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0息債券看這里!中集安瑞科(03899.HK)擬發(fā)行2026年到期16.8億港元零票息可換股債券

2021-12-28 債券 0息債券

格隆匯11月17日丨中集安瑞科)發(fā)布公告，2021年11月16日，公司與摩根士丹利(作為經(jīng)辦人)就債券發(fā)行訂立認(rèn)購協(xié)議。達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制待達(dá)成(或豁免)認(rèn)購協(xié)議所載先決條件，經(jīng)辦人已同意于完成日期認(rèn)購及支付或促使認(rèn)購人于完成日期認(rèn)購及支付本金總額16.8億港元的債券。

債券可根據(jù)該等條件轉(zhuǎn)換為換股股份。根據(jù)初始換股價(jià)每股11.78港元并假設(shè)債券獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，債券將轉(zhuǎn)換為1.426億股換股股份，占于該公告日期公司已發(fā)行股本約7.0%及經(jīng)發(fā)行該等換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股本約6.6%。公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)債券于香港聯(lián)交所上市。公司亦將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)換股股份上市及買賣。

本文源自格隆匯

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