【重要數(shù)據(jù)】 (9500.163.com) 【智通觀點】 1、隔夜美股投資者繼續(xù)關(guān)注經(jīng)濟活動重啟，失業(yè)救濟數(shù)據(jù)顯示，衛(wèi)生事件拖累經(jīng)濟下滑情況或已見底，大市輾轉(zhuǎn)向上，尾段美股漲幅持續(xù)收窄，三大指數(shù)悉數(shù)轉(zhuǎn)跌。 達(dá)到當(dāng)天最大量API KEY 超過次數(shù)限制截至收盤，標(biāo)普500指數(shù)跌6.40點，跌幅0.21%，報3029.73點;納指跌43.40點，跌幅0.46%，報9368.99點;道指跌147.60點，跌幅0.58%，報25400.64點。港股ADR指數(shù)全日走弱，按比例計算，收報22980點，跌151.94點或0.66%。

2、海信家電(00921)：間接控股股東擬深化混合所有制改革，公司可能變更為無實際控制人。海信家電公告，公司間接控股股東海信電子控股擬進(jìn)行深化混合所有制改革，通過增資擴股引入具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)、能助力海信國際化發(fā)展的戰(zhàn)略投資者，形成更加多元化的股權(quán)結(jié)構(gòu)和市場化的公司治理結(jié)構(gòu)。如海信電子控股本次增資擴股成功征集到合格戰(zhàn)略投資者，可能導(dǎo)致公司由青島市國資委實際控制變更為無實際控制人。海信電子控股成功征集戰(zhàn)略投資者完成增資擴股后實施無償劃轉(zhuǎn)，將海信集團公司100%國有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給華通集團持有。市場需要重新定位該股估值。

3、國美零售(00493)公告，于2020年5月28日，公司(作為發(fā)行人)與投資人京東訂立認(rèn)購協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)按相當(dāng)于債券本金額100%的認(rèn)購價(即1億美元)認(rèn)購債券。該可換股債券初步轉(zhuǎn)換價為每股1.255港元。假設(shè)已悉數(shù)行使轉(zhuǎn)換權(quán)，則將發(fā)行約6.2億股新股份，占公司于公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股本約2.88%;及公司擴大后的已發(fā)行股本約2.80%。拼多多和京東先后認(rèn)購國美股權(quán)，說明該企業(yè)正質(zhì)地變化。發(fā)家于家電銷售的國美，如今依舊是家電垂直類銷售平臺。與京東合作，未來百貨、快消類供應(yīng)鏈還將引入到國美渠道，這也是助力國美邁向綜合化，可以不斷提高平臺流量與活躍度。京東與拼多多的共同股東是騰訊，國美牽手京東與拼多多也是為自己積攢更多籌碼。

4、浙江省近期發(fā)布通知，公開征求《浙江省公立醫(yī)療機構(gòu)部分醫(yī)用耗材帶量采購工作方案》意見。浙江方案明確每個中標(biāo)企業(yè)量價關(guān)系，與此前其他省份方案不同。此次浙江方案針對冠脈介入藥物支架、冠脈介入球囊、骨科髖關(guān)節(jié)3類醫(yī)用耗材進(jìn)行帶量采購，年采購量為2019年交易量的80%。采購周期2年。浙江方案對中標(biāo)企業(yè)的中標(biāo)量和價都做了明確規(guī)定，這與此前的江蘇、安徽、福建方案僅明確了采購總量的方式不同，可能會帶來企業(yè)在降價上新的博弈。市場擔(dān)心，醫(yī)療器械的集采，可能和仿制藥集采類似，鼓勵公司降價競爭，壓縮公司利潤空間。樂普醫(yī)療、愛康醫(yī)療(01789)、微創(chuàng)醫(yī)療(00853)等個股近2日股價借勢深幅調(diào)整，撈底需謹(jǐn)慎。

【公司要聞】

吉利汽車(00175)擬配售6億股 凈籌64.47億港元

移卡(09923)公開發(fā)售獲超購640.38倍 每股定價16.64港元

國美零售(00493)向京東發(fā)行1億美元可轉(zhuǎn)債 兩大品質(zhì)零售商加速行業(yè)整合

海信家電(00921)間接控股股東擬深化混合所有制改革

石藥集團(01093)：創(chuàng)新藥“SYHA1805”于治非酒精性脂肪性肝炎獲臨床試驗批件

康寧杰瑞制藥-B(09966)與廣東東陽光共同開發(fā)抗腫瘤聯(lián)合療法

復(fù)星醫(yī)藥(02196)控股子公司復(fù)創(chuàng)醫(yī)藥獲美國FDA藥品臨床試驗批準(zhǔn)

葉氏化工集團(00408)擬分拆洋紫荊浙江于深交所獨立上市

麗豐控股(01125)：要約已截止 1.8億股要約股份獲有效接納

洛陽玻璃股份(01108)附屬太陽能材料項目5月28日順利投產(chǎn)

中國光大水務(wù)(01857)取得山東德州陵城區(qū)污水處理項目(二廠)擴建工程

DYNAM JAPAN(06889)全部日式彈珠機游戲館將于6月恢復(fù)營運

因認(rèn)股權(quán)獲行使 禹洲地產(chǎn)(01628)合計發(fā)行738.89萬股

因購股權(quán)獲行使 澳優(yōu)(01717)折讓發(fā)行184萬股

正商實業(yè)(00185)以3.62億元競得滎陽市兩幅地塊國有土地使用權(quán)

大唐發(fā)電(00991)擬轉(zhuǎn)讓云南紅河發(fā)電公司70%股權(quán) 首次掛牌價不低于3.2億元

光大證券(06178)發(fā)行不超過100億元公司債券的注冊申請獲同意

復(fù)星醫(yī)藥(02196)獲接受注冊50億元超短期融資券

中信證券(06030)完成發(fā)行40億元2020年度第十一期短期融資券

聯(lián)想控股(03396)將發(fā)行30億元2020年公司債券(第一期)

洛陽鉬業(yè)(03993)完成發(fā)行10億元2020年度第一期中期票據(jù)

麗珠醫(yī)藥(01513)擬6月29日派現(xiàn)金股利每10股11.5元

華潤醫(yī)療(01515)擬6月16日派末期股息每股10港仙

康龍化成(03759)擬派末期股息每10股1.50元

鞍鋼股份(00347)擬派末期股息每10股0.57元

中信股份(00267)：中信海直擬每10股派0.5元現(xiàn)金紅利

中海油田服務(wù)(02883)擬派末期股息每股0.16元

天工國際(00826)擬7月24日分派每股末期股息0.0545元

中國恒大(03333)5月28日斥資5943.09萬港元回購360萬股

【財報數(shù)據(jù)】

阿里影業(yè)(01060)年度取得收入28.75億元 旗下宣發(fā)平臺“燈塔”服務(wù)國內(nèi)50%院線電影

深圳控股(00604)前4月合同銷售額同比上漲84.1%至37.06億元

中國生物制藥(01177)一季度凈利增0.6%至8.62億元 季度股息每股2港仙

【宏觀及行業(yè)】

1、市場分析美國上周初請數(shù)據(jù)：美國上周初請失業(yè)金人數(shù)達(dá)212.3萬人，過去十周新增失業(yè)人數(shù)達(dá)到4076.7萬人，超過歷史上任何時期的失業(yè)人數(shù)，相當(dāng)于美國勞動力的1/4。

2、美聯(lián)儲威廉姆斯：主體街信貸工具將在未來幾周投入使用，美聯(lián)儲計劃通過提供支撐來穩(wěn)定了市場。美聯(lián)儲的其他手段比負(fù)利率更有力，負(fù)利率并不符合常理。

3、截至5月27日，美聯(lián)儲持有的美國國債升至4.11萬億美元，一周前為4.09萬億美元，住房抵押貸款支持證券持有量從1.86萬億美元降至1.84萬億美元。

4、美國能源信息署(EIA)：美國上周原油日產(chǎn)量為2019年7月以來最低水平。美國海灣沿岸地區(qū)每周原油進(jìn)口量升至2018年6月以來的最高水平。

5、一些銀行正準(zhǔn)備將黃金交易撤出芝商所(CME)，準(zhǔn)備大幅削減其在芝商所的黃金頭寸，有些銀行減持規(guī)模達(dá)50%-75%。面對業(yè)務(wù)流失的威脅，CME正在考慮修改合約，以允許在倫敦和紐約交割黃金。

6、渣打銀行：如果美聯(lián)儲選擇將基準(zhǔn)基金利率降至負(fù)數(shù)范圍，則將需要大幅降息，降幅為50-100個基點;盡管負(fù)利率不是預(yù)測基本情景，但如果經(jīng)濟反彈令人失望同時美聯(lián)儲耗盡其他政策選擇，則可能會出現(xiàn)負(fù)利率的情況。

7、摩根大通的數(shù)據(jù)顯示，跟蹤G7貨幣匯率波動的指數(shù)與衡量欠發(fā)達(dá)國家的指數(shù)之間的差距目前達(dá)到3.8%，為兩年來的最高水平。市場參與者越來越相信，發(fā)達(dá)國家貨幣將比新興市場貨幣更快地企穩(wěn)或升值。

8、日前，國家四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于金融支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)的意見》，提出要進(jìn)一步加大金融開放創(chuàng)新。畢馬威中國華南區(qū)金融服務(wù)業(yè)主管合伙人李嘉林表示，《意見》將直接促進(jìn)粵港澳大灣區(qū)金融業(yè)的融合發(fā)展，進(jìn)而帶動全國的經(jīng)濟發(fā)展與金融開放創(chuàng)新。其中，銀行證券業(yè)的進(jìn)一步開放對于帶動實體經(jīng)濟將產(chǎn)生正面作用。

9、澳門特區(qū)政府統(tǒng)計暨普查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，澳門今年4月進(jìn)口貨值按年下跌44.1%至38.4億澳門元，今年1至4月總出口貨值為38.6億澳門元，按年減少16.0%。今年1至4月對外商品貿(mào)易總額共241.8億澳門元，較去年同期下跌26.4%。

10、銀保監(jiān)會透露，當(dāng)前銀行業(yè)運行整體平穩(wěn)，主要監(jiān)管指標(biāo)均在合理區(qū)間。截至2020年一季度末，銀行業(yè)金融機構(gòu)本外幣總資產(chǎn)301.9萬億元，同比增長9.5%，總負(fù)債276.5萬億元，同比增長9.1%。一季度，企業(yè)信用貸款新增2.4萬億元，超過去年全年水平;為企業(yè)辦理續(xù)貸5768億元。

11、5月28日，證券業(yè)協(xié)會和交易商協(xié)會就2020年第一季度債券市場信用評級機構(gòu)業(yè)務(wù)運行及合規(guī)情況進(jìn)行通報。在評級市場表現(xiàn)方面，一季度，評級機構(gòu)共對33家發(fā)行人進(jìn)行了評級調(diào)整，同比減少5.71%。

12、特斯拉的柏林超級工廠已獲得德國國家環(huán)境局的初步建設(shè)許可。

【主要股東增減持】

執(zhí)行董事陳文博增持恒隆地產(chǎn)(00101萬股，每股作價15.61港元，最新持股比例為58.81%。

小摩增持保利物業(yè)(06049萬股，涉資約1.05億港元，最新持股比例為7.81%。

Schroders Plc減持李寧(02331萬股，每股作價約24.96港元，最新持股比例為5.88%。

【大行評級】

花旗：予阿里健康(00241)“買入”評級 目標(biāo)價20港元

花旗：上調(diào)香港交易所(00388)目標(biāo)價至310港元 維持“買入”評級

野村：維持石藥集團(01093)“買入”評級 目標(biāo)價24港元

大摩：首予康方生物-B(09926)“增持”評級 目標(biāo)價33港元

大和：下調(diào)蒙牛乳業(yè)(02319)至“跑贏大市”評級 目標(biāo)價31.4港元

【交易鬧鈴】

新股活動：無

業(yè)績公布：有才天下獵聘(06100)、日贏控股(01741)、中國金屬利用(01636)、中環(huán)控股(01735)、火幣科技(01611)、S&THLDGS(03928)、寶德科技集團(08236)、博雅互動(00434)、惠生國際(01340)、天鴿互動(01980)、移動互聯(lián)(中國)(01439)、先施(00244)、普甜食品(01699)、天津港發(fā)展(03382)、潤東汽車(01365)、僑雄國際(00381)、沈陽公用發(fā)展股份(00747)、力世紀(jì)(00860)、西北實業(yè)(08258)、永耀集團控股(08022)、明華科技(08301)

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