[全球市長/市場]

美國東部標準時間星期一，受美國獨立日假期的影響，美國股票休市1日。

歐洲時間周一，歐股主要指數(shù)全線上漲，英國富時100指數(shù)漲0.58%。德國DAX30指數(shù)當天收報于15661.97點，比前一交易日上漲11.88，漲幅為0.08%；法國CAC40指數(shù)當天收報于6567.54點，比前一交易日上漲14.68，漲幅為0.22%；英國富時100指數(shù)當天收報于7164.91點，比前一交易日上漲41.64，漲幅為0.58%。國際油價上漲，布倫特原油期貨2018年以來首次突破77美元。

恒生夜市期指收報28036點，跌50點，跌幅0.18%。

【宏觀產(chǎn)經(jīng)】

界面新聞：國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于做好新能源配套送出工程投資建設(shè)有關(guān)事項的通知，對電網(wǎng)企業(yè)建設(shè)有困難或規(guī)劃建設(shè)時序不匹配的新能源配套送出工程，允許發(fā)電企業(yè)投資建設(shè)，緩解新能源快速發(fā)展并網(wǎng)消納壓力。發(fā)電企業(yè)建設(shè)配套送出工程應(yīng)充分進行論證，并完全自愿，可以多家企業(yè)聯(lián)合建設(shè)，也可以一家企業(yè)建設(shè)，多家企業(yè)共享。

界面新聞：央行印發(fā)《關(guān)于深入開展中小微企業(yè)金融服務(wù)能力提升工程的通知》。《通知》要求，人民銀行各分支機構(gòu)要加強存款利率監(jiān)管，充分發(fā)揮市場利率定價自律機制作用，引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)合理確定存款利率，穩(wěn)定負債成本。加強對互聯(lián)網(wǎng)平臺存款和異地存款的管理，依法從嚴處理高息攬儲等違規(guī)行為，推動降低中小銀行業(yè)金融機構(gòu)負債成本。

界面新聞：7月5日，蘇州市委常委會召開會議。會議指出，更加積極主動落實長三角一體化發(fā)展等國家戰(zhàn)略，加快推動“滬蘇同城化”。強化創(chuàng)新核心地位，加快產(chǎn)業(yè)智能化改造和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，大力發(fā)展生物醫(yī)藥、航空航天、納米技術(shù)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

第一財經(jīng)：中國歐盟商會財務(wù)與稅務(wù)工作組對記者表示，根據(jù)我們目前掌握的信息，在全球范圍內(nèi)實施15%的最低公司稅率對歐盟公司在華投資的影響可能非常有限。中國世界貿(mào)易組織研究會副會長霍建國也表示，“加入世貿(mào)組織(WTO)之后，我國的稅收就基本規(guī)范了。現(xiàn)在，除了海南自貿(mào)區(qū)和針對一些高新技術(shù)企業(yè)(的優(yōu)惠)外，其他地方應(yīng)該都沒有減免稅務(wù)的政策了?！?/p>

證券時報：上海市委副書記、市長龔正今天(5日)主持召開市政府常務(wù)會議。會議原則同意《中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)企業(yè)投資項目承諾制改革試點實施方案》并指出，承諾制是深化營商環(huán)境改革、提升城市軟實力的重要舉措。要主動先行先試，樹立鮮明導(dǎo)向，抓緊出臺配套實施細則，對接企業(yè)承諾試點需求，提供更高質(zhì)量政務(wù)服務(wù)，并切實提高監(jiān)管水平，對失信行為加大聯(lián)合懲戒力度。

央視新聞：為支持我國種業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、糧食穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料保供穩(wěn)價，中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行(農(nóng)發(fā)行)日前決定，安排1000億元資金支持種業(yè)發(fā)展。農(nóng)發(fā)行表示，對種業(yè)客戶，實行“一企一策”，采取差異化辦貸條件，開通綠色通道，實行優(yōu)先受理，優(yōu)先調(diào)查，優(yōu)先審查，優(yōu)先審議審批，優(yōu)先投放，提高業(yè)務(wù)全流程效率。

證券時報：財政部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部聯(lián)合發(fā)布通知，“十四五”期間繼續(xù)實施漁業(yè)發(fā)展相關(guān)支持政策?！锻ㄖ访鞔_，“十四五”期間漁業(yè)發(fā)展支持政策將以兩方面內(nèi)容作為支持重點：一是漁業(yè)發(fā)展補助資金主要支持納入國家規(guī)劃的重點項目以及促進漁業(yè)安全生產(chǎn)等設(shè)施設(shè)備更新改造等方面。支持建設(shè)國家級海洋牧場；支持建設(shè)現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施；支持建設(shè)漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施；支持漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展；支持漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護和國際履約能力提升。

界面新聞：據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的重點企業(yè)旬報情況預(yù)估，2021年6月，汽車行業(yè)銷量預(yù)估完成192.6萬輛，環(huán)比下降9.5%，同比下降16.3%；細分車型來看，乘用車銷量同比下降14.9%，商用車銷量同比下降20.8%。1-6月，汽車行業(yè)累計銷量預(yù)估完成1280.1萬輛，同比增長24.8%；細分車型來看，乘用車銷量同比增長26.2%，商用車銷量同比增長20.0%。

證券時報：近日，在印尼世界紀錄博物館的見證下，由華西能源研發(fā)設(shè)計的印尼國華穆印煤電項目發(fā)電工程(國家能源集團印尼南蘇電廠)2×150MW的煤粉鍋爐(10JS)連續(xù)安全運行1438天，打破了澳大利亞某企業(yè)連續(xù)運行1073天的紀錄，獲“煤電機組連續(xù)運行最長世界紀錄”榮譽。據(jù)悉，此項目創(chuàng)新性的采用一次風(fēng)空預(yù)器煙氣首次從省煤器入口引出，實現(xiàn)了中速磨冷一次直吹式制粉系統(tǒng)燃用高水份褐煤的技術(shù)難題。

數(shù)據(jù)寶：根據(jù)玻璃信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年7月2日，全國建筑用白玻平均價格2776 元/噸，環(huán)比上周上漲0.6%，同比去年上漲83.2%；行業(yè)庫存2591萬重箱，環(huán)比上周增加23萬重箱，與上月相比，庫存累積速度有所放緩，同比去年減少2338 萬重箱。從歷史行情來看，平板玻璃主力合約價格自去年4月開始持續(xù)上漲，低點至今累計漲幅達到133.25%，最高達到2945元/噸。

中國網(wǎng)財經(jīng)：據(jù)國家郵政局中國快遞大數(shù)據(jù)平臺實時監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至7月4日，2021年全國快遞業(yè)務(wù)量突破500億件，接近2018年全年水平。其中，發(fā)往農(nóng)村地區(qū)的業(yè)務(wù)量增長迅速，占了三成。2021年以來，中國快遞業(yè)持續(xù)保持強勁增長態(tài)勢?？爝f業(yè)務(wù)量突破500億件用時僅6個月，比2018年首次達到500億件提前近半年，比2020年提前約2個月。

澎湃新聞：7月5日，全球鐵礦石巨頭巴西淡水河谷(Vale)宣布，截至今年6月，旗下布魯庫圖(Brucutu)礦區(qū)的自動駕駛卡車已累計運輸?shù)V石1億噸。累計行駛180萬公里，總里程相當于繞地球46圈。淡水河谷稱，自2016年啟動該項目以來，布魯庫圖礦區(qū)從未發(fā)生過一起因自動駕駛卡車導(dǎo)致的安全事故。自動駕駛卡車油耗更低，因此碳排放更少，使用自動駕駛卡車也提高了礦區(qū)生產(chǎn)力。

中國新聞網(wǎng)：據(jù)沈陽法庫通用航空產(chǎn)業(yè)基地7月5日消息，我國首個新能源水上飛機生產(chǎn)工廠將落地遼寧省法庫縣。作為銳翔新能源水上飛機的整機總裝、調(diào)試、檢測、維修和保障基地，廠房總建筑面積8836平方米，建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)整機30-50架，隨著銳翔系列電動飛機的譜系化發(fā)展，后續(xù)還將生產(chǎn)四座水上電動飛機，實現(xiàn)年產(chǎn)值超1億元以上。

【重大事項】

深圳國際(00152)終止入股蘇寧易購

中國能源建設(shè)(03996)附屬簽訂三峽烏蘭察布新一代電網(wǎng)友好綠色電站示范項目EPC總承包合同

中國平安擬間接控制方正證券、北大醫(yī)藥

小米集團-W：建議發(fā)行將由公司無條件及不可撤回擔(dān)保美元優(yōu)先債券

比亞迪6月新能源乘用車銷量創(chuàng)歷史新高

【財報數(shù)據(jù)】

廣匯寶信(01293)中期溢利預(yù)增逾300%

理文化工(00746)預(yù)期前6月公司擁有人應(yīng)占盈利同比增長2.6至2.8倍

復(fù)銳醫(yī)療科技(01696)預(yù)期上半年收益同比上升逾73% 溢利增逾190%

銀城國際控股(01902)上半年總合約銷售額同比增長約1.7倍至165.355億元

景瑞控股(01862)上半年合約簽約銷售額同比增長約1.44倍至187.35億元

現(xiàn)代牧業(yè)(01117)預(yù)期中期溢利不低于4.6億元同比增長逾100%

美的置業(yè)(03990)上半年合同銷售額增71%至825.9億元

融創(chuàng)中國(01918)上半年合同銷售同比增長64%至3207.6億元

比亞迪股份(01211)前6個月汽車產(chǎn)銷量分別同比增長60.12%及55.51%

金輝控股(09993)上半年合約銷售額約557.7億元同比增長49.3%

中梁控股(02772)上半年累計合約銷售金額950億元同比增長40.32%

世茂集團(00813)上半年合約銷售額上升38%至1528億元

融信中國(03301)上半年總合約銷售額829.66億元同比增長37.46%

雅居樂集團(03383)上半年預(yù)售額合計753.3億元同比增長36.7%

嘉泓物流(02130)預(yù)期前6月權(quán)益股東應(yīng)占純利同比增長35%以上

東風(fēng)集團股份(00489)上半年汽車銷量同比增長24.46%至約142.44萬輛

禹洲集團(01628)上半年銷售額同比增長23.02%至527.12億元

碧桂園(02007)6月歸屬公司股東權(quán)益的合同銷售金額約533.3億元

首創(chuàng)置業(yè)(02868)上半年累計簽約額402.7億元同比增長19.5%

中國金茂(00817)首6個月累計簽約銷售金額1301.50億元

萬科企業(yè)(02202)上半年合同銷售額3544.3億元同比增長10.59%

協(xié)合新能源(00182)前6月總權(quán)益發(fā)電量為2661.8GWh 同比增長8.07%

旭輝控股集團(00884)首6個月累計合同銷售金額1361.5億元

萊蒙國際(03688)上半年預(yù)售額約13.603億港元

中銀航空租賃(02588)預(yù)期中期稅后凈利同比降低20%-25%

【回購注銷】

海爾智家(06690)7月5日斥資2350.34萬元回購93.79萬股A股

復(fù)旦張江(01349)7月5日斥資約203.79萬港元回購40萬股H股

第一太平(00142)7月5日耗資約168.86萬港元回購62.2萬股

朗生醫(yī)藥(00503)7月5日斥資148.83萬港元回購56.6萬股

嘉利國際(01050)7月5日斥資75.08萬港元回購42.4萬股

DYNAM JAPAN(06889)7月5日斥70.28萬港元回購9.64萬股

新鴻基公司(00086)7月5日斥63.64萬港元回購15萬股

【增發(fā)配售】

匯盈控股(00821)擬折讓18%配股最高凈籌約6880萬港元

【股權(quán)變更】

中國水業(yè)集團(01129)單一最大股東變更為Step Wide Investment Limited

東建國際(00329)有意向中靜新華資管收購不超過19.77億股徽商銀行股份

藍河控股(00498)購買5500萬股威華達控股(00622)股份

完美醫(yī)療(01830)獲歐陽江增持130萬股

【資產(chǎn)收購】

五龍動力(00378)獲徐昊昊折讓約76.11%提全購

花樣年控股(01777)擬以12.6億元收購上海綠閔物業(yè)管理公司

錦江資本(02006)附屬錦江在線擬4309萬元收購一機游合計100%股權(quán)

【資產(chǎn)出售】

大洋集團(01991)擬1477.125萬元出售大洋醫(yī)療投資71%權(quán)益

協(xié)鑫新能源(00451)擬出售峨山永鑫光伏發(fā)電公司全部股權(quán)所得款凈額預(yù)計3.06億元

【大行評級】

花旗：降呷哺呷哺(00520)目標價至13.9港元，評級“買入”

富瑞：維持阿里巴巴-SW(09988)買入評級，目標價327港元

大和：升綠城服務(wù)(02869)目標價至13港元，評級“跑贏大市”

瑞信：維持啟明醫(yī)療-B(02500)“跑贏大市”評級，目標價100港元

麥格理：上調(diào)比亞迪股份(01211)目標價至265港元，評級“跑贏大市”

高盛：升中軟國際(00354)評級至“買入”，目標價上調(diào)至21.81港元

【市場觀點】

展望后市，中金公司認為，雖然港股成長板塊與A股成長板塊一樣均表現(xiàn)不佳，但仍明顯跑贏多元金融、能源、銀行和保險等價值板塊。基于六月PMI疲軟以及5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)凈利潤表明的經(jīng)濟復(fù)蘇不平衡，我們認為國內(nèi)政策將保持基本穩(wěn)定，必要時可能增加扶持力度。因此，雖然市場依然存在波動，但整體宏觀環(huán)境仍利好成長板塊。

普華永道認為，下半年新經(jīng)濟企業(yè)、中概股回歸和生物科技企業(yè)上市將繼續(xù)活躍。預(yù)計2021年將有150家企業(yè)到香港上市，總?cè)谫Y額將達5000億港元，創(chuàng)歷史新高，港交所也有望在今年再次躋身IPO全球三甲。預(yù)計更多環(huán)保、社會和企業(yè)管治(ESG)業(yè)務(wù)相關(guān)公司今年下半年或明年在港上市，踴躍的上市申請將繼續(xù)鞏固香港作為亞洲最主要首次上市集資中心的角色。

中信證券認為，2021年上半年，南向資金累計凈流入超過4600億港元，隨著半年度節(jié)點到來，恒生綜指成份股迎來新一輪檢討，“港股通”股票池也將隨之調(diào)整，預(yù)計將有近20支標的有望新納入港股通，包括受關(guān)注度較高的時代天使、奈雪的茶等，正式調(diào)整預(yù)計將于2021年9月6日生效，除此之外，預(yù)計快手也將于今年9月初被納入“港股通”。

（文章來源：東方財富研究中心）

關(guān)注東方財富網(wǎng)微信公眾號【 eastmoneynews 】，每天為您推送權(quán)威、專業(yè)的財經(jīng)資訊！