發(fā)布通知，要求在自由貿易試驗區(qū)做好相關增值電信業(yè)務開放試點有關事項

國家市場監(jiān)管總局近日派出專案組赴江蘇、上海、浙江、廣東等地，嚴查熔噴布等防疫物資中間商和生產廠家價格違法行為

上海市政府常務會議原則同意《關于推動工業(yè)互聯網創(chuàng)新升級 實施“工賦上海”三年行動計劃》

上交所將于5月19日恢復現場上市儀式活動

吉林省舒蘭市自5月18日12時起實施最嚴格管控措施：有確診病例和疑似病例的小區(qū)采取全封閉管控，原則上禁止任何人員出入，生活物資采用商超配送的方式

華為發(fā)聲明：強烈反對美國僅針對華為的規(guī)則修改；會盡最大努力尋找解決方案

軟銀：馬云將于6月25日辭去軟銀董事會職務；將于2021年3月份之前再度斥資不少于5000億日元回購公司股票，回購比例至多6.7%

瑞金醫(yī)院牽頭多中心羥氯喹治療新冠肺炎結果揭曉，與標準治療相比，聯合羥氯喹的治療不能帶來病毒轉陰的額外獲益，且存在一定以消化道癥狀為主的不良事件發(fā)生幾率

中國科研團隊近日在美國《科學》雜志在線發(fā)表論文說，他們發(fā)現了兩種可有效阻斷新冠病毒感染的人源單克隆抗體，有望用于抗新冠藥物和疫苗的研發(fā)

蜂巢能源發(fā)布兩款無鈷電池，可實現最高達880公里的續(xù)航里程

公司聚焦

德宏股份(603701)

天堂硅谷擬受讓29.99%公司股權 控股權將發(fā)生變更

德宏股份5月18日晚間公告，公司控股股東張元園與天堂硅谷簽署合作框架協議，張元園擬轉讓29.99%名下股權給天堂硅谷或其指定方。標的股份的轉讓價格擬為17.32元/股，轉讓總價款擬為10.496億元。交易完成后，天堂硅谷或其指定方將持有公司29.99%的股權，成為公司控股股東；張元園仍持有公司12.34%股份。公司實際控制人將由張宏保、張元園變更為王林江和李國祥。

京漢股份(000615)

奧園科星溢價21%受讓股份 將成控股股東

京漢股份5月18日晚公告，公司控股股東京漢控股、實控人田漢與奧園科星簽署《股份轉讓協議》，京漢控股將其持有的2.29億股轉讓給奧園科星，轉讓價為5.06元/股，轉讓價款11.6億元。奧園科星為奧園集團有限公司全資子公司。權益變動后，奧園科星將持有公司29.302%股份，公司控股股東變更為奧園科星，實控人變更為郭梓文。

重大事項

華脈科技(603042)：擬定增募資用于WiFi6+5G等項目

激智科技(300566)：擬定增募資不超6.6億元，小米長江產業(yè)基金擬認購一半

亞翔集成(603929)：公司承接中芯國際的項目營收占比較小

廣生堂(300436)：新型肝癌靶向藥物正在開展招募和入組工作

惠倫晶體(300460)：擬不超2億元開展金融衍生品交易業(yè)務

嘉凱城(000918)：擬非公開發(fā)行不超13億元公司債券

安車檢測(300572)：擬定增募資不超11億元

陽光股份(000608)：因控制權變更，董事長等4位董監(jiān)高辭職

勝宏科技(300476)：擬向TCL投資等定增募資不超25億元

江蘇雷利(300660)：持有欣盛半導體0.76%股權，對經營不產生重大影響

瑞豐高材(300243)：3300萬元投資控股珀力瑪

龍蟒佰利(002601)：向東方鋯業(yè)出租氯氧化鋯及二氧化鋯生產線

新萊應材(300260)：中芯國際與長江存儲均不屬于公司前五大客戶

中國鐵建(601186)：中標204億元項目

海鷗住工(002084)：與工業(yè)富聯簽署戰(zhàn)略合作框架協議

成都路橋(002628)：預中標4.64億元項目

中國核建(601611)：前4月新簽合同額264億元 同比降0.7%

中持股份(603903)：中標9475萬元項目

江龍船艇(300589)：與海關總署簽訂7338萬元緝私艇項目合同書

電光科技(002730)：1.1億元出售雅力科技65%股權

捷順科技(002609)：中標重慶璧山區(qū)智慧停車管理系統建設項目

合盛硅業(yè)(603260)：擬定增募資不超25億元

拓普集團(601689)：擬定增募資不超20億元，用于汽車輕量化底盤系統項目

海正藥業(yè)(600267)：嗎替麥考酚酯膠囊通過仿制藥一致性評價

佐力藥業(yè)(300181)：參股公司旗下公司獲得美國FDA臨床試驗批準

邁克生物(300463)：新冠病毒化學發(fā)光檢測產品獲得注冊證書

金城醫(yī)藥(300233)：高血壓治療藥品獲得再注冊批件

宜安科技(300328)：可降解鎂骨內固定螺釘獲得CE認證證書

新華制藥(000756)：布洛芬片通過仿制藥一致性評價

永福股份(300712)：儲能電站項目在手訂單預計毛利670萬元

丹邦科技(002618)：2019年度審計機構改聘為亞太事務所

通策醫(yī)療(600763)：下屬醫(yī)院全面恢復診療

國投資本(600061)：擬公開發(fā)行不超50億元可續(xù)期公司債券

成都路橋(002628)：預中標4.64億元項目

天邑股份(300504)：中標1.17億元中移物聯采購項目

萬澤股份(000534)：員工持股計劃完成股票購買

國網英大(600517)：擬向子公司英大證券增資

邦訊技術(300312)：控股股東所持公司部分股份將被司法變賣

*ST中南(002445)：澄邦企管成為公司控股股東

*ST德奧(002260)：擬注入幼兒教育信息化技術服務相關股權資產

ST天寶(002220)：股價已連續(xù)10個交易日低于1元

ST長投(600119)：擬定增募資不超2.5億元補血，控股股東全額認購

經營業(yè)績

申通快遞(002468)：4月快遞服務業(yè)務收入同比增長1.63%

中國人保(601319)：前4月保費收入2379億元

圓通速遞(600233)：4月份快遞產品收入22.1億元 同比增6.48%

深圳機場(000089)：4月旅客吞吐量同比下降56%

順豐控股(002352)：4月份速運物流業(yè)務營收同比增長48.91%

回購及增減持

增持

朗新科技(300682)：實控人擬不低于1000萬元增持股份

皖通科技(002331)：西藏景源增持股份超過1%

減持

跨境通(002640)：股東擬減持不超2%股份

雙杰電氣(300444)：多名股東擬合計減持不超8.88%股份

精華制藥(002349)：股東擬合計減持不超2%股份

鼎漢技術(300011)：股東擬減持不超6%股份

英飛特(300582)：兩股東擬合計減持不超11.61%股份

星云股份(300648)：實控人擬減持不超1%股份

力盛賽車(002858)：蘇維鋒減持2.43%股份 不再是持股5%以上股東

凱中精密(002823)：控股股東等擬合計減持不超3.46%股份

金域醫(yī)學(603882)：股東擬減持不超2.62%股份

金溢科技(002869)：實控人等8名股東擬合計減持不超11.29%股份

基蛋生物(603387)：股東擬減持不超6.5%股份

博創(chuàng)科技(300548)：股東擬減持不超2%股份

黑牡丹(600510)：股東擬減持不超2%股份

星期六(002291)：控股股東累計減持超過3%股份

停復牌

停牌

新界泵業(yè)(002532)：重組事項上會，5月19日起停牌

海外動態(tài)

歐美市場

歐美股市集體大漲 道指漲逾900點

美東時間周一，美股全線飆升，道指漲逾900點，盤中一度漲超千點。截至收盤，標普500指數上漲90.20點，漲幅3.15%，報2953.91點；納斯達克指數上漲220.30點，漲幅2.44%，報9234.83點；道瓊斯指數上漲912.00點，漲幅3.85%，報24597.37點。道指和標普500指數均錄得4月8日以來最大單日漲幅，納指則錄得4月29日以來最大單日漲幅。鮑威爾預測下半年經濟開始復蘇，及眾議院通過一份規(guī)模達3萬億美元經濟刺激計劃提振市場做多情緒，同時原油大漲以及新冠疫苗研發(fā)的樂觀情緒也為市場帶來提振。

歐洲主要股指周一大漲，截至收盤，歐洲斯托克50指數上漲141.18點，漲幅5.10%。倫敦股市《金融時報》100種股票平均價格指數18日報收于6048.59點，上漲248.82點，漲幅為4.29%。巴黎股市CAC40指數18日報收于4498.34點，上漲220.71點，漲幅為5.16%。德國法蘭克福股市DAX指數18日上漲593.70點，漲幅為5.67%，報收于11058.87點。

中概股

中概股多數上漲 蛋殼公寓大漲超兩成

中國概念股周一收盤多數上漲，京東大漲9.20%報收55.53美元，拼多多上漲8.42%報收66.46美元，均創(chuàng)歷史新高；百度上漲7.74%報收107.59美元，阿里巴巴上漲5.70%報收215.28美元；蛋殼公寓飆漲21.25%報收9.70美元，樂信大漲11.04%報收9.15美元，趣店大漲10.91%報收1.83美元，嗶哩嗶哩上漲9.00%報收33.66美元，歡聚時代上漲8.86%報收59.71美元，蘑菇街上漲8.57%報收1.14美元，陌陌上漲8.01%報收22.39美元；品鈦大跌8.13%報收1.13美元。

跟誰學再遭渾水做空

周一盤前美國做空機構渾水再度發(fā)布針對跟誰學做空報告，對此，跟誰學回應稱，渾水的這份做空報告數據來源混亂，且充滿了對公司業(yè)務的無知。跟誰學發(fā)布聲明表示，公司堅持合法經營，并已真實、完整的披露財務數據，稍后，將針對渾水做空報告所述指控發(fā)表更為詳細的說明。

美元

美元指數下跌

美元指數周一下跌，截至紐約匯市尾盤，衡量美元對六種主要貨幣的美元指數下跌0.74%至99.6627。

原油

原油大漲 創(chuàng)兩個多月新高

美東時間周一，國際油價大漲。截至收盤，NYMEX 6月原油期貨上漲2.39美元，漲幅8.12%，報31.82美元/桶，為3月11日以來的最高收盤價。布倫特7月原油期貨上漲2.31美元，漲幅7.11%，報34.81美元/桶。為平衡供需關系而采取的減產措施，以及疫苗研發(fā)進程提振市場對于未來需求復蘇的態(tài)度樂觀推動油價大漲。

黃金

國際金價跌超1%

美東時間周一，國際金價跌超1%。截至收盤，紐約商品交易所6月份交割的黃金期貨價格下跌21.9美元，收于每盎司1734.4美元，跌幅為1.25%。