一、【要聞速遞】

1、國常會：部署對制造業(yè)中小微企業(yè)等實施階段性稅收緩繳措施

10月27日消息，李克強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，部署對制造業(yè)中小微企業(yè)等實施階段性稅收緩繳措施，進(jìn)一步加大助企紓困力度。緩稅自11月1日起實施，至明年1月申報期結(jié)束，預(yù)計可為制造業(yè)中小微企業(yè)緩稅2000億元左右。同時會議決定延長境外投資者投資境內(nèi)債券市場稅收優(yōu)惠政策，促進(jìn)對外開放和吸引外資。

2、工信部：電商平臺要立即全面自查自糾零售、金融等相關(guān)產(chǎn)品的短信營銷行為

工信部召開規(guī)范電商平臺“雙十一”短信營銷行為行政指導(dǎo)會，阿里巴巴、京東、拼多多、美團(tuán)等主要電商平臺企業(yè)，以及相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)和短信息服務(wù)企業(yè)代表參會。會議要求，電商平臺要立即全面自查自糾零售、金融等相關(guān)產(chǎn)品的短信營銷行為，不得未經(jīng)消費者同意或請求擅自發(fā)送營銷短信，完善現(xiàn)有短信營銷預(yù)案，及時向行業(yè)主管部門報告階段工作進(jìn)展情況。相關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)和短信息服務(wù)企業(yè)要立即完善管理制度和技術(shù)手段，加強短信端口接入管理，規(guī)范短信簽名使用，不得接入違規(guī)轉(zhuǎn)租資源，不得擴(kuò)大簽名使用范圍，通過“回頭看”，推動常態(tài)化治理。

3、國家發(fā)展改革委召開專題會議研究煤炭價格干預(yù)的具體措施

27日上午，國家發(fā)展改革委價格司召集中國煤炭工業(yè)協(xié)會和部分重點煤炭企業(yè)召開會議，專題研究對煤炭價格實施干預(yù)的具體措施。會議聽取了中國煤炭工業(yè)協(xié)會和部分重點煤炭生產(chǎn)企業(yè)關(guān)于當(dāng)前煤炭市場和價格有關(guān)情況，并結(jié)合前期組織開展的煤炭生產(chǎn)成本調(diào)查，重點討論了對煤炭價格進(jìn)行干預(yù)的相關(guān)措施，包括干預(yù)范圍、干預(yù)方式、價格水平、實施時間，以及保障措施等具體問題。國家發(fā)展改革委將密切關(guān)注煤炭市場和價格變化情況，結(jié)合有關(guān)方面意見建議，進(jìn)一步研究完善價格干預(yù)措施。

4、證監(jiān)會同意5家企業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO注冊

近日，證監(jiān)會按法定程序同意以下企業(yè)創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊：湖南達(dá)嘉維康醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司、寧波喜悅智行科技股份有限公司、銅陵潔雅生物科技股份有限公司、營口風(fēng)光新材料股份有限公司、安徽省建筑設(shè)計研究總院股份有限公司。上述企業(yè)及其承銷商將分別與深圳證券交易所協(xié)商確定發(fā)行日程，并陸續(xù)刊登招股文件。

5、外貿(mào)企業(yè)訂單暴增 物流成本上調(diào)明顯

因為國內(nèi)疫情控制得當(dāng)，中國制造業(yè)迅速恢復(fù)產(chǎn)能，曾經(jīng)一度轉(zhuǎn)移到東南亞等地的工廠開始回流到國內(nèi)，國內(nèi)許多外貿(mào)企業(yè)的訂單也是大幅度增長，訂單火爆直接受益的就是跨境物流量。隨著訂單暴增的同時，物流成本也一路上漲，據(jù)了解，對于賣家而言過去的物流成本最多不超過整體銷售額的10％，現(xiàn)在已經(jīng)占到了最少30％-35％，有一些比較急的貨空運差不多需要60％，成本極其高。

6、北向資金27日凈賣出30億元 美的集團(tuán)凈賣出17.69億元

北向資金凈賣出30.42億元，終結(jié)連續(xù)6日凈買入。天賜材料、贛鋒鋰業(yè)、隆基股份分別獲凈買入6.6億元、4.3億元、4.06億元。美的集團(tuán)凈賣出額居首，金額為17.69億元。

7、黑色系夜盤期貨全線收跌

黑色系夜盤期貨全線收跌，螺紋期貨夜盤收跌3.92％，熱卷收跌5.07％；鐵礦石期貨收跌2.29％。焦炭夜盤收跌12.00％，焦煤收跌11.99％，動力煤收跌13.01％。橡膠夜盤收漲0.87％，瀝青收漲0.57％。豆粕夜盤收漲0.83％，菜粕收漲1.96％。鄭棉夜盤收漲0.64％。

8、美股漲跌不一道指跌0.74％ 科技板塊走強

美股周三收盤漲跌不一，道指跌逾260點。投資者繼續(xù)消化一些大型科技公司與行業(yè)巨頭的財報。原油期貨價格回落。10年期國債收益率跌破1.6％。截至收盤，道瓊斯指數(shù)跌0.74％，納斯達(dá)克指數(shù)收平，標(biāo)普500指數(shù)漲0.25％。石油化工、金融板塊拖累道指收低，摩根大通跌超2％，埃克森美孚跌超2.6％。新能源汽車板塊沖高回落，特斯拉收漲1.9％，盤中一度漲超5％。小鵬汽車漲1.24％。蔚來汽車跌2.89％。大型科技股走強，谷歌A漲近5％，微軟漲4.2％，紛紛創(chuàng)歷史新高。推特跌超10％。中概股漲跌不一，迅雷跌9.4％。樂居漲超14％，一起教育漲超10％。

二、【市場策略】

周三A股低開低走，呈現(xiàn)普跌局面。盤面上，電力、航天航空、輸配電氣等行業(yè)逆市上漲，工藝商品、煤炭、釀酒、木業(yè)家具、軟件服務(wù)、文教休閑、珠寶首飾、食品飲料、石油、電子信息、家電、安防、采掘等跌幅居前。題材股方面，綠色電力、抽水蓄能、氟化工、鋰電池、風(fēng)能、磷化工、儲能等漲幅居前，人腦工程、華為昇騰、職業(yè)教育、電子車牌、生物識別、增強現(xiàn)實等跌幅居前。

上證指數(shù)失守3600點整數(shù)以后，60分鐘技術(shù)形態(tài)頭部的形成是導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整的直接原因，這也是最近我們提到的。目前3580已經(jīng)跌破，下一步將繼續(xù)考驗3550，繼續(xù)關(guān)注該位置附近的支撐力度。創(chuàng)業(yè)板目前回踩3300點支撐，屬于正常震蕩，可耐心等待調(diào)整結(jié)束，后期還有繼續(xù)向上潛力。操作策略上，繼續(xù)控制整體倉位在五成以內(nèi)，堅持必選消費+高景氣成長組合。其中高景氣方向的成長股，可繼續(xù)從新能源汽車上游鋰電、光伏、儲能以及半導(dǎo)體芯片、軍工幾大賽道挖掘，但只建議低吸，不要追高。

三、【題材掘金】

換電：據(jù)悉，《電動汽車換電安全要求》國家標(biāo)準(zhǔn)將于今年11月1日起開始實施?！峨妱悠嚀Q電安全要求》是我國汽車行業(yè)在換電領(lǐng)域制定的首個基礎(chǔ)通用國家標(biāo)準(zhǔn)，有助于提升使用換電技術(shù)的電動車在機(jī)械強度、電氣安全、環(huán)境適應(yīng)性等方面的安全水平，保障換電電動汽車的安全性。

標(biāo)的：科大智能（300222）、展鵬科技（603488）

CCER：27日，國新辦發(fā)表《中國應(yīng)對氣候變化的政策與行動》白皮書，提出推動非二氧化碳溫室氣體減排，統(tǒng)籌推進(jìn)山水林田湖草沙系統(tǒng)治理，持續(xù)提升生態(tài)碳匯能力。截至今年9月30日，自愿減排交易累計成交量超過3.34億噸二氧化碳當(dāng)量，成交額逾29.51億元，國家核證自愿減排量（CCER）已被用于碳排放權(quán)交易試點市場配額清繳抵銷或公益性注銷。

標(biāo)的：九洲集團(tuán)（300040）、東珠生態(tài)（603359）

數(shù)據(jù)中心：27日，《上海市數(shù)據(jù)條例（草案）》修改稿提交市人大常委會審議。此次立法專門設(shè)置“浦東新區(qū)數(shù)據(jù)改革”專章，其中提出，上海按照國家要求在浦東新區(qū)設(shè)立數(shù)據(jù)交易所，開展實質(zhì)化運營，同時支持臨港新片區(qū)打造國際數(shù)據(jù)港，建設(shè)離岸數(shù)據(jù)中心。

標(biāo)的：奧飛數(shù)據(jù)（300738）、科華數(shù)據(jù)（002335）

四、【上市公司】

【重大事項】

伊利股份 600887：收購澳優(yōu)乳業(yè)34.33％股權(quán)

夢網(wǎng)科技 002123：子公司中標(biāo)中移互聯(lián)網(wǎng)采購項目 為5G消息體驗的全面覆蓋提供能力支持

【業(yè)績報告】

西藏珠峰 600338：第三季度凈利2億元 同比增長527％

寧德時代 300750：第三季度凈利潤32.67億元 同比增長130％

康龍化成 300759：前三季度凈利同比增長31.81％

云南白藥 000538：前三季度凈利同比下降42.38％

容百科技 688005：前三季度凈利同比增長383.56％

中國平安 601318：前三季度實現(xiàn)凈利潤816.38億元 同比下降20.8％

南大光電 300346：第三季度凈利3847萬元 同比增3412％

兆易創(chuàng)新 603986：第三季度凈利同比增長178.47％

酒鋼宏興 600307：前三季度凈利同比增長592.65％

華能水電 600025：第三季度凈利同比下降26.73％

吉祥航空 603885：第三季度凈虧損1.5億元

迎駕貢酒 603198：第三季度凈利同比增86％ 招商中證白酒大幅增持

中國黃金 600916：第三季度凈利潤1.56億元 同比下降17.66％

瑞芯微 603893：前三季度凈利同比增長116.16％

生益科技 600183：第三季度凈利同比增長93.88％

太極實業(yè) 600667：第三季度凈利2.01億元 同比增0.14％

柳鋼股份 601003：前三季度凈利同比增長85.64％

上海臨港 600848：前三季度凈利潤13.5億元 同比增11.01％

興齊眼藥 300573：前三季度凈利同比增長190.45％

海瀾之家 600398：前三季度凈利20.48億元 同比增58.7％

中國鐵物 000927：前三季度凈利7.6億元 同比增長5％

江中藥業(yè) 600750：第三季度凈利同比增13.45％ 擬每股派息0.22元

天山鋁業(yè) 002532：第三季度凈利同比增118％ 擬10派2元

當(dāng)升科技 300073：第三季度凈利2.8億元 同比增長136.63％

中集集團(tuán) 000039：第三季度凈利同比增長411.35％

石大勝華 603026：前三季度凈利7.41億元 同比增長1185.75％

東鵬飲料 605499：第三季度凈利同比增長21.87％

華測檢測 300012：第三季度凈利2.52億元 同比增22.54％

潔美科技 002859：第三季度凈利1.07億元 同比增長61％

晶晨股份 688099：第三季度凈利潤同比增411.68％ 智能機(jī)頂盒芯片出貨量大增

千禾味業(yè) 603027：第三季度凈利6609.198萬元 同比下降1％

美亞光電 002690：第三季度凈利1.8億元 同比增0.24％

京運通 601908：第三季度凈利2.52億元 同比增長35％

索菲亞 002572：第三季度凈利4.03億元 同比增13.71％

廣信股份 603599：第三季度凈利4.03億元 同比增長166％

星網(wǎng)銳捷 002396：第三季度凈利2.3億元 同比下降12％

寶豐能源 600989：第三季度凈利15.8億元 同比增長50％

稅友股份 603171：第三季度凈利2537萬元 同比降66.8％

雪峰科技 603227：前三季度凈利同比增長28％ 產(chǎn)品銷售明顯增長

極米科技 688696：第三季度凈利1.08億元 同比增長45％

太陽紙業(yè) 002078：第三季度凈利5.37億元 同比增20.43％

中煤能源 601898：第三季度凈利同比增長132％ 商品煤價格大漲

華峰鋁業(yè) 601702：第三季度凈利潤1.24億元 同比增長89.44％

【定增重組】

雙環(huán)傳動 002472：擬定增募資20億元拓展產(chǎn)能

福萊特 601865：擬不超36.5億元收購兩家公司 提升玻璃用石英巖礦資源儲量

歐派家居 603833：擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募資30億元 投資武漢智能制造等項目

華圖山鼎 300492：披露要約收購結(jié)果 股票復(fù)牌

棒杰股份 002634：終止重大資產(chǎn)重組事項

夢百合 603313：擬定增募資12.86億元 加快全球布局

【投資事項】

甘肅電投 000791：擬投資建設(shè)瓜州北大橋50MW光伏項目

壹石通 688733：擬3.5億元投建電子材料生產(chǎn)基地

上海醫(yī)藥 601607：子公司與KoBioLabs公司就益生菌KBL697、KBL693項目進(jìn)行合作

北方稀土 600111：控股股東包鋼集團(tuán)持股比例由38.92％降至37.91％

鐵科軌道 688569：中標(biāo)4.49億元鐵路建設(shè)物資招標(biāo)項目

長源電力 000966：投建石首高陵農(nóng)光互補光伏發(fā)電項目

保利聯(lián)合 002037：保利新聯(lián)擬增資不超3億元引進(jìn)投資者

益佰制藥 600594：擬3.36億元收購德陽腫瘤醫(yī)院70％股權(quán)

冠農(nóng)股份 600251：子公司擬3億元投建年處理30萬噸毛棉籽加工項目

高能環(huán)境 603588：聯(lián)合中標(biāo)7986.67萬元污染修復(fù)項目

臺華新材 603055：擬不低于120億元投資錦綸新材料項目

【其他事項】

澤璟制藥 688266：ZG19018片臨床試驗申請獲受理

*ST德新 603032：高精密鋰電池自動裁切模具業(yè)務(wù)規(guī)模尚小

東方材料 603110：政府征收房產(chǎn) 預(yù)增凈利潤4000萬元左右

珠江鋼琴 002678：廣州城建將成為公司控股股東

恒瑞醫(yī)藥 600276：SHR-1316注射液可以顯著延長患者生存

【增持減持】

騰達(dá)建設(shè) 600512：擬3000萬元-5000萬元回購股份

恒逸石化 000703：擬5億元至10億元回購股份

揚子新材 002652：股東擬減持公司不超3％股份

嘉凱城 000918：廣州凱隆減持0.33％股份 有進(jìn)一步減持意向

奧特維 688516：無錫華信及其一致行動人擬減持不超3％公司股份

五、【交易提示】

本文源自金融界網(wǎng)