[全球市長/市場]

美東時(shí)間上周五，美股三大指數(shù)有高有低，道地、標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)下5聯(lián)系記錄。

截止收盤，道指下跌271.66點(diǎn)，報(bào)34607.72點(diǎn)，跌幅0.78%；納指下跌132.76點(diǎn)，報(bào)15115.49點(diǎn)，跌幅0.87%；標(biāo)普500指數(shù)下跌34.70點(diǎn)，報(bào)4458.58點(diǎn)，跌幅0.77%。

恒生夜市期指收?qǐng)?bào)25963點(diǎn)，漲317點(diǎn)，漲幅1.24%。

【宏觀產(chǎn)經(jīng)】

新華社：中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于深化生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度改革的意見》，意見提出，研究發(fā)展基于水權(quán)、排污權(quán)、碳排放權(quán)等各類資源環(huán)境權(quán)益的融資工具，建立綠色股票指數(shù)，發(fā)展碳排放權(quán)期貨交易。擴(kuò)大綠色金融改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)范圍，把生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償融資機(jī)制與模式創(chuàng)新作為重要試點(diǎn)內(nèi)容。推廣生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈金融模式。鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提供符合綠色項(xiàng)目融資特點(diǎn)的綠色信貸服務(wù)。鼓勵(lì)符合條件的非金融企業(yè)和機(jī)構(gòu)發(fā)行綠色債券。鼓勵(lì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)開發(fā)創(chuàng)新綠色保險(xiǎn)產(chǎn)品參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償。

第一財(cái)經(jīng)：中美海運(yùn)價(jià)格暴漲5倍！航運(yùn)巨頭紛紛宣布凍結(jié)運(yùn)價(jià)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間9日，全球第三大集裝箱承運(yùn)人達(dá)飛海運(yùn) (CMA CGM)突然宣布，凍結(jié)運(yùn)輸貨物的現(xiàn)貨市場價(jià)格。達(dá)飛海運(yùn)表示，盡管該集團(tuán)預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月價(jià)格將攀升，但在五個(gè)月內(nèi)，貨運(yùn)客戶的現(xiàn)貨市場運(yùn)費(fèi)將維持在當(dāng)前水平。這意味著，從2021年9月9日開始，到2022年2月1月之前，達(dá)飛海運(yùn)將凍結(jié)其運(yùn)價(jià)。聲明顯示，“面對(duì)航運(yùn)業(yè)前所未有的局面，集團(tuán)將與客戶的長期關(guān)系放在首位”。此外，另一家航運(yùn)巨頭赫伯羅特也表示“跟進(jìn)”：“我們認(rèn)為即期運(yùn)費(fèi)已見頂，不會(huì)進(jìn)一步上漲運(yùn)費(fèi)。”赫伯羅特在聲明中還表示，“希望市場慢慢開始平靜下來?！?/p>

第一財(cái)經(jīng)：央行數(shù)據(jù)顯示，8月份人民幣貸款增加1.22萬億元，比上年同期少增631億元。分部門看，住戶貸款增加5755億元，其中，短期貸款增加1496億元，中長期貸款增加4259億元；企(事)業(yè)單位貸款增加6963億元，其中，短期貸款減少1149億元，中長期貸款增加5215億元，票據(jù)融資增加2813億元；非銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸款減少681億元。

第一財(cái)經(jīng)：香港金管局公布粵港澳大灣區(qū)跨境理財(cái)通業(yè)務(wù)試點(diǎn)實(shí)施細(xì)則，明確北向通及南向通的監(jiān)管要求?？缇忱碡?cái)通分南向通和北向通。南向通指內(nèi)地合資格居民通過指定管道投資香港銀行銷售的理財(cái)產(chǎn)品，當(dāng)中資金跨境劃轉(zhuǎn)主要由內(nèi)地銀行負(fù)責(zé)，理財(cái)產(chǎn)品的銷售由香港銀行負(fù)責(zé)；而北向通指香港合資格居民通過指定管道投資內(nèi)地銀行銷售的理財(cái)產(chǎn)品，當(dāng)中資金跨境劃轉(zhuǎn)主要由香港銀行負(fù)責(zé)，內(nèi)地理財(cái)產(chǎn)品的銷售由內(nèi)地銀行負(fù)責(zé)。 南向通總額度暫定為1500億元人民幣，每名投資者的個(gè)人額度為100萬元人民幣；北向通總額度暫定為1500億元人民幣，每名投資者的個(gè)人額度為100萬元人民幣。

e公司：上海市經(jīng)信委等多部門印發(fā)《上海市促進(jìn)工業(yè)軟件高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》的通知。通知指出，到2023年，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。培育引進(jìn)200家以上工業(yè)軟件企業(yè)，培育10家左右上市企業(yè)，培育5家超10億元的重點(diǎn)工業(yè)軟件企業(yè)，上海工業(yè)軟件規(guī)模突破500億元。核心研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件普遍落地應(yīng)用。一批重點(diǎn)領(lǐng)域的工業(yè)軟件經(jīng)過驗(yàn)證和適用，在本市船舶、鋼鐵、石化、半導(dǎo)體、汽車、航天航空和重大裝備等產(chǎn)業(yè)形成一批工業(yè)軟件示范應(yīng)用。

證券時(shí)報(bào)：據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析，8月汽車產(chǎn)銷同比繼續(xù)下降，降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。受國內(nèi)疫情和馬來西亞疫情的影響，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)提升導(dǎo)致減產(chǎn)壓力進(jìn)一步加大，此外產(chǎn)銷的波動(dòng)也與去年同期基數(shù)較高有關(guān)。需要注意的是，雖然芯片短缺顯著影響了企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃，但汽車?yán)塾?jì)產(chǎn)銷與2019年同期數(shù)據(jù)相比仍呈現(xiàn)微增，目前主要是汽車產(chǎn)品供給不足，終端市場需求保持平穩(wěn)。

第一財(cái)經(jīng)：中國煤炭運(yùn)銷協(xié)會(huì)表示，8月，國內(nèi)煤炭增產(chǎn)保供政策效果逐步顯現(xiàn)，煤炭生產(chǎn)情況繼續(xù)改善。高溫天氣逐漸減退，動(dòng)力煤消費(fèi)旺季特征有所減弱，動(dòng)力煤市場供需形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，動(dòng)力煤市場價(jià)格漲勢(shì)趨緩。綜合來看，隨著主產(chǎn)地煤炭產(chǎn)能加快釋放，預(yù)計(jì)后期煤炭供應(yīng)有望保持增長，煤炭需求將有所減弱，煤炭市場供需形勢(shì)將繼續(xù)改善，市場煤價(jià)格將有所回落。

中證網(wǎng)：9月10日，上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈部分產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)上漲。金屬鋰單日漲2萬元/噸，碳酸鋰單日漲3000元/噸，氫氧化鋰單日上漲2000-2500元/噸，三元材料單日漲2500-5000元/噸，電解鈷單日漲800-1000元/噸。

第一財(cái)經(jīng)：國家醫(yī)療保障局、國家衛(wèi)生健康委發(fā)布《關(guān)于適應(yīng)國家醫(yī)保談判常態(tài)化持續(xù)做好談判藥品落地工作的通知》，強(qiáng)化部署，及時(shí)做好談判藥品掛網(wǎng)采購和支付結(jié)算工作。各地醫(yī)保部門要按照加強(qiáng)管理、保障供應(yīng)、規(guī)范使用、嚴(yán)格監(jiān)管的原則，建立處方流轉(zhuǎn)中心，并對(duì)納入“雙通道”管理的藥品在定點(diǎn)零售藥店和定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)施行統(tǒng)一的報(bào)銷政策。具備條件的地區(qū)要積極探索完善談判藥品單獨(dú)支付政策，逐步將更多談判藥品納入單獨(dú)支付范圍。

證券時(shí)報(bào)：千億級(jí)電子煙“大變數(shù)”！香港全面禁止？或下月通過禁電子煙條例。香港立法會(huì)吸煙修訂條例草案委員會(huì)近日舉行會(huì)議，完成有關(guān)修例禁止加熱煙及電子煙的審議工作，條例將于下月在立法會(huì)恢復(fù)二讀，港府期望于本屆立法會(huì)會(huì)期10月底完結(jié)前通過條例草案。對(duì)此，中國電子商會(huì)電子煙行業(yè)委員會(huì)秘書長敖偉諾向記者表示，此事并不突然，香港早就有這個(gè)提案，目前也沒有開放銷售電子煙。對(duì)于電子煙行業(yè)來說，香港市場本身不大，影響幾乎沒有。但是香港作為自由貿(mào)易港，內(nèi)地大部分的電子煙出口都是通過香港去往海外，業(yè)界不希望影響電子煙出口海外的這個(gè)中轉(zhuǎn)功能。

【公司要聞】

萬達(dá)酒店發(fā)展：融創(chuàng)中國將終止與公司訂立的21家酒店管理協(xié)議。日前，萬達(dá)酒店發(fā)展發(fā)布公告稱，9月10日收到來自融創(chuàng)中國的通知。根據(jù)通知，融創(chuàng)中國已經(jīng)通知萬達(dá)酒店發(fā)展，由于新冠疫情的影響及融創(chuàng)中國商業(yè)戰(zhàn)略的調(diào)整，將終止與萬達(dá)酒店發(fā)展訂立的有關(guān)由融創(chuàng)集團(tuán)持有且由萬達(dá)酒店發(fā)展管理的21家酒店的管理協(xié)議。公告還顯示，該21家酒店中包括19家正在運(yùn)營的酒店和2家正在建設(shè)且尚未開始運(yùn)營的酒店。

騰訊改進(jìn)！熱播劇開始選集解鎖，愛奇藝、優(yōu)酷將跟進(jìn)。中消協(xié)9月9日發(fā)文稱，超前點(diǎn)播應(yīng)重自愿，逐集限制要取消。騰訊隨后回應(yīng)稱將解鎖規(guī)則，支持用戶選集解鎖。目前正在騰訊視頻熱播的《云南蟲谷》的超前點(diǎn)播已經(jīng)可以選集解鎖了。愛奇藝此前表示，超前點(diǎn)播單集可選的功能正在開發(fā)中，預(yù)計(jì)本月15日上線。據(jù)媒體報(bào)道，優(yōu)酷也在研究開發(fā)，將上線超前點(diǎn)播單集解鎖功能。

廣汽集團(tuán)前8個(gè)月產(chǎn)銷穩(wěn)步增長，埃安連續(xù)4個(gè)月銷售過萬輛。數(shù)據(jù)顯示，廣汽集團(tuán)1月至8月生產(chǎn)汽車128.3萬輛，同比增長10%；實(shí)現(xiàn)銷量132.9萬輛，同比增長11.8%；終端銷量達(dá)138.5萬輛，同比增長16.3%。8月，廣汽集團(tuán)在新能源板塊延續(xù)亮眼表現(xiàn)。集團(tuán)單月新能源乘用車實(shí)現(xiàn)銷量12812輛，同比增長70.6%。1月至8月，廣汽集團(tuán)新能源乘用車實(shí)現(xiàn)銷量76269輛，同比增長81.7%。不論是單月還是累計(jì)數(shù)據(jù)，廣汽集團(tuán)在新能源板塊的迅猛勢(shì)頭和巨大潛力都得以顯現(xiàn)。

雅居樂集團(tuán)：有關(guān)本集團(tuán)出售予保利地產(chǎn)系謠言，已報(bào)案并被受案調(diào)查。9月12日晚間，雅居樂集團(tuán)在港交所公告，本公司注意到近期有關(guān)本集團(tuán)出售予保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司(其股份于上海證券交易所上市)(股份代號(hào)：600048)，以及就出售完成對(duì)本集團(tuán)的盡職調(diào)查之市場謠言。本公司經(jīng)向控股股東查詢并獲確認(rèn)該謠言毫無根據(jù)。此事已向中華人民共和國公安機(jī)關(guān)報(bào)案并被受案調(diào)查。本公司亦已咨詢了其法律顧問，并保留一切權(quán)利對(duì)捏造及散布有關(guān)本集團(tuán)的此類毫無根據(jù)的信息之人士采取適當(dāng)行動(dòng)。本公司將考慮并采取一切合理措施以保障本集團(tuán)的利益。

不甘落后！港交所或于本月發(fā)表SPAC咨詢文件，年底開市掛牌運(yùn)營。9月12日，由香港特區(qū)政府財(cái)政司司長陳茂波擔(dān)任主席的金融領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)早前指，港交所或最快于第三季就引入SPAC(特殊目的收購公司)咨詢市場。媒體報(bào)道，港交所正按照原定時(shí)間表，將于本月發(fā)表咨詢文件。港交所原計(jì)劃今年6月就SPAC上市框架進(jìn)行公眾咨詢，目標(biāo)年底前有首家本地SPAC掛牌。不過，若出現(xiàn)未能預(yù)見的監(jiān)管憂慮，時(shí)間表可能仍會(huì)改變。面對(duì)市場質(zhì)疑，時(shí)間表可能太過緊迫，未必足夠響應(yīng)市場意見。

泡泡瑪特疑似誘導(dǎo)消費(fèi)，99元抽盲盒秒變近萬元全包，消費(fèi)者：手指碰到屏幕邊緣就全包。近日在上海，谷先生微信小程序抽泡泡瑪特盲盒，選擇99元抽一次，沒想到付款時(shí)直接跳轉(zhuǎn)到全包，支付2178元。據(jù)悉，和谷先生遭遇類似的消費(fèi)者還有不少，其中一次性最高消費(fèi)近萬元。谷先生稱，小程序上有抽一個(gè)和全包，點(diǎn)“1”個(gè)的時(shí)候要點(diǎn)好多次才會(huì)觸發(fā)響應(yīng)，但點(diǎn)“全包”時(shí)，只要有手指的一點(diǎn)點(diǎn)邊緣觸碰到就會(huì)立馬跳出來，認(rèn)為此舉涉嫌誘導(dǎo)消費(fèi)。據(jù)悉，隨著盲盒市場的火熱，有關(guān)于盲盒的消費(fèi)投訴也不斷增加。

工信部會(huì)同阿里、騰訊、字節(jié)等企業(yè)商討平臺(tái)互聯(lián)互通，外鏈屏蔽解除公平合理成關(guān)鍵。記者通過多方確認(rèn)了解到，工信部信息通信管理局于日前組織召開了一場“屏蔽網(wǎng)址鏈接問題行政指導(dǎo)會(huì)”，參會(huì)企業(yè)包括阿里巴巴、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、百度、華為、小米、陌陌、360、網(wǎng)易等。上述與會(huì)企業(yè)人士向記者透露，監(jiān)管部門會(huì)同企業(yè)舉行的這場行政指導(dǎo)會(huì)，“更像是一次閉門會(huì)”，期間企業(yè)還向上溝通反映了問題的本質(zhì)以及解決的難度。

整頓“飯圈”亂象再出大招！抖音、快手、微博等14家平臺(tái)齊出手，6種行為將被懲戒。近日，針對(duì)流量至上、“飯圈”亂象、違法失德等文娛領(lǐng)域出現(xiàn)的問題，監(jiān)管部門頻頻重拳出擊。中國演出行業(yè)協(xié)會(huì)日前組織微博、抖音、快手等互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)代表，發(fā)起《構(gòu)建清朗網(wǎng)絡(luò)文化生態(tài)自律公約》，明確對(duì)未經(jīng)合法授權(quán)公布藝人行程信息等行為進(jìn)行懲戒。

【公告精選】

心瑋醫(yī)療-B(06609)：穩(wěn)定價(jià)格期結(jié)束超額配股權(quán)失效

民生教育(01569)與福建開放大學(xué)訂立協(xié)議全面開展合作將增加新的在線教育業(yè)務(wù)和帶來新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)

聯(lián)洋智能控股(01561)：大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分部前8個(gè)月實(shí)現(xiàn)收入9380萬元

山東黃金(01787)獲控股股東增持49.97萬股A股擬繼續(xù)增持合共不超過5億元A股股份

東光化工(01702)擬9000萬元出售新疆新冀51%股權(quán)

微創(chuàng)醫(yī)療(00853)附屬上海微創(chuàng)1.11億元收購科瑞藥業(yè)45%股權(quán)為打造藥-械結(jié)合技術(shù)平臺(tái)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)

廣發(fā)證券(01776)擬發(fā)行不超過 90 億元公司債

石四藥集團(tuán)(02005)已取得鹽酸右美托咪定注射液(2ml:0.2mg)的藥品生產(chǎn)注冊(cè)批件

和鉑醫(yī)藥-B(02142)：新一代抗CTLA-4抗體HBM4003獲中國國家藥監(jiān)局批準(zhǔn)兩項(xiàng)IND許可

復(fù)星醫(yī)藥(02196)附屬公司復(fù)銳醫(yī)療科技(01696)建議采納受限制股份單位計(jì)劃

君實(shí)生物(01877)：JS012注射液臨床試驗(yàn)申請(qǐng)獲受理

大山教育(09986)：決定于9月底前進(jìn)一步關(guān)閉20間自營教學(xué)中心

正榮地產(chǎn)(06158)前8個(gè)月合約銷售同比增長約29.2%至1058.09億元

新天綠色能源(00956)8月完成發(fā)電量61.17萬兆瓦時(shí)同比增加21.5%

綠地香港(00337)首8個(gè)月合約銷售額241.12億元同比增長23.58%

遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)前8個(gè)月累計(jì)協(xié)議銷售額732億元同比增長22%

中國財(cái)險(xiǎn)(02328)前8月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長0.7%至3098.43億元

友佳國際(02398)前8個(gè)月銷售金額約6.408億元同比上升約22%

中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)(01339)前8個(gè)月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4117.32億元

佳源國際控股(02768)前8月合同銷售金額241.933億元同比上升約43%

丘鈦科技(01478)8月攝像頭模組銷售數(shù)量合計(jì)4075.6萬件同比增加20.4%

合寶豐年(08406)獲嚴(yán)萍收購75%股權(quán)并折讓約31.43%提收購要約 9月13日復(fù)牌

中國燃?xì)?00384)9月10日斥3943.53萬港元回購179.72萬股

微盟集團(tuán)(02013)9月10日斥314.92萬港元回購24.7萬股

新鴻基公司(00086)9月10日斥179.69萬港元回購42萬股

百融云-W(06608)9月10日斥147.15萬港元回購9.55萬股

DYNAM JAPAN(06889)9月10日斥資315.08萬港元回購39.84萬股

恒安國際(01044)9月10日1689.6萬港元回購40萬股

網(wǎng)龍(00777)9月10日斥資約811.22萬港元回購43.2萬股

融創(chuàng)服務(wù)(01516)9月10日斥資1760.48萬港元回購100萬股

中國旺旺(00151)9月10日斥1595.67萬港元回購295.6萬股

三生制藥(01530)9月10日斥1796.77萬港元回購210萬股

第一太平(00142)9月10日斥資148.13萬港元回購50萬股

合生創(chuàng)展集團(tuán)(00754)9月10日999.96萬港元回購32.7萬股

騰訊控股(00700)9月10日斥1.02億港元回購21萬股

小米集團(tuán)-W(01810)9月10日斥4831.53萬港元回購201.74萬股

東方海外國際(00316)擬折讓約8.8%先舊后新配售2318萬股凈籌34.78億港元

中州證券(01375)股東渤海公司減持1982.08萬股

福耀玻璃(03606)股東耀華工業(yè)村解除質(zhì)押2400萬股

青島啤酒股份(00168)：復(fù)星累積減持公司H股股份合計(jì)6822.23萬股減持股份比例達(dá)到5.00%

萬科企業(yè)(02202)：德宇眾持有的1748.05萬股公司H股完成辦理股權(quán)質(zhì)押解除手續(xù)

華潤燃?xì)?01193)擬收購重慶燃?xì)?6.9%股權(quán)持股增至39.17%

【大行評(píng)級(jí)】

花旗：維持新鴻基地產(chǎn)(00016)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)降4.3%至139港元

小摩：首予京東物流(02618)“增持”評(píng)級(jí)并看高，目標(biāo)價(jià)至44港元

瑞信：維持舜宇光學(xué)科技(02382)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)267港元

小摩：予新奧能源(02688)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)微降至152港元

里昂：維持港鐵公司(00066)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)微升至50港元

國元國際：維持九毛九(09922)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)降至32港元

【市場觀點(diǎn)】

展望后市，瑞信中國股票策略主管黃翔建議，從長期看，投資者仍應(yīng)堅(jiān)持配置新經(jīng)濟(jì)行業(yè)和新產(chǎn)業(yè)。“未來世界和中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和政策還是將側(cè)重于例如科技、新能源車等行業(yè)。而傳統(tǒng)行業(yè)需要有重大的轉(zhuǎn)變，才能更加獲得市場青睞。回顧去年港股的整體表現(xiàn)，其舊經(jīng)濟(jì)行業(yè)比例較高，也影響了總體表現(xiàn)。反觀MSCI中國市場指數(shù)還包括了相當(dāng)一部分的中概股和A股，其去年就創(chuàng)下新高，表現(xiàn)搶眼?！?/p>

川財(cái)證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家、研究所所長陳靂指出，港股市場長期吸引力有兩點(diǎn)：一是來自AH股之間的溢價(jià)，通常計(jì)算其剪刀差；二是港股中確實(shí)存在一些好的科技、醫(yī)藥、金融類資產(chǎn)。從當(dāng)下最新情況看，考慮到現(xiàn)階段全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇狀況，預(yù)計(jì)未來港股中的金融、能源等板塊會(huì)有進(jìn)一步的上漲空間。

（文章來源：哈富資訊）

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